Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:47 Открыть в отдельном окне В ожидании решения по "фискальному обрыву" объемных продаж сейчас нет, наблюдается неспешное "предновогоднее ралли"
12:32 Открыть в отдельном окне Швеция: уровень безработицы составил в ноябре 7,5%, ожидалось 7,1%
12:31 Открыть в отдельном окне Швеция: индекс потребительских цен в ноябре снизился на 0,2% м/м, ожидалось -0,1% м/м
12:27 Открыть в отдельном окне Условия денежного рынка остаются напряженными, долг перед ЦБ растет
12:23 Открыть в отдельном окне Ксения Юдаева: Тема выхода глобальной экономики из состояния стагнации будет основной на форуме G20
11:49 Открыть в отдельном окне Япония/США: All Nippon Airways ожидает более чем двукратного роста годовой выручки от совместного бизнеса с United Continental
20:37 Открыть в отдельном окне США: спасение страховщика AIG совсем не обрадовало фондовые рынки, однако положительно сказалось на сырьевых
13:28 Открыть в отдельном окне На "Сильвинит" наложен штраф за отсутствие документов на право пользования водными объектами
13:28 Открыть в отдельном окне Выручка Роснефти по итогам I полугодия 2008 года увеличилась на 68%
17:01 Открыть в отдельном окне Дмитрий Медведев: Мы завершили значительную часть операции по принуждению грузинской стороны к миру в Южной Осетии



Мировые рынки


20.01Dow Jones+ 0,25%  16458,56  
20.01NASDAQ- 0,50%  4197,58  
20.01S&P500- 0,39%  1838,70  
20.01DAX+ 0,26%  9742,96  
20.01FTSE-1000,00%  6829,30  
20.01CAC-40+ 0,19%  4327,50  
20.01Nikkei-225- 0,47%  15660,86  
20.01Kospi+ 0,45%  1953,31  
20.01SSE- 0,67%  1991,57  
20.01Bovespa- 1,04%  49181,86  
20.01Merval+ 0,44%  5858,77  
  Российский рынок акций:
17.01MICEX+ 0,45%  1485,90  
17.01RTSI- 0,16%  1395,79  
  Курс ЦБ:
18.01Доллар+ 0,0988%  33,4343  
18.01Евро+ 0,0547%  45,5175  
  Форекс:
20.01EUR/RUB- 0,12%  45,42  
20.01USD/RUB- 0,09%  33,56  
20.01EUR/CHF+ 0,09%  1,23  
20.01EUR/JPY- 0,24%  140,85  
20.01EUR/USD- 0,07%  1,35  
20.01GBP/USD- 0,02%  1,64  
  Нефть:
20.01Brent- 0,12%  106,35  
20.01Light- 0,73%  93,90  
  Металлы:
20.01Золото+ 0,30%  1255,63  
20.01Серебро+ 0,15%  20,34  
20.01Никель- 1,63%  14455,00  
20.01Алюминий- 0,25%  1817,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048410 0,048660 0,048130 0,048200 20371340000 986 245 210 0,048400 - 0,413%
ГАЗПРОМ ао 137,35 139,86 136,82 139,75 29356290 4 076 066 433,7 137,22 + 1,844%
ГМКНорНик 5504 5560 5497 5543 193099 1 068 068 996 5528 + 0,271%
Газпрнефть 146,10 148,47 146,00 148,00 204650 30 223 865,6 146,45 + 1,058%
ЛУКОЙЛ 1980,0 1999,0 1970,7 1998,5 760396 1 512 823 144,5 1978,4 + 1,016%
МТС-ао 310,30 313,28 305,72 312,09 1357780 422 186 597,8 311,28 + 0,260%
НЛМК ао 54,71 55,15 54,50 55,03 884980 48 611 450,7 54,80 + 0,420%
Новатэк ао 398,2 405,8 397,3 405,1 1092010 439 723 670 400,2 + 1,229%
Полюс 796,0 805,0 796,0 801,5 5497 4 408 918 795,7 + 0,729%
Роснефть 248,40 249,93 247,67 249,32 5610590 1 398 228 271,4 248,77 + 0,221%
Ростел -ап 74,31 74,85 74,22 74,81 95100 7 098 574 74,47 + 0,457%
РусГидро 0,5646 0,5709 0,5622 0,5650 272793000 154 864 064,8 0,5645 + 0,089%
Сбербанк 100,98 102,17 100,66 101,96 62337570 6 327 776 237,3 101,17 + 0,781%
Сбербанк-п 79,68 81,42 79,57 81,18 8252300 666 472 444 79,83 + 1,691%
СевСт-ао 305,2 307,2 302,5 305,5 836460 255 670 650 306,1 - 0,196%
Сургнфгз 27,623 27,986 27,611 27,920 9873100 274 792 572,7 27,701 + 0,791%
Сургнфгз-п 25,720 25,997 25,683 25,910 16715200 433 216 689,3 25,703 + 0,805%
Татнфт 3ао 198,6 199,9 198,1 199,2 540500 107 667 548,3 199,5 - 0,155%
Транснф ап 83505 83999 83403 83645 980 82 051 128 83731 - 0,103%
Уркалий-ао 182,45 187,48 180,92 185,70 5962380 1 100 923 569,6 183,00 + 1,475%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии пятницы индекс ММВБ упал на 0,14% до отметки 1484,85 пункта. Индекс РТС закрылся с понижением на 0,11% до уровня 1395,66 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте снизился на 0,12% до 1393,1 пунктов.

В пятницу существенным ростом отметился сразу ряд эмитентов: пятимесячный максимум был достигнут по котировкам РДР "РУСАЛа" (+8,58%) на фоне появления новостей об урегулировании конфликта с компанией "СУАЛ", рассматривавшийся в Лондонском суде международного арбитража. Мирное соглашение было одобрено 15 января советом директоров компании. Теперь производителю алюминия не грозят возможные финансовые издержки, которые могли бы сформироваться в рамках данного разбирательства.

Также резким ростом отметились бумаги "ИНТЕР РАО ЕЭС" (+9,03%). Поводом для повышения капитализации компании стало появление информации о продаже "Роснефтегазу" 13,76% акционерного капитала эмитента, находящихся в федеральной собственности, по цене 0,01308 руб. за акцию. Стоит отметить, что к утреннему открытию пятницы оценка предполагала премию к рынку в 33%, что, конечно же, стало поводом для роста котировок акций компании.

Американские биржевые индикаторы в пятницу так и не смогли определиться с направлением движения – Dow Jones Industrial закрылся с повышением на 0,25%, а вот S&P500 и Nasdaq Comp. по итогам торговой сессии снизились – на 0,37% и 0,49% соответственно. Стоит отметить, что сегодня биржи США закрыты по случаю празднования национального праздника - Дня Мартина Лютера Кинга. Таким образом, основное внимание будет приковано к динамике торгов в Азии и Европе.

Утром был опубликован большой блок макроэкономической статистики по китайской экономике – в четвертом квартале 2013 года ВВП КНР вырос на 7,7% (г/г), а розничные продажи в декабре увеличились на 13,6% (г/г). Темпы роста промышленного производства продолжили свое снижение, составив 9,7% (г/г) по итогам первого месяца зимы. В целом, данные инвесторов не удивили, так что переломить тренд по снижению Shanghai Comp. они не смогли. Собственно, вслед за китайским фондовым рынком небольшое снижение биржевых индикаторов заметно в Японии и Австралии. Стоит отметить резкое падение капитализации Nintendo, причиной которого стал провал нового поколения игровой консоли Wii U.

Начало торгов на российском рынке пройдет с небольшим снижением, индекс ММВБ, скорее всего, уйдет ниже отметки в 1480 пт. Пока сценарий дальнейшего движения в рамках расходящегося "треугольника" остается в силе.



Рынок облигаций


17.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  93,290
17.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,14%  96,900
17.01Индекс гос обл RGBI- 0,03%  132,780
Лидеры объёмов ММВБ 17 января 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЮнКрБанБ10 100,01 11,5408,2312500 827 08020.11.2018 25.11.2016
Мечел 4об 100,00 30,27013,6119357 962 92515.07.2021 27.01.2014
ВЭБ.РФ Б04 100,03 5,0608,6628352 328 74520.12.2018 
ФинСтанд01 100,00 403,4909,192282 240 98522.05.2020 05.08.2014
СилМашины2 99,95 21,9708,2213209 441 96028.09.2023 13.10.2016
Лидеры объёмов ММВБ 17 января 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,18 24,7005,901431 449 781 69213.03.2014 
ОФЗ 26212 92,00 31,4808,1795812 365 60919.01.2028 
ОФЗ 26206 101,80 6,0806,9117812 103 88414.06.2017 
ОФЗ 26207 101,95 33,2708,0676733 371 03403.02.2027 
ОФЗ 25075 101,10 0,3806,194581 542 50015.07.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 17 января 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО-39 101,30 9,3607,633151 850 00001.06.2017 
КраснодКр3 100,60 12,4607,25455 314 37227.09.2014 
МГор49-об 99,02 6,5207,46349 600 99014.06.2017 
Удмуртия-5 102,95 12,5108,53546 561 67124.11.2016 
СвердлОб2 101,77 11,9907,89120 354 00004.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 17 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 10 коп. - до 38,9399 рубля.

На курс рубля оказывают влияние сохраняющиеся риски коррекции нефтяных цен в связи с увеличением добычи в Ливии и планами Ирана воспользоваться правом производить «черное золото» в рамках своей доли в ОПЕК. Кроме того, по мнению аналитиков, колебания курса рубля станут сильнее, поскольку Банк России сделал еще один шаг к переходу на плавающий валютный курс, отказавшись от целевых интервенций объемом до $60 млн в день. Спрос на рубль может возрасти с 20 января, когда начнутся налоговые выплаты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,5905 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 33,4125 рубля. Курс евро составил 45,4780 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,461 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 944,5068 млн.

С 18 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,4343 рубля, евро – 45,5175 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 972,5 млрд рублей и до 118,473 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3529.



Основные экономические новости на 20 января 2014 г.


Внешний долг России за 2013 год, по оценке Центрального банка вырос на 15% - до $732 млрд. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2013 года, по предварительной оценке Минфина, составил 310,52 млрд рублей (0,5% ВВП). Объем ВВП России по итогам 2013 года составил 67 983 234 млн рублей.


Премьер-министр РФ Д. Медведев утвердил требования к минимальному уровню кредитных рейтингов регионов РФ. Теперь для осуществления внешних заимствований уровень кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале субъекту РФ не менее чем двумя международными рейтинговыми агентствами, должен быть не ниже уровня аналогичных рейтингов, присвоенных указанными агентствами по международной шкале Российской Федерации.


"Уралкалий" заключил контракт на поставку в Китай 700 тыс тонн хлористого калия в 1 полугодии 2014 года по $305 за тонну. Контракт с консорциумом покупателей во главе CNAMPGC, одной из крупнейших китайских агрохимических корпораций, подписала дочерняя компания "Уралкалия" - "Уралкалий Трейдинг".


ФАС разрешила "Сбербанку" приобрести 25,6% акций "Универсальной электронной карты". Компания занимается созданием инфраструктуры по предоставлению гражданам Российской Федерации доступа с использованием универсальной электронной карты к государственным, муниципальным и иным услугам в электронной форме.


Центральный банк РФ отозвал лицензии у зауральского акционерного социального коммерческого банка "Надежность" и махачкалинского акционерного имущественного банка "Имбанк". Лишилась лицензии также небанковская кредитная организация "Национальная Расчетная Компания".


События дня на 20 января 2014 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Газпром нефтехим Салават"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Кокса"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.