Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.10.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:03 Открыть в отдельном окне Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-" с "негативным" прогнозом
09:15 Открыть в отдельном окне Российский рынок идет в фарватере других развивающихся экономик, но октябрьский рост носит коррекционный характер
09:10 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот": "Трансаэро" отменила 80 рейсов на 19 октября 2015 года
09:04 Открыть в отдельном окне Китай: промышленное производство в сентябре увеличилось на 5,7% г/г, ожидалось +6% г/г
08:47 Открыть в отдельном окне Китай: ВВП в третьем квартале повысился на 6,9% г/г, ожидалось +6,8% г/г
20:51 Открыть в отдельном окне Экономика США "катится" к кризису по сценарию 2008 года, предотвратить который может обесценивание доллара
20:37 Открыть в отдельном окне ВТБ хочет выкупить 8,468 млн акций "Банка Москвы" по цене 589,89 рубля за бумагу
18:39 Открыть в отдельном окне "МТС Украина" будет работать под брендом Vodafone
15:07 Открыть в отдельном окне Промпроизводство в сентябре: машины, станки и курсовая эйфория
14:47 Открыть в отдельном окне Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер полагает, что экономика США справится с повышением ставок



Мировые рынки


16.10Dow Jones+ 0,43%  17215,97  
16.10NASDAQ+ 0,34%  4886,69  
16.10S&P500+ 0,46%  2033,11  
16.10DAX+ 0,39%  10104,43  
16.10FTSE-100+ 0,62%  6378,04  
16.10CAC-40+ 0,59%  4702,79  
19.10Nikkei-225- 0,74%  18157,06  
19.10Kospi+ 0,00%  2030,27  
19.10SSE- 0,75%  3365,98  
16.10Bovespa+ 0,16%  47236,10  
16.10Merval+ 0,61%  11177,05  
  Российский рынок акций:
15.10MICEX+ 0,48%  1731,91  
16.10RTSI- 1,38%  881,19  
  Курс ЦБ:
17.10Доллар- 1,4212%  61,3587  
17.10Евро- 2,1184%  69,7710  
  Форекс:
19.10EUR/RUB- 0,17%  69,59  
19.10USD/RUB- 0,05%  61,37  
19.10EUR/CHF+ 0,31%  1,08  
19.10EUR/JPY+ 0,20%  135,68  
19.10EUR/USD+ 0,24%  1,14  
19.10GBP/USD+ 0,09%  1,54  
  Нефть:
19.10Brent- 0,57%  50,17  
19.10Light- 0,59%  47,44  
  Металлы:
19.10Золото- 0,96%  1171,70  
19.10Серебро- 1,39%  15,89  
19.10Никель- 1,42%  10440,00  
19.10Алюминий- 0,89%  1558,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 октября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07519 0,07607 0,07404 0,07529 17111530000 1 284 505 365 0,07540 - 0,146%
ГАЗПРОМ ао 140,82 141,52 138,62 140,27 27830910 3 891 775 429,7 141,00 - 0,518%
ГМКНорНик 9610 9784 9596 9761 182983 1 777 007 911 9601 + 1,666%
Газпрнефть 146,70 147,90 146,10 146,20 220420 32 380 247 147,40 - 0,814%
ЛУКОЙЛ 2306,8 2323,3 2287,3 2315,0 856274 1 973 870 781,9 2303,8 + 0,486%
МТС-ао 219,10 221,00 217,00 217,60 2264040 494 198 959,5 219,00 - 0,639%
НЛМК ао 72,86 74,87 72,63 74,75 2593610 191 847 171,8 72,80 + 2,679%
Новатэк ао 597,2 599,0 589,6 598,8 732890 435 476 857 599,4 - 0,100%
Полюс 2810 2820 2760 2795 3712 10 376 775 2780 + 0,540%
Роснефть 253,00 253,45 247,05 251,50 4535350 1 132 936 866,5 253,40 - 0,750%
Ростел -ап 58,80 59,10 58,50 59,10 107800 6 351 150 58,80 + 0,510%
РусГидро 0,6386 0,6489 0,6312 0,6410 482760000 308 510 792,7 0,6410 0,000%
Сбербанк 88,48 88,86 85,92 87,07 118075520 10 278 755 449,7 88,52 - 1,638%
Сбербанк-п 67,89 68,00 64,94 65,80 15909800 1 049 161 080 67,99 - 3,221%
СевСт-ао 712,4 732,5 712,4 726,5 776350 562 152 433 711,7 + 2,080%
Сургнфгз 35,555 36,150 35,470 36,050 13685600 489 680 523 35,480 + 1,607%
Сургнфгз-п 41,935 42,130 41,500 41,990 16951300 709 674 823,5 41,765 + 0,539%
Татнфт 3ао 328,30 332,85 325,70 331,25 1197680 394 209 180 328,00 + 0,991%
Транснф ап 146500 152800 146500 151000 2014 302 020 800 145700 + 3,638%
Уркалий-ао 172,45 173,35 159,05 159,70 14104800 2 311 420 272 175,35 - 8,925%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 октября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром вероятно ослабление рубля и снижение ММВБ

Торги на российском фондовом рынке по итогам пятничной сессии завершились разнонаправленно. Так, индекс широкого рынка ММВБ потерял 0,86% и достиг отметки 1717 пунктов. Между тем, долларовый РТС подрос на 0,57% до 881 пункта. На валютном рынке к завершению вечерней сессии доллар США снизился на 0,19% до 61,29 руб., а евро потерял в цене 0,33% до 69,59 руб.

В понедельник, за час до начала торгов на Московской Бирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит неоднозначно. Отмечу падающий на 0,257% фьючерс на индекс S&P. На фондовой бирже Японии соответствующий индекс Nikkei 225 потерял 0,737%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,195%, реагируя на неожидано сильную макростатистику по динамике ВВП КНР за 3 квартал. Пара евро/доллар растет на 0,236% до отметки 1,1374. На сырьевом рынке золото дешевеет на 0,82% до $1172,7 за тройскую унцию. На бирже ICE декабрьские контракты на нефть марки Brent дешевеют на 0,6% до $50,15 за баррель. Судя по всему, в последнем случае динамика обусловлена реакцией рынка на то, что в ЕС и США на выходных началась подготовка законодательной базы для отмены санкций в отношении Ирана.

Несмотря на выплаты российских компаний в рамках очередного налогового периода, на снижение котировок «черного золота» рубль сегодня, скорее всего, отреагирует ослаблением к доллару США. Учитывая дешевеющую нефть и неоднозначный внешний фон, индекс ММВБ с большой долей вероятности проведет утренние часы в красной зоне. Поскольку в течение дня не ожидается релизов значимой макростатистики, коррекционные настроения на рынке могут сохраниться вплоть до самого вечера. Что касается эскалации конфликта в Сирии и перемирия на Украине, то соответствующие события уже сполна заложены в стоимость рыночных активов, и их влияние на текущие котировки маловероятно.

Резюмируя все вышесказанное, в утренние часы по ММВБ возможна негативная динамика. Рубль же с высокой вероятностью ослабнет по отношению к доллару США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 октября 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Фондовые рынки сохраняют успешную траекторию

В пятницу, 16 октября, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших динамику промышленного производства за предшествующий месяц и предварительную оценку потребительского доверия американцев в октябре.

Статистические данные вышли смешанного характера. Определенное разочарование вызвал тот факт, что промышленное производство 2-й месяц подряд демонстрирует пусть небольшое, но все же отступление. В сентябре промпроизводство в масштабах страны в соответствии с ожиданиями сократилось на 0.2% после пересмотренного с 0.4% до 0.1% снижения в августе. Несколько просела и загрузка производственных мощностей – до 77.5% с 77.8% в предыдущем месяце. Продолжилось и ослабление сегмента обрабатывающей промышленности, объем продукции которой в сентябре уменьшился на 0.1% при прогнозировавшихся 0.2%, при этом снижение показателя в августе было пересмотрено с 0.5% до 0.4%.

Порадовал же инвесторов предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который вырос в октябре до 92.1 пунктов с 87.2 пунктов в сентябре, тогда как аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 89.0 пунктов. Улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.

В свою очередь, корпоративная отчетность в пятницу продемонстрировала как успешные, так и огорчительные результаты. Оптимистичный посыл обеспечили квартальные показатели ведущего в мире производителя силовых турбин, реактивных двигателей и локомотивов General Electric, получившего доходы и прибыль больше, чем предсказывалось экспертным пулом, вследствие чего котировки его акций выросли до максимального уровня с сентября 2008 г. Тогда как другие крупные промышленные компании, такие как изготовитель аэрокосмического оборудования Honeywell International и производитель бурового оборудования Schlumberger весьма разочаровали инвесторов.

Пестрая картина статистических данных и корпоративных отчетов способствовала некоторой волатильности в течение дня и временному перемещению всех основных фондовых индексов на отрицательную территорию. Но в завершение торговой сессии все они финишировали в комфортном плюсе, добившись выигрыша по итогам 3-й подряд успешной недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 74.22 пунктов или 0.43% до 17215.97 пунктов, рост за неделю составил 0.8%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 9.25 пунктов или 0.46%, закрывшись на уровне 2033.11 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.9%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 16.59 пунктов или 0.34% до значения 4886.69 пунктов, прибавив в течение недели 1.2%.

«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (24) финишировали в «зеленой» зоне. Верхняя строчка в списке победителей за явным преимуществом (+3.4%) досталась удачно отличившемуся General Electric. Вслед за ним расположились фармацевтический гигант Merck (+1.5%) и ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+1.3%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (-1.6%).

Популярный сервис микроблогов Twitter вырос на 4.9%, когда стало известно, что бывший генеральный директор компании Microsoft Стив Балмер увеличил за последние месяцы свою долю владения в Twitter до 4%.

Крупный производитель аэрокосмического оборудования Honeywell International лишился 1.4%, получив в 3-м квартале меньший, чем ожидали аналитики, доход и снизив целевой прогноз по объему продаж по итогам года.

Ведущий производитель бурового оборудования Schlumberger потерял 2.2%, неудачно отчитавшись за 3-й квартал вследствие резкого падения объемов буровых работ в Северной Америке.

Бюджетная авиакомпания Spirit Airlines, проводящая политику ультранизких тарифов на своих рейсах, обвалилась на 15.3% в связи с возросшей конкуренцией на фоне общей тенденции к снижению стоимости авиабилетов.

Крупнейшая в США компания по строительству линий электропередач Quanta Services рухнула на 28.5%, значительно ухудшив квартальный прогноз по выручке и прибыли из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры и задержек с реализацией проектов.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 4.40 долларов или 0.4% до значения 1183.10 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене вследствие усиления доллара и в связи с фиксацией прибыли трейдерами после того, как стоимость драгметалла росла 5 торговых сессий подряд, увеличившись за это время на 3.8%. Однако по итогам недели выигрыш по золоту составил 2.4%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX выросла на 88 центов или 1.9% до уровня 47.26 долларов за баррель.

Нефть подорожала в результате очередного сокращения общего числа действующих буровых установок в США согласно последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей еженедельный их мониторинг. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы «черное золото» потерпело убытки в 4.8%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 октября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Инвесторы сохраняют позитивный настрой

В пятницу, 16 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику вот уже вторую сессию кряду. Стоит отметить, что оптимизм на рынках продолжает поддерживать уверенность инвесторов в том, что действия центральных банков по всему миру помогут усилению роста глобальной экономики.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за сентябрь, который сократился на 0,1% г/г.

Также стоит выделить профицит торгового баланса еврозоны за август на уровне 11,2 млрд евро, тогда как предыдущее значение составило 31,4 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,62%, французский CAC 40 поднялся на 0,59%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,39%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,6% и закрылся на отметке 363,13 пункта.

Котировки Carrefour повысились на 6,6% на фоне увеличения квартальной выручки.

Рыночная капитализация Nestle уменьшилась на 1,9% ввиду того, что крупнейший в мире производитель продуктов питания ухудшил прогноз по годовой прибыли.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания Remy Cointreau, бумаги которой подешевели на 2,4% в связи со снижением органической выручки.

Хуже рынка смотрелись акции Hugo Boss, потерявшие в цене 11% на фоне того, что компания ухудшила прогноз по годовой прибыли и выручке.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги Volkswagen, опустившиеся на 2,1% ввиду того, что, согласно отчету, доля компании на рынке Европы в прошлом месяце сократилась.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


В пятницу, 16 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,26% – до 65,0223 рубля.

В ходе пятничных торгов российский рубль преимущественно ослаблялся к бивалютной корзине, однако далеко от отметки 62 в паре с долларом США он не уходил. Поддержку «россиянину» оказывал начавшийся налоговый период, умеренные выплаты по внешнему долгу и возросший аппетит инвесторов к риску. Аналитики полагают, что на фоне укрепления цен на нефть выше $50 за баррель Brent у отечественной валюты есть все шансы достичь отметки 60-61 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 61,285 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 61,4030 рубля. Курс евро составил 69,59 рубля, в четверг он составлял 69,82 рубля. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $23 702,0002 млн.

С 17 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 61,3587 рубля, евро – 69,7710 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 527,4 млрд рублей, а на депозитах сократились до 220,4 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1362.



Основные экономические новости на 19 октября 2015 г.


Международное агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг России на уровне "ВВ+/В", прогноз - "негативный ". Эксперты компании отмечают, что прогноз по рейтингам является таким, поскольку темпы сокращения бюджетных резервов страны в ближайшие 12 месяцев могут оказаться выше, чем ожидалось.


Fitch Ratings подтвердило рейтинг АК "АЛРОСА" на уровне "ВВ", прогноз - "стабильный". Вместе с этим агентство подтвердило рейтинги "НОВАТЭКа" на уровне "ВВВ-" с "негативным" прогнозом.


Глава ФАС России Игорь Артемьев сообщил, что альтернативы банкротству "Трансаэро" нет, а «Аэрофлот» не получит все международные рейсы "Трансаэро".


"Уралкалий" объявил о завершении программы приобретения «обычек» и ГДР, в совокупности составляющих около 21,98% общего количества размещенных бумаг компании. По результатам программы buyback количество акций "Уралкалия" в свободном обращении снизилось до 13,9% .


Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что вопрос о разделении "Газпрома" может быть рассмотрен на президентской комиссии по ТЭК в конце октября. Разделение РЖД на инфраструктурную и локомотивную компании тоже вопрос не отдаленной перспективы.


Выручка "Ленты" за 3 квартал 2015 года выросла на 29,3% , до 62,8 млрд рублей. Сопоставимые продажи ("LFL") за указанный период выросли на 8,5% по сравнению с показателем 3 квартала 2014 года.


Банк России отозвал лицензии у банков "Содружество", "Лада-Кредит" и "Леноблбанка". Все три компании являются участниками системы страхования вкладов. Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" начнет выплаты вкладчикам этих банков не позднее 30 октября 2015 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.


События дня на 19 октября 2015 г.


 
Публикация операционных результатов "М.Видео" за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "РАО ЭС Востока" для участия в ВОСА
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ТНС энерго"
 
Публикация производственных результатов по Группе "Интер РАО" за 9 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Голубев Артём
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю

При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.11.2015  Выставка полного комплекса технологий и оборудования для торговли RETEXPO 2015

    У ритейла теперь есть своя выставка полного цикла. В ноябре этого года ВПЕРВЫЕ в Москве пройдет Выставка полного комплекса технологий и оборудования для торговли RETEXPO 2015. Самая крупная отрасль страны – Ритейл, до сих пор не имела своей профильной выставки полного комплекса технологий, услуг и оборудования для розницы. И именно ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Центр международной торговли

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.