• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.01.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:10 Открыть в отдельном окне Нефть и рубль: новая "нормальность"
09:31 Открыть в отдельном окне Россия в ноябре 2015 года увеличила объем инвестиций в гособлигации США до $88 млрд
09:16 Открыть в отдельном окне В условиях ухудшившегося внешнего фона российский рынок акций вновь окажется под давлением продаж
08:49 Открыть в отдельном окне Центральный банк Китая вольет в финансовую систему страны $91 млрд
21:00 Открыть в отдельном окне Toyota рассматривает возможность реструктуризации своего бизнеса
20:10 Открыть в отдельном окне Назад в 1990-е: Накануне Великого перелома?
20:06 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" отменяет несколько рейсов на 20 января из-за неблагоприятных метеоусловий
19:30 Открыть в отдельном окне Эксперты перенесли прогноз повышения базовой процентной ставки ФРС США с марта на июнь
18:27 Открыть в отдельном окне Большую часть 2016 года нефть проведет выше отметки $35 за баррель, годовые максимумы составят $63-64
18:12 Открыть в отдельном окне При текущих ценах на нефть есть вероятность пересмотра странового рейтинга России, что приведет к новой волне распродаж
15:40 Открыть в отдельном окне Рубль продолжает оставаться в сильной зависимости от нефтяных цен, налоговый период не сможет оказать весомой поддержки



Мировые рынки


20.01Dow Jones+ 0,17%  16016,02  
20.01NASDAQ- 0,26%  4476,95  
20.01S&P500+ 0,05%  1881,33  
20.01DAX- 3,11%  9364,05  
20.01FTSE-100- 2,88%  5707,67  
20.01CAC-40- 3,26%  4132,92  
20.01Nikkei-225- 3,69%  16419,13  
20.01Kospi- 2,34%  1845,45  
20.01SSE- 1,03%  2976,69  
19.01Bovespa+ 0,32%  38057,01  
19.01Merval+ 0,45%  9801,27  
  Российский рынок акций:
19.01MICEX+ 0,62%  1645,56  
19.01RTSI+ 0,97%  660,29  
  Курс ЦБ:
20.01Доллар- 0,2308%  78,4862  
20.01Евро- 0,3775%  85,2988  
  Форекс:
20.01EUR/RUB+ 1,53%  87,22  
20.01USD/RUB+ 1,53%  79,77  
20.01EUR/CHF+ 0,14%  1,10  
20.01EUR/JPY- 0,62%  127,50  
20.01EUR/USD+ 0,25%  1,09  
20.01GBP/USD+ 0,11%  1,42  
  Нефть:
20.01Brent- 2,12%  28,15  
20.01Light- 2,64%  28,79  
  Металлы:
20.01Золото+ 0,42%  1093,70  
20.01Серебро- 0,25%  14,08  
20.01Никель+ 0,17%  8605,00  
20.01Алюминий- 0,68%  1471,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 января 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06836 0,06878 0,06634 0,06750 32406130000 2 189 479 704 0,06940 - 2,738%
ГАЗПРОМ ао 123,60 125,83 122,80 125,83 35168480 4 368 339 838,3 125,98 - 0,119%
ГМКНорНик 8475 8709 8325 8649 397484 3 391 689 998 8540 + 1,276%
Газпрнефть 142,80 144,05 140,30 143,00 239240 33 944 504 142,90 + 0,070%
ЛУКОЙЛ 2120,0 2147,0 2088,0 2145,3 1603204 3 393 039 708,9 2150,0 - 0,219%
МТС-ао 206,05 208,00 203,45 204,80 3576940 733 376 499,5 208,00 - 1,538%
НЛМК ао 57,53 58,19 56,60 57,20 4862360 278 587 699,3 58,39 - 2,038%
Новатэк ао 555,6 555,6 540,0 553,7 2329990 1 273 297 427 561,8 - 1,442%
Полюс 2995 3195 2930 3075 13757 42 678 400 2995 + 2,671%
Роснефть 234,00 234,35 228,30 231,90 6081600 1 402 498 534,5 236,05 - 1,758%
Ростел -ап 66,00 66,00 64,30 64,60 65300 4 226 490 66,60 - 3,003%
РусГидро 0,6093 0,6300 0,6001 0,6299 569162000 349 545 013,8 0,6158 + 2,290%
Сбербанк 84,90 85,19 82,20 83,83 134106610 11 204 358 488,3 86,68 - 3,288%
Сбербанк-п 64,98 65,25 63,51 63,55 17861800 1 145 833 005 66,10 - 3,858%
СевСт-ао 622,6 642,0 617,9 634,8 990260 622 911 280 629,0 + 0,922%
Сургнфгз 33,560 34,025 32,700 33,220 37653200 1 257 217 246 33,780 - 1,658%
Сургнфгз-п 45,680 46,200 44,610 45,220 29770400 1 352 856 120 45,700 - 1,050%
Татнфт 3ао 292,10 294,15 285,15 290,00 2158320 624 290 961,5 296,70 - 2,258%
Транснф ап 210200 218200 209700 217400 2732 581 599 900 211100 + 2,984%
Уркалий-ао 172,10 172,60 165,00 168,35 1613050 271 000 424,5 172,95 - 2,660%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 января 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Во вторник по итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,426% до 1645,56 пунктов, а индекс РТС прибавил 2,07% до 660,29 пунктов. В рамках вечерней сессии на срочном рынке значительных изменений не произошло и ближний фьючерс на ММВБ продемонстрировал околонулевую динамику. На валютном рынке по итогам ушедшего дня доллар потерял в цене чуть более 0,9% и опустился до 78,56 руб., а евро снизился на 0,8% до 85,7 руб.

В среду утром, в преддверии старта основной торговой сессии на Мосбирже, внешний фон для российского фондового рынка негативный. Ключевые азиатские индексы находятся в «красной зоне»: японский индикатор Nikkei 225 теряет 3,7%, а китайский фондовый индекс Shanghai Composite снижается на 1,5%. В отсутствии релизов свежей макростатистики по соответствующим странам индексы региона отыгрывают ослабление юаня, которое продолжается, несмотря на все усилия китайских властей. Фьючерсные контракты на американский индекс S&P500 к текущему моменту дешевеют на 1,8% в ожидании релиза данных по динамике индекса потребительских цен за декабрь.

Баррель Brent сейчас торгуется по $28,08, а WTI - по $28,69. Судя по всему, котировки снижаются в ожидании вечерней публикации данных API и EIA по недельным запасам нефти в США. Учитывая почти полностью заполненные хранилища, инвесторы не спешат открывать длинные позиции по нефти даже с учетом ее сильной локальной перепроданности.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует умеренное снижение, ощутив давление со стороны негативного внешнего фона и падающих нефтяных котировок. Среди отдельных секторов наиболее активные продажи возможны в финансовом секторе, который с начала месяца итак находится в аутсайдерах из-за существенного ослабления рубля. На валютном рынке котировки рубля по отношению к основным валютам, вероятно, продолжат отыгрывать подешевевшую нефть. Впрочем, резкое ослабление национальной валюты маловероятно. Рубль по-прежнему будут поддерживать приближающийся пик налогового периода и ожидания сохранения ЦБ РФ жесткой монетарной политики на заседании в конце месяца.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 января 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: ситуация на рынке нефти не дает покоя

Во вторник, 19 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории с преобладанием позитивной составляющей. Заметим, что в первой половине сессии индексы S&P 500 и Dow Jones повышались более чем на 0,47%, однако под занавес торгов растеряли большую часть завоеванных позиций ввиду падения цен на нефть.

Вчера аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в своем январском отчете отметили, что в ближайшей перспективе цены на «черное золото» имеют тенденцию к падению. При этом эксперты отмечают, что в 2016 году спрос на топливо будет плавно повышаться, а снятие санкций с Ирана усилит борьбу за нефтяной рынок Европы.

Важной макроэкономической статистики в Новом Свете вчера не публиковалось, и инвесторы устремили свое внимание на корпоративные отчетности, в частности, на финансовые результаты Morgan Stanley и Bank of America. Не остались без внимания и известия из Китая. Так, центральный банк Поднебесной заявил о том, что вольет в финансовую систему страны 600 млрд юаней ($91 млрд) с целью удовлетворения сезонного всплеска спроса на ликвидность, а также снизит ставку по трехмесячным кредитам в рамках MLF до 2,75%.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,17%, закрывшись на отметке 16016,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,05% до уровня в 1881,33 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,26% до отметки в 4476,95 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подешевели на 3,3% до $28,46 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале опустились на 0,15% до $1 089,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, осталась неизменной на уровне 2,04%.

Акции кредитора Morgan Stanley ушли в плюс на 1,12% благодаря финансовым результатам за четвертый квартал, превзошедшим средние ожидания аналитиков Уолл-стрит. Так, скорректированная прибыль банка составила 43 цента на акцию, хотя аналитики в среднем прогнозировали 33 цента на бумагу. Выручка, тем временем, оказалась на уровне $7,7 млрд, тогда как аналитики ожидали $7,6 млрд.

Благодаря воодушевляющей квартальной отчетности в числе фаворитов торгов оказалась и крупнейшая в США компания в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group, добавившая в свой актив 3,03%.

Неудачно сложилась сессия для кредитора Bank of America, котировки которого снизились на 1,52% после того, как он заявил о квартальной прибыли, не дотянувшей до ожиданий рынка. Так, прибыль в четвертом квартале составила $3,05 млрд или 25 центов на акцию, хотя аналитики прогнозировали 26 центов на бумагу.

В числе аутсайдеров торгов оказался второй по величине в мире ритейлер элитной ювелирной продукции Tiffany & Co. Так, акции компании подешевели на 5,07% в связи с заявлениями о том, что продажи за три месяца с окончанием 31 декабря сократились на 6% г/г до $961 млн.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 января 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Китай преподнес приятный сюрприз

Во вторник, 19 января, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги в «зеленой» зоне. В первой половине сессии позитивный настрой был связан с ожиданиями новых мер стимулирования экономики Китая, ВВП которого увеличился в четвертом квартале на 6,8% г/г после прироста на 6,9% г/г в третьем квартале. В ходе второй половины торгов появились известия о том, что центральный банк Поднебесной намерен влить в финансовую систему страны 600 млрд юаней ($91 млрд) с целью удовлетворения возросшего спроса на ликвидность, что оказало дополнительную поддержку индексам региона.

Из важной макроэкономической статистики, опубликованной вчера в Старом Свете, следует отметить окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за декабрь. Так, показатель продемонстрировал нулевое изменение в декабре по сравнению с ноябрем, что совпало с ожиданиями рынка, а также повысился на 0,2% г/г, как и прогнозировали аналитики.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 1,68%, французский CAC 40 ушел в плюс на 1,97%, а немецкий DAX стал тяжелее на 1,50%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,24% и закрылся на уровне 332,70 пункта.

Производитель потребительских товаров Unilever добавил в свой актив 3% благодаря более высокой, нежели ожидали аналитики, квартальной выручке.

Между тем, бумаги немецкой фирмы Software подорожали на 13% после того, как она заявила о годовой операционной прибыли, превзошедшей средние прогнозы аналитиков.

Удачно сложились торги и для французского кредитора Credit Agricole, котировки которого ушли в плюс на 2,5% ввиду появившихся сообщений о том, что он рассматривает возможность продажи своих акций в ряде региональных банков с целью привлечения дополнительного капитала.

Крупнейший в мире производитель энзимов Novozymes растерял в ходе сессии 8,5% рыночной капитализации. По заявлениям компании, чистая прибыль в четвертом квартале увеличилась до 693 млн крон ($100,9 млн), но не дотянула до ожиданий рынка в 702 млн крон.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 19 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,8% – до 81,7826 рубля.

Рубль во вторник получил поддержку со стороны растущих нефтяных цен, который в моменте поднимались выше психологически важной отметки на уровне $30 за баррель Brent. Кроме того, российская валюта растет в преддверии пика налоговых выплат, который придется на 25 января. Зависимость «россиянина» от динамики нефтяных цен в последнее время усиливается, при продолжении позитивного движения котировок «черного золота» можно ждать дальнейшего укрепления рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 78,5610 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 79,29 рублей. Курс евро составил 85,72 рубля, в понедельник он составлял 86,42 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 643,8885 млн.

С 20 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 78,4862 рубля, евро – 85,2988 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 745,5 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0958.



Основные экономические новости на 20 января 2016 г.


МВФ ухудшил прогноз по падению ВВП России на 2016 год до 1%, что на 0,4 пп. ниже октябрьского прогноза, следует из январского обзора фонда World Economic Outlook. Ожидания на 2017 год остались без изменений, фонд прогнозирует рост российской экономики на 1%.


МЭА ухудшило прогноз мирового спроса на нефть в 2016 году на 0,1 млн баррелей в день до 95,7 млн баррелей в день. По данным МЭА, спрос на нефть в 2015 году составил 94,5 млн баррелей в день. Кроме того, МЭА не исключает дальнейшего снижения стоимости "черного золота" ввиду сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения на рынке.


Премьер-министр России Дмитрий Медведев предлагает рассмотреть возможность предоставления регионам права на самостоятельное принятие решений о целесообразности, механизме и сроках перехода на расчеты за коммунальные услуги по электроснабжению в связи с предстоящим введением расчета тарифа в зависимости от объема потребления.


В индексе инновационных экономик Bloomberg Россия вошла в топ-15 и заняла 12-е место. На первом месте Южная Корея, далее следует Германия, Швеция, Япония и Швейцария. В десятку также входят Сингапур, Финляндия, США, Дания и Франция. Всего в индексе 50 стран, который замыкают Таиланд, Марокко, Аргентина и Казахстан.


Запуск высокоскоростной магистрали Москва - Казань переносится на год и начнется в 2021 году, следует из актуализированного плана-графика строительства ВСМ/ Работы по сооружению магистрали начнутся в январе 2017 года и завершатся в июне 2020 года, изъятие земель под ВСМ начнутся в декабре 2018 года.


"Газпром" 19 января направил "Нафтогазу Украины" счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией в 3 квартале 2015 года по условию "бери-или-плати". В соответствии с действующим контрактом купли-продажи газа, покупатель обязан ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа.


Объем продаж группы НЛМК в 2015 году вырос на 5% до рекордных 15,9 млн тонн, что обусловлено ростом экспорта конечным потребителям (+27% год к году). Загрузка мощностей на производственных объектах группы НЛМК составила 93% (-3 п.п. год к году).


Консолидированное производство стали EVRAZ в 4 квартале 2015 года увеличилось на 2% и составило 3,6 млн тонн. Рост вызван завершением плановых ремонтов на заводах EVRAZ Pueblo в США и ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровского на Украине.


События дня на 20 января 2016 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров банка "ФК Открытие"
 
Заседание совета директоров "Кубаньэнерго"
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"



Вебинары

09:30-10:00



Голубев Артём
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    07.04.2016  «Менеджмент Будущего 2016»

    Ты изучаешь трейдинг в Москве или уже заканчиваешь свое обучение в Вене? Строишь роботов в Новосибирске или изучаешь органическую химию в Казани? Если ты хочешь найти работу и построить карьеру в России, то тебе к нам! Высшая школа менеджмента СПбГУ продолжает набор заявок на конференцию «Менеджмент Будущего» - мероприятие, которое состоится ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.