Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.12.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:27 Открыть в отдельном окне Основным драйвером на рынке акций РФ в середине дня может стать публикация индекса экономических настроений ZEW в Германии
10:12 Открыть в отдельном окне Внешние инвесторы готовятся к заседанию ФРС США, не предпринимая активных действий
09:55 Открыть в отдельном окне Открытие торгов на российском фондовом рынке сегодня ожидается с разрыва вниз в пределах 0,25% - 0,5%
09:45 Открыть в отдельном окне Фондовый рынок РФ во вторник откроет торги нейтрально, в течение ближайших сессий вероятно наступление коррекции
09:31 Открыть в отдельном окне Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 768,9 млрд рублей, на депозитах снизились до 90,7 млрд
00:01 Открыть в отдельном окне Великобритания: цены на дома в октябре снизились на 0.3%
23:42 Открыть в отдельном окне Италия: индекс производственных цен в октябре снизился на 0.3%
15:22 Открыть в отдельном окне "Дочки" Аэрофлота, занимающиеся авиаперевозками, не будут использовать торговую марку компании
08:55 Открыть в отдельном окне США: инвесторы решили проигнорировать статистику и занялись шопингом на рынках
20:17 Открыть в отдельном окне Европа: рынки оказались в плюсе благодаря росту цен на коммодитиз



Мировые рынки


19.12Dow Jones 16167,97  
19.12NASDAQ 4070,06  
19.12S&P500 1810,65  
19.12DAX 9181,75  
19.12FTSE-100 6492,08  
19.12CAC-40 4109,51  
19.12Nikkei-225 15825,96  
19.12Kospi 1976,63  
19.12SSE 2140,16  
19.12Bovespa 50563,43  
19.12Merval 5411,19  
  Российский рынок акций:
19.12MICEX 1486,91  
19.12RTSI 1423,87  
  Курс ЦБ:
19.12Доллар+ 0,2306%  32,9404  
19.12Евро+ 0,2306%  45,3688  
  Форекс:
19.12EUR/RUB 45,02  
19.12USD/RUB 32,93  
12.07EUR/CHF 1,24  
19.12EUR/JPY 142,25  
19.12EUR/USD 1,37  
19.12GBP/USD 1,64  
  Нефть:
19.12Brent 109,40  
19.12Light 97,94  
  Металлы:
19.12Золото 1218,80  
19.12Серебро 19,49  
19.12Никель 14165,00  
19.12Алюминий 1796,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 декабря 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047490 0,047930 0,047370 0,047780 47539280000 2 267 353 653 0,047150 + 1,336%
ГАЗПРОМ ао 141,01 142,48 140,14 140,45 68051170 9 608 387 692,4 139,87 + 0,415%
ГМКНорНик 5302 5434 5270 5421 626301 3 342 665 459 5255 + 3,159%
Газпрнефть 146,40 147,36 146,31 147,20 244040 35 844 523,7 146,00 + 0,822%
ЛУКОЙЛ 2030,0 2047,5 2019,0 2037,6 1352543 2 749 680 909,5 2018,3 + 0,956%
МТС-ао 321,80 328,99 321,00 324,31 2143670 696 905 938,3 319,02 + 1,658%
НЛМК ао 55,20 55,94 55,15 55,32 4681610 260 060 266,3 54,78 + 0,986%
Новатэк ао 403,8 411,3 400,0 401,0 2420290 981 864 935,7 402,0 - 0,249%
Полюс 787,0 796,5 782,0 788,0 7227 5 706 096,9 789,0 - 0,127%
Роснефть 243,53 246,23 242,45 244,52 16000530 3 912 266 225 241,66 + 1,183%
Ростел -ап 74,21 74,69 73,90 74,10 205700 15 263 360 73,85 + 0,339%
РусГидро 0,5705 0,5947 0,5691 0,5871 1389518000 809 618 997,6 0,5642 + 4,059%
Сбербанк 101,23 102,30 100,80 101,78 104704760 10 626 829 352,3 100,18 + 1,597%
Сбербанк-п 80,47 80,82 79,41 80,06 13000400 1 039 133 772 79,71 + 0,439%
СевСт-ао 306,5 318,6 305,1 318,4 3026190 941 978 012 304,5 + 4,565%
Сургнфгз 28,483 28,678 28,251 28,291 27425800 780 936 383,9 28,252 + 0,138%
Сургнфгз-п 25,449 25,574 25,350 25,415 24887100 633 535 734,2 25,322 + 0,367%
Татнфт 3ао 206,2 209,8 206,0 209,0 2127580 442 699 305,5 204,5 + 2,195%
Транснф ап 85697 86555 85449 85875 2773 238 930 692 85500 + 0,439%
Уркалий-ао 169,79 170,99 168,83 170,80 4007350 681 571 829,8 169,05 + 1,035%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 декабря 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ вырос на 0,27% до отметки 1490,86 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,34% до уровня 1428,68 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 1,44% до 1446,8 пункта.

Большинство "голубых фишек" в течение дня торговалось с повышением. Отдельно стоит отметить рост бумаг "Роснефти" (+2,05%), которые вчера вышли из двухмесячного нисходящего канала. Поводом для повышения цен стали повышение агентством Moody’s прогноза по кредитному рейтингу с "негативного" на "стабильный", а также информация о досрочном погашении компанией части долга, сформировавшегося в рамках проведения сделки по поглощению "ТНК-BP".

Вторым заметным событием на отечественном рынке стало объявление о начале реорганизации "Башнефти" (АО +3,6%, АП -1,59%) с целью ликвидации перекрестного владения и завершения процесса выхода из непрофильных активов. Таким образом, эмитент планирует существенно повысить прозрачность собственного бизнеса, что должно позитивно сказаться на капитализации "Башнефти". Совет директоров компании определил цену выкупа акций у несогласных с реорганизацией миноритариев - 1983 рубля за одну обыкновенную акцию и 1403 рубля - за привилегированную. Стоит отметить, что это привело к разнонаправленной динамике бумаг "Башнефти" - "обычка" показала неплохой рост, а "префы" немного снизились. Предложенные акционерам цены являются неплохими, однако учитывая тот факт, что бумаги "Башнефти" остаются одними из самых интересных в своем сегменте, не вижу особого смысла в их продаже по оферте.

Американские фондовые рынки вчера закрылись существенным ростом – DJI увеличился на 1,84% до 16168 пт., а S&P500 подрос на 1,68% до 1811 пт. На решение ФРС, видимо, сильно повлияли последние данные по экономике Штатов, т.к. вместе с началом сокращения программы QE c $85 млрд до $75 млрд в месяц регулятор заметно повысил прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям на 2014 год. Так, верхняя граница по темпам роста ВВП США в следующем году была повышена с 3,1% до 3,2% годовых, а прогноз по уровню безработицы был снижен с 6,4-6,8% по итогам года до 6,3-6,6%. Таким образом, с большой долей вероятности этот показатель уже в 2014 году достигнет целевого значения в 6,5%, что будет означать начало ужесточения денежно-кредитной политики регулятора. Первая реакция рынков была негативной, но потом трейдеры осознали, что QE все равно продолжится, а остальные заявления ФРС являются строго «бычьими». Стоит отметить, что в аутсайдерах, как и ожидалось остались драгметаллы, по которым болезненно ударило укрепление доллара.

В Азии торги проходят сдержанно, существенный рост замечен только в Австралии и Японии. Nikkei растет на фоне достижения нового максимума по USD/JPY с октября 2008 года – видимо, японские инвесторы ожидали от ФРС менее решительных действий. Обращает на себя внимание и Shanghai Comp., который торгуется с небольшим понижением – виной тому может быть хакерская атака на Народный Банк Китая. Есть мнение, что это связано с решением регулятора по Bitcoin– в понедельник НБК заявил о том, что криптовалюта не является платежным средством, и китайским финансовым учреждениям не следует принимать её в обращение.

Российский рынок с самого утра будет расти – отыгрывать вчерашнее решение ФРС. Ближайшей целью индекса ММВБ станет отметка в 1500 пт., правда, она может не устоять надолго.



Рынок облигаций


18.12Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  93,000
18.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,04%  96,730
18.12Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  133,080
Лидеры объёмов ММВБ 18 декабря 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрансФБО-8 100,00 38,55010,7631 926 200 00004.08.2015 07.11.2014
ОВК Фин01 100,00 3,34021 750 000 00024.11.2021 05.12.2016
ВолгСпорт2 101,00 124,7703933 240 00029.02.2024 31.08.2015
Башнефть02 100,01 0,2308,529901 236 31213.12.2016 
РЖД-17 обл 100,25 31,4307,641835 559 69016.07.2018 22.07.2015
Лидеры объёмов ММВБ 18 декабря 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26203 100,75 25,1506,69221 633 461 01403.08.2016 
ОФЗ 26215 95,55 20,1407,80141 408 657 54716.08.2023 
ОФЗ 25076 100,21 18,8706,211231 401 555 15213.03.2014 
ОФЗ 25081 97,50 22,6007,0271 140 378 81931.01.2018 
ОФЗ 25079 101,05 2,6806,338217 469 82503.06.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 18 декабря 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Волгогр 06 102,50 4,4508,411107 092 00023.08.2017 
НижгорОбл9 99,65 26,1408,924100 159 72426.08.2020 
ТулОбл2012 100,85 14,0208,16674 805 13525.09.2015 
БелгОб2013 100,00 9,7808,56350 000 00028.07.2020 
МарЭл2012 100,58 14,9308,65346 096 21604.10.2015 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 18 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 16 коп. - до 38,38 рубля.


Приближение периода налоговых выплат оказывает российской валюте ощутимую поддержку – на рынке уже ощущается дефицит рублевой ликвидности. Однако аналитики отмечают, что в целом сохраняется тенденция к ослаблению рубля. Пара USD/RUS в ближайшее время может вернуться к недавним максимумам.


Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,8 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,95 рубля. Курс евро составил 45,19 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,36 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 577,5677 млн.

С 19 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,9404 рубля, евро – 45,3688 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1122.5 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3661.



Основные экономические новости на 19 декабря 2013 г.


"Башнефть" начинает программу реорганизации через присоединение ЗАО "Башнефть-Инвест". Совет директоров определил цены выкупа акций у несогласных с реорганизацией акционеров: 1 983 рубля за одну обыкновенную акцию и 1 403 рубля - за привилегированную.


Акционеры "Северстали" одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2013 года в размере 2,01 рубля на акцию. Выплаты будут производиться в форме безналичные денежные средства путем перевода на счета в банках.


"Роснефть" открыла новые залежи углеводородов на лицензионных участках в Восточной Сибири.


Чистая прибыль "РусГидро" за 9 месяцев 2013 года по МСФО составила 14,8 млрд рублей против убытка годом ранее. Компания может выплатить акционерам дивиденды за 2013 год на сумму 5-7 млрд рублей.


Оборот розничной торговли в России за 11 месяцев вырос на 3,9%. Всего он составил 21 149,2 млрд. рублей.


События дня на 19 декабря 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Публикация отчетности "Уралкалия" по МСФО за 3 квартал 2013 года
 
Заседание совета директоров "Газпром нефтехим Салавата"
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Заседание совета директоров ТМК



Бизнес-конференции и семинары

28.05.2014  "РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ МАРКЕТИНГА 2014"

Красота за кулисами. На сцене умный маркетинг. 28-30 мая в Москве пройдет «Российская Неделя Маркетинга 2014» – культовый и самый масштабный в России форум по маркетингу, рекламе, PR, брендингу и digital. Заявленное число участников – более 1000 делегатов. Форум также будет транслироваться в режиме онлайн для участников из России и СНГ. ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

21.12.2013  "РУСПОРТИНГ проведет Матч Всех Звезд "Лиги Чемпионов Бизнеса"

21 декабря в СДЮШОР №71 «Тимирязевская» (ул. 800-летия Москвы, 7Б) состоится «Матч Всех Звезд», в котором примут участие лучшие игроки регулярного чемпионата среди корпоративных команд «Лига Чемпионов Бизнеса» и знаменитая российская баскетболистка Илона Корстин в качестве тренера. Организатор компания РУСПОРТИНГ - лидер в сфере проведения ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.