Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.11.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Страны ОПЕК: не пора ли действовать?
09:13 Открыть в отдельном окне Moody's понизило рейтинг АФК "Система" до "B1", прогноз - "негативный"
09:03 Открыть в отдельном окне Цены на нефть марки WTI опустились ниже $75 за баррель
20:58 Открыть в отдельном окне Путин: Решение ЦБ РФ о переходе на плавающий курс рубля - единственно верное
20:14 Открыть в отдельном окне Укрепление рубля и отсутствие внешнего негатива помогут российским индексам закрепиться на достигнутых уровнях
19:46 Открыть в отдельном окне "Газпром" создал департамент биржевой торговли
19:01 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" может привлечь кредиты Банка России, обеспеченные залогом облигаций
13:26 Открыть в отдельном окне Набиуллина: Доля золота в резервах РФ - 10%, в этом году Банк России купил 150 тонн золота
12:54 Открыть в отдельном окне В ближайшие четыре года эксперты прогнозируют цену на нефть на уровне $91-94 за баррель, курс рубля - на отметке 44-45 за доллар
12:35 Открыть в отдельном окне Fitch: Продовольственное эмбарго не сказалось на крупнейших российских ритейлерах, результаты лучше у меньших форматов



Мировые рынки


19.11Dow Jones+ 0,23%  17687,82  
19.11NASDAQ+ 0,67%  4702,47  
19.11S&P500+ 0,51%  2051,80  
19.11DAX+ 1,61%  9456,53  
19.11FTSE-100+ 0,56%  6709,13  
19.11CAC-40+ 0,86%  4262,38  
19.11Nikkei-225- 0,32%  17288,75  
19.11Kospi- 0,01%  1966,87  
19.11SSE- 0,21%  2451,27  
19.11Bovespa+ 1,57%  52061,86  
19.11Merval+ 1,22%  9795,04  
  Российский рынок акций:
18.11MICEX+ 0,68%  1519,61  
18.11RTSI+ 1,37%  1020,77  
  Курс ЦБ:
19.11Доллар- 0,7462%  46,9797  
19.11Евро- 1,1184%  58,6448  
  Форекс:
19.11EUR/RUB- 0,03%  58,76  
19.11USD/RUB+ 0,31%  47,00  
19.11EUR/CHF+ 0,01%  1,20  
19.11EUR/JPY+ 0,32%  146,88  
19.11EUR/USD- 0,09%  1,25  
19.11GBP/USD- 0,11%  1,56  
  Нефть:
19.11Brent+ 0,14%  78,58  
19.11Light- 0,43%  74,32  
  Металлы:
19.11Золото- 0,36%  1192,75  
19.11Серебро- 0,24%  16,14  
19.11Никель+ 0,19%  15680,00  
19.11Алюминий- 0,06%  2009,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 ноября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04432 0,04433 0,04365 0,04396 22822550000 1 002 719 805 0,04393 + 0,068%
ГАЗПРОМ ао 143,22 144,38 142,67 143,98 20219980 2 907 271 498,5 143,20 + 0,545%
ГМКНорНик 8390 8493 8360 8483 168833 1 429 053 337 8395 + 1,048%
Газпрнефть 154,50 157,50 153,70 156,00 204960 31 866 029 153,50 + 1,629%
ЛУКОЙЛ 2134,1 2180,0 2128,1 2180,0 1086131 2 340 592 455,8 2132,3 + 2,237%
МТС-ао 257,43 259,50 254,30 254,97 1028350 263 434 959,1 257,40 - 0,944%
НЛМК ао 60,50 61,69 59,72 61,50 4002490 242 786 668,6 60,38 + 1,863%
Новатэк ао 462,0 465,0 456,0 456,1 1139370 525 109 683,4 462,0 - 1,281%
Полюс 482 539 482 529 100015 51 826 528 482 + 9,751%
Роснефть 235,50 235,99 234,40 235,00 3124370 734 719 553,1 235,70 - 0,297%
Ростел -ап 71,50 71,50 69,91 70,59 133600 9 416 947 71,15 - 0,787%
РусГидро 0,6832 0,6840 0,6680 0,6734 345085000 232 511 772,9 0,6855 - 1,765%
Сбербанк 75,25 75,54 73,87 73,90 89106340 6 656 892 339,4 75,21 - 1,742%
Сбербанк-п 54,29 54,70 53,41 53,52 24450300 1 319 780 433 54,25 - 1,346%
СевСт-ао 500,0 504,0 497,1 498,0 2316620 1 159 260 099 499,2 - 0,240%
Сургнфгз 29,270 30,085 29,165 29,885 36012300 1 067 781 265,5 29,165 + 2,469%
Сургнфгз-п 33,900 34,980 33,720 34,980 62617300 2 159 404 699,5 33,750 + 3,644%
Татнфт 3ао 250,00 252,05 248,25 252,00 1692960 423 847 051 250,35 + 0,659%
Транснф ап 108790 108890 103620 105440 4029 425 158 480 108500 - 2,820%
Уркалий-ао 158,15 158,50 129,10 129,10 35731550 5 143 737 326,5 163,00 - 20,798%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 ноября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 0,83% до 1519,6 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии поднялся на 1,66% до отметки 1020,77 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 0,08% до 1010,5 пт.

Вчера в центре внимания инвесторов были бумаги "Уралкалия" (-9%), которые открылись ростом почти на 4%, тем самым продолжив свой восходящий тренд, но уже во второй половине дня котировки ушли в отрицательную зону после выхода сообщений об аварии на руднике "Соликамск-2". Думаю, что данная новость стала отличным поводом для фиксации прибыли со стороны агрессивных покупателей (в последние несколько недель акции "Уралкалия" росли существенно быстрее рынка), а в будущем инвесторы переоценят влияние этого события. Рудник достаточно старый (работает с 1973 года) и не является ключевым в масштабах бизнеса компании.

Тем временем ралли на американском рынке акций продолжается, биржевые индексы бьют исторические рекорды. Индекс S&500 преодолел уровень в 2050 пунктов, полностью реализовав фигуру «расходящийся треугольник», которая формировалась на дневном графике инструмента еще с середины лета. Поводом для пробоя плоской консолидации (индексы топтались на месте почти весь ноябрь) стала информация из Японии о том, что Синдзо Ябэ решил распустить нижнюю палату парламента из-за снижения ВВП страны в течение двух кварталов подряд. Предполагается, что такие негативные данные дадут Банку Японии возможность приступить к дополнительному стимулированию экономики. Иена на этом фоне продолжает падать. Однако пока регулятор параметры денежно-кредитной политики менять не стал.

Также в течение торговой сессии инвесторам стоит обратить внимание на публикацию «минуток» Банка Англии, а уже после закрытия торгов на российском рынке выйдут аналогичные данные по заседанию ФРС.

Открытие российского рынка ждем на положительной территории. Нефтяные котировки стабильны, вчерашнее закрытие западных площадок настраивает на позитивный лад, наконец, новые максимумы на рынке США говорят о высоком мировом спросе на рискованные активы. Индекс ММВБ продолжит свой долгий путь к отметке в 1550 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 ноября 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок ставит новые рекорды

Во вторник, 18 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов. Standard & Poor’s 500 опять обновил исторический максимум, причем с солидным отрывом. На рынке акций наблюдался повышенный аппетит к риску, хотя объем торгов чуть ниже среднего. Динамичный рост котировок отмечался в секторе компаний малой капитализации, который большую часть сессии смотрелся заметно лучше остального рынка.

Из макроэкономической статистики вчера за океаном публиковалась только октябрьская динамика индекса цен производителей. Индекс подрос на 0,2% после снижения на 0,1% месяцем ранее, что несколько контрастирует с недавно вышедшими данными по импортным и экспортным ценам, существенно снизившимися в том же месяце.

Внешний фон для американской сессии складывался преимущественно благоприятный – азиатские и европейские рынки торговались с преобладанием бычьих настроений.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 40,07 пункта или 0,23% до уровня в 17687,82 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 10,48 пункта или 0,51% до отметки 2051,80 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 31,44 пункта или 0,67% и достиг отметки 4702,44 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,4% до уровня в $74,61 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 1,1% до уровня в $1197,10 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, но окреп в парах с йеной и британским фунтом.
В составе индекса голубых фишек в плюсе завершило сессию больше половины бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили Intel, General Electric, Boeing, Coca-Cola и др. Потеряли более 1% бумаги Home Depot и IBM.

В отраслевом разрезе индекса S&P 500 здравоохранение и сырьевой сектор зафиксировали наибольшие выигрыши.

Производитель медицинского оборудования Medtronic прибавил 4,7% после того, как отчитался о финансовых результатах за квартал с окончанием 24 октября - скорректированная прибыль на акцию составила 96 центов, тогда как аналитики прогнозировали порядка 91 цента на бумагу. Компания Covidien, поглощаемая Medtronic, продвинулась на 3,7%.

Акции фармацевтической компании Actavis нарастили 8,7% стоимости и достигли рекорда – на этой неделе компания договорилась о приобретении производителя ботокса за $66 млрд. Это крупнейшая сделка в фармацевтическом секторе за этот год.

Бумаги Intel окрепли на 1,4% на новостях о том, что корпорация проводит реорганизацию двух подразделений, терпящих убытки.

Ритейлер одежды Urban Outfitters растерял 2,1%, отчитавшись за третий квартал слабее ожиданий Уолл-Стрит – чистая прибыль на акцию составила 35 центов по сравнению с прогнозами на уровне в 41 цент.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 ноября 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: статистика из Германии способствовала росту индексов региона

Во вторник, 18 ноября, ключевые фондовые рынки европейского региона продемонстрировали положительную динамику благодаря позитивной статистике из Германии. Кроме того, индексы продолжали отыгрывать заявления Марио Драги, который днем ранее отметил, что ЕЦБ рассматривает выкуп государственных облигаций в качестве одной из мер поддержки экономики региона.

Заметим, что впервые с начала текущего года индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии продемонстрировал рост и составил в ноябре 11,5 пункта после -3,6 пункта в октябре. Более того, показатель значительно превысил ожидания рынка в 0,5 пункта, что воодушевило участников торгов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,56%, французский CAC 40 окреп на 0,86%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,61%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,6% и закрылся на отметке 339,3 пункта.

Наилучшую динамику среди 19 отраслевых групп в составе Stoxx 600 продемонстрировали представители химического сектора и автопроизводители. Так, котировки BASF и K+S повысились на 2,6% и 4,7% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация Renault, Volkswagen и Fiat Chrysler Automobiles возросла на 2,33%, 2,08% и 1,7% соответственно после того, как Европейская ассоциация автопроизводителей представила данные по октябрьским продажам авто в регионе, которые увеличились на 6,2% г/г.

В числе фаворитов торгов оказалась и британская инфраструктурная компания Balfour Beatty, акции которой подорожали на 5,5% в связи с заявлениями о том, что спрос на ее строительные услуги увеличился в третьем квартале.

Тем временем, бумаги немецкой компании финансового сектора Wirecard ушли в плюс на 3,9% на фоне известий о том, что она согласилась приобрести некоторые активы американской фирмы Visa.

Неудачно сложились торги для французской кабельной компании Altice, котировки которой отступили на 3,4% ввиду сообщений о том, что Carlyle Group и Cinven Group решили продать ее бумаги на общую сумму 341,3 млн евро ($426 млн).

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 18 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 14 коп. – до 52,2 рубля.

Поддержка со стороны ЦБ, в том числе, словесные «интервенции», стала позитивно сказываться на курсе рубля, который во вторник предпринял новую попытку коррекционного роста. Однако позиции российской валюты выглядят по-прежнему слабыми на фоне низких цен на нефть и сохраняющихся геополитических рисков.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 46,9 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 47,1215 рубля. Курс евро составил 58,8 рубля, в понедельник он составлял 58,70 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 028,6707 млн.

С 19 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 46,9797 рубля, евро – 58,6448 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1093,7 млрд рублей, на депозитах - до 78,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,252.



Основные экономические новости на 19 ноября 2014 г.


Олег Дерипаска покинул должность генерального директора "РУСАЛа". На этом посту его заменил Владислав Соловьев, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора. Сам же Дерипаска стал президентом компании, где он сконцентрирует свое внимание на поиске новых стратегических направлений развития компании.


Чистая прибыль "Ростелекома" за 3 квартал 2014 года по МСФО сократилась почти в 2 раза - до 5 млрд рублей. Выручка компании за 3 квартал 2014 года выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 74,8 млрд рублей. В то же время выручка "Ростелекома" за 9 месяцев 2014 года выросла на 3% и составила 220 млрд рублей, а чистая прибыль компании за этот период составила 15,1 млрд руб. против 23,9 млрд руб. за 9 месяцев 2013 года. Компания может увеличить дивидендные выплаты в 2014 году при условии, что совет директоров и государство с этим согласится. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил президент и председатель правления «Ростелекома» Сергей Калугин.


Добыча калийной руды в руднике "Уралкалия" Соликамск-2 приостановлена из-за аварии. Компания "Уралкалий" эвакуирует персонал с рудника рудоуправления Соликамск-2 из-за увеличения притока рассолов в шахту. В связи с этим был введен план ликвидации аварии на руднике.


"ФосАгро" может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2014 года в размере 20 рублей на акцию. Данный вопрос вынесен на внеочередное собрание акционеров ОАО "ФосАгро", которое пройдет 31 декабря 2014 года в заочной форме. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов рекомендовано установить 11 января 2015 года.


Эффективной альтернативы плавающему курсу рубля сейчас нет. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Госдумы. По её словам, переход к плавающему курсу рубля - это важное решение не только для ЦБ, но и для экономики России, которая постепенно адаптируется к данному механизму. "Принимая это решение, мы оставили за собой право выходить с нерегулярными интервенциями", - напомнила г-жа Набиуллина.


АКОРТ просит Путина наложить вето на законопроект о торговых сборах. Речь идет о поправках в Налоговый кодекс РФ, поступивших на рассмотрение Госдумы в начале ноября. Данные поправки дают право вводить региональные сборы с предпринимателей - базовая ставка для небольших торговых и производственных помещений составит 600 тысяч рублей ежеквартально.


События дня на 19 ноября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание совета директоров "МРСК Северного Кавказа"
 
Заседание совета директоров "ГАЗа"
 
Заседание наблюдательного совета Банка "Санкт-Петербург"
 
Публикация финансовых результатов "Московской Биржи" по МСФО за 3 квартал 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

05.12.2014  Moscow ALGO-2014

Крупнейшая Конференция по алгоритмической торговле Moscow ALGO – 2014 призвана объединить: сотрудников крупнейших банков, инвестиционных, брокерских и управляющих компаний; разработчиков специализированного софта; представителей западного профсообщества; алготрейдеров; частных инвесторов. Каждый год конференция собирает порядка 250 человек. В ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, DI Telegraph (ул. Тверская, д. 7, подъезд 9)

04.12.2014  V Национальная конференция «ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ БИЗНЕСА-2015. Оценка в интересах бизнеса: накопленная практика и ноу-хау»

04-05 декабря 2014г. компания Quorum проводит V Национальную конференцию «ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ БИЗНЕСА-2015. Оценка в интересах бизнеса: накопленная практика и ноу-хау» «ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ БИЗНЕСА-2015. Оценка в интересах бизнеса: накопленная практика и ноу-хау». Конференция является единственным событием в сфере HR, которое охватывает все ...  подробнее

26.11.2014  «Российская кластерная неделя 2014»: Стратегии инновационного развития России.

26-28 ноября 2014 года в Москве пройдет Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя 2014»: Стратегии инновационного развития России. Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя 2014» – эффективная деловая площадка, на базе которой будут созданы условия для: профессионального общения и ...  подробнее

Место проведения:  AZIMUT Moscow Olympic Hotel, г.Москва, Олимпийский проспект, 18/1

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.