Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.02.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне Какие акции стоит покупать в 2015 году?
20:30 Открыть в отдельном окне Суд: АФК "Система" выступала как добросовестный покупатель и не могла знать о правах собственности РФ на акции "Башнефти"
20:25 Открыть в отдельном окне "Мечел" обратился в суд с иском к банку ВТБ
19:21 Открыть в отдельном окне В 2015 году количество российских туристов в Европе продолжит снижаться
16:34 Открыть в отдельном окне Эксперты ждут замедления темпов падения оборота розничной торговли в РФ к середине года
16:26 Открыть в отдельном окне QIWI: У правоохранительных органов нет претензий к деятельности компании
15:22 Открыть в отдельном окне Политика Банка России: смена приоритетов?
15:00 Открыть в отдельном окне Макростатистика января: потребительское разочарование
14:40 Открыть в отдельном окне Лидеры "нормандской четвёрки" видят положительный эффект от начала реализации "минских договоренностей"
13:01 Открыть в отдельном окне Декабрьское повышение ключевой ставки ЦБ РФ приносит свои плоды



Мировые рынки


20.02Dow Jones- 0,24%  17985,77  
19.02NASDAQ+ 0,38%  4924,78  
20.02S&P500- 0,11%  2097,45  
19.02DAX+ 0,37%  11001,94  
19.02FTSE-100- 0,13%  6888,90  
19.02CAC-40+ 0,32%  4814,34  
20.02Nikkei-225+ 0,34%  18326,10  
17.02Kospi+ 0,16%  1961,45  
17.02SSE+ 0,76%  3246,91  
19.02Bovespa+ 0,03%  51294,03  
19.02Merval- 1,31%  9388,58  
  Российский рынок акций:
19.02MICEX- 0,65%  1797,87  
19.02RTSI- 2,23%  906,51  
  Курс ЦБ:
20.02Доллар- 0,4317%  62,1307  
20.02Евро- 0,1958%  70,9408  
  Форекс:
20.02EUR/RUB- 0,74%  69,85  
20.02USD/RUB- 0,11%  61,67  
20.02EUR/CHF+ 0,06%  1,08  
20.02EUR/JPY- 0,12%  135,05  
20.02EUR/USD- 0,08%  1,14  
20.02GBP/USD+ 0,08%  1,54  
  Нефть:
20.02Brent+ 0,60%  60,57  
20.02Light+ 0,89%  52,29  
  Металлы:
20.02Золото+ 0,05%  1208,20  
20.02Серебро+ 0,36%  16,44  
20.02Никель- 0,25%  13950,00  
20.02Алюминий+ 0,03%  1818,50  
 









Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 февраля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06740 0,06771 0,06582 0,06660 14549130000 969 100 705 0,06696 - 0,538%
ГАЗПРОМ ао 161,51 162,39 156,61 158,00 32332190 5 139 253 560,5 160,90 - 1,802%
ГМКНорНик 11438 11479 11152 11330 119467 1 350 186 458 11355 - 0,220%
Газпрнефть 177,00 184,20 171,20 172,40 519440 90 877 374 175,50 - 1,766%
ЛУКОЙЛ 3010,0 3019,0 2950,0 2990,0 773474 2 303 920 661,5 2994,8 - 0,160%
МТС-ао 257,55 258,80 251,80 252,50 1423960 361 952 356,5 257,00 - 1,751%
НЛМК ао 85,90 86,50 84,51 85,90 806430 69 003 966,65 85,89 + 0,017%
Новатэк ао 531,9 535,0 515,0 518,1 848340 442 200 875 529,2 - 2,098%
Полюс 1129 1130 1090 1096 167513 184 928 810,5 1110 - 1,261%
Роснефть 276,10 278,00 271,10 274,00 4287870 1 174 619 343,5 275,75 - 0,635%
Ростел -ап 61,88 62,02 61,45 61,66 188700 11 654 343 61,35 + 0,505%
РусГидро 0,5956 0,6285 0,5941 0,6285 1053151000 648 172 322,6 0,5925 + 6,076%
Сбербанк 74,42 75,45 73,52 74,75 177413610 13 180 619 600,3 73,78 + 1,315%
Сбербанк-п 53,68 54,33 53,05 54,09 15948000 856 882 449 53,19 + 1,692%
СевСт-ао 708,0 709,5 692,9 704,9 502100 352 485 423,5 706,0 - 0,156%
Сургнфгз 35,035 35,200 34,200 34,335 12609100 435 748 308,5 34,850 - 1,478%
Сургнфгз-п 40,410 40,500 39,940 40,350 13004800 523 852 557,5 40,160 + 0,473%
Татнфт 3ао 344,55 345,80 337,85 345,80 892850 305 247 884 343,30 + 0,728%
Транснф ап 144830 146400 143000 146400 1848 268 262 720 144850 + 1,070%
Уркалий-ао 178,00 179,90 174,10 177,80 1851290 327 833 651,5 176,90 + 0,509%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 февраля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российский рынок продолжит восхождение

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 0,65% до 1797,87 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 2,46% до отметки 906,51 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте вырос на 1,41% до 916,65 пт.

Российский рынок акций не оставляет попыток куда-то двинуться от отметки в 1800 пунктов по индексу ММВБ, но, видимо, пока это не актуально. В течение текущей недели почти каждая торговая сессия заканчивается небольшим итоговым изменением с формированием значительно большей, чем тело свечи, тени. Это говорит о приблизительном равенстве сил «быков» и «медведей» на отдельно взятом участке времени.

Из локальных корпоративных историй в четверг стоит выделить акции «Мечела» (АО +15,7%, АП +19,54%), которые росли на фоне информации о продаже компанией своей убыточной американской «дочки» Mechel Bluestone, а также подаче встречного иска в арбитражный суд Москвы против ВТБ. Также поддержку акциям оказало заявление зампреда правления "МДМ Банка" А.Чаленко о том, что 15%-ая доля металлурга, проданная в октябре 2014 года, отошла Газпромбанку, а сама сделка была проведена без потерь для кредитной организации, что предполагает высокий уровень уверенности покупателя (квазигосударственного банка) в жизнеспособности «Мечела».

Ключевым событием среды стала публикация отчета по запасам нефти в США, который оказался несколько лучше ожиданий. Конечно, мы увидели абсолютное увеличение показателя, но не такое фатальное, как пророчили СМИ. На этом фоне котировки нефти молниеносно развернулись и вернулись выше отметки в $60/баррель, что укладывается в дальнейшее продолжение локального восходящего движения. На этом фоне, конечно, мы увидели рост фьючерсов на вечерней торговой сессии Московской Биржи, который с утра должен быть отыгран на фондовом рынке.

Ключевым негативным фактором для рискованных активов по-прежнему остается возможное развитие событий вокруг греческого долга. Пока интенсивные переговоры не приводят к продвижению, все возможные варианты отвергаются той или другой стороной. Тем не менее, пока этот риск на котировках европейских компаний практически не сказался, так что и влияния на российский рынок пока ожидать не стоит.

Полагаем, что открытие российского рынка пройдет с повышением ко вчерашнему закрытию на 0,5-1%. Для индекса ММВБ ключевым сопротивлением будет отметка в 1850 пунктов. Для её преодоления может не хватить одной попытки.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 февраля 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы закрылись вблизи максимумов

В четверг, 19 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги разнонаправлено. Так, сдерживающим фактором роста по-прежнему были опасения относительно будущего Греции, которая вчера направила Еврогруппе просьбу о продлении кредитной программы на 6 месяцев. Тем не менее, Германии ее отвергла, так как не соответствовала выдвинутым ранее требованиям.

В то же время, незначительную поддержку рынку оказал резкий отскок цен на нефть после публикации статистики по еженедельному изменению запасов нефти по данным EIA, которые выросли на 7,716 млн баррелей, хотя аналитики ждали их увеличения на 3,233 млн баррелей.

Из важной макроэкономической статистики был опубликован индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Так, в феврале показатель составил 5,2 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 9,3 пункта. Помимо этого, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю упало с 304 тыс. до 283 тыс. против прогноза 293 тыс.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,24% и закрылся на отметке 17 985,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,11% до уровня 2 097,45 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,37% и достиг отметки 4 924,70 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX снизалась на $0,98 до уровня $51,16 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на $7,4 до $1 207,6 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,112% до 2,110%.
В составе индекса голубых фишек наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах роста были Boeing, IBM, Coca-Cola, а в лидерах снижения – Caterpillar, Wal-Mart Stores, Chevron.

Котировки акций онлайн-туристического агентства Priceline Group прибавили 8,5% благодаря тому, что финансовые результаты за четвертый квартал оказались лучше ожиданий аналитиков. Отметим, что выручка компании выросла за счет увеличения заказов через ее сайт. Бумаги конкурентов TripAdvisor и Expedia, в свою очередь, выросли на 3,6% и 2,4% соответственно.

Акции оператора сотовой связи T-Mobile US увеличились на 2,74% благодаря тому, что в четвертом квартале его чистая прибыль составила $101 млн по сравнению с чистым убытком в $20 млн за аналогичный период прошлого года.

Лучше рынка выглядели бумаги авиакомпаний. Так, акции Delta Air Lines и American Airlines Group увеличились на 1,4% и 1% соответственно.

Хуже рынка были бумаги нефтегазового сектора, несмотря на вечерний рост котировок нефти. Так, бумаги Chevron и Exxon Mobil упали на 1,89% и 1,73% соответственно.

Бумаги крупнейшего в мире подрядчика оффшорного бурения Transocean упали на 2% после того, как ряд аналитиков заявили, что снижение дивидендов на 80% недостаточно для того, чтобы нивелировать эффект от падения цен на нефть.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores уменьшилась на 3,2% после сообщений о том, что повышение зарплаты сотрудникам и затраты на рекламу негативно отразятся на операционной прибыли в 2015 году.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 консолидируется вблизи максимальных значений в районе 2093 пунктов. При этом движение идет в рамках восходящего канала с верхней границей в районе 2125 пунктов. В то же время, стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и в зоне перекупленности, поэтому медведи могут сформировать коррекционное движение в направлении 2055-2066 пунктов.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 февраля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы продолжили наблюдать за судьбой Греции

В четверг, 19 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Стоит отметить, что участники торгов сосредоточили свое внимание на развитии переговоров по поводу программы помощи Греции.

Так, вчера Германия отклонила запрос Греции о продлении кредитной программы, которая истекает в конце февраля. Напомним, что переговоры относительно условий нового кредитного соглашения длятся уже несколько недель, однако инвесторы ожидают, что стороны смогут достигнуть компромисса.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса Швейцарии за январь на уровне 3433 млн швейцарских франков, между тем, предыдущее значение профицита было пересмотрено с 1515 млн франков до 1514 млн франков.

Кроме того, стоит обратить внимание на публикацию индекса потребительского доверия еврозоны за февраль, составившего -6,7 пункта, тогда как ожидалось -7,55 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,13%, французский CAC 40 поднялся на 0,71%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,37%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,3% и закрылся на отметке 381,41 пункта.

Позитивную динамику продемонстрировали акции британской компании Rexam, подорожавшие на 5,4% в связи с тем, что ее годовая прибыль до уплаты налогов превысила средние прогнозы аналитиков.

Котировки Randstad Holding поднялись на 7,3% ввиду роста январских продаж.

Рыночная капитализация французской компании Cap Gemini увеличилась на 4,9% на фоне того, что ее годовая чистая прибыль превысила ожидания аналитиков.

Стоимость бумаг немецкой промышленной группы Rheinmetall повысилась на 7,9% ввиду того, что ее годовая прибыль оказалась лучше прогнозов.

Среди аутсайдеров торгов оказался британский поставщик энергии Centrica, акции которого потеряли в цене 8,5% в связи со снижением годовой операционной прибыли.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги франко-голландского авиаперевозчика Air France-KLM Group, подешевевшие на 5% ввиду сокращения годовой прибыли.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 19 февраля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала "тяжелее" на 0,27% – до 65,6598 рубля.

Российская валюта все же сохраняет относительную устойчивость на валютных торгах Московской биржи. Как отмечают эксперты, всю текущую неделю факторы поддержки национальной валюты остаются неизменными: очередной налоговый период в конце месяца и конвертация Минфином средств в объеме $8 млрд из резервных фондов для направления в бюджет.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 61,9 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 61,582 рубля. Курс евро составил 70,255 рубля, в среду он составлял 70,25 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 050,0392 млн.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 364,5 млрд рублей, на депозитах – сократились до 167,8 млрд рублей.

С 20 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,1307 рубля, евро – 70,9408 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1363.



Основные экономические новости на 20 февраля 2015 г.


Пассажирооборот российских авиакомпаний в январе 2015 года снизился на 8,3%. Пассажирооборот пяти крупнейших российских авиакомпаний ("Аэрофлот", "Трансаэро", "ЮТэйр", "Сибирь", "Уральские авиалинии") снизился на 1,6% и составил 11 212 613,3 тыс. пасс. км.


Суд отказал "Роснефти" в доступе к трубе "Сахалина-2". "Роснефть" подала иск 7 июля 2014 года к компании Sakhalin Energy об обязании ответчика обеспечить недискриминационный доступ истца к трубе проекта "Сахалин-2", выдав "Роснефти" технические условия и точки подключения к ГТС "Сахалин-2"для транспортировки природного газа в объеме до 8 млрд куб м в год.


Медведев поручил Минэнерго и "Газпрому" рассмотреть поставки газа на юго-восток Украины в качестве гуманитарной помощи. "По решению украинских властей, во всяком случае пока не отменённому, и в связи с определёнными действиями сложилась такая ситуация, что на территорию целого ряда населённых пунктов не поставляется газ. Несмотря на их призывы подключить этот газ, этого не происходит", - пояснил премьер. Кроме того, стало известно, что "Нафтогаз" приостановил поставки газа на юго-восток Украины из-за критических повреждений газотранспортной инфраструктуры. "Возобновление поставок газа пока невозможно из-за продолжающихся активных боевых действий в данном регионе", отмечается в сообщении "Нафтогаза".


"Газпром" начал поставки газа на Украину через газоизмерительные станции "Прохоровка" и "Платово". "В соответствии с действующим между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" контрактом купли-продажи газа, с 16.00 19 февраля 2015 года "Газпром" поставляет газ на Украину в том числе через газоизмерительные станции "Прохоровка" и "Платово" в объеме 12 млн куб. м в сутки", — приводятся в сообщении слова председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера.


Международные резервы РФ за неделю сократились на $6,4 млрд. Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства РФ. Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.


VISA заключила договор о переводе транзакций по картам на процессинг в НСПК. Банк России, АО "НСПК" и ООО Платежная система "ВИЗА" также заключили трехсторонний договор, определяющий порядок оказания расчетных услуг по вышеуказанным операциям через Банк России.


События дня на 20 февраля 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Мостотреста"
 
Заседание совета директоров "Норникеля"



Бизнес-конференции и семинары

20.03.2015  VI ежегодная конференция «Продажи и маркетинг - 2015»

20-21 марта компания B2B basis проводит VI всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг - 2015» для владельцев и руководителей малого и среднего бизнеса. Конференция пройдет в Москве, для региональных участников организована интернет-трансляция. Ожидается около 300 участников на живом мероприятии и около 1000 online из 30 городов России и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

11.03.2015  Международная конференция по обеспечению роста инвестиций в России "ИнвестРос"

11 марта в Москве, в гостинице Four Seasons, состоится Международная конференция по обеспечению роста инвестиций в России «ИнвестРос». Мероприятие проводится под патронатом Совета по инвестициям при Председателе Государственной Думы Российской Федерации, при поддержке Петербургского международного экономического форума и Консультативного совета по ...  подробнее

Место проведения:  Москва, гостиница "Four Seasons", 11 марта

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.