Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.12.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:27 Открыть в отдельном окне Мировая экономика и рынки: хороший год
09:15 Открыть в отдельном окне Выборочные покупки не смогли переломить пессимизм на локальном рынке
09:10 Открыть в отдельном окне История с трубопроводом Forties оказывает поддержку нефти
21:20 Открыть в отдельном окне Акции "Банка Санкт-Петербург" сохраняют потенциал роста
20:30 Открыть в отдельном окне В котировки рубля заложен весь возможный позитив
19:29 Открыть в отдельном окне ВЭБ получит из бюджета 2 млрд рублей на проекты в Африке
18:36 Открыть в отдельном окне Планы по цифровой экономике оценили в 520 млрд рублей
17:15 Открыть в отдельном окне Основной вклад в ухудшение динамики промпроизводства РФ внесли металлурги
17:02 Открыть в отдельном окне Кудрин углядел плохой знак в отсутствии соглашения между "Системой" и "Роснефтью"
15:35 Открыть в отдельном окне Инвесторы отыгрывают долгожданное принятие налоговой реформы в США
15:23 Открыть в отдельном окне First Solar приятно удивляет инвесторов перед праздниками
14:15 Открыть в отдельном окне Для нефти 2018 год будет скучным



Мировые рынки


19.12Dow Jones+ 0,57%  24797,25  
19.12NASDAQ0,00%  6994,76  
19.12S&P500+ 0,54%  2690,16  
18.12DAX+ 1,59%  13312,30  
18.12FTSE-100+ 0,62%  7537,01  
18.12CAC-40+ 1,33%  5420,58  
19.12Nikkei-225- 0,12%  22874,55  
19.12Kospi- 0,13%  2478,53  
19.12SSE+ 0,69%  3290,58  
18.12Bovespa+ 1,10%  73408,77  
18.12Merval+ 0,43%  27137,32  
  Российский рынок акций:
19.12MICEX0,00%  2134,58  
19.12RTSI0,00%  1147,91  
  Курс ЦБ:
19.12Доллар- 0,3475%  58,6940  
19.12Евро- 0,4828%  69,0946  
  Форекс:
19.12EUR/RUB+ 0,07%  69,1262  
19.12USD/RUB- 0,05%  58,6265  
19.12EUR/CHF+ 0,08%  1,1624  
19.12EUR/JPY+ 0,13%  132,7590  
19.12EUR/USD+ 0,14%  1,1798  
19.12GBP/USD+ 0,04%  1,3388  
  Нефть:
19.12Brent+ 0,27%  63,58  
19.12Light+ 0,38%  57,44  
  Металлы:
19.12Золото+ 0,11%  1266,90  
19.12Серебро- 0,12%  16,1850  
19.12Никель- 0,80%  11735  
19.12Алюминий- 0,24%  2069,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 декабря 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04991 0,05010 0,04837 0,04840 20166470000 990 626 539,4 0,04987 - 2,948%
ГАЗПРОМ ао 134,13 134,74 133,50 133,96 16458270 2 207 379 261,8 134,25 - 0,216%
ГМКНорНик 10680 10699 10530 10653 92866 986 921 459 10680 - 0,253%
Газпрнефть 251,05 251,05 246,60 248,00 268700 66 739 039 251,00 - 1,195%
ЛУКОЙЛ 3396,5 3421,5 3371,5 3402,0 423882 1 439 874 781,5 3395,5 + 0,191%
МТС-ао 263,30 264,60 258,00 262,15 2944400 767 077 162,5 263,00 - 0,323%
НЛМК ао 141,99 142,58 140,60 141,55 2438700 345 354 380,1 141,80 - 0,176%
Новатэк ао 689,6 693,2 675,0 680,0 592090 405 313 708 688,6 - 1,249%
Полюс 4671 4725 4574 4643 13517 62 724 380 4690 - 1,002%
Роснефть 296,50 297,65 292,45 293,65 2872270 846 428 510 296,50 - 0,961%
Ростел -ап 56,22 56,88 56,00 56,81 854900 48 204 465 56,15 + 1,175%
РусГидро 0,7974 0,7994 0,7512 0,7518 1718010000 1 320 041 889,2 0,7966 - 5,624%
Сбербанк 227,90 228,50 223,50 224,10 34973820 7 886 837 619,5 227,40 - 1,451%
Сбербанк-п 191,30 192,90 189,70 190,67 2706400 517 490 543 191,29 - 0,324%
СевСт-ао 889,2 893,0 881,1 892,8 482540 428 835 773 891,6 + 0,135%
Сургнфгз 28,635 28,850 28,300 28,400 9725100 278 016 743,5 28,815 - 1,440%
Сургнфгз-п 29,550 29,650 28,875 29,080 17409600 507 019 661,5 29,650 - 1,922%
Татнфт 3ао 501,05 506,90 490,15 491,65 1232620 612 994 311 503,00 - 2,256%
Транснф ап 176500 177300 174400 176000 1126 198 251 750 176200 - 0,114%
Уркалий-ао 125,80 126,00 124,65 124,65 144610 18 139 172,5 125,50 - 0,677%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 декабря 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Робкие надежды на рождественское ралли сохраняются

На российском рынке оптимизм конца 2016-начала 2017 года, связанный с надеждами по отмене санкций со стороны США, на данном этапе сменился опасениями введения новых мер в отношении российского долга со стороны заокеанского Минфина.

Также опубликованная в понедельник американская стратегия по национальной безопасности, где Россия наряду с Китаем входит в число основных угроз для Соединенных Штатов не добавляет позитива. Тем не менее робкие надежды на рождественское ралли сохраняются и на наших биржевых площадках, где в оставшиеся недели игроки могут попытаться улучшить свои годовые результаты.

Индекс МосБиржи на прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 2134,58п. продемонстрировав снижение на 0,44%. В текущей ситуации ближайшая поддержка расположена на отметке 2123п. и основная 2100п-2090п.  Локальным сопротивлением выступает 2145п. и основным 2165п.

Последние пять торговых сессий фьючерс на индекс РТС торгуется в диапазоне 113500п.-115500п., с промежуточной поддержкой 114000п., выход из которого даст импульс инструменту порядка 1000-1500п по направлению движения."РусГидро" отчитался за 9 месяцев: Чистая прибыль сократилась на 18% и составила 30,8 млрд рублей против 37,4 млрд рублей годом ранее. Выручка компании составила 248,604 млрд рублей, что стало на 7% ниже аналогичного показателя прошлого года. Рынок ждал более оптимистичных результатов, что тут же сказалось на котировках акций компании.

Росстат опубликовал данные по индексу цен производителей PPI за ноябрь. Показателем месяц к месяцу индекс снизился с 1,2% до 0,9%. Год к году – вырос с 7,6% до 8,0%

Наибольшей рост показали акции "Татнефти"-об (+3,2%), "ДИКСИ" (+2,2%), "Мосэнерго" (+0,85%) и "НорНикеля" (+0,80%). Сильней других, вполне естественно, упала "Система" (-12,6%), среди иных "антилидеров" - "Мечел" (-4,6%), ММК (-3,5%), "РусГидро" (-3,4%), "МосБиржа" (-2,3%) и "Магнит" (-1,9%). Если дальше так пойдет, то индексу МосБиржи скоро предстоит опять стукнуться об уровень 2088, при благополучном прохождении которого надежд на скорый возврат к значениям первой декады ноября уже нет.

индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 декабря 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Nasdaq Composite заигрывает с отметкой 7000 пунктов

В понедельник, 18 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Американский рынок акций на старте недели обновил рекордные максимумы на ожиданиях окончательного одобрения и подписания в Штатах билля о налоговой реформе. Инвестиционное сообщество надеется, что до конца недели это событие все-таки состоится, хотя ожидания относительно плодов многострадальной реформы полны скепсиса и неопределенности.

Также энтузиазму покупателей на американских биржевых площадках поспособствовали новости о ряде сделок из разряда M&A. Индекс Nasdaq Composite при этом впервые превзошел круглую отметку в 7000 пунктов по ходу сессии, хотя финишировал на несколько пунктов ниже.

Стоит отметить, что макроэкономической статистики вчера в США не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался в целом благоприятный - европейские площадки торговались преимущественно на положительной территории, так же, как и азиатские.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 140,46 пункта или 0,57% до уровня в 24792,20 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 14,35 пункта или 0,54% до отметки 2690,16 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 58,18 пункта или 0,84% и достиг отметки 6994,76 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,2% до уровня $57,16 за баррель, цена на золото с поставкой в феврале на COMEX повысилась на 0,6% до значения $1265,50 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили Intel, DowDuPont, Caterpillar, Apple, Home Depot и др. В небольшом минусе финишировали Coca-Cola, Microsoft, J&J и др.

Представитель пищевой промышленности Amplify Snack выстрелил на 71,6% после того, как крупнейший производитель шоколадных батончиков в регионе Hershey изъявил готовность приобрести его за $1,6 млрд.

Еще одна фирма из сферы пищепрома Snyder‘s-Lance ушла в плюс на 7% на новостях о ее грядущем приобретении компанией Campbell Soup.

Оператор социальной сети Twitter подскочил на 11% после комментариев JPMorgan об ожиданиях динамичного роста пользовательской базы соцсети в 2018 году.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 декабря 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы Европы начали неделю с уверенного роста

В понедельник, 18 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали уверенное повышение, при этом сессия завершилась положительно впервые за последние четыре торговых дня. В числе фаворитов оказались региональные представители банковского сектора, так как мировое биржевое сообщество надеется, что налоговую реформу в США успеют принять до католического Рождества. 

Стоит отметить, что начало недели в регионе выдалось богатым на сделки в сфере слияний и поглощений, которые также были в центре внимания игроков.

Опубликованные данные по инфляции в еврозоне за ноябрь оправдали среднерыночные ожидания. Так, индекс потребительских цен, по окончательным данным, вырос на 0,1% м/м и 1,5% г/г, совпав с прогнозами рынка и предварительной оценкой.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 1,33%, а британский FTSE 100 повысился на 0,62%, тем временем, немецкий DAX поднялся на 1,59%. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 1,15%, достигнув максимальной с 8 ноября отметки в 392,66 пункта.

Как уже говорилось выше, фаворитами торгов стали акции банков. В частности, HSBC Holdings, Barclays и Lloyds Banking Group добавили в свой актив 0,6%, 1,1% и 0,5% соответственно.

При этом котировки французского производителя электронных систем военного назначения Thales подпрыгнули на 8,2% благодаря заключению соглашения о приобретении голландского разработчика решений в сфере цифровой безопасности Gemalto за 4,8 млрд евро ($5,64 млрд).

Между тем, рыночная капитализация австрийской фирмы Buwog взлетела на 17,1% после того, как немецкая компания сферы жилой недвижимости Vonovia выдвинула предложение о ее приобретении за 5,2 млрд евро ($6,1 млрд).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.12ММВБ корп обл (цен)- 0,04%  93,350
18.12ММВБ муни обл (цен)- 0,14%  99,510
18.12Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,04%  141,090
Лидеры объёмов ММВБ 18 декабря 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-28 обл 101,75 17,0707,4610688 050 00021.03.2028 03.04.2020
ТранснфБО6 106,50 26,5007,766531 505 32525.08.2026 01.09.2022
Автодор1P1 105,90 6,7408,109286 166 974,720.11.2020 
ВЭБ ПБО1Р9 101,90 42,6708,2817209 224 351,618.06.2021 
ГТЛК БО-07 100,30 33,5402,9646163 850 042,816.12.2025 29.12.2017
Лидеры объёмов ММВБ 18 декабря 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Хакас2016 113,90 14,7508,502581 495 648,802.11.2023 
МГор66-об 102,27 6,850678 858 38423.11.2018 
Удмуртия-7 99,30 7,5508,111868 898 450,7501.10.2020 
СПбГО35001 100,40 2,5307,77520 078 05728.05.2025 
СамарОбл 9 100,30 5,5308,1212 260 661,731.07.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: небольшой ценовой рост. Начало новой недели рынок российский рынок долларовых суверенных займов встретил позитивно, реагируя на растущую нефть. В целом, подобная картина наблюдалась и на других EM. Доходность выпуска "Россия-23" вернулась к отметке 3,2%. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" продолжил движение к историческим минимумам, завершив понедельник ниже отметки 122 б. п. Из новостей дня отметим заявление министра финансов Антона Силуанова, согласно которому Россия не меняет планы по размещению евробондов в 2018 г. и не будет увязывать сроки их выпуска с возможными санкциями США в феврале. С учетом того, что (как отмечает сам министр) РФ в состоянии выполнить заимствования с помощью внутренних инвесторов, данное заявление выглядит вполне обоснованным.


Евробонды российских банков и корпораций: снова рассинхронизация с суверенными бумагами. Несмотря на позитив в суверенном сегменте, цены корпоративных бумаг вчера опять большей частью умеренно снижались. Продолжили дешеветь бумаги, наиболее пострадавшие на прошлой неделе — АФК "Система", O1 Properties, "вечный" выпуск ВТБ.


Сектор ОФЗ: продолжение позитива после сюрприза от ЦБ по ставке. Средняя часть кривой ОФЗ (бумаги с погашением через 4-6 лет) вчера снова немного подорожала, отыгрывая пятничное решение по ключевой ставке. Надо заметить, что форма кривой ОФЗ все более устойчиво приобретает "нормальный" вид (когда доходности коротких выпусков ниже доходностей дальних).




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,12%, закрывшись на отметке 58,66 за один американский доллар. В настоящий момент ближайшим сопротивлением по-прежнему является отметка 59, основной поддержкой все так же выступает 58,40.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем нейтрального открытия торгов по российскому рублю к основным мировым валютам. Вторую половину дня рубль проведет в ожидании публикации данных по запасам нефти в США от API.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 19 декабря 2017 г.


"Норникель" привлек синдицированный кредит на $2,5 млрд. Срок исполнения обязательств по сделке – 15 декабря 2022 год.

"Роснефть" расширяет сотрудничество с Кубой. На встрече главы российской нефтекомпании Игоря Сечина с президентом Кубы Раулем Кастро поднимались вопросы реализации совместных добычных проектов на суше и перспектив развития проектов на шельфе.

Россия разрешила Сербии перепродавать российский газ. Протокол о внесении изменений в соглашение, заключенное в 2012 году, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В рамках соглашения поставки природного газа из России в Сербию осуществляются с 2012 по 2021 год включительно в объеме до 5 млрд кубометров в год. В 2016 году "Газпром" поставил в Сербию 1,75 млрд куб. м газа.

Апелляционный суд оставил в силе решение по иску "Роснефти" к АФК "Система". Согласно постановлению апелляционного суда АФК "Система" и "Система-Инвест" обязаны компенсировать "Башнефти" 136,3 млрд рублей убытков, якобы понесенных "Башнефтью" в связи с ее реорганизацией в 2014 году. АФК "Система" планирует исполнить решение суда в установленном законом порядке и одновременно будет обжаловать постановление апелляционного суда путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный cуд Уральского oкруга в предусмотренный законом срок. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин углядел плохой знак в отсутствии соглашения между "Системой" и "Роснефтью".

Министр связи Николай Никифоров не видит рисков для МТС в связи с делом АФК "Система". "Всё-таки речь идёт не о компании МТС, а в основном о ключевых акционерах. Компания МТС, насколько мне известно, не получает какого-то финансирования от своих акционеров", - пояснил министр.

Чистая прибыль "РусГидро" за 9 месяцев сократилась на 18% - до 30,8 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 1,6% и составил 71,605 млрд рублей.




События дня на 19 декабря 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Химпрома"
 
Закрытие реестра акционеров ММК для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Аптечной сети 36,6" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Трансконтейнера"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Выход отчетности Micron Technology



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-13:00


Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     

    11:15-11:40



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.