• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.02.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:23 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" возвращается на пятидневный режим работы
09:22 Открыть в отдельном окне Понедельник на биржах РФ откроется повышением котировок
09:10 Открыть в отдельном окне Moody's изменило прогноз суверенных рейтингов России с "негативного" на "стабильный"
19:47 Открыть в отдельном окне "Роснефть" заплатит "Транснефти" 310 млрд рублей за транспортировку нефти
16:51 Открыть в отдельном окне Акции "Сбербанка" нацелены на 200 рублей
14:49 Открыть в отдельном окне Apple начнет производство iPhone SE в Индии
12:27 Открыть в отдельном окне С началом марта ослабление рубля усилится
12:05 Открыть в отдельном окне Российские активы остаются привлекательными для иностранных инвесторов



Мировые рынки


18.02Dow Jones+ 0,02%  20628,25  
17.02NASDAQ0,00%  5838,58  
18.02S&P500+ 0,17%  2351,16  
17.02DAX0,00%  11757,02  
17.02FTSE-100+ 0,30%  7299,96  
17.02CAC-40- 0,65%  4867,58  
20.02Nikkei-225+ 0,10%  19254,75  
20.02Kospi+ 0,18%  2084,39  
20.02SSE+ 0,85%  3229,20  
17.02Bovespa0,00%  67748,42  
17.02Merval+ 0,60%  19681,34  
  Российский рынок акций:
20.02MICEX0,00%  2128,21  
20.02RTSI0,00%  1152,21  
  Курс ЦБ:
18.02Доллар+ 0,8460%  57,6342  
18.02Евро+ 1,3117%  61,4496  
  Форекс:
20.02EUR/RUB- 0,27%  61,7350  
20.02USD/RUB- 0,25%  58,1746  
20.02EUR/CHF+ 0,06%  1,0647  
20.02EUR/JPY+ 0,32%  120,0520  
20.02EUR/USD0,00%  1,0611  
20.02GBP/USD+ 0,21%  1,2431  
  Нефть:
20.02Brent+ 0,32%  55,99  
20.02Light+ 0,30%  53,94  
  Металлы:
20.02Золото- 0,35%  1234,80  
20.02Серебро- 0,44%  17,9500  
20.02Никель+ 0,09%  11060  
20.02Алюминий+ 0,43%  1888,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 февраля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06820 0,06839 0,06785 0,06799 4243580000 288 925 483,2 0,06793 + 0,088%
ГАЗПРОМ ао 138,59 140,13 137,40 138,50 24702920 3 430 361 877,8 138,12 + 0,275%
ГМКНорНик 9783 9783 9520 9585 196139 1 880 907 918 9720 - 1,389%
Газпрнефть 233,90 235,00 231,00 232,85 168180 39 220 963,5 233,80 - 0,406%
ЛУКОЙЛ 3209,5 3217,5 3157,0 3180,0 477665 1 517 874 642 3198,5 - 0,578%
МТС-ао 277,50 283,65 274,85 281,00 1808180 505 311 066 277,50 + 1,261%
НЛМК ао 122,99 123,01 120,15 120,58 3584700 433 840 748,3 122,99 - 1,960%
Новатэк ао 759,9 763,3 747,4 754,9 415210 313 266 378 759,5 - 0,606%
Полюс 4468 4484 4450 4451 368 1 639 492 4450 + 0,022%
Роснефть 356,30 356,75 346,80 349,00 5778090 2 025 335 169 354,00 - 1,412%
Ростел -ап 62,95 63,55 62,30 62,35 797400 50 113 395 62,90 - 0,874%
РусГидро 1,0746 1,0810 1,0444 1,0470 415957000 441 428 756,2 1,0710 - 2,241%
Сбербанк 166,37 166,69 163,93 165,44 26953640 4 455 896 458,5 165,49 - 0,030%
Сбербанк-п 125,00 125,34 123,15 125,00 3080200 383 631 024 124,45 + 0,442%
СевСт-ао 886,0 897,8 871,6 882,0 441350 389 890 851 882,9 - 0,102%
Сургнфгз 31,670 31,750 31,160 31,545 6718900 210 814 190 31,610 - 0,206%
Сургнфгз-п 34,870 34,990 34,310 34,640 15310900 529 191 338,5 34,870 - 0,660%
Татнфт 3ао 368,65 368,80 360,20 365,00 1542130 562 115 985,5 367,10 - 0,572%
Транснф ап 189850 190000 185100 185950 1295 242 742 350 188750 - 1,483%
Уркалий-ао 167,30 167,40 166,80 167,00 205440 34 313 368,5 167,10 - 0,060%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 февраля 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В понедельник утром, незадолго до старта торгов на российской площадке, для отечественного рынка сложился в целом положительный внешний фон. Азия торгуется в зеленой зоне: китайский индикатор CSI300 прибавляет на 1,2%, а японский Nikkei 225 в плюсе на 0,17%. Сальдо торгового баланса в Японии за январь составило на -1086,9 млрд йен, когда ожидалось -636,8 млрд. Американский рынок закрыт в виду общенационального праздника Presidents' Day. Среди ключевых релизов статистики на внешних рынках, запланированных на сегодня, стоит отметить данные по индексу цен производителей в Германии за январь в 10.00 мск. (ожидается +2% г/г) и индексу потребительного доверия по еврозоне за февраль в 18.00 мск. (ожидается -4,9 пунктов).

Котировки фьючерсов на нефть основных сортов остаются в привычном для себя боковике, прибавляя к текущему моменту в пределах 0,1%. Баррель Brent стоит $55,85, а WTI $53,82. В пятницу вечером вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности. В США число буровых на нефть за неделю выросло на 6 шт., а в Канаде сократилось на 13 шт.

Несмотря на позитивный внешний фон, сегодня на российский фондовый рынок будет оказывать влияние крайне противоречивый новостной поток. Так, с одной стороны, в субботу рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз суверенного рейтинга РФ до стабильного. Таким образом, все агентства «тройки» подтверждают, как минимум, стабилизацию российской экономики. С другой стороны, давление на фондовый рынок и рублевые активы в целом может оказать рост геополитических рисков. Так, президент России подписал указ о признании перечня документов, выданных ДНР и ЛНР. С высокой вероятностью эти действия могут привести к усилению санкционного давления со стороны стран Запада.

По совокупности факторов в первой половине дня ожидается широкий «боковик» по ММВБ вблизи уровней закрытия пятницы. По итогам вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ прибавил 0,47%. Между тем, на валютном рынке ожидается заметное ослабление рубля. Во-первых, как более ликвидный инструмент, нацвалюта примет на себя основное давление, связанное с геополитикой. Во-вторых, несмотря на высокие процентные ставки ЦБ РФ вкупе с боковиком по нефти из-за ОПЕК+, давление на рубль продолжат оказывать словесные интервенции властей. Ожидается ослабление рубля к доллару в пределах 0,5%. В пятницу средства банков на корсчетах достигли максимумов с начала месяца и составили 1,71 трлн руб. Обороты на спотовом рынке TOM примерно на треть превысили среднемесячный уровень и составили 264 млрд руб. Фьючерс на пару доллар/рубль за пятничную вечернюю сессию прибавил 0,25%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 февраля 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: фондовые индексы рвутся ввысь…

В пятницу, 17 февраля, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат. Индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в январе повысился на 0.6% при ожидавшихся 0.5%, что совпало бы с показателем предыдущего месяца. Эти данные сигнализируют о потенциальных возможностях дальнейшего усиления американской экономики в 1-й половине нынешнего года.

В отсутствие других важных макроэкономических новостей и на фоне неоднозначной картины очередной порции корпоративной отчетности торги на биржах проходили довольно вяло при малых объемах и невысокой волатильности. К тому же часть инвесторов уже в пятницу с утра отправилась на длительный уик-энд, обусловленный празднованием в следующий понедельник в США Дня Президента. В конечном результате все основные фондовые индексы финишировали в скромном плюсе, но при этом сумели отметиться при закрытии новыми историческими максимумами и добиться значительного выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 4.28 пунктов или 0.02% до 20624.05 пунктов, рост за неделю составил 1.75%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 3.94 пунктов или 0.17%, закрывшись на уровне 2351.16 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 23.68 пунктов или 0.41% до значения 5838.58 пунктов, прибавив в течение недели 1.8%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (20). Лучшего результата добилась ведущая американская телекоммуникационная корпорация Verizon Communications (+1.5%). Вслед за ней расположились флагман авиационной промышленности Boeing (+1.1%) и крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+1.0%). Главными же аутсайдерами торгов стали основная американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (-3.7%), которую Министерство юстиции обвинило в чрезмерно завышенной стоимости предоставляемых услуг, а также лидер энергетической отрасли Exxon mobil (-0.7%) и мультимедийная империя Walt Disney (-0.6%).

Крупный производитель продуктов питания Kraft Heinz, образованный путем слияния компаний Kraft Foods Group и H.J. Heinz, подскочил на 10.7%, сообщив о том, что несмотря на отвергнутое британско-нидерландским пищевым концерном Unilever предложение о его приобретении за 143 млрд долларов, Kraft Heinz продолжит переговоры и рассчитывает на их успешное завершение.

Производитель шин для легковых автомобилей и грузовиков среднего класса Cooper Tire & Rubber вырос на 7.7%, получив квартальную прибыль и выручку значительно выше, чем ожидалось на Уолл-Стрит.

Самая популярная в мире интернет-радиостанция Pandora Media выиграла 5.0% благодаря росту доходов и скорректированной прибыли в 4-м квартале по сравнению с предыдущим годом.

Ведущий мировой производитель сельхозтехники Deere & Co приплюсовал 1%, добившись по итогам квартала финансовых результатов, превзошедших среднерыночные ожидания, и улучшив прогноз на текущий год.

Широко известная компания сетевого маркетинга косметической продукции Avon Products опустилась на 3.4%, неудачно отчитавшись за 4-й квартал из-за снижения спроса на ее товары.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 2.50 долларов или 0.2% до значения 1239.10 долларов за тройскую унцию.

Золото немного потеряло в цене в результате укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, главным образом за счет существенного продвижения против английского фунта стерлингов и евро. По итогам же 3-й подряд успешной недели драгметалл приобрел 0.3%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX повысилась на 4 цента или менее 0.1% до уровня 53.40 долларов за баррель.

Стоимость нефти почти не изменилась под воздействием разнонаправленных факторов – новости о том, что входящие в картель ОПЕК страны могут пойти на еще большее сокращение объемов нефтедобычи при пролонгации соглашения на 2-е полугодие и сведений о значительном росте добычи и запасов нефти в США за последнее время. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш «черного золота» составил 0.9%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 февраля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Сессия завершилась противоречиво

В пятницу, 17 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали смешанную динамику. На большинстве бирж региона продолжилась коррекционная просадка, начавшаяся в четверг после восьми положительных сессий. Тем не менее, успешные квартальные отчеты ряда компаний и новости из сферы слияний и поглощений позволили некоторым индексам завершить торги в "зеленой" зоне и вывели региональный индикатор Stoxx 600 в незначительный плюс.

Опубликованные в Великобритании данные по розничным продажам оказались хуже ожиданий, что привело к ослаблению фунта и последовавшему укреплению позиций британских экспортеров. Так, в январе показатель снизился на 0,3% м/м против прогнозов повышения на 0,9% м/м и увеличился на 1,5% г/г, в то время как аналитики в среднем ожидали роста на 3,4% г/г.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 0,3%, тогда как французский индекс CAC 40 скатился на 0,65%, а немецкий DAX показал нулевое изменение. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 подрос на 0,03% до 370,22 пункта.

Бумаги производителя потребительских товаров Unilever взлетели на 13% после того, как стало известно, что он отклонил предложение о приобретении со стороны американской компании Kraft Heinz.

Тем временем, рыночная капитализация оператора нефтяных и химических хранилищ Royal Vopak упала на 7% на его заявлении о том, что в текущем году EBITDA не превысит результат 2016 г.

Котировки компании Coca-Cola HBC, являющейся вторым по величине в мире боттлером корпорации Coca-Cola, подтянулись на 4% благодаря увеличению чистой прибыли за 2016 г. и сообщению о повышении размера дивидендных выплат на 10% г/г.

Акции британского траста недвижимости Segro подорожали на 3,2% в связи с сообщением о повышении размера дивидендов за 2016 г., несмотря на снижение прибыли в рассматриваемом периоде.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 17 февраля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро.

Словесные интервенции продолжают будоражить валютный рынок. Курс доллара в пятницу днем за несколько минут подскочил примерно на 40 коп., поднявшись на максимум до отметки 58,25 руб. Одновременно с этим евро достиг отметки 62 руб. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что правительство пока не намерено отказываться от проводимых Минфином закупок валюты на внутреннем рынке, и выразил уверенность в том, что рубль в ближайшее время начнет слабеть. Компенсировать потери «россиянина» способны положительная динамика рынка нефти и подготовка к налоговому периоду, считают аналитики. На следующей неделе экспортеры будут продавать валютную выручку, аккумулируя средства для выплаты налогов (времени для этого будет не так много – следующая неделя короткая из-за праздничных выходных в России). Не исключен также частичный возврат интереса к операциям carry-trade.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 58,41 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 57,6 рубля. Курс евро составил 61,92 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 61,44 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $32 715,1689 млн.

С 18 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 57,63 рубля, евро – 61,44 рубля. Бивалютная корзина на 20 февраля составляет 59,35 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 1 927 и 1 028,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,061.



Основные экономические новости на 20 февраля 2017 г.


Владимир Путин, президент РФ, на совещании по экономическим вопросам отметил устойчивые темпы снижения инфляции – в феврале годовой показатель пробил отметку в 5%.


Минэкономразвития в ближайшее время ожидает некоторого ослабления рубля и затем его стабилизации. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, по окончании совещания с президентом РФ, Владимиром Путиным.

Правительство РФ утвердило предоставление ООО "СЛ Золото" права пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение Сухой Лог, расположенным на территории Иркутской области, для разведки и добычи золота и серебра.


"Сбербанк" с 20 февраля снижает ставки по ипотеке в среднем на 1,1 п.п. Ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке 10,75-12,25%. Кроме того, существенно упрощена линейка ставок по жилищным кредитам.


"Роснефть" заплатит "Транснефти" за услуги по транспортировке нефти 310,647 млрд рублей.


Газпром" с начала февраля "увеличил экспорт в Германию на 37%.



Московская биржа прекращает торги акциями "Фармстандарт" с 24 марта 2017 года.


События дня на 20 февраля 2017 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Европлана"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    20.03.2017  Конференция «Международный арбитраж в центре внимания: от Токио до Нью-Йорка»

    Конференция «Международный арбитраж в центре внимания: от Токио до Нью-Йорка» состоится 20 марта в Москве при поддержке Петербургского Международного Юридического Форума. Подробная информация о программе, спикерах, а также регистрация доступны на сайте http://arbitr.lfacademy.ru/ В программе: • Сессия 1. Актуальные тенденции в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    16.03.2017  VIII Российский пенсионный конгресс

    16 марта в Москве состоится VIII Российский пенсионный конгресс- одно из ключевых мероприятий пенсионного рынка, традиционно собирающее представителей органов государственной власти, крупнейших НПФ и управляющих компаний, банков, а также профильных международных организаций и зарубежных экспертов. Организатором мероприятия на протяжении восьми лет ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    14.03.2017  V Практическая конференция «MOTIVATION 2017. Эффективные методы и инструменты мотивации»

    V Практическая конференция «Motivation 2017. Эффективные методы и инструменты мотивации» состоится 14 марта в Москве в рамках Весенней сессии Саммита HR-Директоров. HR-руководители и эксперты-практики расскажут участникам конференции о том, какие стратегии, методы и инструменты применяют в современных экономических условиях компании из ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.02.2017  Практическая конференция «Технологии блокчейна: платформы, архитектуры и опыт реальных проектов»

    Блокчейн: совершенствовать нельзя закрыть 28 февраля в Москве состоится практическая конференция «Технологии блокчейна: платформы, архитектуры и опыт реальных проектов». Не секрет, что к блокчейну сегодня приковано всеобщее внимание: одни видят в этой технологии возможности, способные вызвать революционные перемены во многих областях жизни ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.02.2017  Synergy Startup: 3 дня на стартап-заводе

    Стартап-Завод, свой бизнес — это свобода! Друзья, За это время вы успели стать полноценной частью онлайн-команды. Вы смотрели обучающие видео и, возможно, начали работать над своим проектом. Но при самостоятельной работе есть вероятность допустить ошибку, применить неэффективный инструмент. Такая работа похожа на танцы в темноте. Вы много ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.