• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.03.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:16 Открыть в отдельном окне Открытие российского рынка пройдет на отрицательной стороне
09:03 Открыть в отдельном окне Германия: компания BMW представила воодушевляющие прогнозы на 2014 год
08:58 Открыть в отдельном окне Индия: ВВП в 4-м квартале вырос на 4.7%
02:20 Открыть в отдельном окне США: ФРС пересмотрела прогнозные оценки по базовым показателям
02:04 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
22:43 Открыть в отдельном окне Рынок РФ исчерпал позитив от крымских событий, инвесторы по-прежнему ждут реакции стран Запада
21:09 Открыть в отдельном окне Жители Севастополя захватили штаб ВМС Украины, страны-партнеры Евросоюза и Австралия присоединились к санкциям
19:20 Открыть в отдельном окне Аналитики считают, что бумаги "Ростелекома" сейчас не так интересны, как акции конкурентов
16:47 Открыть в отдельном окне Отчетность "Ростелекома" за 4 квартал 2013 года оказалась хуже рыночных ожиданий



Мировые рынки


20.03Dow Jones- 0,70%  16222,17  
20.03NASDAQ- 0,59%  4307,56  
20.03S&P500- 0,61%  1860,77  
20.03DAX+ 0,37%  9277,05  
20.03FTSE-100- 0,49%  6573,13  
20.03CAC-40- 0,12%  4308,06  
20.03Nikkei-225- 1,32%  14271,42  
20.03Kospi- 0,72%  1923,70  
20.03SSE+ 0,06%  2022,97  
20.03Bovespa+ 0,90%  46567,23  
20.03Merval- 0,28%  5866,99  
  Российский рынок акций:
19.03MICEX- 1,19%  1319,02  
19.03RTSI- 0,43%  1155,81  
  Курс ЦБ:
20.03Доллар- 0,6631%  36,2070  
20.03Евро- 0,6846%  50,4146  
  Форекс:
20.03EUR/RUB+ 0,03%  49,99  
20.03USD/RUB- 0,08%  36,15  
20.03EUR/CHF+ 0,02%  1,22  
20.03EUR/JPY+ 0,01%  141,49  
20.03EUR/USD+ 0,12%  1,38  
20.03GBP/USD+ 0,05%  1,65  
  Нефть:
20.03Brent+ 0,29%  106,16  
20.03Light+ 0,26%  99,43  
  Металлы:
20.03Золото- 0,78%  1330,90  
20.03Серебро- 0,93%  20,63  
20.03Никель- 0,75%  16202,00  
20.03Алюминий- 0,58%  1729,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 марта 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03368 0,03535 0,03353 0,03490 60104510000 2 073 123 336 0,03416 + 2,166%
ГАЗПРОМ ао 124,84 127,64 124,00 126,21 60508620 7 604 721 796,7 125,55 + 0,526%
ГМКНорНик 5983 5983 5831 5841 375189 2 217 116 000 6016 - 2,909%
Газпрнефть 136,50 138,10 134,50 135,41 92550 12 617 152,9 135,80 - 0,287%
ЛУКОЙЛ 1872,1 1902,4 1862,6 1892,0 1228082 2 316 877 539,9 1886,0 + 0,318%
МТС-ао 256,00 261,45 252,50 259,60 4236890 1 096 387 827,2 257,71 + 0,733%
НЛМК ао 41,04 41,67 40,18 41,35 2909130 119 558 674,4 41,48 - 0,313%
Новатэк ао 351,3 363,0 350,1 359,0 2857100 1 019 136 419,9 356,8 + 0,622%
Полюс 631 633 613 613 16234 10 040 612,9 636 - 3,616%
Роснефть 230,10 233,31 228,51 231,68 5833410 1 347 829 971 231,47 + 0,091%
РусГидро 0,5405 0,5676 0,5405 0,5611 817162000 453 587 925,5 0,5440 + 3,143%
Сбербанк 79,53 81,27 78,43 79,50 187068190 14 878 008 710 80,83 - 1,645%
Сбербанк-п 65,37 66,44 64,71 65,51 15448300 1 011 816 114 66,09 - 0,878%
СевСт-ао 255,0 258,4 251,3 253,0 1570420 399 357 405 259,0 - 2,317%
Сургнфгз 26,100 26,399 25,851 26,201 23900700 624 292 115,9 26,251 - 0,190%
Сургнфгз-п 24,687 25,000 24,401 24,550 24749400 609 407 515,1 24,867 - 1,275%
Татнфт 3ао 190,99 194,19 190,20 193,01 1808730 347 530 838,7 191,98 + 0,537%
Транснф ап 72297 73500 72000 73000 6337 461 000 076 72600 + 0,551%
Уркалий-ао 164,49 168,98 162,65 167,49 2492270 412 403 211,7 165,55 + 1,172%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 марта 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды потерял 1,21% до 1319,72 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,47% до 1155,71 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне упал на 1,26% до 1110,3 пт.

В лидерах роста в среду были бумаги, сильнее других просевшие на фоне геополитического кризиса на Украине. Заметно выросла капитализация "Аэрофлота" (+10,89%), "ФСК ЕЭС" (+5,92%), "Интер РАО" (+7,3%) и "Россетей" (+3,28%).

В аутсайдерах в течение последних торговых дней были "префы" "Транснефти" (-1,22%). Акции нефтетранспортной компании падали после подписания премьер-министром РФ Д. Медведевым распоряжения об определении подходов к регулированию тарифов на услуги по транспортировке нефти на долгосрочную перспективу. Так, в 2015-2017 годах индексация тарифов будет происходить из расчета ожидаемой инфляции - на 90% данного показателя, а в 2018-2020 годах - на 90-100%. Учитывая, что в последние несколько лет рост тарифов преимущественно опережал инфляцию, решение должно негативно сказаться на акциях компании - инвесторы не захотят ставить на рост дивидендных выплат и повышение эффективности оператора, ведь именно эти факторы выйдут на первый план при оценке инвестиционных перспектив этих бумаг.

Снижение американских фондовых индексов спровоцировала публикация итогов заседания ФРС США, на котором было принято решение об очередном сокращении объема программы выкупа активов с $65 млрд до $55 млрд, а также о сохранении текущей процентной ставки в течение длительного времени. Стоит отметить, что по сравнению с последним заседанием ФРС мнение членов FOMC стало более консолидированным – только один из них ждет начала повышения ставок в 2014 году. Таким образом, можно констатировать, что ключевая ставка в США отвязывается от динамики уровня безработицы – прогноз по данному показателю на конец года пересмотрен с 6,3-6,6% до 6,1-6,3%. В то же время, негативным фактором стало снижение прогноза по темпам роста ВВП США по итогам 2014 года с 2,8-3,2% до 2,8-3%.

Большинство азиатских площадок на этом фоне торгуются с утра с понижением. Все-таки фактор выступления главы ФРС остается одним из самых сильных для фондовых рынков. Японский Nikkei продолжает топтаться в районе 14300 пт., снижаясь на 1,2%, в даун-тренде австралийский ASX200. Как это часто бывает, в меньшинстве находится растущий Shanghai Comp. - вполне возможно, что на дневном графике индекса скоро сформируется «двойное дно», сигнализирующее о среднесрочном движении вверх.

Открытие российского рынка на этом фоне будет негативным – коррекция может продолжится до отметки 1300 пт. по индексу ММВБ.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 марта 2014 г.)



Малых Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 19 марта, американский рынок финишировал с понижением на фоне итогов двухдневного заседания американского центробанка. В связи с улучшением экономики ФРС несколько пересмотрела свою политику, и на пресс-конференции Джанет Йеллен сообщила о том, что программа количественного смягчения, возможно, будет завершена осенью, к концу 2015 года ключевая процентная ставка может повыситься до 1%, а через год составить 2,25%. При этом, по ее словам, до первого повышения процентной ставки пройдет значительное время - "полгода или около того".

Что касается экономических прогнозов, то ФРС немного ухудшила прогноз по экономическому росту на 2014-2016 гг. В этом году, в частности, ожидается увеличение ВВП на 2,8% - 3,0%, в то время как ранее проектировался рост на уровне 2,8% - 3,2%. Инфляция в 2014 году может составить 1,5% - 1,6% при (ранее 1,4% - 1,6%), а уровень безработицы - 6,1% - 6,3% (ранее 6,3% - 6,6%).

Из макроэкономических данных стоит отметить уменьшение дефицита счета текущих операций в 4 кв. до $81,12 млрд с пересмотренных $96,37 млрд при средних ожиданиях показателя в $88 млрд.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average закрылся в 0,70%-ном минусе на отметке 16222,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,61% до уровня 1860,77 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,59% до отметки 4307,60 пункта.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 67 центов или 0,7% до уровня $100,37за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на $17,70 или 1,3% до значения $1341,30 за тройскую унцию.

Акции состава "голубых фишек" Dow Jones финишировали, по большей части, в минусе. Отступление возглавили бумаги Walt Disney (-1,79%), Boeing (-1,45%) и General Electric (-1,44%); лучше рынка смотрелись акции United Technologies (+2,51%) и Intel (+0,81%).

Акции ритейлера Pacific Sunwear of California подскочили на 3,67% после того, как менеджмент отчитался по квартальной прибыли лучше ожиданий.

Акции представителя отрасли солнечной энергетики SolarCity упали на 5,71% после публикации отчетности. Квартальная прибыль составила $26,7 млн в сравнении с убытком в размере $33 млн годом ранее, но была обусловлена по большей части за счет налоговыми льготами после поглощения. За исключением отдельных статей убыток составил 46 центров на акцию.

Бумаги разработчика программного обеспечения для бизнеса Oracle просели на 0,75% на фоне квартальной отчетности - компания сообщила о меньшей прибыли, чем ожидалось.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 марта 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 19 марта, ключевые фондовые рынки европейского региона продемонстрировали смешанную динамику после двух дней роста. Инвесторы находились в ожидании результатов заседания ФРС и выступления Джанет Йеллен и, несмотря на то, что исход данного заседания был фактически ясен, принимая во внимание комментарии со стороны чиновников Федерального комитета по открытому рынку, которые были сделаны за несколько дней до его проведения, участники торгов не спешили рисковать.

Из вышедшей вчера макроэкономической статистики следует отметить сохранение уровня безработицы Великобритании в январе на прежнем уровне 7,2%, как и ожидалось аналитиками, а также падение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии с 28,7 пункта в феврале до 19,0 пункта в марте.

По итогам торговой сессии британский FTSE 100 опустился на 0,49%, французский CAC 40 стал легче на
0,12%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,37%. Региональный индикатор STXE 600 упал, в свою очередь, на 0,1%, закрывшись на отметке 327,63 пункта.

Испанский ритейлер одежды Inditex добавил в свой актив 4,9% благодаря заявлениям о том, что продажи в течение первых шести недель финансового года продемонстрировали рост на 12%.

Между тем, котировки автопроизводителя Bayerische Motoren Werke окрепли на 7,3% ввиду благоприятных прогнозов по прибыли на текущий год. По оценкам компании, прибыль до уплаты налогов увеличится как минимум на однозначную величину, близкую к 10%, превысив показатели 2013 года благодаря запуску новых моделей и снижению расходов на разработки.

Лидирующий в мире дистрибьютор химических веществ Brenntag порекомендовал выплатить дивиденды в размере 2,60 евро на акцию, тогда как рынок ожидал 2,40 евро на бумагу. На фоне данных новостей акции Brenntag ушли в плюс на 0,8%.

Тем временем, бумаги британского банка Barclays подорожали на 2,3% в связи с известиями о том, что он намерен рассмотреть предложения по приобретению его подразделения Index, Portfolio and Risk Solutions, которое может быть продано примерно за $400 млн.

В числе аутсайдеров торгов оказалась компания HeidelbergCement, акции которой отступили на 1,8% после заявлений о том, что ее чистая задолженность на 31 декабря 2013 года выросла до 7,5 млрд евро.

Неудачно сложились торги и для горнодобывающей компании Antofagasta, убавившей из своего актива 5,3% в связи с понижением рейтинга ее бумаг аналитиками Deutsche Bank с «держать» до «продавать».



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 19 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 27 коп. - до 42,3433 рубля.

В ходе минувших торгов российский рубль чувствовал себя достаточно уверенно и даже тестировал важные поддержки в паре с долларом и евро. Несомненно, что укрепление проходит при участии Банка России, который продолжает интервенции. Дальнейшие перспективы рубля пока туманны – введение санкций со стороны стран Запада и возможное ужесточение денежно-кредитной политики преобладают в повестке дня.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,13 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,23 рубля. Курс евро составил 49,93 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 50,43 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $35462,5149 млн.

С 20 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,2070 рубля, евро – 50,4146 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1053,5 млрд рублей, на депозитах снизились до 74 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3837.



Основные экономические новости на 20 марта 2014 г.


Metro Group переносит IPO российской "дочки" из-за ситуации вокруг Украины. Metro Group подчеркивает, что для проведения IPO "Metro Cash & Carry Россия" должна преобладать правильная конъюнктура, которая отсутствует в настоящее время. При этом компания не отказывается от проведения IPO российской "дочки" при наступлении благоприятных рыночных условий.


Глава "Роснефти" Игорь Сечин предлагает японским инвесторам участие в дальневосточных проектах компании. Такое заявление он сделал, выступая с докладом на Российско-японском инвестиционном форуме в Токио. Кроме того, стало известно, что г-н Сечин увеличил долю в уставном капитале "Роснефти" в 1,5 раза. До совершения сделок 17 и 18 марта Сечину принадлежало 0,0849% обыкновенных акций эмитента, после покупки доля выросла до 0,1273%.


Чистая прибыль "Ростелекома" за 4 квартал 2013 года по МСФО сократилась в 2,7 раза - до 1 млрд рублей. По данным компании, сокращение чистой прибыли произошло в том числе в связи с "бумажной" переоценкой расходов по опционному соглашению с РФПИ и Дойче Банком, а также с налоговым эффектом от восстановления резерва по сомнительным долгам "Скай Линка".


Улюкаев: Переход Крыма на расчеты в рублях не скажется на курсе российской валюты. По словам главы МЭР, объемы операций таковы, что никакого макроэкономического воздействия оказать не могут. Переход Крыма с гривны на рубль может занять два-три месяца.


События дня на 20 марта 2014 г.


 
Публикация отчетности Etalon Group по МСФО за 2013 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Мосэнергосбыта"
 
Публикация отчетности "РусГидро" по МСФО за 2013 год
 
Публикация отчетности НЛМК за 2013 года по РСБУ


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.