Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.02.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:00 Открыть в отдельном окне Activision Blizzard - ставка на рост мирового рынка видеоигр
09:34 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у банка "Мастер-Капитал"
09:23 Открыть в отдельном окне Открытие российского рынка ожидается в районе 2255 пунктов по индексу МосБиржи
09:05 Открыть в отдельном окне Инвесторы обратят пристальное внимание на риторику ФРС
21:04 Открыть в отдельном окне Applied Materials − ставка на продолжение полупроводникового бума в мире
21:02 Открыть в отдельном окне Biogen дала повод для пересмотра целевой цены
21:01 Открыть в отдельном окне В ETF на российские акции инвестировано $4,9 млрд
19:34 Открыть в отдельном окне Биткоин сохраняет потенциал к движению выше $11000
17:39 Открыть в отдельном окне Минэкономики оценило рост промпроизводства в январе в 2,9%
17:31 Открыть в отдельном окне "Магнит" сосредоточится на органическом росте
14:30 Открыть в отдельном окне Brent снова может вырасти до $70
12:15 Открыть в отдельном окне Рынку предстоит оценить стратегию нового акционера "Магнита"



Мировые рынки


17.02Dow Jones+ 0,08%  25224,52  
17.02NASDAQ0,00%  7239,47  
17.02S&P500+ 0,04%  2732,22  
19.02DAX- 0,53%  12385,60  
19.02FTSE-100- 0,64%  7247,66  
19.02CAC-40- 0,48%  5256,18  
20.02Nikkei-225- 1,06%  21913,98  
20.02Kospi- 1,13%  2415,12  
14.02SSE+ 0,45%  3199,16  
19.02Bovespa+ 0,21%  84699,62  
19.02Merval+ 1,85%  33281,32  
  Российский рынок акций:
20.02MICEX0,00%  2254,92  
20.02RTSI0,00%  1259,01  
  Курс ЦБ:
20.02Доллар- 0,0206%  56,3438  
20.02Евро- 1,0574%  69,9001  
  Форекс:
20.02EUR/RUB- 0,10%  69,9087  
20.02USD/RUB+ 0,01%  56,4603  
20.02EUR/CHF+ 0,04%  1,1531  
20.02EUR/JPY+ 0,08%  132,3240  
20.02EUR/USD- 0,22%  1,2380  
20.02GBP/USD- 0,19%  1,3969  
  Нефть:
20.02Brent- 0,26%  65,50  
20.02Light+ 1,10%  62,23  
  Металлы:
20.02Золото- 1,07%  1341,70  
20.02Серебро- 1,27%  16,5000  
20.02Никель- 0,33%  13545  
20.02Алюминий- 0,50%  2203,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 февраля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047460 0,047950 0,047360 0,047740 7621080000 363 074 074,7 0,047450 + 0,611%
ГАЗПРОМ ао 138,78 144,29 138,78 141,32 62769320 8 915 342 355,9 138,31 + 2,176%
ГМКНорНик 11198 11244 10950 11060 362069 4 023 844 432 11171 - 0,994%
Газпрнефть 282,3 284,0 280,8 281,6 161780 45 729 794,5 282,3 - 0,248%
ЛУКОЙЛ 3714,5 3744,0 3686,5 3744,0 362052 1 346 956 668,5 3715,0 + 0,781%
МТС-ао 306,90 308,00 305,35 307,40 408960 125 650 569,5 306,50 + 0,294%
НЛМК ао 152,39 156,00 151,50 153,00 6502540 1 000 711 546,1 152,89 + 0,072%
Новатэк ао 732,5 737,1 723,7 728,0 872220 636 359 401 729,1 - 0,151%
Полюс 4474,0 4514,0 4450,0 4489,0 17686 79 276 406 4497,0 - 0,178%
Роснефть 323,90 325,35 320,55 322,00 2081680 671 980 283,5 324,00 - 0,617%
Ростел -ап 59,58 59,77 59,41 59,64 139700 8 329 326 59,60 + 0,067%
РусГидро 0,7669 0,7715 0,7584 0,7715 552131000 422 814 747,5 0,7669 + 0,600%
Сбербанк 266,86 267,80 264,72 267,22 24741410 6 592 613 657,5 266,85 + 0,139%
Сбербанк-п 211,14 216,00 208,46 215,90 5318600 1 135 867 380 211,04 + 2,303%
СевСт-ао 944,9 952,0 936,2 940,0 389170 366 634 668 945,3 - 0,561%
Сургнфгз 28,345 28,460 28,220 28,415 7198900 204 033 319 28,480 - 0,228%
Сургнфгз-п 29,375 29,485 29,160 29,485 11063400 324 622 907,5 29,445 + 0,136%
Татнфт 3ао 569,5 574,8 567,7 574,8 882610 505 321 068 569,1 + 1,010%
Транснф ап 179900 180200 178350 179250 1142 204 254 700 180000 - 0,417%
Уркалий-ао 105,50 106,65 104,75 106,15 137560 14 496 920 105,50 + 0,616%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 февраля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский фондовый рынок жил своей жизнью

Поводов ни для роста, ни для снижения, ни для даже просто сколь-нибудь заметной волатильности вчера не было. Ну разве что европейские индексы после неуверенного роста пятницы столь же неуверенно снизились. Ровно, без обвалов, коррекций и вообще, каких-либо эмоций. Дело в том, что США вчера праздновали День президентов, в связи с чем все их биржи закрыты, а макроэкономические показатели по Америке не публиковались. Остальные же страны не сумели набрать насыщенного новостного фона и день получился просто скучным.

В России отчетности было побольше. Да и новостей тоже. По данным Росстата индекс цен производителей снизился с 8,4% до 5,0% показателем год к году и с 1,2% до 0,1% месяц к месяцу. Объем розничных продаж упал с 3,1% до 2,8% при прогнозах в 3,0%. Уровень безработицы вырос с 5,1% до 5,2%, совпав с ожиданиями экспертов.

Минэкономики в своем в ежемесячном отчете "Картина промышленности", ссылаясь на данные Росстата, объявил, что индекс промышленного производства в России в январе 2018 года составил 102,9% по сравнению с январем 2017 года против снижения на 1,5% г/г годом ранее. Годовые темпы роста в добывающем комплексе в январе вышли в положительную область (+1,1% г/г), впервые с августа 2017 года. Добыча нефти и попутного газа снизилась на 0,9 % г/г под влиянием сделки ОПЕК+.

"Магнит" объявил о buyback своих акций в связи с покупкой банком ВТБ 29,1% акций компаний. Объем обратного выкупа может составить примерно 200 млн. долл.

АФК "Система" подписала кредитное соглашение со "Сбербанком" для исполнения обязательств по мировому соглашению с АНК "Башнефть", НК "Роснефть" и Республикой Башкортостан в рамках которого компании будет предоставлена кредитная линия на 5 лет в размере до 105 млрд. руб. Из этой суммы 40 млрд. руб. до 28 февраля уже должны будут быть перечислены "Башнефти" в рамках иска. Остальная сумма может быть использована АФК "Система" по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств корпорации. Обеспечением по кредиту будут выступать обыкновенные акции МТС, которые будут оформляться в залог по мере выборки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value). Кредитное соглашение предусматривает возможность досрочного погашения.

Помимо этого АФК "Система" заявила, что планирует 2 марта 2018 года провести сбор заявок на размещение биржевых облигаций, которое должно состояться 7 марта 2018 года. Планируемый объем размещения по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 1,5-годовая оферта. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 9,25 - 9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,46 - 9,73% годовых.

В целом ни одна из новостей не несла в себе достаточного заряда энергии, чтобы сдвинуть рынок из бокового движения. Небольшая волатильность наблюдалась только с утра, когда новости только вышли. Далее, по мере осмысления прочитанного, инвесторы всё более успокаивались, завершив в итоге день недалеко от тех уровней, где начинали. Наибольшей рост показали акции "Норникеля" (+3,34%), НЛМК (+2,45%), "Яндекса" (+1,90%), "МегаФона" (+1,80%), "Системы" (+1,64%) и "Газпронефти" (+1,53%). Сильней других вполне ожидаемо снизился "Магнит" (-4,95%), а также "Уралкалий" (-2,04%) и "Интер РАО" (-1,86%).

На прошедшей торговой сессии российский фондовый рынок жил своей жизнью практически не реагируя на снижающиеся европейские биржевые площадки и растущую в цене нефть. Бумаги "Магнита" продолжили свое падение начатое в пятницу после объявления ВТБ о покупке 29,1% акций ритейлера. И если мифический царь Мидас превращал в золото все к чему прикасался, то ВТБ напротив обесценивает все что покупает или размещает, включая собственные акции.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2254,92 п., продемонстрировав нулевую динамику. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2245 п. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2265 п. и 2282 п.

Индекс МосБиржи, динамика

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает  отметка 125850 п. Сопротивления расположены на 127300 и 128100 п.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 февраля 2018 г.)


Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 февраля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Торги в Европе проходили на низких объемах

В понедельник, 19 февраля, ключевые фондовые индексы Европы завершили сессию на отрицательной территории, при этом торги проходили на низких объемах в связи с праздниками в США и Китае.

Важной макроэкономической статистики внутри региона не публиковалось, и инвесторы сосредоточились на корпоративных отчетностях и событиях компаний. Плохие новости принесли Reckitt Benckiser и Daimler, что оказало давление на рынки, а дополнительного негатива добавило удешевление бумаг представителей горнодобывающего сектора.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,64%, французский CAC 40 стал легче на 0,48%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,53%. Региональный индикатор STXE 600 опустился, тем временем, на 0,63%, закрывшись на уровне 378,24 пункта.

Бумаги производителя потребительской продукции Reckitt Benckiser Group подешевели на 7,51% после того, как он заявил о том, что сопоставимые продажи в минувшем году остались неизменными, что наблюдается впервые в истории деятельности компании. И даже значительный рост чистой прибыли и повышение доналоговой прибыли компании на 11% не смогли оказать должной поддержки акциям.

Среди аутсайдеров торгов находился также немецкий автопроизводитель Daimler, рыночная капитализация которого уменьшилась на 2,54% ввиду сообщений о том, что он, возможно, использовал в США программное обеспечение, занижающее фактический уровень выбросов.

Хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний, а причиной стало предложение министерства торговли США, предусматривающее введение заградительных пошлин на импорт алюминия и стали. В частности, котировки BHP Billiton, Rio Tinto и Fresnillo ушли в плюс на 0,98%, 1,15% и 2,8% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.02ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  95,970
19.02ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  100,930
19.02Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,04%  144,550
Лидеры объёмов ММВБ 19 февраля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РосбанкБ14 102,45 23,9307,104450 966 46927.05.2026 30.11.2018
ТрансКонБ1 101,29 5,1407,262231 751 038,719.01.2023 
Мегафон1P4 100,35 7,1915224 477 61715.02.2021 
Роснфт1P2 107,35 15,1807,261214 700 00011.12.2026 22.12.2021
БинбанкБ02 101,60 48,6609,2277153 501 330,924.09.2025 27.09.2018
Лидеры объёмов ММВБ 19 февраля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 96,73 11,5107,014413 983 089,511.06.2022 
МосОбл2017 101,25 10,8907,264110 565 00022.12.2022 
ТулОбл2015 104,37 3,6807,15271 754 375,0115.05.2019 
ЯрОбл 2017 106,25 4,6007,5033 001 519,320.04.2027 
КЧР 2017 102,54 14,5408,42132 564 772,918.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: минимальная активность в секторе корпоративных бумаг. Из-за отсутствия по причине празднования «Президентского дня» американских инвесторов, вчерашние торги в секторе отечественных еврозаймов проходили не очень активно. Пожалуй, только суверенные выпуски показали более-менее выраженную динамику, подорожав на 6-7 б. п., что, по-видимому, связано с позитивной конъюнктурой на нефтяном рынке. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" остался на отметке 110 б. п.


Сектор ОФЗ: консолидация на текущих ценовых уровнях. Отечественные игроки не проявили вчера особой активности и в сегменте рублевого госдолга. Ни информационный фон, ни динамика национальной валюты не давали поводов для роста. Доходности ОФЗ со сроками погашения через 3/10/15 лет составляют 6,6%/7,0%/7,3% соответственно.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

На валютном рынке присутствовала заметная волатильность

В отличие от фондового рынка, на валютном вчера присутствовала пусть и не сильная, но все же заметная волатильность. Впрочем, явной тенденции к снижению или росту стоимости рубля не наблюдалось – итоговое изменение оказалось небольшим. К 18:50 мск. стоимость доллара составляла 56,41 руб./долл., а евро – 69,87 руб./евро.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 56,46, снизившись на 0,11% по отношению к доллару США несмотря на рост нефтяных котировок.

В настоящий момент локальными сопротивлениями в паре выступают отметки 56,50 и 55,80. Поддержки расположены на 56 и 55,50.

Сегодня в начале торгов мы ожидаем ослабления рубля в пределах 1020 копеек по отношению к американскому доллару. Дальнейшая динамика курса национальной валюты будет зависить от конъюнктуры на мировых биржевых площадках и динамики цен на энергоносители. Из-за выходного дня в США статистика от API и EIA выйдет в четверг (0.30 и 18,30 мск).

Рубль, динамика




Основные экономические новости на 20 февраля 2018 г.


АФК "Система" для исполнения обязательств по мировому соглашению с АНК "Башнефть", НК "Роснефть" и Республикой Башкортостан привлекла кредит у РФПИ и "Газпромбанка" на 40 млрд рублей и у "Сбербанка" на 105 млрд рублей. Кредитное соглашение с РФПИ и "Газпромбанком" предусматривает передачу в залог кредиторам 52,099% обыкновенных акций "Детского мира" и 90,47% уставного капитала АО "БЭСК", а также возможность досрочного погашения. Из 105 млрд рублей, предоставляемых "Сбербанком" на исполнение обязательств по мировому соглашению будут выбраны 40 млрд рублей.

Арбитражный суд Башкирии вынес определения об отмене ареста 52,09% в уставном капитале "Детского мира" и 90,47% в уставном капитале "Башкирской электросетевой компании", принадлежащих "Системе" и ее "дочке" "Система-Инвест". Такое решение принято с учетом мирового соглашения, заключенного с "Башнефтью", "Роснефтью" и Республикой Башкортостан. 

"РУСАЛ", владелец 27,8% акций "Норникеля", сообщает о получении от Crispian (структура, бенефициаром которой является Роман Абрамович), письма в отношении ГМК "Норильский никель". Посредством письма структура Романа Абрамовича проинформировала "РУСАЛ" о том, что получила от компании Bonico Holding Co Ltd, бенефициаром которой является Владимир Потанин, предложение о покупке принадлежащих Crispian 6 313 994 обыкновенных акций "Норникеля" по цене $234 за одну акцию и $23,4 за одну американскую депозитарную расписку (плюс процент).

Telegram Group Inc Павла Дурова и компания TON Issuer Inc, созданная им для проведения ICO, привлекли $850 млн. В размещении, начавшемся 29 января 2018 года, принял участие 81 инвестор. Привлеченные средства эмитенты намерены использовать для разработки TON Blockchain, разработки и обслуживания Telegram Messenger, а также для других бизнес-целей.

"НОВАТЭК" стал победителем открытого аукциона "АЛРОСА" по продаже 100% пакета акций компании Maretiom Investments Limited и 100% акций компании Velarion Investments Limited. Цена продажи активов по итогам аукциона составила 30,3 млрд руб.

"Норникель" получил уведомление в отношении судебного процесса между UC Rusal Plc, к другим акционерам компании - Crispian Investments Limited и Whiteleave Holdings Limited, в котором подчеркивается, что "Норникель" не является участником данного судебного процесса, который никак не затрагивает его текущую деятельность. Однако, суд постановил, что "РУСАЛ" должен будет возместить компании все убытки, которая та может понести в случае соответствующего решения суда.

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об "амнистии капиталов", который предусматривает проведение в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года налоговой амнистии.

Управленческая команда "Магнита" будет обновлена, в руководство войдут новые независимые директора и менеджеры. Торговая сеть испытывала проблемы с корпоративным управлением, новое руководство намерено изменить ситуацию. ВТБ может выдвинуть в совет директоров Алексея Махнева и Тима Демченко.






Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ 6950 

Анализ конъюнктуры рынков от Сергея Дроздова

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.