Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.10.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:27 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" и "Яндекс" опровергли слухи о сделке
10:32 Открыть в отдельном окне Госбанки могут составить конкуренцию "Аэрофлоту"
09:30 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у московского банка "Риал-кредит" и иркутского "ВостСибтранскомбанка"
09:05 Открыть в отдельном окне До парламентских выборов в США мировые рынки продолжит лихорадить
19:27 Открыть в отдельном окне Акции Citigroup пока еще привлекательны
19:26 Открыть в отдельном окне Россия подала запрос на учреждение третейской группы в споре с США по пошлинам на сталь и алюминий
18:22 Открыть в отдельном окне Московская биржа и 20 участников финансового рынка будут развивать банковский маркетплейс
17:55 Открыть в отдельном окне Знаменитости в блокчейне
17:40 Открыть в отдельном окне Финансовая блокада США вынудила Венесуэлу отказаться от доллара
15:58 Открыть в отдельном окне Путин считает, что президент США настроен на выравнивание отношений с Россией
15:49 Открыть в отдельном окне Путин считает задачу РФ по противодействию терроризму в Сирии выполненной
15:16 Открыть в отдельном окне Медведев исключает военный ответ на санкции США



Мировые рынки


18.10Dow Jones- 1,27%  25384,62  
19.10NASDAQ0,00%  7485,14  
18.10S&P500- 1,44%  2768,78  
18.10DAX- 1,07%  11589,21  
18.10FTSE-100- 0,39%  7026,99  
18.10CAC-40- 0,55%  5116,79  
19.10Nikkei-225- 0,63%  22516,09  
19.10Kospi+ 0,37%  2156,26  
19.10SSE+ 2,37%  2545,23  
18.10Bovespa- 1,79%  84225,84  
18.10Merval- 1,22%  28370,45  
  Российский рынок акций:
19.10MICEX0,00%  2378,62  
19.10RTSI0,00%  1140,17  
  Курс ЦБ:
19.10Доллар+ 0,4911%  65,7238  
19.10Евро- 0,1084%  75,5692  
  Форекс:
19.10EUR/RUB- 0,02%  75,2942  
19.10USD/RUB- 0,20%  65,6905  
19.10EUR/CHF+ 0,08%  1,1413  
19.10EUR/JPY+ 0,25%  128,8400  
19.10EUR/USD+ 0,03%  1,1459  
19.10GBP/USD+ 0,08%  1,3029  
  Нефть:
19.10Brent+ 0,45%  79,65  
19.10Light+ 0,38%  68,97  
  Металлы:
19.10Золото+ 0,10%  1231,30  
19.10Серебро+ 0,35%  14,6550  
19.10Никель+ 1,62%  12550  
19.10Алюминий+ 0,20%  2017,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 октября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037980 0,037980 0,036850 0,036890 19679100000 735 473 908,9 0,037930 - 2,742%
ГАЗПРОМ ао 160,70 161,32 158,19 161,32 31865890 5 081 448 564,7 160,18 + 0,712%
ГМКНорНик 11370 11486 11285 11378 140883 1 604 494 073 11360 + 0,158%
Газпрнефть 374,5 374,9 362,7 366,0 326180 120 106 318 372,0 - 1,613%
ЛУКОЙЛ 4700,0 4750,0 4665,5 4693,0 660853 3 117 490 833,5 4694,5 - 0,032%
МТС-ао 269,30 273,55 268,45 270,40 1273440 345 274 268 269,00 + 0,520%
НЛМК ао 166,80 167,28 160,40 160,40 3477380 568 060 790,2 166,00 - 3,373%
Новатэк ао 1103,0 1115,0 1080,5 1083,6 1100110 1 204 013 489 1103,5 - 1,803%
Полюс 4326,0 4361,0 4270,0 4300,0 64208 277 409 880 4314,0 - 0,325%
Роснефть 466,35 474,30 464,60 467,00 2747250 1 289 670 615 466,60 + 0,086%
Ростел -ап 60,01 60,71 60,01 60,34 159700 9 647 079 60,30 + 0,066%
РусГидро 0,5808 0,5812 0,5584 0,5609 851267000 483 089 434,2 0,5784 - 3,026%
Сбербанк 191,20 191,70 183,80 183,80 96812630 18 160 994 636,9 191,00 - 3,770%
Сбербанк-п 164,00 164,21 159,88 159,99 5439600 878 946 680 163,35 - 2,057%
СевСт-ао 1060,7 1070,1 1049,3 1049,3 587870 621 218 350 1054,8 - 0,521%
Сургнфгз 27,250 27,535 27,190 27,400 11126100 304 578 635 27,280 + 0,440%
Сургнфгз-п 37,595 37,650 37,100 37,300 9149700 341 941 814,5 37,500 - 0,533%
Татнфт 3ао 780,9 789,6 775,9 776,0 757580 591 407 088 779,0 - 0,385%
Транснф ап 171500 172150 170250 171000 1349 230 854 400 171400 - 0,233%
Уркалий-ао 87,50 88,85 85,15 85,25 663670 58 068 609 87,00 - 2,011%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 октября 2018 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Вчера рынки лишь не ненадолго приостановили снижение предыдущих дней, после чего продолжили падать. При чем, весьма существенно и невзирая на приличную отчетность американских эмитентов, на которую возлагались немалые надежды в части поддержки торговых площадок. Как всегда случается, перекупленность начинает сниматься неожиданно и в ситуациях, когда, казалось бы, ничего не должно мешать продолжению роста. Впрочем, в Старом Свете и такой-то поддержки не оказалось.  Выходившая статистика оказалась хуже ожидаемой, а опасения развития поблеем с итальянским и испанским долгом лишь усилили негативные настроения инвесторов. В итоге накануне британский FTSE100 потерял за день 0,39% зафиксировав 7027 п., французский САС40 понизился на 0,55%, до уровня 5117 п., немецкий DAX опустился до 11589 п. упав на 1,07%.

Отечественные биржевые площадки накануне не отличились оригинальностью и, начав снижение прямо с открытия торговой сессии, продолжили падение в течение всего дня. Стоит отметить, что динамика была совершенно равномерной, без рывков, разворотов или попыток вернуться к коррекции. "Все хорошо, падаю" - фраза из всеми любимого фильма как нельзя лучше характеризует происходившее вчера на российских биржах. Паники не было. Просто падали. По итогам торгов индекс РТС снизился на 1,95%, до 1140 п., а индекс МосБиржи опустился до уровня до 2379 п. (-1,36%). Наибольшей рост показали акции "Уралкалия" (+3,14%), МРСК ЦП (+2,14%), "МосЭнерго" (+1,46%), ЛСР (+1,19%) и МосБиржи (+1,13%). Сильней других снизились "Яндекс" (-3,25%), НЛМК (-3,09%), "Газпромнефть" (-3,05%), ТМК (-3,01%), ММК (-3,73%) и "Газпром" (-2,66%).

Котировки нефти, снижавшиеся несколько дней подряд, похоже нащупали себе новую и достаточно комфортную площадку, оттолкнувшись от достаточно сильной поддержки в районе 78,70 долл./барр по сорту BRENТ и закрепившись в весьма узком коридоре между 79 и 80,5 долларами за бочку. Откровенного негатива, равно как и позитивных новостей, не наблюдается, так что на сей момент вряд ли что-то способно потревожить стоимость углеводородов. По состоянию на 8:30 утра мск. стоимость нефти марки BRENT составляла 79,55 долл./барр., а лёгкой техасской WTI -  68,88 долл./ барр.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 октября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 18 октября, американские фондовые индексы продемонстрировали заметное снижение на фоне усугубления глобальных проблем. Во-первых, Европейская комиссия высказала свою обеспокоенность по поводу бюджета Италии, и, во-вторых, усилились волнения на тему накаляющейся обстановки во взаимоотношениях между США и Саудовской Аравией.

Не порадовали и квартальные отчетности представителей промышленного сектора, акции которых оказались одними из главных аутсайдеров.

Что касается статистических данных, количество первичных обращений за пособиями по безработице уменьшилось за минувшую неделю с 215 тыс. до 210 тыс., хотя ожидалось 212 тыс. При этом индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в октябре составил 22,2 пункта, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя с 22,9 пункта в сентябре до 20,0 пункта. Тем временем, индекс опережающих индикаторов в сентябре вырос на 0,5%, как и ожидалось, после увеличения на 0,4% месяцем ранее.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 1,27%, закрывшись на отметке 25379,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,44% до уровня в 2768,78 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 2,06% до отметки в 7485,14 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,1 до $68,65 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $2,7 до $1230,1 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на тысячные доли процента и составила 3,18%.

Как уже говорилось выше одними из главных аутсайдеров сессии стали промышленные компании. В частности, котировки конгломерата Textron, компании United Rentals, предоставляющей промышленное оборудование в аренду и поставщика инструментов Snap-on скатились на 11,3%, 15,0% и 8,3% соответственно ввиду не оправдавших ожидания аналитиков квартальных финансовых результатов.

Между тем в плюсе удалось закрыться производителю сигарет Philip Morris International, рыночная капитализация которого увеличилась на 3,5% благодаря превысившим прогнозы рынка финансовым результатам за третий квартал.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем главными аутсайдерами стали бумаги Caterpillar (-3,9%), IBM (-2,6%) и Home Depot (-2,6%). Тем временем, в наиболее заметном плюсе закрылись акции Verizon Communications (+1,3%), Merck & Co (+0,5%) и Exxon Mobil (+0,4%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 октября 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 18 октября, фондовые индексы Старого Света завершили торги преимущественно на отрицательной территории.

При этом большую часть торговой сессии европейские рынки провели в плюсе под влиянием свежеопубликованных квартальных отчетностей, однако к закрытию от покупательных настроений не осталось и следа. Упадку настроя на биржевых площадках региона поспособствовала распродажа акций в Соединенных Штатах, в частности, резкая просадка хай-тека.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Старом Свете не публиковалось, кроме данных по розничным продажам Великобритании, а они совсем не впечатлили рынок.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,39%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,55%, а немецкий DAX отступил на 1,07%.

Итальянский индекс FTSE MIB растерял 1,89% - фондовый рынок этой страны выглядел хуже других на фоне сохраняющихся разногласий между правительством Италии и ЕС по бюджетным вопросам.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов уменьшился на 0,51% до отметки 361,67 пункта.

Французский ритейлер Carrefour нарастил 9,3% рыночной капитализации после того, как отчитался по продажам за третий квартал лучше ожиданий.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования LM Ericsson подскочил на 6,2% после того, как сумел превзойти прогнозы своими финансовыми результатами.

Производитель продуктов питания и бытовой химии Unilever отступил на 0,9% несмотря на то, что отчитался по выручке за третий квартал с превышением усредненных ожиданий.

Базирующаяся в Швейцарии фармацевтическая компания Novartis ушла в плюс на 1,9% на фоне повышения прогнозов по финансовым результатам и объявленной сделки по приобретению американской фирмы Endocyte.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.10ММВБ корп обл (цен)- 0,36%  91,560
18.10ММВБ муни обл (цен)+ 0,08%  97,030
18.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,13%  134,310
Лидеры объёмов ММВБ 18 октября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ 10 102,55 6,2108,054204 728 187,521.09.2021 26.03.2020
АЛЬФА БО39 98,20 8,6608,204193 619 64017.03.2033 09.09.2021
ВЭБ ПБО1Р2 101,55 22,7008,179137 770 057,503.05.2019 
Роснфт2P4 95,05 12,9509,07103127 830 915,103.02.2028 14.02.2023
ГазпрнефБ3 102,00 35,7106,493121 321 02003.05.2046 10.06.2019
Лидеры объёмов ММВБ 18 октября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новосиб 19 101,30 0,4708,40645 206 269,515.10.2023 
ВлгОб35005 100,60 2,3408,375929 271 069,7813.07.2019 
ХМАО 09 104,49 0,1206,831518 437 073,213.10.2019 
Мордовия03 105,10 13,1409,12426 899 751,303.09.2021 
КрасЯрКр12 104,00 45,1408,5734 159 995,625.10.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в тренде с EM. Глобальный спрос на риск продолжает определять погоду в российском секторе долларового долга. Впрочем, снижение цен (15-20 б. п.) оказалось далеким от драматического. Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил вчера, что США продолжат ужесточать санкции в отношении России из-за Украины раз в "один-два месяца". В общем, как можно видеть, санкционная сага, по-видимому, продлится еще долго, и геополитическая премия в доходности российских бумаг вряд ли имеет потенциал к значительному сокращению в среднесрочной перспективе.


Сектор ОФЗ: ЦБ готов поддержать рынок при волатильности. Валюты EM дружно падали в цене относительно доллара в четверг, дешевели и их локальные долги. Не стала исключением и Россия — цены ОФЗ потеряли около 10 б. п. По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, спроса на ОФЗ пока недостаточно для значительного увеличения объема их предложения на аукционах. Заметим, что в прошлую среду Минфин провел самый удачный аукцион за последние 3 месяца. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила вчера, что регулятор готов при росте рисков для финансовой стабильности выходить как на валютный рынок, так и рынок ОФЗ.




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Отечественная валюта в отсутствие внешних воздействий оказалась вчера в зоне существенной турбулентности, понемногу теряя в стоимости. Опять же, значимых событий, могущих оказать влияние на цену рубля, сегодня не наблюдалось, так что скорей всего мы являемся свидетелями обычной коррекции на фоне закрытия позиций. К 20:05 мск. стоимость рубля составляла 65,72 руб./долл., и 75,37 руб./евро.

Российский рубль хоть и перестал следовать за нефтью как привязанный, во многом повторил её движения накануне. После непродолжительных колебаний, имевших, к слову, достаточно высокую волатильность, он успокоился на достигнутых уровнях, видимо, в ожидании каких-либо новостей, способных повлиять на его дальнейшее поведение. Пока же, в отсутствие оных, курс национальной валюты достаточно стабилен – на 8:33 по Москве за доллар дают 65,72 рубля, а за евро – 75,31 рубля.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 19 октября 2018 г.


"Газпром" по итогам года увеличит добычу до 500 млрд кубометров газа. На внутреннем рынке "Газпром" за 9,5 месяцев текущего года поставил из газотранспортной системы России потребителям газа на 7,5 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2017 года. Это на 4,5% больше объёмов прошлого года. В страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил на 8 млрд кубометров газа больше, чем за аналогичный период 2017 года.

X5 Retail Group в 3 квартале нарастила чистую розничную выручку на 17,6%. Сопоставимые (LFL) продажи выросли на 0,5%. Торговая площадь выросла на 19,6% (вклад в рост выручки +17,1%).

"Группа ЛСР" в 3 квартале увеличила число заключенных новых контрактов на 57% - до 262 тыс. кв. м. Стоимость заключенных контрактов на продажу квартир и прочих помещений составила 26 млрд рублей (+63%). Было введено в эксплуатацию 47 тыс. кв. м (+24%).

"Яндекс.Такси" покупает "Партию еды". "Яндекс.Такси" получит в компании долю 83,3%. Ещё 16,7% останутся у трёх совладельцев "Партии еды", но "Яндекс.Такси" будет иметь право выкупить их доли в течение нескольких лет.

Рост ВВП РФ по итогам 2018 года будет на уровне около 1,7–1,8%, считают в ЦБ. Индексная оценка роста ВВП на 3 квартал 2018 года в сентябре составила +0,4% за квартал, оставшись без изменений по сравнению с оценкой, сделанной в августе. Инфляция по итогам года ожидается на уровне 3,8-4,2%.

Чистая прибыль "Северстали" за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла в 1,8 раза – до $1,473 млрд. За аналогичный период прошлого года прибыль группы составила $792 млн. Выручка группы за первые 9 мес. 2018 года выросла на 14.6%.




События дня на 19 октября 2018 г.


 
День инвестора Evraz
 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Путин посетит Узбекистан
 
Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 3 квартал 2018 года
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Акрона"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Medtronic



Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

24.10.2018  Геологоразведка2018

V юбилейный международный форум «Геологоразведка2018» 24 октября 2018 года АО «Росгеология» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ проведет в Москве пятый юбилейный форум «Геологоразведка2018». Мероприятие традиционно пройдет в залах комплекса зданий Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36/9). Мировая нефтегазовая ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.10.2018  Retail Connect

24– 25 октября в рамках InterCHARM 2018 пройдет Международный саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect 24 и 25 октября на площадке InterCHARM 2018 состоится Международный саммит поставщиков и ритейлеров ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.