Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.12.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне При сохранении низких цен на нефть Россию в 2015 году может ожидать сценарий с падением ВВП на 5-6%
20:08 Открыть в отдельном окне Лучшие инвестиционные стратегии 2014 года: стабильная доходность в нестабильное время
19:40 Открыть в отдельном окне Рынок недвижимости: куда заведет кризис?
07:44 Открыть в отдельном окне Выступление президента и уменьшение турбулентности на валютном рынке поддержали котировки российских акций
21:14 Открыть в отдельном окне Путин исключил возможность "дворцовых переворотов" в России, Евросоюз принял очередной пакет санкций против Крыма
20:14 Открыть в отдельном окне Расчет на рост спроса на энергоресурсы означает сохранение сырьевой зависимости экономики РФ, а не модернизацию
19:03 Открыть в отдельном окне Рубль стал слишком дорогим, чтобы вести против него игру
18:14 Открыть в отдельном окне Fitch: Изменения курса рубля и процентных ставок усиливают риски для российской экономики
15:03 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ включает антикризисные механизмы



Мировые рынки


19.12Dow Jones+ 2,43%  17778,15  
19.12NASDAQ+ 2,24%  4748,39  
19.12S&P500+ 2,40%  2061,23  
19.12DAX+ 2,79%  9811,06  
19.12FTSE-100+ 2,04%  6466,00  
19.12CAC-40+ 3,35%  4249,49  
19.12Nikkei-225+ 2,39%  17621,40  
19.12Kospi+ 1,71%  1929,98  
19.12SSE+ 1,68%  3108,77  
19.12Bovespa- 0,45%  48495,70  
19.12Merval- 1,09%  7888,85  
  Российский рынок акций:
18.12MICEX+ 3,19%  1477,27  
18.12RTSI+ 3,45%  764,93  
  Курс ЦБ:
19.12Доллар- 12,0708%  59,6029  
19.12Евро- 13,2968%  73,3414  
  Форекс:
19.12EUR/RUB- 2,24%  74,45  
19.12USD/RUB- 3,27%  60,00  
19.12EUR/CHF+ 0,06%  1,20  
19.12EUR/JPY+ 0,42%  146,60  
19.12EUR/USD- 0,04%  1,23  
19.12GBP/USD- 0,10%  1,57  
  Нефть:
19.12Brent+ 0,22%  59,40  
19.12Light+ 0,90%  54,85  
  Металлы:
19.12Золото+ 0,40%  1199,63  
19.12Серебро+ 0,10%  15,95  
19.12Никель- 0,42%  15585,00  
19.12Алюминий+ 0,37%  1918,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 декабря 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05501 0,05559 0,05365 0,05525 34763500000 1 894 461 187 0,05534 - 0,163%
ГАЗПРОМ ао 137,15 139,00 131,30 138,70 44279260 5 939 415 649,9 137,00 + 1,241%
ГМКНорНик 8750 9220 8600 8860 294182 2 599 423 177 9193 - 3,622%
Газпрнефть 144,10 149,30 141,80 144,50 236680 34 686 192 143,10 + 0,978%
ЛУКОЙЛ 2368,0 2385,0 2229,0 2300,0 1275518 2 915 775 076,9 2370,0 - 2,954%
МТС-ао 200,25 208,00 190,05 192,00 11735780 2 324 161 342 198,50 - 3,275%
НЛМК ао 71,02 71,97 68,79 68,79 8045230 560 825 910,15 71,02 - 3,140%
Новатэк ао 481,8 485,0 441,1 445,0 1376020 629 344 676 476,0 - 6,513%
Полюс 990 1025 975 975 33966 33 707 158 1006 - 3,082%
Роснефть 198,10 201,35 187,40 194,15 7710850 1 496 016 526 196,90 - 1,397%
Ростел -ап 58,93 64,44 58,29 59,50 1480100 91 504 666 58,32 + 2,023%
РусГидро 0,5634 0,5693 0,5361 0,5600 689478000 379 030 153,6 0,5664 - 1,130%
Сбербанк 61,83 63,08 59,50 61,44 171245270 10 447 150 644,5 62,91 - 2,337%
Сбербанк-п 44,60 44,60 40,10 41,91 51924000 2 195 860 417 44,57 - 5,968%
СевСт-ао 506,9 510,0 485,0 490,2 1016680 505 224 867,5 505,2 - 2,960%
Сургнфгз 24,780 25,595 24,165 24,420 43255400 1 067 509 156,5 24,660 - 0,973%
Сургнфгз-п 30,575 30,795 29,250 29,800 65679700 1 963 949 489 30,495 - 2,279%
Татнфт 3ао 223,90 226,95 211,70 214,10 2268710 492 196 734 224,50 - 4,633%
Транснф ап 119690 120490 108230 111000 5766 645 950 780 117850 - 5,812%
Уркалий-ао 140,50 144,75 132,10 136,30 4605340 627 108 151 141,50 - 3,675%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 декабря 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга вырос на 4,49% до 1477,27 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 6,5% до отметки 764,93 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте уменьшился на 2,97%, до 705,3 пт.

Волатильность на российском фондовом рынке снова была очень высокой, «голубые фишки» могли за пару минут двигаться на несколько процентов, что, конечно, является раем для спекулянтов. Ключевым событием для инвесторов стало выступление главы РФ В. Путина, которое, в целом, не разочаровало покупателей. Также поводом для оптимизма стал рост цен на нефть, который, к сожалению, не стал долговременным.

При этом абсолютным рекордсменом вчерашнего дня стали бумаги АФК «Система» (+106,23%), которые начали свой рост после появления новости о том, что глава компании В. Евтушенков отпущен из-под домашнего ареста и вернулся к работе. Это вызвало ажиотажный спрос на бумаги холдинга, особенно на фоне того, что в последние дни они выглядели слишком перепроданными. Также поддержку курсу оказали высказывания главы РФ В. Путина во время пресс-конференции: президент России выразил надежду, что капитализация АФК «Система» восстановится на фондовом рынке после её сильного сокращения из-за начала следственных действий в отношении Евтушенкова. Также на этом фоне неплохо выросли акции «МТС» (+25,24%) – опасения инвесторов, что из компании будут выкачивать средства, чтобы АФК «Система» могла расплатиться с государством по упущенным дивидендам, уменьшились.

Тем временем американский рынок акций практически полностью оправился от коррекции последних дней и, похоже, жаждет завершить текущий год на максимальных исторических значениях. С утра на этом фоне подрастает японский Nikkei, а вот китайский ShanghaiComp, немного корректируется после достижения очередных максимумов. В целом, внешний фон с утра предполагает продолжение роста индекса ММВБ, но уже в большей степени за счет ослабления курса рубля.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 декабря 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «терпение» ФРС воодушевило рынки

В четверг, 18 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию мощным ростом основных индексов. Standard & Poor’s 500 зафиксировал самый высокий двухдневный выигрыш за 3 года, а Dow Jones Industrial Average подскочил на максимальную величину с 2011 года.

Поводом для динамичного ралли на мировых биржевых площадках стали итоги завершившегося в среду заседания ФРС, вселившие надежду на дальнейшую гибкость монетарной политики США. Напомним, что Федрезерв, как мы и ожидали, изменил в тексте своего заявления стандартную формулировку о сохранении процентных ставок на минимальных уровнях на протяжении «значительного срока» и вместо этого заявил, что комитет считает целесообразным «проявить терпение с началом нормализации курса монетарной политики».

Инвестиционное сообщество было весьма впечатлено словами о терпении в пресс-релизе ФРС и сделало вывод, что монетарные власти пытаются отойти от привязанных к временной шкале решений и занять более гибкую позицию, привязанную к реальной макроэкономической картине.
На таком фоне цены на нефть первоначально предприняли попытку укрепления, но на всю американскую сессию этой локальной тенденции не хватило, и к закрытию котировки «черного золота» уже пребывали в крупном минусе.

Опубликованная вчера макростатистика носила смешанный характер. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе сократилось с пересмотренных 295 тысяч до 289, тогда как ожидалось сохранение показателя на прежнем уровне; индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в декабре упал с 40,8 до 24,5 пункта, хотя ожидалось сокращение до 27 пунктов.

Внешний фон для американской сессии складывался вполне благоприятный – европейские рынки значительно окрепли, азиатские показали умеренный рост.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 421,28 пункта или 2,43% до уровня в 17778,15 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 48,34 пункта или 2,40% до отметки 2061,23 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 104,08 пункта или 2,24% и достиг отметки 4748,40 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 4,2% до уровня в $54,11 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX поднялось в цене на 30 центов до уровня в $1194,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и йены, но ослаб в паре с британским фунтом.

Индекс голубых фишек завершил торги в плюсе полным составом, в т.ч., свыше 3% прибавили акции American Express, Cisco Systems, Goldman Sachs, Microsoft.

Разработчик программного обеспечения для бизнеса Oracle подскочил на 10,2% после того, как отчитался о квартальных финансовых результатах, превысивших ожидания аналитиков. Скорректированная прибыль составила 69 центов на акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали на цент меньше.

Акции оператора проката автомобилей Hertz Global Holdings продвинулись на 5,8% на новостях о том, что миллиардер Карл Икан увеличил свою долю в компании.

Аптечная сеть Rite Aid нарастила 12% рыночной капитализации на фоне публикации квартального отчета, основные показатели которого превзошли ожидания Уолл-Стрит.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 декабря 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: «быки» отыграли большую часть потерь

В четверг, 18 декабря, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику третий день подряд, причем быки сумели нивелировать более половины, понесенных ранее потерь. Так, поддержку рынку оказали итоги прошедшего заседания ФРС, на котором стало известно, что ставки пробудут вблизи нулевых значений как минимум до апреля 2015 года.

Из важной макроэкономической статистики стоит отметить индекс делового оптимизма в Германии, который в декабре составил 105,5 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 105,4 пункта. Кроме того, в Великобритании были опубликованы данные по розничным продажам за ноябрь. Так, показатель вырос на 1,6% м/м, хотя аналитики ждали его увеличение лишь на 0,3% м/м.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 вырос на 3,35%, итальянский FTSE MIB увеличился на 2,65%, немецкий DAX прибавил 2,79%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 2,04%. Региональный индикатор Stoxx 600, в свою очередь, «позеленел» на 3% и закрылся на отметке 339,05 пункта.

Котировки акций шведско-швейцарского производителя промышленных роботов ABB выросли на 2,4% после сообщений о том, что компания предложила бывшему исполнительному директору Royal Dutch Shell Питеру Возеру стать ее новым председателем совета директоров.

Рыночная капитализация французского производителя сетевого оборудования Alcatel-Lucent взлетела на 8,7%. Так, стало известно, что финский производитель сотовых телефонов Nokia вновь возобновил переговоры о слиянии с французской компанией.

Бумаги второй по величине в Ирландии авиакомпании Aer Lingus Group подскочили на 9,6% ввиду сообщений о том, что International Consolidated Airlines Group рассматривает предложение о ее поглощении.

Стоимость акций крупнейшей в Швейцарии телефонной компании Swisscom упали на 7,9% после сообщений о том, что частная инвестиционная компания миллиардера Ксавье Нила (Xavier Niel) согласилась купить швейцарское подразделение Orange.

Акции производителя программного обеспечения Великобритании Aveva Group снизились на 5,6% из-за того, что аналитики JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley понизили рейтинг его акций.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 18 декабря, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 97 коп. – до 67,89 рубля.

Российская валюта продолжила сдавать позиции, несмотря на некоторую стабилизацию цен на нефть и выступление президента России Владимира Путина, в котором он поддержал действия Центробанка, что благоприятно отразилось на российском фондовом рынке. По мнению экспертов, в паре рубль/доллар на ближайшую перспективу сложился краткосрочный диапазон консолидации с границами 58-66. При этом, учитывая, что текущий тренд по американкой валюте по-прежнему восходящий, есть предпосылки ожидать движения котировок в район отметок 65-66.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 61,55 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 60,65 рубля. Курс евро составил 75,70 рубля, в среду он составлял 75,1 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 842,2614 млн.

С 19 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 59,6029 рубля, евро – 73,3414 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 884,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2281.



Основные экономические новости на 19 декабря 2014 г.


В Госдуму внесен законопроект о выделении 1 трлн рублей в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" для докапитализации банков через механизм облигации федерального займа.


Президент России Владимир Путин надеется, что Путин надеется, что АФК "Система" восстановит свои позиции на бирже. По словам Путина, «судом не поставлена под сомнение законность приватизации «Башнефти», поставлен под сомнение факт передачи из федеральной собственности в региональную», однако и эти обвинения сняты с Евтушенкова. На этом фоне акции компании по итогам дня показали беспрецедентный рост на 100%. При этом 17 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора "Башнефти" Урала Рахимова. Урал Рахимов обвиняется в хищении денег при продаже предприятий башкирского ТЭКа АФК "Система" и их последующей легализации.


Рост ВВП РФ по итогам 2014 года составит около 0,6%, бюджет будет сверстан с профицитом, заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. При этом президент ставит задачу сохранить социальные обязательства государства на прежних уровнях, несмотря на падение цен на энергоносители. По мнению президента, сложная ситуация в экономике РФ продлится не более двух лет.


Путин: ЦБ и правительство не будут заставлять экспортеров продавать валютную выручку. "Можно заставлять участников экономической деятельности, экспортеров наших основных товаров, у которых есть валютная выручка, в обязательном порядке ее продавать. Но завтра они придут и купят опять, как это было в Киеве и как это происходит в других странах", - заявил он. Также президент считает, что ЦБ и правительство принимают адекватные меры по стабилизации рубля.


У авиакомпании "ЮТэйр" нет средств для исполнения своих обязательств, авиапарк будет сокращен на 40%. Финансовый долг авиакомпании "ЮТэйр" по состоянию на 16 декабря 2014 года составляет 72,433 млрд рублей без учета аккредитивов, гарантий и лизинга. Задолженность по лизингу составляет 82,638 млрд рублей. По прогнозам компании, в 2014 году выручка составит 74 млрд рублей. Впоследствии стало известно, что "Дочка" "ЮТэйра" погасила долг перед "Альфа-Банком" с учетом неустойки за просрочку. По данным воздушной гавани, компания осуществила постепенное погашение задолженности в соответствии со своим финансовым планом за счет поступления выручки от операционной деятельности по обслуживанию авиакомпаний-клиентов оператора: компаний группы "Аэрофлот" ("Оренбургские авиалинии", "Россия"), iFly, flydubai, "ЮТэйр" и др.


Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО за 3 квартал 2014 года упала на 73,3% - до 1,06 млрд рублей. По итогам 3 квартала выручка "РусГидро" выросла на 1,8% - до 70,22 млрд рублей. Компания может направить на дивиденды за 2014 год не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.


Чистая выручка "Уралкалия" по МСФО за 3 квартал 2014 года выросла на 3% - до $715 млн. По итогам 9 месяцев 2014 года чистая выручка компании снизилась на 1% и составила $2,031 млрд, выручка выросла на 6% - до $2,622 млрд. Объем производства за 3 квартал вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,2 млн тонн хлористого калия. В компании заявили, что "Уралкалий" может произвести 10,2 млн хлоркалия в 2015 году, даже если рудник "Соликамск-2" полностью прекратит работу.


Банк России отозвал лицензию у "Тюменьагропромбанка" и у нижегородского "ПК-Банка". По данным ЦБ РФ, "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. А "ПК-Банк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.


Лукашенко потребовал вести расчеты с Россией только в долларах и евро. :"В последнее время я все чаще слышу - ах, российский рубль обвалился, а там 40% нашего экспорта, мы несем потери. Но что поделать, такой у нас сегодня партнер и такая ситуация в России и Украине - это тоже наш партнер. Но безвыходных ситуаций нет. Если где-то что-то теряем, то надо находить в другом месте", - заявил г-н Лукашенко.


События дня на 19 декабря 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров Polymetal для получения спецдивидендов
 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Закрытие реестра акционеров Polyus Gold для получения специальных дивидендов
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.