Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.11.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:31 Открыть в отдельном окне Поводов для роста цен на нефть становится все меньше
09:30 Открыть в отдельном окне Улучшение настроений на нефтяном рынке создает условия для умеренного роста
09:21 Открыть в отдельном окне Тема противостояния США и Китая остается на повестке дня
09:19 Открыть в отдельном окне В центре внимания - Yandex и Qiwi
09:12 Открыть в отдельном окне Brent может подняться до $71-72 за баррель
10:00 Открыть в отдельном окне Региональные банки: выжил каждый шестой
20:10 Открыть в отдельном окне "Северсталь" - железная надежность
20:00 Открыть в отдельном окне Потенциал роста акций Walt Disney сохраняется
19:18 Открыть в отдельном окне Дивидендная доходность акций "Мосэнерго" за 2018 год ожидается на уровне отрасли
18:55 Открыть в отдельном окне Бумаги Ormat Technologies выглядят стабильно, несмотря на последствия извержения вулкана на Гавайях



Мировые рынки


17.11Dow Jones+ 0,49%  25418,40  
17.11NASDAQ0,00%  7247,87  
17.11S&P500+ 0,22%  2736,27  
16.11DAX- 0,11%  11341,00  
16.11FTSE-100- 0,34%  7013,88  
16.11CAC-40- 0,17%  5025,20  
19.11Nikkei-225+ 0,62%  21815,61  
19.11Kospi+ 0,39%  2100,56  
19.11SSE+ 0,68%  2697,25  
16.11Bovespa+ 2,96%  88515,27  
16.11Merval+ 2,09%  31109,25  
  Российский рынок акций:
19.11MICEX0,00%  2372,67  
19.11RTSI0,00%  1134,93  
  Курс ЦБ:
17.11Доллар- 0,9349%  65,9931  
17.11Евро- 0,8388%  74,9022  
  Форекс:
19.11EUR/RUB+ 0,02%  75,2460  
19.11USD/RUB+ 0,18%  66,0892  
19.11EUR/CHF- 0,10%  1,1404  
19.11EUR/JPY- 0,16%  128,5640  
19.11EUR/USD- 0,15%  1,1402  
19.11GBP/USD+ 0,07%  1,2835  
  Нефть:
19.11Brent+ 0,85%  67,33  
19.11Light+ 1,22%  57,37  
  Металлы:
19.11Золото- 0,25%  1219,90  
19.11Серебро- 0,12%  14,3650  
19.11Никель- 0,84%  11265  
19.11Алюминий+ 0,31%  1946,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 ноября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039165 0,039500 0,038500 0,038800 12616220000 492 287 672,55 0,039160 - 0,919%
ГАЗПРОМ ао 153,50 155,00 153,42 154,10 18705890 2 885 261 177,9 153,16 + 0,614%
ГМКНорНик 11720 11849 11691 11746 105827 1 246 418 468 11714 + 0,273%
Газпрнефть 378,0 383,5 368,3 370,6 518130 193 521 348 377,0 - 1,698%
ЛУКОЙЛ 4850,0 4912,0 4820,0 4845,5 593220 2 887 022 488,5 4824,0 + 0,446%
МТС-ао 266,95 270,00 263,60 266,30 1193170 318 128 583 267,00 - 0,262%
НЛМК ао 163,80 164,14 162,16 163,24 2205180 359 879 328,2 164,26 - 0,621%
Новатэк ао 1125,0 1145,5 1118,0 1131,4 993330 1 125 648 606 1124,6 + 0,605%
Полюс 4322,5 4485,0 4307,0 4480,0 54480 240 943 429,5 4295,0 + 4,307%
Роснефть 422,35 425,85 421,20 424,10 4574000 1 937 937 185,5 420,85 + 0,772%
Ростел -ап 60,05 60,25 59,95 60,05 266000 15 969 820 60,00 + 0,083%
РусГидро 0,5397 0,5422 0,5348 0,5350 444530000 239 005 133,3 0,5379 - 0,539%
Сбербанк 198,95 200,70 197,50 197,99 50476830 10 045 440 152,1 199,26 - 0,637%
Сбербанк-п 173,40 174,36 170,88 171,90 3042320 525 942 221,1 173,40 - 0,865%
СевСт-ао 1025,1 1030,4 1007,0 1010,0 890510 906 075 570 1024,1 - 1,377%
Сургнфгз 27,270 27,370 27,070 27,140 14089000 383 023 663 27,300 - 0,586%
Сургнфгз-п 37,900 38,040 37,005 37,315 28763800 1 075 150 788 37,860 - 1,440%
Татнфт 3ао 761,1 774,0 761,1 763,6 906710 694 847 780 760,8 + 0,368%
Транснф ап 169400 171900 169050 170150 565 96 131 300 170500 - 0,205%
Уркалий-ао 84,80 84,86 84,20 84,60 1055240 89 182 916,2 84,20 + 0,475%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 ноября 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российский фондовый рынок пока продолжает выглядеть лучше остальных, видимо, большая часть нерезидентов уже давно с него убежала. Конечно, если цены на нефть провалятся вниз ещё на 10-20%, то всё быстро изменится. Двухнедельный обвал цен на нефть почти на 30% затронул лишь акции нефтяников, а вот все остальные секторы российского рынка выстояли, или даже подросли. Некий позитив для российского рынка пришёл  и от Америки.  Международное рейтинговое агентство S&P и конгресс США подтвердили факт того, что новых серьёзных санкций для РФ до конца года ждать не стоит, хотя уверенности эта новость придала лишь российской валюте, но не акциям.

По итогам недели рублёвый индекс Московской Биржи потерял в пределах 1.5% и закрылся на отметке 2372 пункта, а валютный РТС, наоборот, показал рост почти на аналогичную величину и завершил торги пятницы на отметке 1134 пункта.  вернувшись к отметке 1132 пункта. С технической точки зрения картина по российскому рублёвому индексу пока выглядит нейтрально.  Ближайший уровень поддержки находится очень близко, на рубеже 2350 пунктов.  Пока индекс торгуется выше него, шансы на дальнейший рост сохраняются, но при его пробое вниз стоит частично или полностью выходить из российских акций.

Акции Сбербанка и банка ВТБ третью неделю подряд сумели закрыться в плюсе, хотя темпы технического восстановления скромные, а динамика с начала года в этих акциях просто ужасная. Акции Газпрома по итогам недели выдержали нейтральную позицию и закрылись на уровне 153 рубля, а вот  акции Лукойла, Роснефти, Татнефти за прошедшие пять торговых дней показали самые худшие результаты, потеряв от 4 до 7%. В лидерах роста по итогам недели оказались бумаги Распадской и Новатэка. Сектор электроэнергетики пока продолжает дрейфовать вблизи минимальных значений года, и только металлурги пока уверенно держатся вблизи достигнутых в этом году высот.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 ноября 2018 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 16 ноября, единственным макроэкономическим подспорьем для американских фондовых площадок стала публикация данных промышленного производства в США за предшествующий месяц.

Промышленное производство в масштабах страны в октябре возросло всего лишь на 0.1% при ожидавшихся 0.2% после пересмотренного с 0.3% до 0.2% повышения в сентябре. При этом загрузка производственных мощностей незначительно снизилась до 78.4% с 78.5% в предыдущем месяце. Несколько лучшие результаты продемонстрировал сегмент обрабатывающей промышленности, объем продукции которой в октябре увеличился на 0.3% при ожидавшихся 0.2% и вслед за скорректированным расширением с 0.2% до 0.3% месяцем ранее.

Основное же воздействие на ход биржевых торгов в пятницу оказали корпоративные новости и геополитические события. Утренняя просадка фондового рынка произошла на фоне разочаровывающих квартальных результатов и неутешительных прогнозов крупного производителя компьютерных компонентов Nvidia, назвавшего главной причиной своих неудач резкое сокращение продаж своих чипов ввиду падения спроса на криптовалютные платформы. Свою лепту в негативный тренд внесли и тревожные опасения инвесторов за судьбу глобальной финансовой системы в свете приближающегося выхода Великобритании из ЕС при отсутствии достигнутых между ними соглашений по целому ряду ключевых вопросов. Однако затем произошел разворот рынка, чему поспособствовали обещания президента Трампа уладить торговые разногласия с Китаем и даже возможно пересмотреть ранее анонсированное дальнейшее увеличение импортных пошлин на китайские товары. После этих обнадеживающих посулов триада основных фондовых индексов устремилась на "север". При этом индексам Dow Jones и S&P 500 удалось завершить торговую сессию в плюсе, тогда как индекс Nasdaq, отягощенный обрушением котировок акций Nvidia почти на 19%, так и не сумел финишировать на положительной территории. При этом все индексы понесли ощутимые потери по итогам прошедшей недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 123.95 пунктов или 0.49% до 25413.22 пунктов, отступление за неделю составило 2.2%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 6.07 пунктов или 0.22%, закрывшись на уровне 2736.27 пунктов и убавив в течение недели 1.6%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 11.16 пунктов или 0.15% до значения 7247.87 пунктов, проигрыш за неделю составил 2.1%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (20). Наибольшего выигрыша добились основной американский страховщик The Travelers (+2.5%), ведущая в США компания медицинского страхования UnitedHealth Group (+2.3%) и самая разветвленная на планете ресторанная сеть McDonald's (+2.2%). Главными же аутсайдерами торгов стали глобальный лидер среди ритейлеров Walmart (-1.9%), флагман авиационной промышленности Boeing (-1.7%), а также крупнейшая платежная система Visa (-1.2%).

Ритейлер широкого ассортимента обуви и сопутствующих товаров Shoe Carnival вырос на 7.5% после того, как получил по итогам квартала прибыль существенно больше среднерыночных ожиданий.

Производитель и поставщик упакованных продуктов питания Post Holdings поднялся на 5.6%, объявив о намерении продать долю в 20% в своем подразделении Active Nutrition путем IPO размещения акций на рынке.

Третий по величине провайдер в США Sprint прибавил 3.1% по следам сообщений о том, что готовящаяся сделка по слиянию с оператором беспроводной связи T-Mobile USA будет завершена в начале следующего года.

Медиа-холдинг Viacom, владелец кабельных и спутниковых телевизионных сетей MTV Networks, BET и канала Nickelodeon, приплюсовал 2.5%, поскольку его объем продаж и доходы в 4-м фискальном квартале превзошли консенсус-прогноз.

Сеть магазинов по продаже элитных мебели, оборудования и посуды для кухонь и столовых Williams-Sonoma скатилась на 11.2%, признавшись в возникших значительных затруднениях в своей деятельности вследствие новой тарифной политики США в отношении Китая.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 8.00 долларов или 0.7% до значения 1223.00 доллара за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась в связи с ростом геополитических рисков ввиду предстоящего выхода Великобритании из ЕС. В целом же за неделю драгметалл приплюсовал 1.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX осталась неизменной на уровне 56.46 долларов за баррель.

Стоимость нефти в пятницу нисколько не изменилась под воздействием разнонаправленных факторов – отступления доллара и тревожных опасений трейдеров по поводу избыточного накопления ее запасов, принимая во внимание в том числе максимальный с февраля 2017 г. рост запасов нефти в США за прошлую неделю. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть подешевела на 6.2%, что продлило убыточную серию до 6 недель.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 ноября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 16 ноября, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне продолжающихся беспокойств по поводу Brexit, в частности, негативно отразившихся на котировках банков. Кроме того, в отраслевом разрезе пострадали акции поставщиков микрочипов после того, как американский представитель сектора Nvidia озвучил пессимистичный прогноз по продажам.

Что касается вышедших статистических данных, индекс потребительских цен еврозоны, по окончательным данным, вырос в октябре на 0,2% м/м и 2,2% г/г, совпав с ожиданиями аналитиков.

По итогам сессии французский CAC 40 просел на 0,17%, британский FTSE 100 ослаб на 0,34%, а немецкий DAX "похудел" на 0,11%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,20% до отметки в 357,71 пункта.

Как уже говорилось выше, одними из основных аутсайдеров торговой сессии стали представители банковского сектора. В частности, Royal Bank of Scotland Group, HSBC и Bank of Ireland Group убавили из своего актива 3,3%, 0,6% и 0,2% соответственно. 

Также отмечалось, что не пользовались спросом акции поставщиков микрочипов. Например, котировки ASML Holding и STMicroelectronics скатились на 3,0% и 1,2% соответственно.

При этом рыночная капитализация британского фармацевта AstraZeneca уменьшилась на 1,8% после того, как он опубликовал неудачные результаты испытаний препарата Имфинзи, предназначенного для лечения онкологических заболеваний.

Тем временем, бумаги финского производителя игровых приложений для смартфонов и владельца анимационной студии Rovio Entertainment подскочили на 12,4% после того, как он отчитался об увеличении скорректированной операционной прибыли за третий квартал до 10,4 млн евро ($11,8 млн) по сравнению с 4,0 млн евро, зафиксированными годом ранее.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.11ММВБ корп обл (цен)0,00%  91,500
16.11ММВБ муни обл (цен)+ 0,02%  96,160
16.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,79%  134,760
Лидеры объёмов ММВБ 16 ноября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
АЛЬФА БО39 98,60 14,5008,055842 283 219,617.03.2033 09.09.2021
АбсолютБC1 100,00 8,34015,022150 000 50022.10.2021 
Роснфт2P4 94,50 18,9009,26120136 291 432,103.02.2028 14.02.2023
ФПК 1P-05 100,70 0,23013115 248 58702.11.2028 
МЕТАЛИНВ 3 94,76 22,0109,395108 979 906,127.01.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 16 ноября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 158,00 3350,2255,121105 253,1224.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 16 ноября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 95,84 34,3908,787136 895 894,328.05.2025 
ТверОбл 13 100,01 5,2408,562019 617 825,4922.11.2018 
Хакас2015 102,95 7,6509,5810018 293 235,4811.10.2020 
МГор66-об 100,06 23,2906,941811 777 546,123.11.2018 
МосОбл2017 97,80 10,2708,7424 773 61822.12.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. Резкое падение и последующий отскок цен на нефть, продолжение оттока капитала из бондов EM и вероятная отсрочка введения санкций со стороны США — вот факторы, которые определяли "погоду" в сегменте российских суверенных евробондов на прошлой неделе. В результате, суверенная кривая сместилась по доходности вниз на 5 б. п.  


В корпоративном сегменте без конкуренции были три выпуска Veon, по которым эмитентом был объявлен выкуп. Лучше рынка торговалась также кривая ВЭБа. "Вечные" выпуски Альфа-Банка, напротив, довольно активно дешевели — их доходность к колл-опционам достигла 11%.


5-летний спред на "Россию" немного (5 б. п.) скорректировался вниз. В корпоративном сегменте CDS-премий наблюдалась противоположная тенденция.


"Передышка" от санкций (возможно, до конца текущего календарного года) смещает фокус инвесторов на такие факторы, как конъюнктура на рынке нефти и глобальный аппетит к риску.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). В сегменте отечественных бумаг с интересной доходностью обратим внимание на субординированный выпуск Газпромбанка с погашением в 2023 г. По этой бумаге чуть более чем через месяц запланирован колл-опцион по номиналу (доходность данной оферты сейчас составляет 31%). В случае, если эмитент не воспользуется своим правом погасить бумагу, купон по ней будет пересчитан по формуле = 6,024%+ставка по 5-летним казначейским обязательствам США. Если бы пересмотр купона состоялся сегодня, то его значение составило бы 8,964% годовых, что транслируется в доходность к погашению (в декабре 2023 г.) на уровне 9,6%. На наш взгляд, данный уровень доходности выглядит интересно даже с учетом продолжения глобального тренда на рост процентных ставок в перспективе.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). В сегменте выпусков с инвестиционными рейтингами отметим один из евробондов одного из крупнейших в США операторов кредитных карт Discover Financial Services с погашением в 2027 г. Евробонд объемом 1 млрд долл. размещен в феврале 2017 г. По выпуску предусмотрен один колл-опцион за три месяца до погашения. DFS 4.1 02/09/27 находится на обслуживании в НРД. Минимальный лот по бумаге составляет 2 тыс. долл.


Discover Financial Services выпускает кредитные карты и предоставляет услуги безналичного расчета. В США Discover является карточным брендом, конкурирующим в первую очередь с VISA, MasterCard и American Express. В отличие от VISA и MasterCard, Discover выпускает свои карты самостоятельно через банковское подразделение — банк Discover. Платёжная система Discover — четвёртый по величине эмитент кредитных карт в США, считая по числу активных карт, следуя за Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, и опережая Capital One и American Express. В филиалах компании занято 16,5 тыс. человек.


По состоянию на 30.09.2018 г. чистый доход эмитента за последние 12 месяцев, относящийся к акционерам, составил 2,4 млрд долл. Все три агентства "большой тройки" держат "стабильный" прогноз по изменению рейтингов Discover Financial Services. Акции эмитента торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 23,7 млрд долл.


В сегменте выпусков с повышенной доходностью обратим внимание на евробонд Terraform Global Operating, LLC с погашением в 2026 г. Выпуск объемом 400 млн долл. размещен в феврале 2018 г. По выпуску предусмотрено 3 колл-опционов, доходность ближайшего из них (01.03.2021 г. по цене 103,063%) составляет 10,1%. Кроме того, до 01.03.2021 г. эмитент имеет право выкупить до 35% выпуска за счет средств, привлеченных от SPO, по цене 106,12%. Минимальный лот по бумаге составляет 2 тыс. долл.


Terraform Global Operating, LLC производит электроэнергию из возобновляемых источников, в частности из энергии солнца и ветра, и предлагает ее коммерческим и промышленным потребителям по всему миру. В марте 2017 г. эмитент за 954 млн долл. был приобретен Brookfield Asset Management Inc. — глобальной корпорацией, занимающейся управлением активами (200 млрд долл.) сфере недвижимости, инфраструктуры и возобновляемых источников энергии.  Текущая рыночная капитализация Brookfield Asset Management Inc. составляет 42 млрд долл.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль в паре с долларом сумел укрепиться почти на 3%, с 68 до 66 рублей за доллар. На ближайшие 2 недели диапазон 65-66 рублей за один американский доллар будет выступать сильной поддержкой, от которой можно пробовать спекулятивно покупать иностранную валюту. На российском рынке ОФЗ ситуация пока остаётся уверенно-стабильной, но риски дальнейшего снижения цен на нефть и желание Минфина РФ возобновить покупки валюты пока не сулят рублю ничего хорошего. Ключевая валютная пара евро/доллар завершила неделю вблизи отметки 1.14, сам же индекс доллара DXY закрылся выше 96 пунктов, но, похоже, цель 100 в ближайшие 1-2 месяца будет достигнута.




Основные экономические новости на 19 ноября 2018 г.


Выручка ТМК за 9 месяцев 2018 года выросла на 20% - до $3,835 млрд. Выручка компании за 3 квартал 2018 года составила $1,207 млрд, показав рост на 5,9%.

Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла на 58% и составила 298,7 млрд рублей. Выручка "Газпром нефти" за 9 месяцев 2018 года составила 1,827 трлн руб, увеличившись на 29,8%.

En+ увеличила чистую прибыль за 9 месяцев 2018 года по МСФО в 1,8 раза - до $1,623 млрд. EBITDA En+ Group за 9 месяцев 2018 года вырос на 13.0%, составив 2 618 млн долларов США.

Капвложения "Газпром нефти" в 2019 году могут составить 370-380 млрд рублей. Доля переработки компании увеличится, разведка и добыча сократится.

Промпроизводство в России в октябре 2018 года выросло на 3,7%. 

Прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 10,5% г/г - до 58 млрд рублей. Выручка компании в январе-сентябре увеличилась на 8,9% - до 174,4 млрд рублей.

Совет директоров "Промсвязьбанка" утвердил параметры увеличения уставного капитала на 20 млрд рублей. После докапитализации уставный капитал "Промсвязьбанка" составит 75 млрд рублей.






Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

01.12.2018  PRIVATE MONEY 2018

PRIVATE MONEY 2018, Москва, 1 декабря, 2й всероссийский форум о личных финансах и инвестициях. 1 декабря 2018 года в Москве и онлайн по всему миру состоится 2й всероссийский практический форум PRIVATE MONEY 2018 для тех, кто думает о своем финансовом будущем. Главная цель форума – передать участникам знания, мотивацию и практический опыт ...  подробнее

Место проведения:  Москва

30.11.2018  China Business Forum

China Business Forum посетят более 3 000 предпринимателей 30 ноября и 1 декабря в Crocus Expo состоится China Business Forum – крупнейший ежегодный предпринимательский форум по бизнесу с Китаем. На одной площадке соберутся более 20 экспертов и 3 000 участников из России, Китая и стран СНГ. Посольство Китая в России отметило важность события, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.