Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.01.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:40 Открыть в отдельном окне Прогноз МВФ по экономике РФ на 2015 год эксперты оценивают как абсолютно справедливый и взвешенный
09:06 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у махачкалинского АКБ "Адам Интернэшнл"
08:59 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у саранского "Интеркапитал-Банка"
22:38 Открыть в отдельном окне ЕС не видит оснований для снятия санкций с РФ, Москва и Киев не договорились об отводе войск на востоке Украины, социологи назвали самые бедные ...
21:02 Открыть в отдельном окне Moody's понизило рейтинги "Сбербанка", ВЭБа и АИЖК до "Baa3"
21:00 Открыть в отдельном окне Ирак: добыча нефти в стране достигнет рекордного максимума в 2015 году
19:55 Открыть в отдельном окне Норвегия сохранит объем добычи нефти на уровне 2014 года
19:12 Открыть в отдельном окне Объемы оттока капитала из РФ за 2014 год далеко не рекорд, если сравнивать с кризисом 2008 года
16:34 Открыть в отдельном окне Путин поддержал идею полпреда ДФО о выделении земли жителям Дальнего Востока
14:05 Открыть в отдельном окне Fitch: Рецессия подвергнет испытанию слабый капитал российских страховщиков



Мировые рынки


17.01Dow Jones+ 1,10%  17511,57  
17.01NASDAQ+ 1,39%  4634,38  
17.01S&P500+ 1,34%  2019,42  
19.01DAX+ 0,73%  10242,35  
19.01FTSE-100+ 0,54%  6585,53  
19.01CAC-40+ 0,35%  4394,93  
20.01Nikkei-225+ 2,07%  17366,30  
20.01Kospi+ 0,82%  1918,31  
20.01SSE+ 0,77%  3140,47  
19.01Bovespa- 2,57%  47758,01  
19.01Merval- 0,40%  8624,28  
  Российский рынок акций:
19.01MICEX- 0,87%  1576,40  
19.01RTSI- 0,36%  766,57  
  Курс ЦБ:
20.01Доллар- 0,3078%  64,9732  
20.01Евро- 0,9073%  75,1740  
  Форекс:
20.01EUR/RUB+ 1,06%  75,56  
20.01USD/RUB+ 0,34%  64,47  
20.01EUR/CHF- 0,29%  1,02  
20.01EUR/JPY+ 0,54%  137,15  
20.01EUR/USD- 0,27%  1,16  
20.01GBP/USD- 0,24%  1,51  
  Нефть:
20.01Brent- 0,39%  48,65  
20.01Light- 2,63%  47,84  
  Металлы:
20.01Золото+ 0,09%  1278,00  
20.01Серебро- 0,25%  17,70  
20.01Никель+ 0,31%  14520,00  
20.01Алюминий- 0,44%  1810,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 января 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06430 0,06447 0,06120 0,06210 28513300000 1 792 361 987 0,06401 - 2,984%
ГАЗПРОМ ао 148,30 149,72 145,72 145,75 32708420 4 840 716 999,9 148,11 - 1,593%
ГМКНорНик 9420 9640 9301 9470 235151 2 219 474 927 9417 + 0,563%
Газпрнефть 146,70 150,20 146,20 150,10 99800 14 810 852 146,70 + 2,318%
ЛУКОЙЛ 2652,0 2675,5 2596,2 2628,7 1060596 2 800 188 083,4 2640,0 - 0,428%
МТС-ао 214,70 218,20 213,35 214,15 2611270 562 648 436 215,00 - 0,395%
НЛМК ао 75,43 79,55 73,95 76,85 5621540 434 191 461,85 75,43 + 1,883%
Новатэк ао 488,3 492,8 470,6 475,0 1173310 565 716 496 487,0 - 2,464%
Полюс 1093 1130 1085 1119 17765 19 746 728,5 1090 + 2,661%
Роснефть 226,40 232,20 222,40 227,00 8174320 1 857 579 203 225,30 + 0,755%
Ростел -ап 55,20 55,99 54,22 54,95 420000 23 070 062 55,16 - 0,381%
РусГидро 0,5395 0,5503 0,5321 0,5416 425152000 230 818 444 0,5381 + 0,650%
Сбербанк 61,83 62,25 60,27 60,80 120082050 7 358 247 939,2 61,80 - 1,618%
Сбербанк-п 42,30 42,45 41,37 42,24 17157100 720 631 837 42,09 + 0,356%
СевСт-ао 590,0 597,3 580,0 586,9 840930 496 229 170 589,0 - 0,357%
Сургнфгз 26,360 27,405 26,030 26,600 39445300 1 058 943 908 26,300 + 1,141%
Сургнфгз-п 34,995 37,100 34,995 36,400 64246400 2 333 671 549 34,900 + 4,298%
Татнфт 3ао 261,10 265,00 255,40 257,00 1875340 488 737 594 261,00 - 1,533%
Транснф ап 129980 131400 127020 130900 4998 648 061 200 129790 + 0,855%
Уркалий-ао 136,35 137,10 134,80 136,20 1651220 224 162 942,5 136,45 - 0,183%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 января 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника снизился на 0,94% до 1576,43 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,42% до отметки 766,57 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте уменьшился на 1,01% до 745,4 пт.

Начало новой торговой недели на российском фондовом рынке выдалось сумбурным. Утренний почти двухпроценный рост к концу дня превратился в заметный минус. Наибольший вклад в такую динамику рынка внесло снижение котировок «ЛУКОЙЛа» (-3,51%), которые после обновления своего исторического максимума начали падать на фоне возможного обострения конфликта с киевскими властями, которые на прошлой неделе обвинили нефтяную компанию в финансировании ополченцев ДНЛ и ЛНР. Учитывая скорый пересмотр санкционного списка со стороны ЕС и США, можно предположить, что инвесторы опасаются включения производителя Евросоюз в список неугодных ЕС.

При этом стоит отметить, что торги в США не проводились – в стране праздновался праздник День Мартина Лютера Кинга, так что торги на российском рынке развивались по собственному сценарию. Также не исключаем, что давление на российский рынок акций оказывает нестабильность на Донбассе и локальное снижение цен на нефть.

Впрочем, с утра внешний фон для отечественного рынка выглядит в большей степени позитивно. Американские фьючерсы после длинных выходных открылись небольшим ростом, а в Китае заметно коррекционное движение вверх после вчерашнего обвала. Также стоит отметить публикацию большого блока важной статистики по экономике Поднебесной. В целом, данные оптимистичные: ВВП страны в IV квартале 2014 года вырос на 7,3% (г/г), тогда как ожидалось увеличение на 7,2%. По розничным продажам и промышленному производству также видна положительная динамика. Рост розницы в последние 5 месяцев стабильно находится выше 11%, а промышленность в декабре показала повышение на 7,9% (г/г), тогда как ожидался рост на 7,4% (г/г).

Не стоит забывать, что ключевые события недели еще впереди, так что сегодняшний потенциал роста у индекса ММВБ ограниченный. Полагаем, что позитивным вариантом развития событий стало бы возвращение индикатора в район 1590 пунктов. До заседания ЕЦБ пройти уровень в 1600 пунктов покупателям будет очень сложно.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 января 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: в ожидании заседания ЕЦБ

В понедельник, 19 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику в преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится 22 января. Так, инвесторы ожидают, что по итогам данного заседания регулятор приступит к покупкам у банков гособлигаций стран еврозоны в рамках расширения программы выкупа активов.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,5%, французский CAC 40 поднялся на 0,4%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,2% и закрылся на отметке 353,18 пункта.

Позитивную динамику продемонстрировали акции итальянских кредиторов. Так, бумаги Banco Popolare, Banca Popolare di Milano Scarl и Banca Popolare dell’Emilia Romagna подорожали на 8,3%, 15% и 8,5% соответственно ввиду сообщения о возможной реформе банковского сектора, отменяющей правило, дающее каждому акционеру один голос независимо от размера его доли.

Рыночная капитализация Schindler Holdings увеличилась на 3% в связи с тем, что компания улучшила прогноз по прибыли за 2014 год.

Котировки крупнейшей телекоммуникационной компании Испании Telefonica поднялись на 2,3% на фоне того, что Hutchison Whampoa планирует приобрести ее британское подразделение O2.

Среди аутсайдеров торгов оказались компании энергетического сектора. Так, хуже рынка смотрелись акции французского нефтяника Total и британской нефтедобывающей компании British Petroleum (BP).

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 19 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,043% – до 69,69 рубля.

Относительную стабильность курсу российской валюты помогает сохранить начавшийся в России налоговый период и связанная с ним продажа выручки валютными экспортерами. Также некоторый позитивный эффект создает наметившаяся стабилизация цен на нефть. Несмотря на то, что цены на "черное золото" по-прежнему не растут, по крайней мере, они перестали снижаться. Впрочем, по мнению аналитиков, ожидать заметного укрепления рубля не стоит до тех пор, пока нефть не покажет более выраженную восходящую динамику.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,999 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,13 рубля. Курс евро составил 75,52 рубля, в предыдущий день он составлял 75,248 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $4 008,5798 млн.

С 20 января 2015 года Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,9732 рубля, евро – 75,1740 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 339,8 млрд рублей, а на депозитах - до 358,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1584.



Основные экономические новости на 20 января 2015 г.


ЦБ будет применять к российским кредитным организациям рейтинги, присвоенные до 1 марта 2014 года. Банк установил эту дату в соответствии с полномочиями, установленными указанием N3453-У "Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения нормативных актов Банка России". Согласно этому указанию, если в нормативном акте ЦБР используется рейтинг кредитоспособности, присвоенный Standard & Poor's, Fitch Ratings либо Moody's Investors Service, то решением совета директоров регулятора может быть определена дата, на которую присвоен указанный рейтинг, в рамках соответствующего акта.


Евраз в 2014 году снизил производство стали на 4% - до 15,5 млн тонн. В минувшем году компания произвела 15,5 млн тонн стали против 16,1 млн тонн в 2013 году. Объем стальной продукции снизился на 5% - до 13,9 тыс. тонн. Объем производства коксующегося угля увеличился на 11% по итогам прошлого года, благодаря вкладу ОАО "Распадская угольная компания", увеличившей добычу на 31%.


«Группа ЛСР» в 2014 году увеличила продажи на 43% - до 1 млн кв.метров. Стоимость заключенных контрактов на продажу квартир и прочих помещений составила 86 млрд рублей.


Минэкономразвития РФ выступает за сохранение накопительной части пенсий и не видит оснований для продления ее «заморозки». Ведомство заявило, что информация о предложении ведомства "заморозить" накопительную часть пенсионных накоплений в РФ до 2018 года, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Как отмечает МЭР, предложение касается распределительной части пенсионной системы, и не затрагивает ее накопительный компонент.


ЕБРР ожидает падения экономики РФ на 4,8% в 2015 году. Такой прогноз приводится в обзоре организации. Среди причин такого резкого снижения ЕБРР выделяет падение цен на нефть, укоренившиеся структурные проблемы, низкий уровень доверия инвесторов и экономические санкции.


Медведев призвал утвердить планы по импортозамещению до конца первого полугодия. Как отметил премьер-министр в ходе совещания «О стабильности функционирования отраслей в промышленности, часть мер, касающихся фармацевтики, частично машиностроения, агропромышленного сектора и оборонно-промышленного сектора уже осуществляются.


Продажи «АВТОВАЗа» в 2014 году упали на 17,9% - до 439,1 тыс. штук. Лидер продаж в 2014 году - LADA Granta (продано 152,8 тыс. машин). "АВТОВАЗ" в 2014 году произвел 575,1 тыс. автомобилей и сборочных комплектов, из них 386,8 тыс. автомобилей LADA и 133,9 тыс. автомобилей для альянса Renault-Nissan, сообщил автопроизводитель.


Группа «Кокс» в 2014 году увеличила добычу угля на 5% - до 1,75 млн тонн. Производство чугуна по итогам прошлого года выросло на 4% - до 2,2 млн тонн. Объемы добычи железной руды и выпуска железорудного концентрата практически не изменились по сравнению с уровнем 2013 года и составили - 4,885 млн тонн.


События дня на 20 января 2015 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Вертолетов России"



Бизнес-конференции и семинары

20.03.2015  VI ежегодная конференция «Продажи и маркетинг - 2015»

20-21 марта компания B2B basis проводит VI всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг - 2015» для владельцев и руководителей малого и среднего бизнеса. Конференция пройдет в Москве, для региональных участников организована интернет-трансляция. Ожидается около 300 участников на живом мероприятии и около 1000 online из 30 городов России и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

19.02.2015  8-я Общероссийская конференция «РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ РОССИИ-2015»

Региональная металлоторговля – важная составляющая часть отечественного рынка металлов, обеспечивающая потребителей широким спектром металлопродукции. Зачастую металлоторговые компании становятся своеобразным буфером между производителями и покупателями металла, беря на себя риски ценовых колебаний, изменчивости сезонного спроса, выполнения ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

27.01.2015  Особенности нынешнего кризиса и стратегии поведения компаний в этот период

Российский Клуб Директоров приглашает Вас на мероприятие 27 января 2015 Современный кризис необычен… Ситуация меняется быстро и кардинально… У руководителя может не быть достаточно времени для реакции, в той или иной «срочной» ситуации, а особенно, когда решение подлежит согласованию с собственниками. Спикеры мероприятия: Хусаенов Олег ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Потаповский пер., д. 5 стр. 2

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.