Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:11 Открыть в отдельном окне К концу ноября доллар на Мосбирже будет торговаться по 63,84 рубля. Ваш прогноз?
14:00 Открыть в отдельном окне Нужны ли России образование и здравоохранение?
05:00 Открыть в отдельном окне Китай: ВВП в 3 квартале вырос на 6,7% год к году, как и ожидалось
20:15 Открыть в отдельном окне Великобритания выбыла из топ-5 стран рейтинга инвестиционной привлекательности
20:04 Открыть в отдельном окне Геополитика постепенно замещает динамику нефтяных котировок
18:56 Открыть в отдельном окне Угроза введения новых экономических санкций против России пока никуда не делась
17:54 Открыть в отдельном окне В бумагах "Магнита" реализовался назревший технический отскок
17:28 Открыть в отдельном окне Путин: Лучший ответ на санкции - свобода ведения бизнеса
17:22 Открыть в отдельном окне Восходящий тренд в акциях "Роснефти" не сломлен, на горизонте до ноября возможен рост до 380 рублей
16:17 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Goldman Sachs превысила прогнозы аналитиков
15:32 Открыть в отдельном окне Вероятность принудительного выкупа акций "Уралкалия" вырастает в геометрической прогрессии
14:39 Открыть в отдельном окне СЕО Visa покинет свою должность



Мировые рынки


18.10Dow Jones+ 0,42%  18165,64  
18.10NASDAQ0,00%  5243,84  
18.10S&P500+ 0,62%  2139,60  
18.10DAX+ 1,22%  10631,55  
18.10FTSE-100+ 0,76%  7000,06  
18.10CAC-40+ 1,32%  4508,91  
19.10Nikkei-225+ 0,25%  17005,70  
19.10Kospi+ 0,02%  2040,94  
19.10SSE- 0,05%  3082,29  
18.10Bovespa+ 1,73%  63782,21  
18.10Merval+ 1,04%  17847,63  
  Российский рынок акций:
19.10MICEX0,00%  1969,11  
19.10RTSI0,00%  986,94  
  Курс ЦБ:
19.10Доллар- 0,4133%  62,8900  
19.10Евро- 0,1412%  69,2608  
  Форекс:
19.10EUR/RUB+ 0,23%  68,8970  
19.10USD/RUB+ 0,16%  62,7715  
19.10EUR/CHF0,00%  1,0867  
19.10EUR/JPY- 0,25%  113,7450  
19.10EUR/USD- 0,01%  1,0977  
19.10GBP/USD- 0,33%  1,2261  
  Нефть:
19.10Brent+ 1,06%  52,23  
19.10Light+ 1,05%  51,15  
  Металлы:
19.10Золото- 0,03%  1262,50  
19.10Серебро- 0,16%  17,6100  
19.10Никель- 1,10%  10295  
19.10Алюминий- 0,43%  1635,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06812 0,06891 0,06793 0,06870 4783320000 327 370 142,4 0,06805 + 0,955%
ГАЗПРОМ ао 136,10 136,16 134,70 135,49 11799010 1 598 244 495,8 135,81 - 0,236%
ГМКНорНик 9366 9389 9220 9269 104099 965 771 527 9364 - 1,015%
Газпрнефть 177,10 180,30 176,35 179,80 311490 55 751 857 177,05 + 1,553%
ЛУКОЙЛ 3052,5 3056,0 3014,0 3048,0 355375 1 079 375 562 3050,0 - 0,066%
МТС-ао 220,20 220,45 217,50 218,80 1330920 291 419 946 220,15 - 0,613%
НЛМК ао 90,30 90,93 89,19 90,00 1369890 123 248 279,8 90,37 - 0,409%
Новатэк ао 668,6 670,5 662,6 668,0 422830 282 019 250 671,1 - 0,462%
Полюс 4400 4447 4385 4405 1785 7 861 053 4400 + 0,114%
Роснефть 347,50 347,50 343,60 345,10 1698010 586 408 772 345,75 - 0,188%
Ростел -ап 62,05 62,40 61,75 61,90 86400 5 353 535 61,95 - 0,081%
РусГидро 0,7681 0,7988 0,7674 0,7958 485368000 381 260 617,4 0,7659 + 3,904%
Сбербанк 148,39 149,20 148,07 148,60 31814210 4 730 014 921,3 147,74 + 0,582%
Сбербанк-п 111,12 112,10 110,77 111,86 4436300 494 257 668 110,92 + 0,847%
СевСт-ао 799,2 816,2 796,2 815,0 665600 537 901 739 800,0 + 1,875%
Сургнфгз 27,995 28,045 27,240 27,750 37474800 1 036 064 715 27,955 - 0,733%
Сургнфгз-п 30,195 30,300 29,420 29,550 18224200 542 550 036 30,240 - 2,282%
Татнфт 3ао 334,00 334,95 330,00 331,40 1039140 344 982 793,5 333,80 - 0,719%
Транснф ап 140800 143100 139900 141700 1326 187 807 200 140600 + 0,782%
Уркалий-ао 172,50 172,95 167,70 168,00 437830 74 234 668,5 172,45 - 2,580%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается "боковик" по ММВБ и рублю вблизи уровней вчерашнего закрытия

Утром перед стартом торгов внешний фон для российского рынка выглядит нейтрально. Азия торгуется разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,19%, а китайский CSI300 стагнирует вблизи отметки вчерашнего закрытия. По КНР вышла в целом нейтральная макростатистика. ВВП за III квартал вырос на 6,7% г/г, как и ожидалось. Промпроизводство в сентябре прибавило 6,1% г/г, что ниже ожиданий. Розничные продажи в сентябре выросли на 10,7% г/г, что выше ожиданий. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 показывает нулевую динамику.

Нефть дорожает в пределах 0,9%. "Бочка" Brent стоит $52,11, а Light - $51,05. Котировки поддерживает релиз предварительных оценок запасов углеводородов от API. Согласно ему, запасы нефти снизились на 3,8 млн барр, дистиллятов снизились на 2,3 млн барр, а бензина - выросли на 0,929 млн барр. Скорее всего, снижение запасов и добычи будет сегодня отражено и в официальной статистики EIA в 17.30 мск.

На мой взгляд, с учетом нейтрального внешнего фона в первой половине дня стоит ожидать умеренного роста по ММВБ. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на соответствующий базовый актив прибавил менее 0,1%. Среди сегодняшних корпоративных событий отмечу релиз операционных результатов "Русагро" за III квартал 2016 года. На валютном рынке ожидаю околонулевой динамики по паре доллар/рубль, т.к. влияние дорожающей нефти будет нивелировано заметным ростом “индекса доллара”.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 октября 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: отчетности задали оптимистичный настрой

Во вторник, 18 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории на фоне публикации позитивных отчетностей ряда компаний, в том числе UnitedHealth Group, Goldman Sachs Group и Netflix. Дополнительную поддержку рынку оказали ожидания того, что американский центральный банк будет повышать ставки постепенно, о чем ранее заявила глава ФРС Джанет Йеллен. Заметим, что, по оценкам трейдеров, вероятность увеличения ключевой ставки в декабре снизилась при этом до 63%.

Вышедшая вчера статистика показала, что индекс потребительских цен с учетом сезонности увеличился в сентябре на 0,3% м/м, как и ожидалось, а индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (с учетом сезонности) подрос на 0,1% м/м, хотя аналитики прогнозировали повышение показателя на 0,2% м/м.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,42%, закрывшись на отметке 18161,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,62% до уровня в 2139,60 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,85% до отметки в 5243,84 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,7% до $50,29 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре подросли на 0,5% до $1 262,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, опустилась до 1,75%.

Бумаги кредитора Goldman Sachs Group окрепли на 2,15% после того, как он отчитался о квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-стрит. Так, прибыль в третьем квартале увеличилась с $1,43 млрд или $2,90 на акцию годом ранее до $2,09 млрд или $4,88 на бумагу, тогда как аналитики прогнозировали $3,82 на акцию.

Между тем, акции представителя сферы страхования здоровья UnitedHealth Group подорожали на 6,9% благодаря увеличению квартальной прибыли, а также повышению прогнозов на текущий год. Заметим, что прибыль увеличилась с $1,6 млрд или $1,65 на акцию годом ранее до $1,97 млрд или $2,03 на бумагу, при этом прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне $2,17 на одну акцию, хотя аналитики ожидали $2,08.

В числе фаворитов торгов находился также провайдер потокового вещания видео Netflix, добавивший в свой актив 19,03% на фоне публикации благоприятных финансовых результатов за третий квартал.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 октября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: динамичное ралли во главе с банками

Во вторник, 18 октября, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию уверенным ростом.

Вчера европейским биржевым площадкам удалось зафиксировать сильнейший рост почти за месяц, чему поспособствовали благоприятные квартальные отчеты американских банков, таких как Goldman Sachs. Соответственно, ралли на биржах Европы возглавлял банковский сектор.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Европе не публиковалось, за исключением данных по инфляции Великобритании.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,76%, французский CAC 40 ушел в плюс на 1,32%, а немецкий DAX поднялся на 1,20%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов продвинулся на 1,50% до отметки 342,48 пункта.

Финансовый сектор в составе регионального индекса окреп на 1,43%, банковский в его составе – на 2,43%; коммунальный сектор показал рост на 1,95%.

Котировки европейских банков обрели мотивацию к росту после того, как американский Goldman Sachs отчитался о почти удвоившейся прибыли. Акции Royal Bank of Scotland подорожали на 4,2%, Credit Agricole – на 1,6%. Продвинулись и итальянские банки – бумаги Banca Popolare dell"Emilia Romagna и UniCredit выросли в цене на 5,1% и 2,7% соответственно.

Производитель элитной одежды и аксессуаров Burberry Group отступил на 7,2% после того, как отчитался о снижении полугодовой выручки на 4% даже несмотря на снижение курса британского фунта, вызвавшее оживление спроса со стороны.

Акции Domino"s Pizza Group на торгах в Лондоне подскочили на 6,5% после того, как служба доставки пиццы отчиталась о росте квартальной прибыли на 25%.

Авиакомпания Ryanair Holdings финишировала в плюсе на 4,9% несмотря на то, что она понизила свои прогнозы по прибыли на текущий фискальный год.

Немецкий поставщик автомобильных комплектующих Continental прибавил 1,1% также несмотря на то, что умерил свои прогнозы по прибыли на текущий год.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 18 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,6% – до 65,5798 рубля.

Курс рубля получил сильный повод для роста – налоговый период, в ходе которого компании-экспортеры традиционно конвертируют валютную выручку для проведения налоговых платежей. Кроме того, относительно высокие уровни нефтяных котировок продолжают поддерживать динамику российской валюты, плюс к этому, на рынок возвращается интерес к покупкам рисковых активов. Между тем, некоторое давление на рубль оказывают ожидания ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,81 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 63,11 рубля. Курс евро составил 68,965 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 69,45 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 308,1517 млн.

С 19 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,89 рубля, евро – 69,2608 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 2 059 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0979.



Основные экономические новости на 19 октября 2016 г.


Украина продлила санкции в отношении России, введенные с 16 сентября 2015 года. Был расширен перечень лиц, в отношении которых вводятся персональные ограничительные меры: дополнительно в санкционный список было включено 335 физических и 167 юридических лиц. "РУСАЛ" считает, что включение в санкционный список Украины дочерних предприятий и сотрудников объединенной компании носит необоснованный характер.


Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму, бюджет и программу оптимизации затрат на 2016 год в новой редакции, в соответствии с которой общий объем освоения инвестиций предусмотрен на уровне 853,01 млрд руб., что на 11,011 млрд руб. больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2015 года. C 1 января по 15 октября 2016 года "Газпром" превысил объем поставок газа в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6%.


В ближайшие годы можно ожидать делистинга акций "Уралкалия" с Московской биржи, заявил Дмитрий Мазепин, основной акционер компании, в интервью телеканалу "Россия 24".


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития до 1 декабря 2016 года представить план действий, направленных на обеспечение стабильного экономического развития Российской Федерации, на 2017 год. "Нужно понять, какие мероприятия из числа тех, которые мы запланировали, не удались по объективным причинам, какие – из-за недостаточной энергии в работе, а также что можно было бы сделать в ближайшее время, посмотреть на целый ряд перспективных отраслей", - сказал глава правительства на совещании во вторник.


Продажи "М.видео" за 9 месяцев 2016 года выросли на 17%, до 152,5 млрд рублей (с НДС). Продажи сопоставимых магазинов показали рост на 16%. Продажи через интернет (доставка + самовывоз) выросли на 30%.


Темп роста чистой розничной выручки X5 Retail Group в 3 квартале 2016 года увеличился на 30,2% в сравнении с ростом 25,7% во 2 квартале 2016 года.


События дня на 19 октября 2016 г.


 
Публикация операционных результатов "Русагро" за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года
 
Заседание совета директоров "СОЛЛЕРСа"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "АЛРОСА"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    01.12.2016  eSPORTconf Russia – первая b2b-конференция о киберспорте в России

    1 декабря 2016 года компания Smile-Expo организовывает отраслевое киберспортивное событие в Москве – eSPORTconf Russia. Киберспорт – новая ниша для инвестирования на российском рынке. В конце апреля вышел официальный приказ, в котором его приравняли к спортивной дисциплине. Что же теперь ожидает эту отрасль в России? Именно с целью ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    22.11.2016  XXII ежегодный HR-Форум-2016

    XXII ежегодный HR-Форум, посвященный стратегическим вопросам управления персоналом, состоится 22 ноября в «Swissotel Конференц-центре». По традиции форум подведет итоги года, оценит эффективность и результативность HR-стратегий и инструментов в области управления человеческим ресурсом ведущих российских и международных компаний-работодателей, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    22.11.2016  Первая интерактивная нетворкинг-конференция «Инвестиционный коллоквиум»

    22 ноября 2016 года Центре «Открытый мир» (Москва, ул. Павловская, 18) состоится Первая интерактивная нетворкинг-конференция «Инвестиционный коллоквиум». Все пытаются дать Вам «рыбу» – мы научим Вас пользоваться «удочкой». На «Инвестиционном коллоквиуме»: • известные эксперты и опытные предприниматели, поделятся опытом: как ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    16.11.2016  XVI Всероссийская конференция участников финансового рынка

    Ключевыми вопросами конференции в этом году станут уровень интеграции российской экономики в мировое хозяйство, государственная политика в сфере национального финансового рынка и сценарии развития, драйверы роста, проблемы мотивации и защиты внутреннего инвестора. Программа: 10.00 – 12.00 Пленарное заседание. Национальный финансовый ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    16.11.2016  XIII Ежегодная практическая конференция «Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты»

    16 ноября 2016 года в Москве пройдет XIII Ежегодная практическая конференция «Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты», организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Аналитической базой конференции станет исследование «Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2015 года», подготовленное RAEX (Эксперт РА) по результатам ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.