Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.11.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:18 Открыть в отдельном окне РФ вложила более 200 млрд рублей в фонды по развитию малого бизнеса в 2011 году
14:03 Открыть в отдельном окне США: руководство Groupon думает о смене исполнительного директора
13:52 Открыть в отдельном окне "Газпромбанк": высокий уровень волатильности на рынках в 2013 году сохранится
13:26 Открыть в отдельном окне Эксперт: в 2013 году дефолтов в еврозоне не предвидится - ЕС сохранит единство
11:35 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль ОАО "ВолгаТелеком" увеличилась в I полугодии 2008 года на 1,1% до 1 721 млн рублей
10:48 Открыть в отдельном окне После публикации отчета Банка Англии фунт упал на идее скорого снижения ставок в Великобритании
10:47 Открыть в отдельном окне Швейцария: Swiss Life намерена приобрести долю в AWD и MLP за $635 миллионов
13:21 Открыть в отдельном окне Понижение странового рейтинга РФ ведущими мировыми агентствами может привести к серьезным проблемам на отечественном рынке
12:31 Открыть в отдельном окне Fitch понизило рейтинг Грузии до уровня "B+", прогноз "Негативный"



Мировые рынки


19.11Dow Jones 15976,02  
19.11NASDAQ 3949,11  
19.11S&P500 1791,53  
19.11DAX 9225,43  
19.11FTSE-100 6723,46  
19.11CAC-40 4320,68  
19.11Nikkei-225 15120,13  
19.11Kospi 2026,70  
19.11SSE 2195,59  
19.11Bovespa 54307,04  
19.11Merval 5552,17  
  Российский рынок акций:
19.11MICEX 1510,42  
19.11RTSI 1462,98  
  Курс ЦБ:
19.11Доллар- 0,3516%  32,5658  
19.11Евро- 0,0478%  43,9541  
  Форекс:
19.11EUR/RUB 43,96  
19.11USD/RUB 32,54  
12.07EUR/CHF 1,24  
19.11EUR/JPY 134,87  
19.11EUR/USD 1,35  
19.11GBP/USD 1,61  
  Нефть:
19.11Brent 107,93  
19.11Light 93,39  
  Металлы:
19.11Золото 1272,93  
19.11Серебро 20,26  
19.11Никель 13610,00  
19.11Алюминий 1781,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 ноября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045460 0,046280 0,045370 0,046100 50647090000 2 325 850 671 0,045420 + 1,497%
ГАЗПРОМ ао 149,73 150,80 148,10 148,85 43976230 6 577 328 959,6 149,64 - 0,528%
ГМКНорНик 4821 4885 4811 4873 215739 1 047 783 757 4830 + 0,890%
Газпрнефть 148,6 149,3 147,8 148,1 188670 28 009 401,5 148,2 - 0,067%
ЛУКОЙЛ 2089,9 2102,5 2082,5 2087,0 772129 1 613 368 694,1 2092,0 - 0,239%
МТС-ао 329,97 331,27 326,74 329,50 997070 327 397 259,6 329,03 + 0,143%
НЛМК ао 52,04 52,54 51,94 52,25 3074910 160 648 854,8 52,19 + 0,115%
Новатэк ао 410,3 413,0 402,8 407,0 1728060 702 196 077,3 410,2 - 0,790%
Полюс 835,0 835,8 831,2 833,4 2489 2 076 043,7 835,4 - 0,239%
Роснефть 245,00 245,80 243,63 244,90 7025430 1 716 406 931,2 244,92 - 0,008%
Ростел -ап 78,08 78,43 77,11 77,58 471800 36 501 514 78,29 - 0,907%
РусГидро 0,5611 0,5637 0,5555 0,5600 446511000 249 137 444 0,5611 - 0,196%
Сбербанк 105,40 106,80 105,40 106,19 100021890 10 619 778 088 105,50 + 0,654%
Сбербанк-п 83,70 84,70 83,70 84,55 10995300 926 651 456 83,89 + 0,787%
СевСт-ао 292,4 299,8 291,9 299,0 2985080 884 451 361 292,5 + 2,222%
Сургнфгз 28,360 28,717 28,330 28,550 17932700 512 172 854,3 28,360 + 0,670%
Сургнфгз-п 24,109 24,347 24,003 24,199 14852700 360 075 774,3 24,145 + 0,224%
Татнфт 3ао 211,5 212,8 211,1 212,0 985070 208 741 824,7 211,7 + 0,137%
Транснф ап 82654 82944 82370 82739 3328 275 208 153 82652 + 0,105%
Уркалий-ао 179,40 179,47 175,12 175,77 4882060 860 903 660 179,20 - 1,914%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 ноября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии понедельника индекс ММВБ вырос на 0,07%, поднявшись до отметки 1511,73 пт. Индекс РТС упал на 0,07%, до уровня 1461,98 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре увеличился на 0,52%, до 1465,5 пт.

Российский рынок акций в начале недели смог преодолеть уровень в 1500 пт. Локальный нисходящий тренд был вчера сломлен, что привело к покупкам большинства наиболее ликвидных российских бумаг во второй половине дня. В авангарде были акции металлургического сектора: бумаги "НЛМК" выросли на 2,56%, "Северстали" - на 4,32%, а "Мечела" - на 6,24% и 3,77% (обыкновенные и привилегированные соответственно).

Важной для российского рынка новостью стало официальное подтверждение со стороны группы "ОНЭКСИМ" информации о покупке 33%-го пакета акций "Уралкалия" (+2,24%) у Сулеймана Керимова. По некоторым данным, сделка оценивается в $5 млрд. Смена мажоритарного акционера привела к устойчивому росту котировок акций "Уралкалия". Стоит отметить, что разрешение корпоративного конфликта уже в ближайшее время может способствовать движению бумаг "Уралкалия" в район торгов, предшествующий началу спора российской калийной компании с БКК. Таким образом, потенциал роста бумаг может составить до 20%.

Вчера американский рынок не смог удержаться в районе сразу двух интересных уровней – 1800 пт. по S&P500 и 16000 пт. по Dow Jones. К середине торговой сессии оба этих уровня были успешно взяты “быками”, но практически перед закрытием инвесторы негативно отреагировали на высказывания миллиардера Карла Айкана, который сулит рынкам “большое падение”. В авангарде снижения были бумаги IT-сектора, в частности, бумаги Facebook и Twitter, потеряли более 6% капитализации каждая, а индекс Nasdaq Comp. упал на 0,94%.

После вчерашнего единодушного роста в Азии сегодня направление торгов смешанное. Китайский и японский рынки акций незначительно корректируются, в то время как, к примеру, корейский KOSPI растет почти на 1%. С утра были опубликованы данные по объему прямых инвестиций в Китае – нарастающим итогом с начала года показатель вырос на 5,77%, однако стоит отметить, что данный показатель имеет тенденцию к снижению с июля этого года.

Российский рынок акций с утра будет находиться под давлением продавцов, товарные рынки по-прежнему не вызывают эйфории, так что ближайшей поддержкой по индексу ММВБ будет выступать взятая в ходе вчерашних торгов отметка в 1500 пт.



Рынок облигаций


18.11ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,410
18.11ММВБ муни обл (цен)+ 0,01%  97,220
18.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,04%  134,080
Лидеры объёмов ММВБ 18 ноября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МЕТАЛИНВ 3 101,72 24,6308,559216 021 28827.01.2023 07.02.2018
СПбТел 01 100,60 34,5208,266163 415 02211.06.2021 22.06.2016
СПбТел 02 100,59 34,5208,267147 357 04011.06.2021 22.06.2016
СПбТел 03 100,51 34,5208,3014141 422 22411.06.2021 22.06.2016
ГПБ БО-07 100,00 5,7007,814108 942 00122.10.2023 24.04.2015
Лидеры объёмов ММВБ 18 ноября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,32 13,0306,11102888 382 21213.03.2014 
ОФЗ 26214 96,20 29,1007,279289 648 27527.05.2020 
ОФЗ 26207 104,49 19,8707,7527141 006 90203.02.2027 
ОФЗ 26212 94,25 19,8907,8729131 681 50719.01.2028 
ОФЗ 26215 96,90 14,3807,59882 352 24816.08.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 18 ноября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВолгогОб10 98,73 1,8508,21273 173 24504.05.2016 
ЯрОбл-10 99,97 4,5407,621463 567 05815.04.2014 
ТомскОб 45 101,40 13,9008,18150 700 00019.12.2017 
НижгорОбл9 101,18 19,2608,43230 346 01226.08.2020 
ВолгогОб11 100,75 3,2608,26625 437 35028.05.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 19 ноября, позиции рубля укрепились по отношению к доллару США и ослабли евро. Бивалютная корзина по итогам торгов практически не изменилась. Ее значение состаило 37,7 рубля.

На курс рубля оказывает влияние не только начавшийся налоговый период, но и позитивная динамика пары Eur/Usd и валют-аналогов. В свою очередь, спрос на риск повысился после «голубиных» речей наиболее вероятной преемницы главы ФРС США – Джанет Йеллен. Кроме того, фьючерсы на нефть Brent удерживаются выше уровня $105 за баррель, что также играет в пользу российской валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,56 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,589 рубля. Курс евро составил 43,97 рубля, в минувшую торговую сессию он составлял 43,947 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17092,67 млн.

С 19 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,5658 рубля, евро – 43,9541 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 973 млрд рублей, на депозитах выросли до 74,2 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3508.



Основные экономические новости на 19 ноября 2013 г.


Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил провести независимый аудит проектов инвестпрограммы РЖД. Кроме того, Минэкономразвития, Минтрансу, министру РФ Михаилу Абызову с учётом результатов ценового и технологического аудита необходимо будет представить предложения по актуализации инвестиционной программы и финансового плана РЖД на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с учётом целевых показателей программы сокращения затрат..


МТС в 3 квартале 2013 года увеличили количество абонентов на 2,5% - до 99,9 млн. За год прирост составил 6,3%. Количество абонентов МТС в России по итогам 3 квартала увеличилось на 2% - до 73,14 млн.


Акционеры "Московской Биржи" одобрили уменьшение уставного капитала на 4,2%. Цена приобретения составит 55 рублей за одну бумагу, что соответствует цене размещения акций в ходе IPO и превышает средневзвешенную цену, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров.


"ОНЭКСИМ" приобретает 21,75% акций "Уралкалия" у структур Сулеймана Керимова . Сумма сделки не разглашается, при этом отмечается, что сделка не требует разрешений регуляторных органов. "Стороны планируют закрыть сделку в самое ближайшее время", - говорится в сообщении покупателя.


Медведев: "Почте России" требуется серьезная реорганизация. По словам премьера, необходимо заниматься не только отдельными направлениями, надо заниматься существенной, коренной трансформацией работы почтовой системы.


Аэропорт "Домодедово" подвергнется прокурорской проверке в связи с авиакатастрофой в Казани. В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников авиационной безопасности, а также авиатопливного обеспечения и иным вопросам.


События дня на 19 ноября 2013 г.


 
Публикация финансовых результатов "Башнефти" за 3 квартал 2013 года по МСФО
 
Публикация финансовых результатов МТС за 3 квартал 2013 года по US GAAP
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Публикация отчетности "Московской Биржи" по МСФО за 9 месяцев 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

14.12.2013  "Шестой Чемпионат России по управленческой борьбе"

14-15 декабря 2013 года в конференц-зале «Золотое кольцо» по адресу: Москва, ул. Смоленская, д. 5 (м. Смоленская) состоится Шестой Чемпионат России по управленческой борьбе. Почти за 30-ти летнюю историю технологии «Управленческий поединок» и 12-ти летнюю деятельность Федерации управленческой борьбы (ФУБ) в Москве пройдет уже традиционный ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

27.11.2013  "Конференция Cloud OS: все об облаке Microsoft, и не только"

Онлайн-трансляция конференции Cloud OS Summit Москва, 26 ноября 2013 года. — 27 ноября в Москве пройдет крупнейшая облачная конференция Microsoft в России Cloud OS Summit. По традиции одновременно с началом конференции в 10:00 на сайте мероприятия начнется бесплатная онлайн-трансляция. Темой конференции станет недавно анонсированная Microsoft ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.