Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.10.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


19.10Dow Jones 13343,51  
19.10NASDAQ 3005,62  
19.10S&P500 1433,19  
19.10DAX 7380,64  
19.10FTSE-100 5896,10  
19.10CAC-40 3504,56  
19.10Nikkei-225 9002,68  
19.10Kospi 1943,84  
19.10SSE 2128,30  
19.10Bovespa 58922,00  
19.10Merval 2428,05  
  Российский рынок акций:
19.10MICEX 1457,05  
19.10RTSI 1494,44  
  Курс ЦБ:
19.10Доллар- 0,2497%  30,7195  
19.10Евро- 0,2193%  40,2640  
  Нефть:
19.10Brent 110,14  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 октября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05500 0,05502 0,05400 0,05407 23252460000 1 268 528 377 0,05500 - 1,691%
ГАЗПРОМ ао 154,85 155,13 153,33 154,68 25352510 3 914 908 933,7 155,00 - 0,206%
ГМКНорНик 4840 4840 4792 4804 195148 938 490 426 4835 - 0,641%
Газпрнефть 158,50 158,50 156,00 156,12 63120 9 904 509,9 158,50 - 1,502%
ЛУКОЙЛ 1984,2 1990,0 1967,6 1970,2 889950 1 760 965 776,7 1988,0 - 0,895%
МТС-ао 232,50 234,90 231,42 232,37 881100 205 217 422,3 232,40 - 0,013%
НЛМК ао 61,70 62,15 60,85 61,43 4557930 280 217 718,8 61,95 - 0,839%
Новатэк ао 363,3 364,5 358,5 360,5 988470 357 688 904,8 364,5 - 1,108%
Полюс 1016 1025 1014 1014 7326 7 467 762,9 1012 + 0,188%
Роснефть 218,93 221,30 214,01 214,07 12311500 2 677 950 631,8 219,30 - 2,385%
Ростел -ап 96,84 97,80 93,01 94,98 715300 68 810 334 96,43 - 1,504%
РусГидро 0,8372 0,8419 0,8249 0,8267 338532000 281 311 236,5 0,8394 - 1,513%
Сбербанк 93,50 93,65 92,72 93,19 54562390 5 083 771 999,1 93,70 - 0,544%
Сбербанк-п 69,36 69,64 68,87 69,25 11455100 793 302 289 69,51 - 0,374%
СевСт-ао 399,0 399,0 390,4 392,2 1611060 635 322 156 399,7 - 1,876%
Сургнфгз 28,753 28,757 28,367 28,465 15901900 453 995 652,4 28,778 - 1,088%
Сургнфгз-п 21,079 21,099 20,799 20,900 13358500 279 474 290,6 21,129 - 1,084%
Татнфт 3ао 208,30 208,94 203,67 203,88 1287810 265 308 567,4 208,30 - 2,122%
Транснф ап 61278 61649 59705 59925 11403 688 646 574 61451 - 2,483%
Уркалий-ао 244,40 245,89 236,92 240,01 6840930 1 642 610 052,6 244,42 - 1,804%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 октября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент":

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,11% до 10093,83 пункта, на основной сессии он вырос на 0,21% до уровня 10104,58 пункта.

Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,1% и 0,6%, отыгрывая влияние динамики цен зарубежных аналогов. Информация о снижении Сбербанком ориентира доходности планируемых к размещению субординированных евробондов с 5,5% до 5,125-5,375% годовых, возможно, оказалась дополнительным поводом для покупок его акций.

Акции "Роснефти" выросли в цене на 2,8%. "Роснефть", по неофициальным данным, подала заявку на покупку 50%-й доли ВР в совместном предприятии "ТНК-ВР", и, вероятно, будет претендовать на оставшуюся долю в рамках стратегии усиления своих рыночных позиций. Если "Роснефть" выкупит 100% "ТНК-ВР", в результате консолидации появится крупнейшая в мире нефтяная компания, снизятся риски фондирования, расширятся инвестиционные возможности. Покупка бумаг "ТНК-BP" с премией в 50% к рынку - что, впрочем, соответствует текущим средним рыночным оценкам "справедливой" стоимости "ТНК-BP" - отражает высокий потенциал роста капитализации сегмента ТЭК в среднесрочном периоде и высокие оценки этого потенциала крупнейшими игроками. Между тем, министр энергетики России А. Новак сегодня заявил, что не видит оснований для монополизации нефтяного рынка России в случае, если "Роснефть" приобретет "ТНК-BP", по его словам, "это вполне нормальная рыночная структура".

Акции "Интер РАО ЕЭС" подешевели на 2%. Поводом послужило заявление кандидата на пост министра энергетики Грузии К. Каладзе, что соглашение с "Интер РАО ЕЭС" об управлении ГЭС "Ингури" будет пересмотрено. По его словам, "относительно ГЭС "Ингури" имеется очень много вопросов. Как известно, турбины находятся под контролем абхазов. В связи с этим и мы не можем действовать без них, и они не могут без нас".

Согласно принятым в первый день саммита ЕС документам, касающимся формирования наднационального банковского регулятора, предполагается "продолжить работу по созданию Единого управляющего механизма (SSM) в качестве приоритетной цели, с тем чтобы заключить законодательное соглашение о его создании к 1 января 2013 г. Работа по операционному внедрению данного механизма будет продолжена в 2013 г." Таким образом, было подтверждено, что единый банковский регулятор еврозоны вступит в свои полномочия в следующем году, на чем настаивают европейские и мировые управляющие и аналитические структуры, такие, как Еврокомиссия и МВФ.

В частности, Европейский комиссар по экономике и финансам О. Рен перед началом обсуждения данного вопроса заявил, что достижение на саммите конкретных результатов в деле создания европейского банковского союза является "критически важным для преодоления негативной взаимосвязи между суверенными и банковскими рисками".

Важным итогом саммита является то, что по сообщениям руководства французского правительства и европейских наднациональных органов все 6000 банков еврозоны в итоге подпадут под новое регулирование. Хотя, в первую очередь, такое регулирование будет проводиться в отношении структур, обратившихся за финансовой поддержкой, затем в систему SSM будут включены крупнейшие банки и лишь после этого остальные кредитные организации. При этом большая часть функций регулирования будет возложена на национальные органы европейских стран. Это компромиссный вариант, сделанный с поправкой на позицию Германии, которая на данный момент стремится ограничить деятельность создаваемого наднационального банковского регулятора сферой крупнейших банков, чтобы избежать влияния реформы на региональные немецкие банки, финансы и инвестиционная политика которых тесно связана с политикой правительства.

По словам президента Еврокомиссии Х. Ван Рампоя, "после того как единый регулятор будет создан, он, вероятно, начнет свою эффективную операционную деятельность уже в течение 2013 г.". При этом представители французских властей в четверг заявляли о возможности начала операционной деятельности SSM уже в первом квартале 2013 г.

Руководство германской делегации ориентируется на более поздние сроки в данном случае. Канцлер Германии А. Меркель заявила, что создание банковского регулятора и его функционирование в рамках прямой рекапитализации банков потребует больше времени, чем пара месяцев.

Не все страны ЕС на данный момент одобряют и создание единого фонда гарантий депозитов, поскольку это означает в итоге поддержку банковского сектора небольших экономик стран за счет наиболее надежных. Информация отражает традиционное для последних лет влияние внутриполитических рисков в ЕС, но фактор этих рисков, все же, стал существенно менее актуален для рынка. К примеру, в вопросе о создании банковского союза речь изначально идет о качественной - но, предположительно, сравнительно медленной - работе. Согласно последним комментариям руководства Европейского центрального банка, такой регулятор требует законодательной базовой подготовки и не сможет начать работать, по меньшей мере, с первых месяцев 2013 г.

Лидеры стран ЕС не обсуждали на саммите вопрос предоставления финансовой поддержки Испании, однако президент Франции Ф. Олланд заявил, что итоги саммита европейских стран "подтверждают, что худшее позади, и мы на пути к решению проблем, которые слишком долго парализовали еврозону. Если декабрьский европейский саммит подтвердит решения, которые мы приняли, если Греция придет к итоговому соглашению с кредиторами, а Испания восстановит механизмы фондирования, тогда мы получим ситуацию, которая окажет весомое влияние на рынки и на доверие к зоне евро".

Между тем, в преддверии саммита ЕС, глава миссии МВФ в Греции П. Томсон заявил, что на переговорах по вопросам греческих фискальных реформ и финансовой поддержки было достигнуто соглашение "по большинству вопросов", а достижение договоренностей по остальным проблемам ожидается скоро. Представитель греческого правительства в интервью Reuters подтвердил данную информацию, однако он отметил, что сохраняется неопределенность в отношении предложений по реформе рынка труда.

Канцлер Германии А. Меркель в четверг предложила сформировать новый фонд солидарности в целях поддержки инвестиций и реформ, направленных на рост производительности в странах еврозоны при параллельном усилении контроля над бюджетами стран ЕМС со стороны Еврокомиссии и Европарламента.

Однако данная информация, вероятнее всего будет элементом повестки дня уже декабрьского саммита Евросоюза. Испания успешно, по минимальным с апреля ставкам, разместила среднесрочные и долгосрочные облигации сумму в 4,6 млрд евро при первоначально планировавшемся объеме эмиссии в 4,5 млрд евро. Италия привлекла рекордные 18 млрд евро на аукционе по размещению защищенных от инфляции облигаций практически полностью "закрыв" свои потребности в привлечении долговых средств до конца 2012 г.
Индекс опережающих индикаторов США повысился на 0,6% м/м в сентябре. Для сравнения, в предыдущем месяце он снизился на 0,4%, с мая по июль его среднее повышение за месяц равно 1,5%.

Индекс производственного климата, рассчитываемый ФРБ Филадельфии, по октябрьским данным восстановился на максимальном с апреля уровне, отражая возобновление экспансии.
Данные чистой прибыли на акцию подавляющего большинства компаний, публиковавших отчеты перед началом американской сессии, превзошли средние прогнозы рынка.
Индекс EPS банка Morgan Stanley составил $0,28 при среднем прогнозе в $24, что стало следствием роста активности клиентов банка на долговом и товарном рынках, а также в сфере торговых финансовых инвестиций.

Тем не менее, сравнительно слабые данные выручки и прибыли Google, а также публикация этих данных в ходе торгов, а не после их завершения, как предполагается в рамках обычной практики, спровоцировали существенное, на 8%, снижение акций данной компании. Оно определило снижение индекса Nasdaq вчера на 1% при сравнительно небольшом "медвежьем" изменении DJI и S&P 500.

Чистая прибыль на акцию Google оказалась равной $9,03 при среднем прогнозе данного показателя в $10,56. На фоне снижения финансовых рисков и расширения спектра инвестиционных идей такие данные создают предпосылки для перемещения средств инвесторов из бумаг компании, которые длительное время играли на рынке "защитную" функцию, что предопределило сравнительно высокие уровни мультипликаторов Google.

Прямые инвестиции в экономику КНР в сентябре сократились на 6,8% (г/г), за январь-сентябрь снижение объема притока составило 3,8% (г/г). Данные об улучшении динамики индексов внешней торговли, промпроизводства КНР на данный момент не отразились в тенденциях внешнего спроса на инвестиции в Китае. Но это отражение, вполне возможно, произойдет в ближайшие месяцы.
Спикер министерства торговли Шен Даньян заявил в пятницу, что показатели FDI Китая "вошли в период определенной коррекции, поскольку они сократились в прошлом месяце, но это было лишь небольшое сокращение. При этом качество и структура внешних инвестиций улучшилась и поэтому мы можем сказать, что текущая корректировка нормальна и позитивна".

Индекс экономической активности широкого спектра отраслей экономики Японии, рассчитываемый министерством экономики, в августе вырос на 0,1% (м/м) по сравнению с -0,6% в июле и близким к нулевому приросте за месяц в среднем с апреля по июнь. Небольшое улучшение продемонстрировал в августе индекс опережающих индикаторов Японии, рассчитываемый правительственными аналитическими структурами.

Азиатские фондовые индексы, цены на металлы сегодня утром, в основном, снижались. Небольшое повышение продемонстрировали снизившиеся вчера вечером цены на нефть. Российский рынок, вероятно, снизится в начале сессии, но с началом торгов на европейских площадках ситуация для "быков" возможно, заметно улучшится.



Российский валютный рынок


Курс $
В четверг, 18 октября, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к евро и осталась на уровне открытия по отношению к доллару. Бивалютная корзина по итогам торгов потеряла меньше 1 копейки – до 35,0608 рубля.

В преддверии саммита ЕС доллар окреп по отношению к мировым валютам. Несмотря на этот факт и продолжившиеся снижение цен на нефть, рубль не сильно не сдал завоеванные позиции. Поддержку российской валюте оказывает налоговый период.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,77 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 30,7350 рубля. Курс евро составил 40,305 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,37 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 730,88 млн.

С 19 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,7195, евро – 40,2640.



Основные экономические новости на 19 октября 2012 г.


Апелляционный суд подтвердил право "РУСАЛа" на получение документов о хозяйственной деятельности "НорНикеля".

Минэкономразвития РФ предлагает выделить на финансирование госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" из федерального бюджета 356,7 млрд рублей в 2013-2015 годы.

Потери бюджета от введения режима "60-66" для нефтяной. и нефтеперерабатывающей отрасли за десять месяцев, с 1 октября 2011 года по август 2012 года, составили примерно 1,6 млрд долларов.

За первые 9 месяцев 2012 года чистая прибыль ВТБ24 составила 26,4 млрд рублей. Это сумма сопоставима с результатами банка за весь прошлый год - в 2011 году ВТБ24 получил 26,59 млрд рублей чистой прибыли

Минэнерго РФ не ожидает монополизации российского нефтяного рынка в случае, если "Роснефть" приобретет ТНК-ВР, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак в ходе сегодняшней конференции "Нефтяной комплекс России: карта будущего"


События дня на 19 октября 2012 г.


 
Заседание совета директоров "Селигдара"
 
Заседание совета директоров "Северстали"
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.