Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.10.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:00 Открыть в отдельном окне "Чёрный" понедельник 19 октября - уроки истории
13:54 Открыть в отдельном окне Каким будет результат Ксении Собчак в первом туре выборов президента России? Ваш прогноз!
11:55 Открыть в отдельном окне В российской политике недостаточно женщин? Ваше мнение!
16:02 Открыть в отдельном окне В шаге от выборов: геополитический накал и внутренняя повестка
09:29 Открыть в отдельном окне "Полюс" за 9 месяцев увеличил добычу золота на 13%
09:19 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты American Express превысили прогнозы аналитиков
08:30 Открыть в отдельном окне Промышленное производство в Китае в сентябре выросло на 6,6% г/г, ожидалось +6,2%
05:00 Открыть в отдельном окне ВВП Китая в 3 квартале выросло на 6,8% год к году, как и ожидалось
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
19:48 Открыть в отдельном окне Собчак заявила о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года  



Мировые рынки


18.10Dow Jones+ 0,70%  23162,32  
19.10NASDAQ0,00%  6624,22  
18.10S&P500+ 0,07%  2561,26  
18.10DAX+ 0,37%  13043,03  
18.10FTSE-100+ 0,36%  7542,87  
18.10CAC-40+ 0,42%  5383,81  
19.10Nikkei-225+ 0,40%  21447,94  
19.10Kospi- 0,40%  2473,06  
19.10SSE- 0,55%  3363,35  
18.10Bovespa+ 0,21%  76364,59  
18.10Merval- 1,54%  26213,15  
  Российский рынок акций:
19.10MICEX0,00%  2094,40  
19.10RTSI0,00%  1147,79  
  Курс ЦБ:
19.10Доллар- 0,1170%  57,2721  
19.10Евро- 0,1511%  67,3577  
  Форекс:
19.10EUR/RUB+ 0,18%  67,7580  
19.10USD/RUB+ 0,02%  57,3995  
19.10EUR/CHF+ 0,12%  1,1577  
19.10EUR/JPY+ 0,20%  133,4830  
19.10EUR/USD+ 0,16%  1,1810  
19.10GBP/USD+ 0,05%  1,3209  
  Нефть:
19.10Brent- 0,02%  58,14  
19.10Light- 0,08%  52,22  
  Металлы:
19.10Золото- 0,09%  1281,80  
19.10Серебро- 0,04%  16,9900  
19.10Никель+ 0,64%  11725  
19.10Алюминий+ 0,38%  2129,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 октября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06046 0,06068 0,06020 0,06021 7368820000 445 182 889,3 0,06023 - 0,033%
ГАЗПРОМ ао 126,78 127,39 125,17 125,50 22518290 2 839 635 770,9 126,70 - 0,947%
ГМКНорНик 10761 10820 10527 10527 274327 2 922 206 887 10756 - 2,129%
Газпрнефть 235,45 238,10 233,50 235,00 94030 22 156 402 234,70 + 0,128%
ЛУКОЙЛ 3010,5 3018,0 2975,5 2985,0 417461 1 246 634 666,5 3011,0 - 0,864%
МТС-ао 285,30 287,45 281,55 281,55 1242320 353 478 213,5 286,10 - 1,590%
НЛМК ао 134,55 134,75 131,55 131,90 3228580 429 074 417,7 134,20 - 1,714%
Новатэк ао 663,2 663,7 656,9 660,7 494080 325 915 315 664,6 - 0,587%
Полюс 4785 4833 4671 4728 57509 272 623 408 4785 - 1,191%
Роснефть 326,00 327,00 320,10 321,55 2987990 963 738 478,5 326,10 - 1,395%
Ростел -ап 52,46 52,49 51,81 51,89 437600 22 842 194 52,45 - 1,068%
РусГидро 0,8532 0,8544 0,8285 0,8310 1005286000 844 023 082 0,8520 - 2,465%
Сбербанк 195,26 195,69 191,81 192,20 40301270 7 790 900 509,9 195,31 - 1,592%
Сбербанк-п 162,10 162,38 158,69 159,01 2925500 467 998 712 162,00 - 1,846%
СевСт-ао 900,0 902,5 886,0 891,0 799870 713 786 263 897,0 - 0,669%
Сургнфгз 29,550 29,620 29,150 29,330 7912200 232 523 558,5 29,500 - 0,576%
Сургнфгз-п 29,760 29,800 29,250 29,250 15117300 445 660 329 29,750 - 1,681%
Татнфт 3ао 421,60 421,75 415,15 415,55 784010 327 653 851 421,05 - 1,306%
Транснф ап 185500 186800 182500 182500 1345 247 334 300 185250 - 1,484%
Уркалий-ао 133,70 134,50 132,25 132,45 172320 22 933 808 134,50 - 1,524%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 октября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ММВБ затягивает в болото

Сезон отчетов компаний продолжает поддерживать американские индексы. Так, на торгах в среду Dow Jones снова обновил исторический максимум, закрывшись на отметке 23157 пунктов.

По словам главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, ФРС готова в очередной раз повысить процентную ставку до конца текущего года.

В свою очередь внимание инвесторов приковано к объявлению кандидата на пост руководителя ФРС, которого Трамп обещал выбрать до третьего ноября. Также на текущей неделе в Сенате ожидается голосование по адаптированному под налоговую реформу бюджету США.

По прогнозу главы Total Патрика Пуянне, в текущем году рост спроса на нефть может усилиться и достигнуть порядка 1,5 миллиона баррелей в сутки, на фоне слаженных действий ОПЕК и снижения инвестиций в новые проекты по добыче "черного золота".

Вышедшая в среду статистика от EIA показала снижение запасов сырой нефти на 5.7 млн.б. и рост запасов бензина на 0,9 млн.б., что оказалось лучше ожидания рынка.

На прошедшей сессии нефтяным котировкам так и не удалось преодолеть сопротивление 58,50$, которое преграждает путь в район 60$, и Brent продолжил торги в рамках диапазона 57,50$-58,50$, где локальной поддержкой на данном этапе выступает отметка 57,10$.

Индекс ММВБ по итогам среды остался в привычном диапазоне 2085п.-2105п. Игрокам ничего не остается, как продолжать ждать выхода индикатора из болота.

Фьючерс на РТС на прошедших торгах так и не смог пройти локальное сопротивление 115500п., преграждающее дорогу к предыдущему максимуму 116000-116200п. И в текущей ситуации поддержка расположена на отметке 114000п.

Рубль/$ на данный момент находится на распутье, определяясь с направлением движения, где проход отметки 57,50 вернет инструмент в привычный диапазон 57,40-58,40, а в случае отбоя снова вырастут шансы на поход к основной поддержке, расположенной на отметке 56,80.

ММВБ, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 октября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Dow Jones обновил исторический максимум

В среду, 18 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "зеленой" зоне, при этом Dow Jones закрылся на новом рекордном уровне, а S&P 500 и Nasdaq достигали в ходе сессии внутридневных максимумов.

Оптимизма инвесторам придали воодушевляющие отчетности, в частности, компании IBM, а также "Бежевая книга" ФРС, которая показала, что экономическая активность в сентябре и октябре продолжала расти умеренными темпами, несмотря на ураганы, обрушившиеся на юго-восток страны. Кроме того, отмечается, что рост занятости был скромным, а темпы роста инфляции также остались незначительными (повышение цен наблюдалось в транспортном и энергетическом секторах, а также в сфере строительства). ФРС все еще ожидает, что ограничения на рынке труда и удорожание материалов подстегнет рост инфляции, однако регулятор готов поднять процентные ставки еще раз в текущем году в качестве стратегии, предупреждающей нежелательный скачок цен.

Между тем, вышедшая вчера статистика показала, что число начатых строительств домов составило в сентябре 1,127 млн, в то время как аналитики прогнозировали 1,175 млн после 1,183 млн (пересмотренное значение) в августе, а запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, сократились на 5,731 млн баррелей, хотя ожидалось -4,242 млн баррелей после -2,747 млн баррелей неделей ранее.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 0,70%, закрывшись на отметке 23157,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,07% до уровня в 2561,26 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,01% до отметки в 6624,22 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 16 центов до $52,04 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на $3,2 до $1283 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,34%.

Рыночная капитализация поставщика компьютерных услуг IBM увеличилась на 8,86% после того, как он зафиксировал более высокую, нежели ожидали аналитики, квартальную прибыль. Чистая прибыль компании уменьшилась в третьем квартале с $3,2 млрд или $2,98 на акцию годом ранее до $2,73 млрд или $2,92 на бумагу, при этом скорректированная прибыль оказалась на уровне $3,30 на одну акцию, тогда как аналитики ожидали $2,84 на бумагу.

Лучше рынка смотрелись акции фармацевтической компании Abbott Laboratories, окрепшие на 1,3% благодаря отчету о прибыли в минувшем квартале. Так, чистая прибыль составила $603 млн или 34 цента на одну акцию по сравнению с убытком в размере $329 млн или 22 центов на бумагу, зафиксированным годом ранее.

Удачно сложилась сессия для страховщика Assurant, бумаги которого "поправились" на 6,2% ввиду заявлений о том, что он приобретет фирму Warranty Group у американской инвестиционной компании TPG Capital за $2,5 млрд с учетом долга.

В числе аутсайдеров торгов оказался оператор сети продовольственных магазинов Supervalu, бумаги которого подешевели на 11,82%, несмотря на более высокую, нежели ожидали аналитики, квартальную скорректированную прибыль.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 октября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Немецкий DAX покорил новую высоту

В среду, 18 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне ослабления единой европейской валюты и британского фунта стерлингов. Таким образом, продвижение акций экспортеров компенсировало негатив от не слишком успешных квартальных отчетов ряда компаний.

Что касается вышедших статистических данных, уровень безработицы Великобритании в августе, как и ожидалось, сохранился на уровне июля в 4,3%.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,42%, а британский FTSE 100 подрос на 0,36%, тем временем, немецкий DAX поднялся на 0,37%, достигнув нового исторического максимума в 13043,03 пункта. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,29%, достигнув отметки в 391,56 пункта.

Как уже говорилось выше, фаворитами сессии стали региональные экспортеры. Так, котировки британской издательской компании Pearson подтянулись на 3%, а акции немецких автопроизводителей Volkswagen и BMW подорожали на 1,1% и 0,9% соответственно.

Тем временем, бумаги немецкого онлайн-ритейлера Zalando "похудели" на 3,8% на фоне его заявления об ожидаемом квартальном доналоговом убытке ввиду крупных расходов на инвестиции в развитие технологий и инфраструктуры. 

Крупнейший в мире производитель краски Akzo Nobel убавил из своего актива 1,8%, заявив о снижении скорректированной прибыли в третьем квартале на 13% г/г до 383 млн евро ($450,6 млн), в частности, в связи с неблагоприятным обменным курсом и ростом стоимости сырьевых материалов.

Рыночная капитализация британского производителя бытовых чистящих средств Reckitt Benckiser Group уменьшилась на 2,5% на фоне его заявления о намерении провести реструктуризацию путем разделения бизнеса на два подразделения, одно из которых будет специализироваться на медицинской продукции, а другое - на средствах гигиены и товарах для дома.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.10ММВБ корп обл (цен)+ 0,23%  93,980
18.10ММВБ муни обл (цен)- 0,22%  99,670
18.10Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,11%  140,580
Лидеры объёмов ММВБ 18 октября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СберБ БО3R 100,85 1,1007,8463618 272 030,108.12.2020 
БинбанкБ02 99,58 7,89012,7521309 770 188,424.09.2025 27.09.2018
ГазпромКБ5 105,70 15,3607,876297 469 38103.02.2027 12.02.2024
ЕврХимБ1Р1 103,80 52,8508,0227293 092 379,319.04.2019 
ТрнфБО1P7 102,70 40,2707,884256 752 05728.10.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 18 октября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 94,00 21,2007,6912211 304 507,411.06.2022 
КемерОбл17 101,35 4,9408,137180 520 63426.09.2024 
МосОбл2016 108,50 13,2207,806158 871 029,621.11.2023 
ИркОбл2016 104,55 5,8307,96280 763 829,525.12.2021 
БелгОб2015 106,55 3,6408,12665 802 647,7530.06.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: умеренная ценовая коррекция вниз. Вчера долговые рынки EM не смогли сопротивляться росту доходностей базовых активов (доходность UST-10, например, подскочила до 2,34%). Россия не стала исключением. В общем-то, ничего неожиданного не происходит: как мы неоднократно отмечали, ценовая динамика российского рынка суверенных евробондов продолжает оставаться производной от действия двух факторов: ситуации на рынке американских казначейских бумаг и нефти.


Российские корпоративные евробонды: слабая динамика. В отличие от суверенного сегмента, где снижение цен в среднем составило около 10 б. п.,, вчера бумаги отечественных корпоративных и банковских заемщиков никак не пострадали. Немного подешевели самые дальние выпуски "Газпрома", тогда как бумаги банков, напротив, в целом сдержанно отыгрывали ценовые потери последнего времени.


Сектор ОФЗ: уверенно дорожаем. Рынок рублевого госдолга вчера в очередной раз отыгрывал положительные данные по инфляции: согласно Росстату, темп прироста потребительских цен в стране в годовом выражении понизился до 2,7%. Цены ОФЗ по итогам вчерашних торгов в среднем выросли на 10 б. п. Полный оптимизм царил и на первичном рынке: Минфин РФ на аукционах разместил ОФЗ двух серий на 30 млрд руб. при совокупном спросе в 132 млрд руб.




Основные экономические новости на 19 октября 2017 г.


Правительство исключило два фармзавода из плана приватизации на 2017-2019 годы. Из прогнозного плана приватизации исключены "Государственный завод медицинских препаратов" и "Государственный химико-фармацевтический завод".

"Сбербанк" вступил в Enterprise Ethereum Alliance. EEA создан в феврале 2017 года для поиска возможностей применения технологии блокчейн на платформе Ethereum в реальном бизнесе. Альянс объединяет крупнейшие международные компании, такие как CME Group, Credit Swiss, DTCC, ING, JPMorgan, Santander, UBS, Accenture, Deloitte, Intel, Microsoft.

Правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 2018 году. Новогодние каникулы в 2018 году продлятся 10 дней, в феврале - 3-дневный отдых, в марте - 4 праздничных дня, в мае - 4, в июне - 3, в ноябре - 3 дня.

"Магнит" покупает сеть магазинов "Красный Яр" в Сибири. В случае успешного закрытия сделки Группа компаний "Магнит" станет владельцем 100% долей в уставном капитале ООО "ЕТК" и получит возможность открыть не менее 153 торговых точек и 3 гипермаркетов общей торговой площадью не менее 62 417 кв. м.

Глава ВТБ24, который с 2018 года приступит к работе в ФК "Открытие", Михаил Задорнов заявил, что в сентябре из банка "Открытие" не было оттока средств, а из "Бинбанка" в сентябре "ушло" 55 млрд рублей.

Совет директоров En+ Group возглавил лорд Баркер. Он стал вторым независимым директором в составе совета En+ Group. С 2010 по 2014 год лорд Баркер был министром энергетики и борьбы с изменением климата Великобритании.




События дня на 19 октября 2017 г.


 
Заседание совета директоров ТГК-1
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Закрытие реестра акционеров ВСМПО-Ависма для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Открытие Холдинга" для участия в ВОСА
 
Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 9 месяцев и 3 квартал 2017 года



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     

    12:00-12:45



    Дроздов Сергей
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

    Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    29.11.2017  IV Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры»

    Эффективные меры господдержки, механизмы предпроектного финансирования и типовые концессии в ЖКХ обсудят на форуме в Москве 29 ноября 2017 года в Москве состоится IV Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры». Организатором мероприятия выступает Национальный Центр ГЧП при поддержке Министерства строительства и ...  подробнее

    Место проведения:  Мочква

    15.11.2017  XI Ежегодный форум «Будущее страхового рынка»

    15 ноября 2017 года в Москве пройдет XI Ежегодный форум «Будущее страхового рынка», организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). В обсуждении примут участие топ-менеджеры ведущих российских страховых компаний, страховые брокеры, оценщики, компании смежных отраслей, представители госорганов и профильных ассоциаций. В рамках форума ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    26.10.2017  Экспертная дискуссия «Территория инвестора: арендное жилье. Новые возможности для капиталовложений в недвижимость»

    Газета «Ведомости» 26 октября организует экспертную дискуссию «Территория инвестора: арендное жилье. Новые возможности для капиталовложений в недвижимость» Дискуссия пройдет а Гостинице СтандАрт, Страстной бульвар, 2. Сегодня, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране и падающий платежеспособный спрос, вопрос управления ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    25.10.2017  Круглый стол «Ипотека в России»

    25 октября 2017 года в Москве состоится , организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). В дискуссии примут участие представители ведущих ипотечных банков и институтов развития, девелоперы, компании из смежных отраслей. Темы для обсуждения: • Портрет заемщика на восстанавливающемся рынке: запросы, платежеспособность, региональные ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.