Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.03.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


20.03Dow Jones 13170,19  
20.03NASDAQ 3074,15  
20.03S&P500 1405,52  
20.03DAX 7054,94  
20.03FTSE-100 5891,40  
20.03CAC-40 3530,83  
19.03Nikkei-225 10141,99  
20.03Kospi 2042,15  
20.03SSE 2376,84  
20.03Bovespa 67296,00  
20.03Merval 2692,93  
  Российский рынок акций:
20.03MICEX 1559,01  
20.03RTSI 1693,07  
  Курс ЦБ:
20.03Доллар- 0,4612%  29,2224  
20.03Евро+ 0,1781%  38,4801  
  Нефть:
20.03Brent 124,12  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 марта 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07214 0,07255 0,06926 0,06930 33730850000 2 381 657 994 0,07227 - 4,110%
ГАЗПРОМ ао 191,40 192,26 185,38 186,00 61640200 11 573 609 815,9 190,77 - 2,500%
ГМКНорНик 5755 5776 5515 5523 502803 2 826 346 617 5755 - 4,031%
Газпрнефть 157,49 157,98 154,23 156,46 842910 131 649 074,3 157,41 - 0,604%
ЛУКОЙЛ 1870,0 1874,4 1840,3 1848,9 1880580 3 486 789 310,9 1862,1 - 0,709%
МТС-ао 237,12 237,90 230,70 232,00 1587550 369 982 632,2 236,30 - 1,820%
НЛМК ао 67,10 67,85 65,82 66,03 6544870 435 931 083 67,01 - 1,462%
Новатэк ао 408,0 415,7 396,0 396,7 1788960 719 408 656,9 408,0 - 2,767%
Полюс 1245 1315 1240 1247 73395 94 113 624 1253 - 0,479%
Роснефть 213,80 215,69 210,61 210,80 10347600 2 199 784 129,7 213,70 - 1,357%
Ростел -ап 85,09 85,09 84,55 84,63 200400 16 987 435 84,99 - 0,424%
РусГидро 1,1208 1,1419 1,1061 1,1309 984223000 1 105 186 351,8 1,1182 + 1,136%
Сбербанк 99,80 100,09 98,02 98,49 136641160 13 507 486 309,4 99,67 - 1,184%
Сбербанк-п 81,16 81,45 78,96 78,96 25959600 2 071 514 759 80,92 - 2,422%
СевСт-ао 420,1 423,6 413,6 417,6 1747830 729 911 426 418,3 - 0,167%
Сургнфгз 31,511 31,549 30,050 30,243 39978600 1 223 125 050,9 31,402 - 3,691%
Сургнфгз-п 21,550 21,550 20,650 20,810 24984700 524 668 333,5 21,498 - 3,200%
Татнфт 3ао 197,50 199,89 190,63 192,98 1684160 327 147 717,9 197,50 - 2,289%
Транснф ап 56787 57047 54510 54510 13912 774 414 714 56448 - 3,433%
Уркалий-ао 224,01 229,80 220,55 229,60 6606880 1 497 471 934,2 224,00 + 2,500%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 марта 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,15% до 10874,19 пункта, на основной сессии он снизился на 1,86% до уровня 10857,49 пункта.

В роли «защитных» выступили акции группы «ПИК», которая в ближайшие дни объявит детали нового соглашения с кредиторами. Согласно вчерашней информации, Сбербанк готов более чем в 5 раз снизить размер обязательного в 2012 г. платежа девелопера по своим кредитам, остальные кредиторы также готовы пойти навстречу компании-должнику.

Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство «ДАЙМЛЕР АГ» о приобретении 10% плюс 1 акция в ОАО «КАМАЗ», информация сопровождалась сравнительно активным повышением всего спектра бумаг российских автопроизводителей.

Акции нефтегазового сектора выглядели сравнительно слабо на фоне стагнации цен на нефть и под влиянием информации о том, что Федеральная антимонопольная служба вынесла решения о штрафах компаний ТЭК на общую сумму в 20,7 млрд руб. Впрочем, около 19 млрд руб. нефтяники уже заплатили. Бумаги ОАО «Газпром нефть» на этом фоне оказались в числе лидеров роста – Совет директоров компании на заседании в пятницу одобрил продажу своей дочерней структуре автозаправочных станций на 1,015 млрд руб.

Российский рынок выглядел вчера хуже зарубежных аналогов, однако недостаточность денежной ликвидности, которая является важным ограничителем для покупок, он испытывает уже порядка трех недель. Сейчас наметилось определенное повышение индикаторов свободных денежных средств банков и, в случае сохранения подобной тенденции в ближайшие дни, рынок акций получит поддержку со стороны денежного рынка.

Котировки евро и европейского фондового рынка вчера поддержала информация платежного баланса еврозоны, данные годового прироста объема строительства в ЕМС в декабре прошлого года были пересмотрены с заметным повышением – этот показатель составил 9,8% против 7,8% (г/г) ранее. Правда, январские данные объема строительства продемонстрировали помесячное снижение показателя на 0,8%, что, очевидно, ухудшило для рынка впечатление от позитивного пересмотра статистики европейского рынка жилья.

Американский индекс ожидаемых продаж и объемов строительства, рассчитываемый National Association of Home Builders, в марте, вопреки ожиданиям, не сумел продемонстрировать новый среднесрочный максимум, остановившись на своих февральских уровнях.

Теракт во французской Тулузе и обострение в выходные вооруженного противостояния в сирийских городах Алеппо и Дамаск оказали неблагоприятное, хотя, похоже, и не слишком устойчивое влияние на динамику рыночных цен. Однако сокращению оценочных рисков инвестиций способствовала информация о том, что власти Северной Кореи пригласили посетить свою страну специалистов Международного агентства по атомной энергии. Визит инспекторов атомного ведомства планировался в рамках соглашений о приостановке КНДР атомных испытаний и работ по обогащению урана, достигнутых США и КНДР в конце февраля.

Спрос на «качество» также снизился после заявления Председателя ФРБ Далласа Р. Фишера о том, что финансовая система, по его мнению, достаточно обеспечена свободными средствами и не требует дальнейших инъекций денежной ликвидности.

Схожие высказывания сделал также У. Дадли, глава ФРБ Нью-Йорка и традиционный союзник главы Fed Б. Бернанке в стратегических дискуссиях. По словам господина Дадли, ничего в вопросе о QE III ещё не решено и всё будет зависеть от ситуации в экономике, которая, несмотря на имеющиеся риски, демонстрирует некоторое улучшение. Для сравнения, в прошлом году У. Дадли был одним из главных адвокатов начала нового раунда покупок ФРС ипотечных бумаг. Также по словам У. Дадли, «очень трудно получить инфляционную проблему, когда компенсации за труд растут весьма медленно», глава ФРБ Нью-Йорка в данной связи заявил о «надежном закреплении» инфляционных ожиданий. В марте Комитет по Открытым Рынкам ФРС отмечал «стабильность» средне- и долгосрочных инфляционных ожиданий.

По итогам вчерашнего аукциона по определению общего размера выплат по страховкам от дефолта греческого правительства выплаты страхователей CDS Греции составят 78,25% от номинала, что совпало с ожиданиями рынка. Процесс выплат по CDS, как ожидается, не вызовет серьезных трудностей, продавцы страховок заплатят покупателям в соответствии с финальной стоимостью CDS в обмен на погашение страховок.

Сегодня Греции предстоят выплаты по госдолгам, и хотя все вопросы в данном случае были урегулированы, инвесторы сохраняют осторожность, тем более что торги на ряде ведущих азиатских биржах сегодня не проводятся в связи с празднованием Дня Весеннего равноденствия.

Азиатские фондовые рынки сегодня утром демонстрировали неоднородную динамику, несколько снизились цены на нефть и металлы. Несмотря на сравнительно высокие краткосрочные риски, российский рынок акций сохраняет возможность повышения в ближайшей перспективе.



Российский валютный рынок


Курс $
В понедельник, 19 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов подешевела на 5коп. до уровня 33,4122 рубля.

Российскую валюту поддерживает дефицит рублевой ликвидности ввиду мартовского налогового периода и по-прежнему высокие цены на нефть. Европейская валюта укрепилась по отношению к доллару за счет показателя платежного баланса Европы.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,2045 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 29,2816 рубля. Курс евро составил 38,555 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 38,5727 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $13 220,19 млн.

С 20 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 29,2224, евро – 38,4801.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.323.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 768,6 и 124,4 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 20 марта 2012 г.


Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство "ДАЙМЛЕР АГ" о приобретении 10% плюс 1 акция в ОАО "КАМАЗ", говорится в сообщении ведомства. После приобретения указанного пакета акций "ДАЙМЛЕР АГ" будет владельцем 25% плюс 1 акция в ОАО "КАМАЗ". Ходатайство было подано 29 декабря 2011 года в соответствии со статьей 28 закона о защите конкуренции. ФАС пришла к выводу, что сделка, являющаяся предметом указанного ходатайства, не приведет к ограничению конкуренции.


Чистая прибыль "РУСАЛа" в 2011 году по МСФО снизилась в 12 раз - до $237 млн против $2,9 млрд в 2010 году, говорится в отчете компании. Выручка "РУСАЛа" в 2011 году выросла на 12% - до $12,291 млрд по сравнению с $10,979 млрд в 2010 году.


Без реформы налоговой системы в России после 2016 года наступит спад добычи сырья, сообщил генеральный директор "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в интервью Financial Times.


Американская корпорация Apple заявила 19 марта о намерении провести обратный выкуп акций, начиная с 2013 финансового года, стартующего 30 сентября, а также о выплате квартальных дивидендов в размере $2,65 на акцию. Первые выплаты дивидендов запланированы на 1 июля, а срок реализации программы по выкупу акций, на проведение которой будет направлено около $10 млрд, составит три года.


Власти Китая повысили цены на бензин и дизельное топливо второй раз за последние менее чем шесть недель, что связано с увеличением цен на "черное золото" на мировом рынке. Сообщается, что со вторника, 20 марта, отпускные цены на бензин и дизельное топливо увеличены на 600 юаней ($95) за тонну.


События дня на 20 марта 2012 г.


 
Заседание совета директоров ТГК-9


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.