Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.01.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


20.01Dow Jones 12720,48  
20.01NASDAQ 2786,70  
20.01S&P500 1315,38  
20.01DAX 6404,39  
20.01FTSE-100 5728,50  
20.01CAC-40 3321,50  
20.01Nikkei-225 8766,36  
20.01Kospi 1949,89  
20.01SSE 2319,12  
20.01Bovespa 62312,00  
20.01Merval 2867,59  
  Российский рынок акций:
20.01MICEX 1490,41  
20.01RTSI 1496,41  
  Курс ЦБ:
20.01Доллар- 0,2064%  31,4777  
20.01Евро+ 0,5365%  40,4772  
  Нефть:
20.01Brent 109,86  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 января 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06646 0,06650 0,06483 0,06501 27785770000 1 822 819 715 0,06626 - 1,887%
ГАЗПРОМ ао 186,05 186,68 183,05 183,48 47926660 8 881 305 590,6 185,50 - 1,089%
ГМКНорНик 5496 5500 5440 5451 231810 1 268 708 215 5474 - 0,420%
Газпрнефть 151,18 153,00 150,33 150,60 590030 89 417 273,2 150,82 - 0,146%
ЛУКОЙЛ 1822,0 1824,2 1796,3 1806,0 1248613 2 260 278 842,8 1820,0 - 0,769%
МТС-ао 211,80 212,43 208,10 209,98 1525360 319 894 008,9 212,00 - 0,953%
НЛМК ао 74,79 74,91 71,61 72,84 12170210 888 110 133,1 74,30 - 1,965%
Новатэк ао 391,1 392,0 381,8 387,3 2583250 1 001 703 057,1 390,0 - 0,700%
Полюс 1054 1060 1036 1040 8432 8 841 983,8 1052 - 1,074%
Роснефть 232,55 232,89 229,69 230,31 8314430 1 921 915 094,4 232,00 - 0,728%
Ростел -ап 95,60 97,20 94,95 94,95 2911100 278 551 831 95,45 - 0,524%
РусГидро 1,0580 1,0610 1,0434 1,0498 336669000 353 835 518,9 1,0580 - 0,775%
Сбербанк 85,97 86,28 84,82 85,13 160807020 13 748 344 661,4 85,70 - 0,665%
Сбербанк-п 64,15 64,39 63,40 63,73 10134600 647 713 286 64,09 - 0,562%
СевСт-ао 434,0 437,8 429,6 431,6 1853240 802 552 463 431,1 + 0,116%
Сургнфгз 27,560 27,612 27,157 27,400 23603700 648 341 064,4 27,655 - 0,922%
Сургнфгз-п 17,770 17,770 17,501 17,700 20674300 363 964 092,7 17,697 + 0,017%
Татнфт 3ао 174,98 177,50 173,00 176,97 3321490 583 682 454,6 174,57 + 1,375%
Транснф ап 57989 59398 57050 57338 29866 1 741 197 707 57818 - 0,830%
Уркалий-ао 225,50 225,51 221,64 222,49 3377210 753 345 669,8 225,10 - 1,159%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 января 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент».

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,15% до 10318,26 пункта, на основной сессии он повысился на 0,41% до уровня 10303,31 пункта.

Акции "НЛМК" и "ММК", существенно отставшие по показателям восстановления от широкого рынка, вчера сокращали данный разрыв. Поддержку этим бумагам оказали новости о введении в строй нового технологического производственного комплекса на "ММК" и позитивные комментарии этого события рядом аналитических структур.

Акции "Транснефти" поддержала динамика цен на нефтяном рынке. Поводом доля активизации покупок в данных бумагах послужило заявление первого вице-премьера И. Шувалова о том, что Минэкономразвития выступает против переноса сроков приватизации госпакетов акций нефтяных и энергетических компаний.

Подтвердилась информация о том, что бизнесмен С. Керимов готов расстаться с 6% акций "Ростелекома", которые купил в ноябре. Более половины пакета "Ростелекома", будет продано дочерней компании оператора "Мобител". Акции планируется продать по цене на 9% выше рыночной. Оставшаяся часть пакета, не исключено, будет размещена в ходе SPO на Лондонской бирже. Привилегированные и обыкновенные акции "Ростелекома" вчера подешевели.
Европейские рынки акций вчера повысились. Министр финансов Греции Э. Венизелос заявил, что соглашение о реструктуризации долга с кредиторами этой страны может быть заключено "к полудню пятницы", а в понедельник делегация Греции, уже с официально подтвержденным согласием кредиторов на обмен греческого долга, планирует свое участие в очередном саммите Еврогруппы.

Продажа государственного пакета акций электроэнергетических компаний не планируется правительством М. Монти. В четверг в интервью он отметил, что сейчас время для вхождения в капитал подобных компаний, а не для их продажи. Итальянский кабинет министров представил также общую структуру своей программы стимулирования роста экономики, базирующуюся на мерах по административной оптимизации рынка труда и условий конкуренции. Премьер Великобритании Д. Кэмерон вчера заявил, что 30 января на саммите ЕС предполагается принятие "реальных и убедительных" мер по стимулированию регионального роста рынков услуг, энергетики, связи и внешней торговли. По словам господина Кэмерона, только снятие различных административных барьеров и ограничений на европейском рынке занятости, строительства и туризма сможет генерировать дополнительно $180 млрд дополнительного объема валового продукта ЕС, что эквивалентно 1,1% ВВП Евросоюза.

Глава правительства Великобритании, кроме того, выступил за "амбициозную" программу увеличения оборота торговли ЕС с быстрорастущими экономиками, такими как Индия, открывшая в 2012 г. свой розничный рынок для иностранных компаний.

Заявление МВФ о планах по увеличению в ближайшие месяцы размера своих финансовых ресурсов с $0,385 до $1 трлн оказало благоприятное влияние на динамику венгерских финансового и валютного рынков. Снижению рисков в данном случае способствовало и то, что вчера премьер-министр Венгрии В. Орбан письменно заверил председателя Европейской комиссии Ж. М. Баррозо, что его страна изменит текст трех новых законов, которые не устраивают ЕС. В понедельник В. Орбан обсудит с Еврокомиссией возможные варианты решения проблем, связанных с финансовой поддержкой Венгрии Евросоюзом.

UniCredit успешно привлек в капитал 7,5 млрд евро за счёт крупной допэмиссии с дисконтом к рынку. После завершения данной рекапитализации капитал банка составит 9% от активов, взвешенных по уровню риска, что восстановит позиции Unicredit в числе наиболее надежных крупнейших финансовых структур еврозоны. Согласно последним сообщениям СМИ, ряд европейских банков планируют аналогичные акции.

Размещения государственных облигаций Италии, Испании и Франции сегодня вновь продемонстрировали двукратное превышение спроса над предложением и снижение ставок доходности. При этом Испания размещала долгосрочные 10-летние облигации на сумму в 6,6 млрд евро, размещение Францией госдолга на сумму в 7,95 млрд евро проводилось впервые с момента понижения рейтинга.

Министр Экономики Германии Ф. Рёслер заявил сегодня, что в правительстве этой страны не ожидают рецессии в германской экономике. После вероятного спада на 0,25% (к/к) в IV кв. 2011 г., по мнению Ф. Рёслера, ВВП Германии восстановит положительные, правда минимальные, темпы прироста уже в I кв. 2012 г. Схожие по характеру заявления сделал вчера Председатель ЕЦБ М. Драги. По словам господина Драги, в экономики появились "предварительные признаки стабилизации экономической активности на низких уровнях".

Министр обороны США Л. Панетта вчера заявил, что дипломатическое решение проблем в отношениях с Ираном всё ещё возможно, но США готово к применению военной силы в случае необходимости. Данные комментарии были сделаны как официальная реакция на информацию, опубликованную ранее CNN, согласно которой президент США Б. Обама предложил Ирану прямые переговоры после возникновения угрозы перекрытия Ормузского пролива. Эта информация также способствовала сокращению оценочных рисков вложений на рынке акций и облигаций. В ближайшие дни новости, связанные с ближневосточными политическими вопросами будет держать рынок в напряжении, однако текущий характер это информации остается, в целом, конструктивным.

Американские фондовые индексы завершили сессию повышением. Данные потребительской инфляции в США за декабрь вызвали увеличение спроса на рынке. Определенное циклическое замедление отмечено в показателях строительного сектора США за декабрь, однако основная, благоприятная для покупателей, тенденция в данном случае сохранилась.

Агентство Bloomberg вчера утром сообщило, что Народный Банк Китая (НБК) позволит пяти крупнейшим китайским банкам нарастить в I квартале объем выданных кредитов, продолжив тенденцию IV кв. 2011 г., а также рассматривает вопрос снижения нормативов обязательного резервирования. Сегодняшняя статистика индекса делового климата в промышленности Китая, по данным HSBC, несмотря на повышение данного показателя до трехмесячного максимума, все же отразила продолжающееся сокращение экономической активности в производственном секторе.

Указанное замедление активности, впрочем, носит минимальный характер, аналитики HSBC прогнозируют дальнейшую активизацию поддержки экономики со стороны НБК. Азиатские рынки акций выросли, цены на нефть и металлы в основном повысились, возможно, российские акции сохранят "бычью" тенденцию в ближайшем периоде.



Российский валютный рынок


Курс $
По итогам торгов в четверг российский рубль укрепился относительно американского доллара и ослабил позиции относительно европейской валюты. Бивалютная корзина по итогам торгов понизилась на 10 коп. - до 35,4315 рубля.

Укреплению евро способствует относительное спокойствие инвесторов относительно долгового кризиса в еврозоне на фоне успешных размещений облигаций Испании и Франции, а также возобновление переговоров правительства Греции с кредиторами о списании части долга. Поддержку рублю оказывают сохраняющиеся на высоком уровне цены на нефть, внешний информационный фон и статданные о снижении нефтяных запасов в США.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ в четверг составил 31,3500 руб. за доллар, на закрытие торгового дня в среду стоимость доллара составляла 31,5075 рубля. Курс евро составил до 40,4200 руб., в предыдущий день на закрытии он составлял 40,4625 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $12 461,57 млн.

С 20 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,4777, евро – 40,4772.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2963.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 864,5 млрд рублей, на депозитах – сократились до 216,5 млрд рублей.



Основные экономические новости на 20 января 2012 г.


"Полиметалл" в 2011 году увеличил производство серебра на 15% до 19,9 млн унций, меди - на 73% до 6,915 тонн. Произведено 444 тыс. тройских унций золота. Об этом стало известно из сообщения компании. В 4 квартале 2011 года производство золота увеличилось на 14% до 136 тыс. унций, серебра - на 63% до 6.4 млн унций, меди - на 51% до 1,608 тонн.


В 2012 году ОАО "Аэрофлот" планирует увеличить число рейсов на 25% и открыть полеты по 20-ти новым маршрутам. Такое число рейсов больше не может поддерживаться трехзначным диапазоном номеров. В связи с этим авиакомпания проведет глобальную смену номеров своих рейсов к началу летнего сезона 2012 года.


ГМК "Норильский никель" приступила к реализации проекта строительства собственного кобальтового производства, говорится в сообщении компании. В результате реализации проекта будет создано единственное в России промышленное производство электролитного кобальта высших марок. Инвестиции в проект оцениваются в размере около 2 млрд рублей, планируемый срок реализации - 2014 год.


К концу 2013 года РЖД построит новый Облученский тоннель на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба компании. Работы осуществляются в рамках инвестиционной программы "Снятие инфраструктурных ограничений" и включают в себя два основных этапа: строительство нового однопутного Облученского тоннеля, реконструкция старого двухпутного. Стоимость реализации всего проекта в прогнозных ценах составляет около 4,2 млрд. рублей.


ТНК-ВР в 2012 году введет в эксплуатацию 5 новых скважин в Оренбургской области, в частности, "Бугурусланнефть", входящая в состав "Оренбургнефть", дочернего общества ТНК-ВР, планирует в 2012 году разбурить и ввести в эксплуатацию две скважины на Ново-Михайловском месторождении и три скважины на Красноярском месторождении. По предварительным данным, в результате объем добычи на данных месторождениях в 2012 году увеличится на 20% в сравнении с предыдущим годом.


События дня на 20 января 2012 г.


 
Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 4 квартал 2011 года
 
Заседание совета директоров "РусГидро"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.