Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.02.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне Своевременно ли повышение акцизов на бензин? Ваше мнение!
10:09 Открыть в отдельном окне Кристин Лагард переизбрана главой МВФ еще на пять лет
09:34 Открыть в отдельном окне "Роснефть" подписала с PDVSA соглашение о допинвестициях в размере $500 млн в разработку нефтяных месторождений в Венесуэле
09:32 Открыть в отдельном окне Активность на российском рынке сегодня будет низкой, значимые данные не ожидаются
08:30 Открыть в отдельном окне Эксперты Goldman Sachs прогнозируют замедление темпов роста ВВП Китая в 2016 году
23:21 Открыть в отдельном окне Российские инвесторы решили зафиксировать прибыль, не рассчитывая на свежие идеи в субботу
20:03 Открыть в отдельном окне Голикова: Объем внешнего долга России в 2015 году снизился до $50 млрд
16:43 Открыть в отдельном окне ЕЦБ, вероятно, должен будет пересмотреть действующую программу QE
14:31 Открыть в отдельном окне ОЭСР понизила прогнозы глобального экономического роста



Мировые рынки


20.02Dow Jones- 0,13%  16391,99  
20.02NASDAQ+ 0,38%  4504,43  
20.02S&P500- 0,00%  1917,78  
19.02DAX- 0,80%  9388,05  
19.02FTSE-100- 0,36%  5950,23  
19.02CAC-40- 0,39%  4223,04  
19.02Nikkei-225- 1,39%  15971,52  
19.02Kospi+ 0,39%  1916,24  
19.02SSE- 0,10%  2860,02  
19.02Bovespa+ 0,16%  41543,40  
19.02Merval- 1,38%  11826,05  
  Российский рынок акций:
19.02MICEX- 0,17%  1793,37  
19.02RTSI- 1,67%  725,98  
  Курс ЦБ:
20.02Доллар+ 1,2036%  76,3657  
20.02Евро+ 1,0310%  84,9187  
  Форекс:
20.02EUR/RUB+ 0,64%  86,18  
20.02USD/RUB+ 2,59%  77,24  
20.02EUR/CHF+ 0,00%  1,10  
20.02EUR/JPY+ 0,03%  125,33  
20.02EUR/USD- 0,03%  1,11  
20.02GBP/USD+ 0,02%  1,44  
  Нефть:
20.02Brent- 3,70%  33,01  
20.02Light- 2,95%  31,96  
  Металлы:
20.02Золото+ 0,02%  1226,60  
20.02Серебро- 0,50%  15,36  
19.02Никель+ 2,40%  8550,00  
19.02Алюминий+ 2,24%  1551,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 февраля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,072790 0,073200 0,072260 0,072300 2834030000 205 886 405 0,072700 - 0,550%
ГАЗПРОМ ао 136,62 137,55 136,31 136,59 6018070 824 858 238,6 136,90 - 0,226%
ГМКНорНик 8748 8820 8710 8720 37605 329 567 994 8745 - 0,286%
Газпрнефть 145,4 146,0 145,0 145,6 61630 8 969 665 145,3 + 0,241%
ЛУКОЙЛ 2532,5 2545,5 2521,0 2529,0 116489 295 108 255,5 2540,0 - 0,433%
МТС-ао 238,00 238,00 234,55 235,45 437960 103 279 984 236,80 - 0,570%
НЛМК ао 73,40 73,40 72,37 72,44 509170 37 116 548,8 73,29 - 1,160%
Новатэк ао 626,0 628,1 620,2 621,3 109690 68 519 592 629,5 - 1,303%
Полюс 3395,0 3397,0 3315,0 3340,0 1620 5 404 406 3341,0 - 0,030%
Роснефть 279,00 279,90 276,65 276,95 519680 144 425 073 278,40 - 0,521%
Ростел -ап 64,60 64,90 64,60 64,85 13800 893 620 65,00 - 0,231%
РусГидро 0,7103 0,7188 0,7087 0,7103 63500000 45 229 304,5 0,7125 - 0,309%
Сбербанк 101,64 102,60 101,50 102,35 17989490 1 837 603 686,5 101,50 + 0,837%
Сбербанк-п 72,36 72,69 72,09 72,63 1474200 106 747 657 71,93 + 0,973%
СевСт-ао 644,9 646,3 641,0 643,9 66650 42 946 863 645,0 - 0,171%
Сургнфгз 38,390 38,545 38,200 38,230 2131800 81 723 037 38,575 - 0,894%
Сургнфгз-п 44,350 44,400 44,055 44,250 6639300 293 706 858,5 44,390 - 0,315%
Татнфт 3ао 321,0 321,0 316,8 318,0 167740 53 376 631 318,3 - 0,110%
Транснф ап 198700 201800 197400 197900 363 72 374 700 199600 - 0,852%
Уркалий-ао 160,70 161,25 160,05 160,45 254930 40 982 027 160,20 + 0,156%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 февраля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В лидерах роста могут оказаться акции «Башнефти» и «АЛРОСА», которые спекулянты «разгоняют» на слухах о приватизации

Перед началом субботней торговой сессии на Московской бирже внешний фон для российского рынка выглядит нейтрально. Учитывая выходной день, все ключевые мировые площадки закрыты. По итогам вчерашних торгов в США индекс Dow Jones снизился на 0,13%, при этом местный индикатор «широкого рынка» S&P 500 показал нулевую динамику.

На нефтяном рынке сохраняются минорные настроения: вчера вечером котировки WTI остановились около отметки $31,96 за баррель, а Brent подешевел до $33,01 за баррель. Несмотря на продолжающиеся консультации стран ОПЕК+ касательно заморозки добычи на текущих уровнях, на нефтяные котировки по-прежнему крайне негативно влияют ожидания, связанные с переполнением емкостей для хранения в США. Так, согласно данным Управления энергетической информации, за последнюю неделю они выросли на 2,1 млн барр. до рекордного уровня 504,1 млн барр.

Учитывая нейтральный внешний фон, в том числе закрытые сырьевые рынки, сегодня ожидается по большей части нейтральная динамика, как на отечественном фондовом, так и на валютном рынке. В пользу ожиданий спокойной торговой сессии также говорит и тот факт, что Московская биржа не стала по традиции перед праздниками повышать риск-параметры на всех рынках, кроме СПФИ.

Среди отдельных бумаг в лидерах роста могут вновь оказаться котировки акций «Башнефти» и «АЛРОСА», которые спекулянты «разгоняют» на слухах о приватизации. По-прежнему интересными для вложений остаются акции ритейлеров на фоне публикации Росстатом неожиданно позитивной макростатистики по рынку розничной торговли. Так, падение оборота непродовольственных товаров с коррекцией на инфляцию замедлилось с 18,5% г/г в декабре до 8,2% г/г в январе. Оборот продовольственных товаров в январе снизился на 6,3% г/г, против 11,4% г/г месяцем ранее.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 февраля 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок США завершил выигрышную неделю на нейтральной ноте

В пятницу, 20 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил сессию незначительным снижением основных индексов на фоне возобновившегося отступления цен на нефть и частичной фиксации прибыли игроками.

С начала текущего года рынок акций США повязан с ценами на нефть и движется в унисон с ними, поэтому вчера у Уолл-Стрит было не слишком много вариантов – трейдерам оставалось лишь пожинать плоды после ралли, имевшего место ранее на этой неделе.

Стоит отметить, что из макроэкономической статистики в США в пятницу публиковались только данные по инфляции за январь – потребительские цены показали чуть лучшую динамику, чем предполагали усредненные ожидания, но не настолько, чтобы мотивировать рынок к росту.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался неблагоприятный с учетом преобладания "медвежьих" настроений в Азии и Европе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 21,44 пункта или 0,13% до уровня в 16391,99 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,05 пункта или 0,00% до отметки 1917,78 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 16,89 пункта или 0,38% и достиг отметки 4504,43 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 3,7% до уровня $29,64 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX повысилось в цене на 0,4% до значения $1230,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось меньше половины бумаг, в т.ч., более 1% прибавили American Express, Home Depot, Nike. Растеряли свыше 1% акции Boeing, Caterpillar, Intel и др.

Производитель проводникового оборудования Applied Materials подскочил на 7,1% после публикации обнадеживающих прогнозов по выручке и прибыли.

Поставщик сельхозтехники Deere & Co отступил на 4,2% на фоне опубликованной квартальной отчетности – выручка компании не дотянула до ожиданий Уолл-Стрит.

Оператор универмагов Nordstrom обвалился на 6,7%, отчитавшись за минувший квартал хуже прогнозов.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 февраля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Пятничная сессия в Европе завершилась в пользу «медведей»

В пятницу, 19 февраля, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торговую сессию на отрицательной территории, а основной причиной стало удешевление бумаг банковского сектора. Стоит отметить, что корпоративные отчетности и новости ряда компаний также задавали настроения участникам торгов.

Кроме того, инвесторы находились в ожидании итогов саммита Совета ЕС. Уже после закрытия сессии появились известия о том, что участники саммита единогласно поддержали соглашение с Великобританией об условиях сохранения ее членства в Евросоюзе, при этом премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о том, что добился специального статуса для страны в ЕС. Заметим, что в ближайшее время будет определена дата проведения референдума, на котором подданные Великобритании решат, оставаться ли им в ЕС или нет.

Из опубликованной внутри региона макроэкономической статистики можно отметить повышение розничных продаж Великобритании в январе на 2,3% м/м и на 5,2% г/г, тогда как аналитики прогнозировали +0,8% м/м и +3,6% г/г. Тем временем, индекс цен производителей Германии уменьшился в январе на 0,7% м/м и на 2,4% г/г, хотя аналитики ожидали -0,7% м/м и -2,4% г/г. Индекс потребительского доверия еврозоны, в свою очередь, составил в феврале -8,8 пункта, в то время как ожидалось снижение показателя с -6,3 пункта в январе до -6,7 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,36%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,39%, а немецкий DAX стал легче на 0,80%. Региональный индикатор STXE 600 опустился, в свою очередь, на 0,77% до 326,37 пункта.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции банковского сектора. В частности, котировки Banco Santander, Deutsche Bank и Credit Suisse Group отступили на 3,2%, 2% и 2% соответственно.
Между тем, рыночная капитализация немецкого страховщика Allianz снизилась на 1,3% после того, как он отчитался о квартальной прибыли, не оправдавшей средних прогнозов аналитиков.

В числе аутсайдеров торгов оказалась и французская компания Ingenico Group, являющаяся мировым лидером по производству POS-терминалов и платежных решений на их основе. Так, бумаги компании подешевели на 13% на фоне ухудшения их рейтинга аналитиками JPMorgan Chase & Co.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


19.02ММВБ корп обл (цен)+ 0,23%  91,680
19.02ММВБ муни обл (цен)+ 0,26%  94,300
19.02Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,19%  125,220
Лидеры объёмов ММВБ 19 февраля 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-15 обл 99,29 13,40010,5631498 918 97420.06.2016 
ВТБ - 6 об 100,16 13,56011,2317339 558 23706.07.2016 
ОткрХОЛБО1 100,00 1,07013,351312 000 00005.08.2025 16.02.2017
МКБ БО-11 100,00 13,15012,2616214 576 45010.07.2019 13.07.2017
НЛМК БО-13 95,85 28,67011,132191 692 37802.10.2023 09.10.2017
Лидеры объёмов ММВБ 19 февраля 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл10 97,70 10,60011,6910189 009 26301.07.2021 
ВолгогОб12 95,68 10,90012,234175 721 55814.06.2018 
НижгорОбл8 98,15 37,44011,89623 583 43829.08.2017 
ТулОбл2015 101,18 40,78011,98320 238 32015.05.2019 
ТверОбл 13 96,00 11,41012,07618 177 47822.11.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 19 февраля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на %0,7 – до 80,8578 рубля.

Динамика рубля по-прежнему зависит от нефтяных котировок, поэтому вслед за отскоком «черного золота» от локальных максимумов национальная валюта уступила позиции доллару и евро. Просадка «россиянина» составила около 1,5%, однако приходящийся на следующую неделю пик налоговых выплат может оказать рублю поддержку. По мнению аналитиков, вероятно тестирование рублем уровня 75 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 76,94 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 76,50 рубля. Курс евро составил 85,567 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 84,90 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 292,5229 млн.

С 20 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 76,3657 рубля, евро – 84,9187 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 590,8 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 344.2 млрд рублей.



Основные экономические новости на 20 февраля 2016 г.


Правительство РФ одобрило в основном план действий МЭР по стабилизации экономики в 2016 году. Доработанный проект плана до 25 февраля 2016 г. представят в правительство Российской Федерации.


"ВымпелКом", "МегаФон" и МТС выиграли в аукционе на LTE-частоты. Так, "МегаФон" стал обладателем лицензии в 40 регионах, "ВымпелКом" в 32 регионах, МТС - в одном. На электронном аукционе было разыграно всего 82 лота, включая один федеральный. Суммарная итоговая стоимость всех лотов составила 8,3 млрд рублей.


Замминистра финансов РФ: Рост ВВП РФ не сможет превысить 1% в год, если инвестиции будут сохранены на текущем уровне. «Чтобы ВВП в следующем периоде был больше, чем в предыдущем, нужно увеличить капитальную базу. С учетом российской демографии, если мы будем находиться в том диапазоне инвестиций, в котором мы находимся сейчас, - 17-18%, и если эта доля будет поддерживаться, то рост выше 1% в год получить просто невозможно", считает Максим Орешкин.


VimpelCom согласился заплатить штраф в $795 млн за коррупционные сделки в Узбекистане. По соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Минюстом США и прокуратурой Нидерландов (Openbaar Ministerie, OM) VimpelCom не только заплатит штраф, но и возместит доходы от признанных незаконными сделок, которые в сумме превышают размер взяток в семь раз.


Госэкспертиза одобрила проект моста через Керченский пролив, его сметная стоимость составляет 211,9 млрд рублей. Согласно проекту, на всех участках, кроме фарватерного, применены решения, приближенные к типовым, ранее зарекомендовавшим себя в других проектах. Росавтодор, в свою очередь, утвердил проектную документацию на строительство моста через Керченский пролив. Проектная документация на строительство была разработана ЗАО "Гипростроймост - Санкт-Петербург" по договору с ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ".


Дерипаска: Надо отказаться от госкапитализма и построить менее подверженную влиянию внешних факторов модель экономики. Олег Дерипаска констатировал, что причиной кризиса в российской экономике стала ее зависимость от внешних факторов. По его словам, пути назад уже нет: "Мы можем увидеть цену нефти в 19 долларов и не умереть, мы можем увидеть курс доллара в 100 рублей и тоже не умрем. Нужно двигаться, понимая, что это все будет, и строить новую экономику".




Вебинары

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-10:45



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    03.03.2016  Network-Сессия «ДИАЛОГИ»: Выйти на рынок Китая и стать Лидером

    Главное практическое мероприятие по работе с Китаем. Выйти на рынок Китая и стать Лидером! Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) запускает серию обучающих мероприятий, призванных наладить коммуникацию между российскими и китайскими деловыми кругами. Первое мероприятие из серии Network-Сессий «ДИАЛОГИ» будет ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.