Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.12.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:14 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у четырех банков
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
11:00 Открыть в отдельном окне Пять прогнозов Barclays для американского рынка акций на 2017 год
23:00 Открыть в отдельном окне Рынки в 2017 году: весь мир ждет Трампа, а рубль - выполнения обещаний ОПЕК
21:01 Открыть в отдельном окне Сколько рублей будет стоить доллар к концу 2017 года на Мосбирже? Дайте свой прогноз!
20:12 Открыть в отдельном окне ЦБ: Поступления средств в Резервный фонд могут начаться уже в 2019 году
19:00 Открыть в отдельном окне Давление на рубль к концу декабря может усилиться



Мировые рынки


17.12Dow Jones- 0,04%  19847,45  
16.12NASDAQ0,00%  5437,16  
17.12S&P500- 0,18%  2258,07  
16.12DAX+ 0,33%  11404,01  
16.12FTSE-100+ 0,18%  7011,64  
16.12CAC-40+ 0,29%  4833,27  
19.12Nikkei-225- 0,07%  19386,76  
19.12Kospi- 0,19%  2038,39  
19.12SSE- 0,16%  3118,08  
16.12Bovespa- 0,01%  58389,04  
16.12Merval- 1,05%  16563,50  
  Российский рынок акций:
19.12MICEX- 0,17%  2227,66  
19.12RTSI- 0,01%  1135,45  
  Курс ЦБ:
17.12Доллар+ 0,1861%  61,7515  
17.12Евро- 0,2058%  64,4809  
  Форекс:
19.12EUR/RUB- 0,16%  64,6610  
19.12USD/RUB- 0,40%  61,8023  
19.12EUR/CHF+ 0,05%  1,0729  
19.12EUR/JPY- 0,46%  122,6180  
19.12EUR/USD+ 0,14%  1,0464  
19.12GBP/USD- 0,02%  1,2487  
  Нефть:
19.12Brent+ 0,47%  55,47  
19.12Light+ 0,68%  53,31  
  Металлы:
19.12Золото+ 0,48%  1142,90  
19.12Серебро- 0,28%  16,1700  
19.12Никель- 0,49%  11115  
19.12Алюминий- 0,29%  1712,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 декабря 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07374 0,07478 0,07229 0,07255 18711190000 1 375 815 906,2 0,07370 - 1,560%
ГАЗПРОМ ао 157,14 157,75 154,60 154,60 17549250 2 742 873 424,8 156,20 - 1,024%
ГМКНорНик 10540 10540 10237 10260 135534 1 399 712 744 10525 - 2,518%
Газпрнефть 207,10 209,50 207,10 207,85 342440 71 325 908,5 208,00 - 0,072%
ЛУКОЙЛ 3357,0 3374,0 3335,0 3350,5 443602 1 488 081 042 3352,0 - 0,045%
МТС-ао 266,80 267,00 259,15 259,15 1089460 284 857 179 266,60 - 2,794%
НЛМК ао 115,01 115,32 112,42 112,90 3134440 356 366 417,6 115,18 - 1,980%
Новатэк ао 796,0 796,3 783,4 787,4 455760 359 422 651 793,0 - 0,706%
Полюс 4474 4478 4410 4450 2286 10 157 211 4460 - 0,224%
Роснефть 409,25 414,90 401,15 402,60 3343640 1 358 726 550 410,50 - 1,924%
Ростел -ап 63,00 63,50 62,90 63,15 202900 12 806 725 62,80 + 0,557%
РусГидро 0,9492 0,9529 0,9251 0,9261 757075000 711 225 434,2 0,9453 - 2,031%
Сбербанк 174,75 175,55 173,20 174,30 34104700 5 957 378 449,1 173,90 + 0,230%
Сбербанк-п 128,69 129,19 127,72 127,80 2278000 292 540 706 128,42 - 0,483%
СевСт-ао 947,5 948,6 922,4 923,3 585120 544 705 202 945,0 - 2,296%
Сургнфгз 31,020 31,395 30,855 31,020 15638400 486 593 597,5 31,000 + 0,065%
Сургнфгз-п 32,270 32,430 32,085 32,195 31085900 1 003 406 435,5 32,265 - 0,217%
Татнфт 3ао 405,00 406,00 398,80 398,80 905710 363 968 312 403,35 - 1,128%
Транснф ап 201700 204550 199100 204050 3388 688 566 950 202250 + 0,890%
Уркалий-ао 168,10 171,20 166,90 166,90 916320 154 767 157 168,60 - 1,008%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 декабря 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня вероятно укрепление рубля и формирование "боковика" по ММВБ

Для российского рынка перед началом торгов на Мосбирже сложился умеренно негативный внешний фон. Азия торгуется в умеренном минусе: японский Nikkei 225 терял 0,1%, а китайский CSI300 снижался на 0,3%. В Японии торговый баланс за ноябрь составил 152,5 млрд йен, что гораздо ниже ожиданий. В Китае за ноябрь цены на недвижимость выросли на 12,6% г/г, немного ускорившись по сравнению с прошлым годом. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет чуть менее 0,1%.

Нефть основных сортов к текущему моменту дорожает в пределах 0,9%. Баррель Brent стоит $55,58, а Light - $53,41. Поддержку котировкам оказывает недавнее соглашение ОПЕК+ и плавное снижение индекса доллара. Впрочем, без поддержки со стороны рыночной статистики ценам будет сложно подняться выше $60 за баррель. Между тем, согласно пятничному отчету Baker Hughes по буровой активности, за неделю количество буровых на нефть в США выросло на 12 шт до 510 шт., а в Канаде снизилось на 1 шт до 116 шт.

На мой взгляд, сегодня стоит ожидать продолжения пятничного "боковика" по индексу ММВБ вблизи отметки 2235 пунктов из-за неоднозначного внешнего фона. Тем более, с начала года российский индикатор "широкого рынка" прибавил впечатляющие 26,7% и сейчас логичнее всего выглядит "проторговка" в ожидании весеннего сезона отчетностей и "большого" дивидендного периода. На валютном рынке ожидается умеренное укрепление рубля к доллару США в пределах 0,5% на фоне дорожающей нефти и снижающегося индекса доллара, что нивелирует сезонное ослабление из-за давления на платежный баланс и погашения внешних долгов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 декабря 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: китайский инцидент встревожил рынки…

В календаре событий пятницы 16 декабря значилась только одна важная макроэкономическая новость по США – объем строительства новых домов в ноябре. Количество начатых в том месяце в США новостроек жилых объектов сократилось в годовой экстраполяции до 1.090 млн с пересмотренного с 1.323 млн до 1.340 млн показателя в октябре, и к тому же оказалось ниже спрогнозированного значения 1.230 млн. При этом число выданных разрешений на строительство домов в ноябре уменьшилось до 1.200 млн (ожидалось 1.240 млн) с 1.260 млн в предыдущем месяце.

Помимо неблагоприятных статистических данных и некоторой расслабленности инвесторов после предсказанного большинством экспертов и принятого на совещании ФРС по монетарной политике решения об очередном повышении ключевой процентной ставки, итоговому отступлению бирж в пятницу способствовал еще один фактор внешнего характера. В ходе торгов стало известно о том, что китайские ВМС захватили американский подводный беспилотный аппарат, производивший сбор океанографических данных в Южно-Китайском море. Учитывая потенциальное обострение взаимоотношений с Китаем, если после прихода Дональда Трампа в Белый дом его реальная политика в отношении этой страны совпадет с предвыборной риторикой, этот инцидент может расцениваться, как упреждающий сигнал китайской стороны о жесткой реакции на любое расширение американской активности в прилегающем регионе.

Под воздействием всех вышеперечисленных обстоятельств триада основных фондовых индексов финишировала на отрицательной территории, что привело к небольшому недельному проигрышу индексов S&P 500 и Nasdaq.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 8.83 пунктов или 0.04% до 19843.41 пунктов, повышение за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 3.96 пунктов или 0.18%, закрывшись на уровне 2258.07 пунктов, проигрыш за неделю составил менее 0.1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 19.69 пунктов или 0.36% до значения 5437.16 пунктов, убавив в течение недели 0.1%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 15 к 14, лишь глобальный лидер рынка потребительских товаров Procter & Gamble сумел сохранить по итогам торгов равновесие. Лучшего результата добились ведущие американские страховые компании UnitedHealth Group (+2.1%) и The Travelers (+1.0%), между которыми вклинился главный мировой производитель силовых турбин, реактивных двигателей и локомотивов General Electric (+1.6). Главными же неудачниками стали промышленный гигант Caterpillar (-2.1%), финансовый столп Goldman Sachs Group (-1.7%) и крупнейшая платежная система Visa (-1.5%).

Бельгийская биотехнологическая компания TiGenix NV подскочила на 19.7% на следующий день после проведения дебютных публичных торгов ее акциями на фондовой бирже NASDAQ.

Производитель электронных изделий и компонентов для персональных компьютеров Jabil Circuit вырос на 12%, сообщив о больших, чем ожидалось, доходах в последнем фискальном квартале.

Одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире Eli Lilly прибавила 2.7% в результате повышения рекомендательного рейтинга по ее акциям аналитиками Morgan Stanley, отмечающими высокий потенциал компании в производстве новых препаратов.

Крупные компании нефтегазового сектора выиграли благодаря существенному росту цен на нефть. Акции Chesapeake Energy и Marathon Oil поднялись соответственно на 2.1% и 1.9%.

Ведущая американская сервисная компания онлайнового предоставления фильмов и почтовых услуг по прокату DVD-дисков Netflix потеряла 0.6%, несмотря на получение эксклюзивного права демонстрации последних фильмов, созданных в Болливуде.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 7.60 долларов или 0.7% до значения 1137.40 долларов за тройскую унцию.

Золото прибавило в цене, поскольку после падения накануне до минимального уровня с февраля этого года цена на него вновь стала привлекательной для многих инвесторов, а доллар ослабил позиции в корзине мировых валют. Однако по итогам недели проигрыш драгметалла составил 2.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.0 доллар или 2.0% до уровня 51.90 долларов за баррель.

Нефть подорожала в связи с ростом ожиданий того, что крупные нефтедобывающие страны с начала следующего года все же начнут выполнять совместно принятые решения по сокращению объемов добычи нефти. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость «черного золота» увеличилась на 0.8%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 декабря 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: «бычий» настрой сохранился

В пятницу, 16 декабря, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на положительной территории вторую сессия кряду, при этом по итогам всей минувшей недели индикатор Stoxx Europe 600 увеличился на 1,31%.

В числе основных фаворитов пятничных торгов оказались нефтяные компании, акции которых дорожали на фоне повышения стоимости «черного золота», а бумаги банковского сектора и медиа-компаний не пользовались спросом у инвесторов.

Согласно опубликованным данным, профицит торгового баланса еврозоны снизился в октябре до 20,1 млрд евро, тогда как аналитики ожидали 29,0 млрд евро после 26,5 млрд евро в сентябре. Между тем, окончательный индекс потребительских цен еврозоны уменьшился в ноябре на 0,1% м/м, как и ожидалось, а по сравнению с данными ноября прошлого года увеличился на 0,6%, что также совпало с прогнозами аналитиков.

По итогам торгов ключевой индекс Великобритании FTSE 100 подрос на 0,18%, французский индекс CAC 40 стал тяжелее на 0,29%, а немецкий DAX продвинулся на 0,33%. Региональный индекс STXE 600 возрос, в свою очередь, на 0,34%, закрывшись на уровне 360,02 пункта.

Рыночная капитализация швейцарской биотехнологической фирмы Actelion увеличилась на 10% ввиду сообщений о том, что французская фармацевтическая фирма Sanofi ведет с ней переговоры о слиянии. Бумаги Sanofi, в свою очередь, подешевели на 2,12%.

Удачно сложилась сессия и для итальянского кредитора Banca Monte dei Paschi di Siena, акции которого ушли в плюс на 1,31% благодаря известиям о том, что он получил разрешение регуляторов на расширение программы обмена облигаций на акции, которая необходима ему для укрепления капитализации.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 16 декабря, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,7% – до 63,32 рубля.

Баланс сил на внутреннем валютном рынке по итогам заседания Банка России сильно не изменился. Решение ЦБ не менять ставку было полностью ожидаемо рынком, поэтому особого влияния на курс отечественной валюты не оказало. Во время пресс-конференции главы Центробанка пара доллар/рубль демонстрировала небольшое ослабление, снижаясь на 20-30 коп. до 61,5 руб. за долл., однако это движение было обусловлено, скорее, динамикой нефтяного рынка. По словам Эльвиры Набиуллиной, снижение ставки более вероятно во втором квартале 2017 года, чем в первом. ЦБ не ожидает чрезмерного укрепления рубля. Регулятор также не видит особого негативного влияния от плавающего курса российской валюты. Цены на нефть в пятницу превысили уровень 55 долл. за барр. и пытаются уверенно закрепиться на этой отметке.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,08 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 61,74 рубля. Курс евро составил 64,84 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 64,25 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 225,3783 млн.

С 17 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 61,75 рубля, евро – 64,48 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 2 175,6 и 519,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0459.



Основные экономические новости на 19 декабря 2016 г.


Банк России оставил ключевую ставку на уровне 10% годовых. Снижение ключевой ставки более вероятно во 2 квартале 2017 года, сообщила Эльвира Набиуллина. При устойчивой инфляции в 4% уровень равновесной ключевой ставки будет 2,5-3%. При этом Центробанк не ожидает чрезмерного укрепления рубля.


Отток капитала из РФ в 2016 году будет меньше $20 млрд, около $17 млрд. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЦБ.


Рост сельского хозяйства по итогам 2016 года составил 3%, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачёв в интервью телеканалу "Россия 24".


Акционеры "АВТОВАЗа" выкупили по преимущественному праву 1 млрд 654 млн 447 тыс. 210 дополнительных акций компании. При этом, всего было подано заявлений на акции в количестве 2 млрд 680 млн 708 тыс. 013 шт. Общее количество акций, которые могли быть размещены лицам - 3 млрд 281 млн 250 тыс. штук.


АО "Роснефтегаз" полностью получило денежные средства за проданный пакет акций "Роснефти".


Департамент информации и печати МИД России прокомментировал решение ЕС о продлении срока действий экономических санкционных мер в отношении России до 31 июля 2017 года. По их словам, Евросоюз в очередной раз показал свою слабость и неспособность признать очевидное – увязка рестрикций с выполнением Москвой Минских соглашений абсурдна.


События дня на 19 декабря 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"



Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:45-13:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.