Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.01.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:20 Открыть в отдельном окне Российский рынок – один из самых дешевых среди развивающихся стран
10:55 Открыть в отдельном окне Приход Трампа к власти стал меньше радовать российских инвесторов
09:32 Открыть в отдельном окне Минфин РФ рассчитывает на ускоренное рассмотрение иска по долгу Украины на $3 млрд
05:00 Открыть в отдельном окне Китай: ВВП в 4 квартале 2016 года вырос на 6.8% год к году, ожидалось +6,7%
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
20:00 Открыть в отдельном окне Вероятность роста акций "Детского мира" после IPO достаточно высока
17:30 Открыть в отдельном окне Уровни доллара ниже 60 рублей для ЦБ являются провокационными
16:31 Открыть в отдельном окне Евтушенков: Российской экономике не хватает хотя бы небольшого ослабления санкций



Мировые рынки


20.01Dow Jones- 0,37%  19736,42  
19.01NASDAQ0,00%  5540,08  
20.01S&P500- 0,36%  2263,69  
19.01DAX- 0,02%  11596,89  
19.01FTSE-100- 0,54%  7208,44  
19.01CAC-40- 0,25%  4841,14  
20.01Nikkei-225+ 0,41%  19150,83  
20.01Kospi- 0,35%  2065,61  
20.01SSE+ 0,69%  3122,64  
19.01Bovespa- 0,31%  63950,86  
19.01Merval- 1,25%  18633,46  
  Российский рынок акций:
20.01MICEX0,00%  2162,25  
20.01RTSI0,00%  1136,62  
  Курс ЦБ:
20.01Доллар+ 0,2857%  59,3521  
20.01Евро- 0,0710%  63,1803  
  Форекс:
20.01EUR/RUB- 0,03%  63,7390  
20.01USD/RUB- 0,13%  59,6630  
20.01EUR/CHF+ 0,02%  1,0731  
20.01EUR/JPY- 0,04%  122,4540  
20.01EUR/USD+ 0,20%  1,0684  
20.01GBP/USD+ 0,19%  1,2365  
  Нефть:
20.01Brent+ 0,22%  54,28  
20.01Light+ 0,25%  52,25  
  Металлы:
20.01Золото+ 0,50%  1207,50  
20.01Серебро+ 0,25%  17,0450  
20.01Никель- 1,06%  9820  
20.01Алюминий- 0,60%  1815,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 января 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,068740 0,068910 0,068060 0,068430 8083180000 553 941 716,1 0,068690 - 0,379%
ГАЗПРОМ ао 150,81 151,20 147,70 149,70 33215450 4 958 541 968,9 150,85 - 0,762%
ГМКНорНик 9570 9570 9341 9360 207748 1 956 650 067 9590 - 2,398%
Газпрнефть 225,1 227,6 224,9 225,9 104550 23 597 058,5 225,9 + 0,022%
ЛУКОЙЛ 3192,5 3241,5 3177,0 3180,0 627984 2 008 297 952,5 3195,0 - 0,469%
МТС-ао 270,20 275,10 268,10 272,90 3913770 1 063 741 832,5 268,00 + 1,828%
НЛМК ао 112,18 112,76 109,10 110,00 5104630 563 637 907,1 112,10 - 1,873%
Новатэк ао 721,7 727,6 716,0 723,3 737620 532 160 017 720,2 + 0,430%
Полюс 4609,0 4613,0 4590,0 4613,0 1492 6 862 068 4600,0 + 0,283%
Роснефть 380,50 390,75 374,10 387,50 4237510 1 623 991 302,5 380,75 + 1,773%
Ростел -ап 62,75 63,00 62,55 62,75 289900 18 198 015 62,55 + 0,320%
РусГидро 1,0927 1,1059 1,0716 1,0866 2175335000 2 365 605 830,8 1,0965 - 0,903%
Сбербанк 166,50 168,19 165,42 167,49 32568940 5 437 163 399,5 166,30 + 0,716%
Сбербанк-п 124,66 126,58 124,50 126,48 2894900 364 518 984 124,99 + 1,192%
СевСт-ао 933,3 933,3 910,8 912,7 304890 279 145 745 933,4 - 2,218%
Сургнфгз 31,360 31,895 31,160 31,700 11954600 378 173 489,5 31,425 + 0,875%
Сургнфгз-п 32,180 33,040 32,010 32,635 42084200 1 375 093 001 32,180 + 1,414%
Татнфт 3ао 411,2 418,4 405,2 411,2 1146160 473 517 854 412,2 - 0,243%
Транснф ап 201650 206900 198250 203700 1573 318 687 300 202850 + 0,419%
Уркалий-ао 167,30 169,75 166,80 169,75 599940 100 647 858 167,40 + 1,404%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 января 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Ожидается открытие рынка в «зеленой» зоне

В пятницу утром, перед началом торгов на Мосбирже, влияние внешнего фона на рынок оценивается как позитивное. Ключевые азиатские индексы в плюсе. В частности, японский Nikkei 225 растет на 0,47%. Китайский фондовый индикатор CSI300 прибавляет 0,74%. По КНР вышла очень сильная макростатистика. Розничные продажи в декабре выросли на 10,9% г/г, против ожидавшегося роста на 10,7% г/г. Китайский ВВП в 4 квартале 2016 года вырос на 6,8% г/г, против ожидавшегося роста на 6,7% г/г.

Нефтяные котировки растут в пределах 0,5%. Баррель марки Brent стоит $54,4, а Light - $52,31. Согласно статистике от EIA, за последнюю отчетную неделю запасы сырой нефти выросли на 2,3 млн барр, а общие запасы сократились на 2 млн барр. Добыча снизилась на символические 2 тыс. барр в сутки. При этом нефтяные котировки продолжает поддерживать плавное снижение индекса доллара после декабрьского заседания ФРС.

Судя по всему, сегодня индекс ММВБ в первой половине дня продемонстрирует рост в пределах 0,5%. Ключевыми факторами выступят позитивный внешний фон и сильная статистика по КНР. От более активных покупок российский рынок будет удерживать неопределенность, связанная с официальным вступлением Трампа в должность президента США (сегодня состоится инаугурация). Среди корпоративных событий стоит отметить публикацию операционных результатов Северстали за 2016 год. На валютном рынке ожидается укрепление рубля к доллару США в пределах 0,5% на фоне растущей нефти и снижения индекса доллара.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 января 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы в минусе в преддверии инаугурации Дональда Трампа

В четверг, 19 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали снижение. Игроки притихли в ожидании пятничной инаугурации новоизбранного президента страны Дональда Трампа. Кроме того, инвестиционное сообщество с интересом наблюдало за выступлением Стивена Мнучина в рамках сенатских слушаний по его кандидатуре (выдвинутой Трампом) на пост главы минфина США.

Так, Мнучин выразил свою приверженность сильной национальной валюте, а также сообщил, что выступает в пользу повышения потолка государственного долга "скорее раньше, чем позже".

Опубликованным макроэкономическим данным удалось лишь частично компенсировать негатив. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось за неделю до 234 тыс, в то время как аналитики ожидали повышения до 254 тыс, при этом значение предыдущей недели было пересмотрено с 247 до 249 тыс. Тем временем, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в январе вырос до 23,6 пункта при среднерыночных ожиданиях снижения с 21,5 пункта в предыдущем месяце до 15,8 пункта. Число начатых строительств домов в декабре увеличилось до 1,226 млн, хотя прогнозировался рост лишь до 1,200 млн, предыдущее значение было пересмотрено с 1,090 млн до 1,102 млн.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,37%, закрывшись на отметке 19732,40 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,36% до уровня в 2263,69 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,28% до отметки в 5540,08 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,29 до $51,37 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале опустились на $10,6 до $1 201,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, повысилась до 2,46%.

Большая часть акций в составе индекса "голубых фишек" завершила сессию в "красной" зоне. причем в числе главных аутсайдеров оказались Exxon Mobil (-1,8%), Goldman Sachs (-1,23%) и Merck (-1,37%), тем временем, в наиболее значительном плюсе пребывали: UnitedHealth (+0,61%), Boeing (+0,43%) и United Technologies (+ 0,28%).

Рыночная капитализация провайдера потокового вещания видео Netflix выросла на 3,86% благодаря превзошедшим среднерыночные прогнозы квартальным финансовым результатам. Так, чистая прибыль в четвертом квартале повысилась до $66,7 млн или 15 центов на бумагу, а выручка увеличилась до $2,48 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 13 центов на акцию при выручке в $2,47 млрд.

Котировки оператора железных дорог CSX взлетели на 23,4% на новостях о том, что ветеран отрасли Хантер Хэррисон (Hunter Harrison) намерен объединиться с частным инвестором и предпринять попытку проведения реорганизации менеджмента компании.

Компания Navient, специализирующаяся на предоставлении студенческих займов, убавила из своего актива 1,18% после того, как бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере подало против нее иск по обвинению в ненадлежащем обращении с заемщиками.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 января 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки закрылись в минусе после заседания ЕЦБ

В четверг, 19 января, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику после прошедшего заседания заседание ЕЦБ, на котором регулятор ожидаемо сохранил денежно-кредитную политику без изменений, оставив процентную ставку и депозитную ставку на уровнях 0% и -0,4% соответственно.

При этом глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что процентные ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях в течение длительного времени. При этом он прогнозирует, что экономика еврозоны продолжит восстанавливаться при текущей политике.

Из важной макроэкономической статистики в еврозоне было опубликовано сальдо счета текущих операций с учетом сезонности, который в ноябре составил 36,1 млрд евро по сравнению с 28,3 млрд евро в октябре.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 0,54%, французский CAC 40 снизился на 0,25%, а немецкий DAX просел на 0,02%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,06% и закрылся на отметке 362,85 пункта.

Котировки итальянского банка Ubi Banca увеличились на 7% после того, как он сообщил о подписании сделки о приобретении трех итальянских банков.

Бумаги производителя авиакресел и автомобильных деталей Zodiac Aerospace выросли на 22,9% после того, как производитель оборудования для аэрокосмических объектов Safran сообщил о его приобретении за 8,5 млрд евро.

Акции ритейлера Royal Ahold подросли на 5,9% после того, как он отчитался об увеличении выручки в четвертом квартале на 54,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Котировки акций шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson упали на 0,75% после того, как аналитики банка Goldman Sachs понизили рейтинг его акций до «продавать».

Хуже рынка выглядели акции горнодобывающего сектора. Так, акции Fresnillo упали на 3,4%, бумаги Randgold Resources снизились на 1%/

Бумаги британского инвестиционного траста недвижимости Hammerson снизились на 2,9% после того, как аналитики компании Jefferies понизили рейтинг его акций с «покупать» до «держать».

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


19.01ММВБ корп обл (цен)+ 0,03%  92,620
19.01ММВБ муни обл (цен)+ 0,08%  98,310
19.01Индекс гос.обл. ММВБ- 0,18%  136,180
Лидеры объёмов ММВБ 19 января 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р4 101,01 49,2209,925556 227 02823.07.2019 
ЕврХимБ1Р1 102,49 26,7209,557404 917 51219.04.2019 
СИБУРХол10 104,70 32,7909,303348 623 09917.03.2026 26.03.2021
МегафонБО5 101,49 28,1109,472334 899 00010.10.2025 20.10.2017
ВЭБ 19 100,59 26,1809,772201 180 00023.09.2032 12.04.2021
Лидеры объёмов ММВБ 19 января 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Хакас2016 105,50 24,68010,8510739 242 87602.11.2023 12.12.2017
МосОбл2016 103,20 13,4809,231314 124 24421.11.2023 
Якут-07 об 105,65 21,4509,2228 990 81514.05.2020 
СамарОбл 8 99,85 0,8909,5666 237 35913.12.2017 
ХМАО 10 100,80 7,7709,2662 889 93618.12.2023 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 19 января, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,4% – до 61,511 рубля.

Российская валюта в четверг показала ослабление к основным мировым валютам на фоне снижения нефтяных котировок. Кроме того, негативное влияние на динамику рубля оказало заявления первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможных покупках валюты при текущих ценах на нефть. Между тем, последовавшее позже разъяснения Банка России успокоило инвесторов. Российский регулятор считает попытки управления номинальным курсом рубля неэффективными и не намерен отходить от режима плавающего курса.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,72 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 59,56 рубля. Курс евро составил 63,7 рубля, в среду он составлял 63,2975 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $28 805,187 млн.

С 20 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 59,3521 рубля, евро – 63,1803 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 948,4 млрд рублей, на депозитах - до 981,7млрд.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0673.



Основные экономические новости на 20 января 2017 г.


Конституционный суд РФ разрешил России не выплачивать экс-акционерам "ЮКОСа" 1,8 млрд евро компенсации, присужденной им ЕСПЧ. Суд пришел к выводу, что постановление ЕСПЧ по делу "ЮКОСа" человека от 31 июля 2014 года противоречит нормам российской Конституции, однако не исключил меры по защите интересов акционеров, пострадавших от неправомерных действий менеджмента компании.


В "МегаФоне" считают, что "закон Яровой" требует доработки, о чем по итогам совещания у министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова заявил Дмитрий Петров, директор по связям с государственными органами компании "МегаФон".


Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов заявил о том, что Россия великолепно прошла очень жесткий период. По его словам, ситуация в экономике выглядит здоровой. "Мы находимся в ситуации, когда нет ни одного "пузыря", в том числе и на фондовом рынке, абсолютно стерильная ситуация. И мы ждем начала движения иностранных инвестиций", - сказал Шувалов.


Объем дивидендов ВТБ превысит прибыль как по МСФО, так и по российским стандартам, сообщил Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ. Говоря о приватизации ВТБ Костин отметил, что нужно ждать отмены санкций.


Объем внешнего долга РФ по состоянию на 1 января 2017 года, по предварительной оценке Банка России, составил $518,7 млрд и за год практически не изменился (увеличение на $0,2 млрд). В то же время вклад секторов экономики в динамику внешнего долга страны был разнонаправленным.


Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Газпрома", по МСФО в 3 квартале 2016 года составила 102,16 млрд рублей против убытка в 2 млрд рублей годом ранее. Выручка от продаж сократилась на 3% - до 1,256 трлн рублей. Прибыль от продаж снизилась в 2 раза и составила 154,65 млрд рублей.


Чистая прибыль "Газпрома" за 9 месяцев 2016 года по МСФО выросла на 5% - до 709,321 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась на 46% - до 567,82 млрд рублей.



Общая выручка Группы компаний "ДИКСИ" за 12 месяцев 2016 года выросла на 14,3% г/г до 311,2 млрд рублей.


События дня на 20 января 2017 г.


 
Публикация операционных результатов "Северстали" за 2016 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ДИКСИ"



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.02.2017  Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»

    «Серебряный Лучник» ждет фейерверка проектов Cтартовал прием заявок на соискание Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Первая церемония награждения победителей Национальной премии состоялась 20 лет назад. Тогда за звание лауреатов и дипломантов первого профессионального конкурса для специалистов ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    21.01.2017  Авторский курс Павла Палагина «СуперЧтение»

    Увеличьте скорость чтения в 2 - 6 раз вместе с Павлом Палагиным! 21-22 января Павел Палагин проведет авторский курс «СуперЧтение» в интенсивном формате. За два дня вы: - увеличите скорость чтения в 2 и более раз без потери качества понимания, - научитесь более эффективно работать с текстовой информацией с любых носителей, - ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.