Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.11.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:31 Открыть в отдельном окне С февраля 2016 года меняются даты исполнения контрактов на нефть на срочном рынке Московской биржи
19:08 Открыть в отдельном окне Российский рынок акций: пришло время для "предновогоднего ралли"?
09:38 Открыть в отдельном окне Глава "Газпрома" Алексей Миллер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров по версии Forbes
09:15 Открыть в отдельном окне Рубль может продолжить постепенное укрепление, сегодня пара USD/RUB будет находиться в диапазоне 64-65,5
09:05 Открыть в отдельном окне Еврокомиссия признала приоритетными проекты газопроводов, которые должны стать продолжением "Турецкого потока"
20:52 Открыть в отдельном окне МИД РФ приравнял теракт на борту А321 к нападению на государство, Франция предлагает создать широкую коалицию для борьбы с ИГ
17:40 Открыть в отдельном окне Нависающие над бумагами "АЛРОСА", "РусГидро" и МТС тренды на руку "шортистам"
17:22 Открыть в отдельном окне Улюкаев: Россия введет продэмбарго против Украины с 1 января 2016 года
15:36 Открыть в отдельном окне Промышленность в России в октябре: в ожидании перемен
15:31 Открыть в отдельном окне "Акрон" – "плодородное" предложение на первичном рынке облигаций
14:24 Открыть в отдельном окне Новость о намерении "Ростелекома" направлять на дивиденды 75% денежного потока поддержала котировки компании



Мировые рынки


19.11Dow Jones+ 1,42%  17737,16  
19.11NASDAQ+ 1,79%  5075,20  
19.11S&P500+ 1,62%  2083,58  
18.11DAX- 0,10%  10959,95  
18.11FTSE-100+ 0,16%  6278,97  
18.11CAC-40- 0,62%  4906,72  
19.11Nikkei-225+ 1,07%  19860,32  
19.11Kospi+ 1,33%  1988,91  
19.11SSE+ 0,65%  3591,52  
18.11Bovespa+ 0,40%  47435,58  
18.11Merval+ 0,20%  13773,89  
  Российский рынок акций:
18.11MICEX+ 1,21%  1810,48  
18.11RTSI+ 1,32%  876,56  
  Курс ЦБ:
19.11Доллар- 1,0712%  64,7785  
19.11Евро- 1,1175%  69,0021  
  Форекс:
19.11EUR/RUB+ 0,05%  68,99  
19.11USD/RUB- 0,22%  64,52  
19.11EUR/CHF+ 0,03%  1,09  
19.11EUR/JPY+ 0,07%  131,87  
19.11EUR/USD+ 0,34%  1,07  
19.11GBP/USD+ 0,22%  1,53  
  Нефть:
19.11Brent+ 0,88%  44,53  
19.11Light+ 0,81%  42,29  
  Металлы:
19.11Золото+ 0,80%  1077,20  
19.11Серебро+ 0,92%  14,21  
19.11Никель+ 0,28%  9005,00  
19.11Алюминий- 0,34%  1467,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 ноября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07698 0,07730 0,07486 0,07620 15554990000 1 182 220 234 0,07610 + 0,131%
ГАЗПРОМ ао 148,14 149,98 145,17 147,50 61575170 9 108 674 908,2 147,47 + 0,020%
ГМКНорНик 9650 9763 9560 9670 313985 3 045 614 700 9640 + 0,311%
Газпрнефть 148,75 149,20 145,55 146,35 355810 52 376 370,5 148,45 - 1,415%
ЛУКОЙЛ 2539,9 2568,8 2515,5 2534,0 1303656 3 316 545 934,9 2526,0 + 0,317%
МТС-ао 216,05 218,20 212,00 214,10 5930800 1 281 887 018,5 214,90 - 0,372%
НЛМК ао 73,08 74,29 71,20 71,38 6142620 444 283 194,4 72,81 - 1,964%
Новатэк ао 637,9 639,8 620,0 620,2 1219030 770 393 938 631,2 - 1,743%
Полюс 2715 2750 2690 2705 6866 18 724 095 2700 + 0,185%
Роснефть 279,40 282,10 270,30 271,50 5444990 1 507 129 691,5 278,20 - 2,408%
Ростел -ап 63,90 64,00 62,55 62,55 419400 26 560 195 63,95 - 2,189%
РусГидро 0,5972 0,6063 0,5855 0,5894 567826000 339 525 536,1 0,5942 - 0,808%
Сбербанк 104,63 108,55 102,54 104,86 190977640 20 241 950 354,6 104,00 + 0,827%
Сбербанк-п 76,40 79,36 74,82 76,50 19245400 1 488 129 870 76,10 + 0,526%
СевСт-ао 736,0 753,1 729,2 735,4 1813520 1 349 534 619 730,8 + 0,629%
Сургнфгз 35,870 35,985 35,260 35,310 19684500 701 171 947 35,620 - 0,870%
Сургнфгз-п 43,900 44,640 42,960 42,960 35412700 1 550 293 630,5 43,750 - 1,806%
Татнфт 3ао 344,45 352,35 338,95 349,10 1946500 674 981 127,5 342,40 + 1,957%
Транснф ап 154200 159900 153600 157100 2710 424 616 900 153000 + 2,680%
Уркалий-ао 169,15 171,75 167,00 168,00 4039650 683 034 101,5 168,60 - 0,356%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 ноября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Рынок откроется в зеленой зоне

В среду торги на Московской бирже завершились неплохим ростом ключевых фондовых индексов. Котировки ММВБ поднялись на 1,3% до 1810,5 пунктов, а РТС подрос на 1,64% до 876,6 пунктов. На валютной секции на вечерних торгах национальная валюта укреплялась: доллар подешевел на 0,6% до 64,75 руб., а евро снизился на 0,49% до 69 руб.

В четверг утром, примерно за час до старта торгов в РФ, внешний фон для российского рынка выглядит достаточно позитивно. В частности, в Японии фондовый индикатор Nikkei 225 прибавляет 1,075%, реагируя на неожиданно сильные макроданные: торговый баланс за октябрь оказался существенно больше ожиданий, а чистые вложения нерезидентов в японские акции резко возросли. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,706% на обещаниях руководства страны "существенно уменьшить" ограничения доступа иностранных инвестиций на рынок. Котировки фьючерса на американский индекс S&P растут на 0,163%.

Судя по всему, начавшийся в понедельник сильный восходящий тренд по ММВБ сегодня будет продолжен. От валютной пары доллар/рубль, в свою очередь, ожидаю умеренного снижения. Помимо положительного внешнего фона, сильную поддержку котировкам рублевых активов окажет оттолкнувшаяся от многомесячных минимумов нефть марки Brent. Так, после вчерашнего отчета EIA о сокращении добычи в США и замедлении темпов роста запасов котировки «черного золота» на ICE поднялись до $44,55 за баррель. Позитивной новостью являются и новые прогнозы МЭР, согласно которым ВВП РФ в 4 квартале снизится на 3,7% г/г, что меньше падения на 4,1% г/г кварталом ранее.

Некоторой волатильности торгам могут добавить опубликованные вчера протоколы октябрьского заседания ФРС. Большинство участников октябрьского заседания склоняются в пользу повышения ставки в декабре. Однако, мнения по-прежнему различны. Таким образом, если повышение ставок в декабре все-таки состоится, оно будет достаточно плавным.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 ноября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: решительный настрой ФРС спровоцировал ралли

В среду, 18 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным ростом основных индексов. В первой половине торгов индексы демонстрировали умеренное укрепление, но ближе к концу сессии ралли усилилось в связи с публикацией "минуток" ФРС.

Как известно, после октябрьского заседания не было предусмотрено пресс-конференции, и инвестиционное сообщество не могло сделать окончательных выводов относительно того, чем были вызваны явные "ястребиные" ноты в итоговом заявлении комитета по открытым рынкам. Протокол заседания показал, что ФРС действительно считает экономические данные обнадеживающими и придерживается мнения о возможной целесообразности повышения ставок в следующем месяце. Эти новости поспособствовали росту рынка акций.

Дополнительной уверенности игрокам придало заявление президента ФРБ Локхарта о его положительном отношении к повышению ставок в скором будущем.

Из макроэкономической статистики за океаном вчера было опубликовано число начатых строительств домов за октябрь - показатель сократился с пересмотренных 1,191 млн до 1,060 млн, хотя ожидалось менее существенное снижение. Так или иначе, на биржевые настроения это не повлияло.
Внешний фон для американской сессии вчера складывался неоднозначный - азиатские и европейские площадки торговались разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 247,66 пункта или 1,42% до уровня в 17737,16 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 33,14 пункта или 1,62% до отметки 2083,58 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 89,19 пункта или 1,79% и достиг отметки 5075,20 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,2% до уровня $40,75 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 10 центов до значения $1068,7 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар незначительно окреп против йены, а в паре с евро и британским фунтом ослаб.
В составе индекса «голубых фишек» ни одна бумага не закрылась в минусе. Прибавили свыше 2% акции Apple, Nike, Visa.

Гигант хай-тека Apple ушел в плюс на 3,2% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs Group порекомендовали его акции на покупку.

Транспортная компания Norfolk Southern нарастила 6,4% рыночной капитализации на фоне поступившего предложения о поглощении от Canadian Pacific Railway.

Акции фирмы Fairchild Semiconductor International подскочили на 8,5% на новостях о том, что ее приобретет компания ON Semiconductor.

Крупнейший в США ритейлер товаров для офиса Staples ушел в минус на 2,7% после того, как отчитался о финансовых результатах за третий квартал. Чистая прибыль компании составила $198 млн или 31 цент на акцию по сравнению с $217 млн или 34 центами на акцию годом ранее.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 ноября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: единой динамики не наблюдается

В среду, 18 ноября, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на смешанной территории. Инвесторы находились в ожидании публикации протокола последнего заседания ФРС, а также оценивали влияние недавних событий в Париже на экономику региона. Отметим, что вчера сотрудники правоохранительных органов Франции провели спецоперацию в пригороде Парижа в рамках расследования дела о терактах, что привело к перестрелке.

Эксперты отмечают, что рост напряженности во Франции способствует оттоку средств из рискованных активов и в краткосрочной перспективе, рынки европейского региона будут находиться под давлением. В то же время, один из руководителей ЕЦБ Ив Мерш, посоветовал воздержаться от преждевременных выводов относительно того, окажут ли теракты в Париже влияние на экономику. По его словам, признаков роста экономического пессимизма в результате парижских событий не наблюдается.

Из опубликованной вчера макроэкономической статистики внутри региона можно отметить снижение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии с 18,3 пункта в октябре до 0 пунктов в ноябре.

По итогам сессии британский FTSE 100 поднялся на 0,16%, французский CAC 40 просел на 0,62%, а немецкий DAX стал легче на 0,10%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,1% и закрылся на отметке 379,33 пункта, тогда как ранее отступал на 0,8%.

Британская почтовая служба U.K. Mail убавила из своего актива 12% на фоне заявлений о том, что она намерена снизить размер дивидендов.

Тем временем, акции крупнейшего в Италии коммунального предприятия Enel подешевели на 3% после того, как компания понизила прогнозы по прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации на 2016 год.

В числе фаворитов торгов оказались горнодобывающие компании. В частности, котировки Glencore, Rio Tinto и Anglo American поднялись на 5%, 2,1% и 4,3% соответственно.

Удачно сложилась сессия и для лидирующей в мире агрохимической компании Syngenta, бумаги которой ушли в плюс на 3,3% благодаря появившимся сообщениям о том, что фирма Monsanto рассматривает возможность выставления еще одного предложения по ее приобретению.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 18 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,554% – до 66,6678 рубля.

Российский рубль по итогам дня показал символическое укрепление по отношению к евро и незначительное ослабление к доллару на фоне подросшей нефти и продаж экспортной выручки. Между тем, эксперты отмечают, что цена барреля нефти Brent в рублях опустилась до 2850 - это экстремально низкий для российского бюджета уровень. Пробой парой доллар-рубль отметки 65,2 способен стать триггером к росту курса американской валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,753 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,148 рубля. Курс евро составил 69,008 рубля, во вторник он составлял 69,35 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 591,10 млн.

С 19 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар –64,7785 рубля, евро – 69,0021 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 548,2 млрд рублей, а на депозитах сократились до 420,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0705.



Основные экономические новости на 19 ноября 2015 г.


Инфляция в РФ по итогам 2015 года не превысит 13%, заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Ожидается, что в ноябре инфляция составит 0,8%.


НЛМК может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2015 года в размере 1,95 рубля на акцию. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов предлагается назначить на 8 января 2016 года.


Московская биржа будет проводить торги 20 и 22 февраля, а также 7 марта 2016 года. Об этом говорится в сообщении биржи.


Счетная палата обвинила РЖД в срыве сроков организации скоростного железнодорожного сообщения с Финляндией. По мнению аудитора, среди основных причин переноса сроков реализации проекта - отсутствие части необходимых документов. В частности, не были решены вопросы по отводу земельных участков.


Президент России Владимир Путин создал комиссию по противодействию финансированию терроризма. Межведомственная комиссия будет собирать сведения о причастных к террористическим объединениям лицах и группах и принимать решение о блокировке их счетов.


Российская экономика проходит через один из самых сложных периодов, но ситуация достаточно стабильная, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Мы справляемся с негативными колебаниями цен, при этом поддерживаем интерес инвесторов, и большинство иностранных компаний, которые работают в стране, этот настрой пытаются сохранить", - считает премьер.


События дня на 19 ноября 2015 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров ГК "Роллман"
 
Заседание совета директоров НМТП
 
Заседание наблюдательного совета "АЛРОСА"



Вебинары

09:30-10:00



Дорофеев Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.