Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.09.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:20 Открыть в отдельном окне Перекупленность по ММВб сдерживает рынок
09:07 Открыть в отдельном окне Активность инвесторов снизится в ожидании вердикта ФРС
21:00 Открыть в отдельном окне Рубль не удивил
18:57 Открыть в отдельном окне Близится период сезонного падения спроса на нефть
18:54 Открыть в отдельном окне Акционеры "Полюса" одобрили выплату дивидендов за 1 полугодие 2017 года
17:36 Открыть в отдельном окне Россия к 15 сентября собрала 110,4 млн тонн зерна
17:16 Открыть в отдельном окне Дивидендная доходность "Мосэнерго" будет увеличиваться
17:06 Открыть в отдельном окне ЦБ Китая намерен расширить доступ иностранных инвесторов к капиталу компаний финансового сектора
16:10 Открыть в отдельном окне Стоит удерживать акции с дивидендной доходностью выше 10%
15:12 Открыть в отдельном окне ЕЦБ ожидает замедления темпов инфляции в еврозоне в 1 квартале 2018 года
14:42 Открыть в отдельном окне Низкая инфляция сейчас не гарантирует активного снижения ставки ЦБ в будущем
14:40 Открыть в отдельном окне Акции Apple будут лучше рынка
14:00 Открыть в отдельном окне Жесткая риторика ФРС может оказать давление на рубль
12:39 Открыть в отдельном окне Выпуск "ВЭБ-лизинга" - короткая дюрация, квазисуверенный риск
12:06 Открыть в отдельном окне Греф призвал к упрощению условий ведения бизнеса в России



Мировые рынки


18.09Dow Jones+ 0,28%  22335,90  
19.09NASDAQ0,00%  6454,64  
18.09S&P500+ 0,15%  2503,87  
18.09DAX+ 0,32%  12559,39  
18.09FTSE-100+ 0,52%  7253,28  
18.09CAC-40+ 0,30%  5229,32  
19.09Nikkei-225+ 1,96%  20299,94  
19.09Kospi- 0,09%  2416,05  
19.09SSE- 0,39%  3349,67  
18.09Bovespa+ 0,47%  76110,25  
18.09Merval+ 0,84%  23913,92  
  Российский рынок акций:
19.09MICEX0,00%  2059,08  
19.09RTSI0,00%  1119,14  
  Курс ЦБ:
19.09Доллар+ 0,1575%  57,6242  
19.09Евро+ 0,2498%  68,7514  
  Форекс:
19.09EUR/RUB+ 0,28%  69,5390  
19.09USD/RUB- 0,11%  57,9800  
19.09EUR/CHF+ 0,24%  1,1518  
19.09EUR/JPY+ 0,54%  134,0310  
19.09EUR/USD+ 0,37%  1,1996  
19.09GBP/USD+ 0,27%  1,3531  
  Нефть:
19.09Brent+ 0,05%  55,51  
19.09Light+ 0,12%  50,41  
  Металлы:
19.09Золото+ 0,02%  1311,10  
19.09Серебро+ 0,23%  17,1950  
19.09Никель- 1,82%  11030  
19.09Алюминий+ 0,57%  2101,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 сентября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06224 0,06274 0,06137 0,06188 9885970000 612 009 961,9 0,06227 - 0,626%
ГАЗПРОМ ао 122,72 122,80 121,05 121,75 32095850 3 904 862 950 122,72 - 0,790%
ГМКНорНик 9530 9629 9525 9613 143305 1 373 243 258 9547 + 0,691%
Газпрнефть 224,65 225,25 220,80 224,35 282200 62 812 602 225,40 - 0,466%
ЛУКОЙЛ 3027,5 3060,0 3016,0 3025,0 625622 1 901 157 833,5 3032,5 - 0,247%
МТС-ао 284,85 293,60 282,05 292,45 3017280 866 119 511,5 286,20 + 2,184%
НЛМК ао 131,36 131,65 128,70 128,90 3836200 498 263 816,3 131,40 - 1,903%
Новатэк ао 623,1 629,6 620,3 627,0 950530 594 836 660 623,0 + 0,642%
Полюс 4636 4668 4629 4630 26313 122 116 573 4631 - 0,022%
Роснефть 317,75 318,00 312,45 313,00 3293690 1 035 438 867 318,00 - 1,572%
Ростел -ап 51,10 51,98 51,10 51,95 692500 35 796 590 51,30 + 1,267%
РусГидро 0,8131 0,8196 0,8044 0,8050 500654000 406 183 260,2 0,8143 - 1,142%
Сбербанк 187,65 187,72 184,55 184,85 41361960 7 676 993 627 188,04 - 1,696%
Сбербанк-п 159,28 159,59 157,22 157,50 2432300 384 394 236 159,25 - 1,099%
СевСт-ао 911,2 913,7 891,4 891,4 933940 839 757 990 913,1 - 2,377%
Сургнфгз 28,330 28,640 28,230 28,495 10384100 295 179 847 28,260 + 0,832%
Сургнфгз-п 29,640 29,940 29,615 29,690 15912500 473 690 649,5 29,600 + 0,304%
Татнфт 3ао 395,05 396,95 389,25 391,05 891000 349 392 912 395,50 - 1,125%
Транснф ап 176800 179000 176400 178000 1015 180 665 550 177300 + 0,395%
Уркалий-ао 144,90 144,95 141,75 141,90 231400 33 297 132,5 144,10 - 1,527%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 сентября 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Сопротивлением в ММВБ по-прежнему является отметка 2075 п

В России после пятничного понижения ставки ЦБ всё внимание было приковано к комментариям ответственных за событие лиц. Эльвира Набиуллина на пресс-конференции отметила, что среднесрочные риски превышения инфляцией 4% преобладают над рисками устойчивого отклонения вниз от цели, а цель ЦБ следует понимать не как жесткий уровень ровно в 4%, а как нахождение инфляции "около 4%", пояснив, что текущий уровень в 3,2-3,3% г/г не является отклонением от цели, это лишь колебание около нее". Мы запомнили.

Антон Силуанов сказал, что Минфин рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Центробанка, уточнив, что всё будет в рамках тех прогнозов, которые рассматривало правительство. И это хорошо – нам еще не хватало, чтобы что-то смягчалось вопреки решениям Банка Росии. Росстат отметил, что рост промпроизводства г/г в августе составил 1,5% против 1,1% в июле. Стоит отметить замедление роста добычи полезных ископаемых до 2,9% г/г против 4% в июле, за что можно сказать спасибо ОПЕК - добыча нефти с начала года г/г выросла на 0,8% против 1,4% месяцем ранее.

Еще интересная для рынка новость, также озвученная Силуановым: Минфин предусмотрел в проекте бюджета 2018-2020 гг выплату дивидендов госкомпаний в размере 50% прибыли. Порадовали и пенсионеров - в 2018 году пенсии будут проиндексированы на 3,7%. В итоге индекс РТС закрылся на 1119 п (-0,4%), а ММВБ оказался на 2059 п. (+0,3%). Наибольшей рост показали акции "МосЭнерго" (+3,5%), "Татнефти" (+3,3%), "НОВАТЭКа" (+2,1%) и "ЛУКОЙЛа" (+1,8%). Сильней других "Система" (-2,2%), "ИнтерРао" (-2,2%) и "Мечел" (-1,2%).

Ситуация в рублевом индикаторе ММВБ на прошедших торгах не претерпела сколько-нибудь важных изменений, и на данный момент основным сопротивлением в индексе по-прежнему является отметка 2075 п., поддержка находится на уровне 2030 п.

Фьючерс на индекс РТС шесть торговых сессий находится в диапазоне 111200 п.-113200 п. Игрокам остается только терпеливо ждать выхода из обозначенного "боковика", который даст порядка 2000 п. по ходу движения.

Индекс ММВБ, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 сентября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

На рынке США "бычьи" настроения

В понедельник, 18 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в "зеленой" зоне, а ключевые индексы, продемонстрировав незначительный рост, закрылись вчера на новых рекордных уровнях. В числе основных фаворитов торгов пребывали представители финансового, промышленного и телекоммуникационного секторов.

Все внимание инвесторов на текущей неделе будет направлено на двухдневное заседание ФРС, которое стартует уже сегодня, а также на последующее выступление Джанет Йеллен. Согласно прогнозам, регулятор оставит ключевую ставку на прежнем уровне, но объявит о начале процесса нормализации своего баланса, о чем члены Комитета по открытым рынкам ФРС говорят уже несколько месяцев.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,28%, закрывшись на отметке 22331,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,15% до уровня в 2503,87 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,10% до отметки в 6454,64 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2 цента до $49,91 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустилась на 1,1% до $1 310,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,23%.

Как отмечалось выше, в числе фаворитов торгов находились представители финансового сектора. В частности, бумаги Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup окрепли на 1,31%, 1,55% и 2,26% соответственно.

Тем временем, поставщик технологий для аэрокосмической и оборонной промышленности Orbital ATK добавил в свой актив 20,2% благодаря сообщениям о том, что другой представитель оборонного сектора Northrop Grumman приобретет его за $7,8 млрд наличными, а с учетом долга стоимость сделки составит примерно $9,2 млрд. Заметим, что бумаги Northrop Grumman подорожали, в свою очередь, на 3,4%.

Лучше рынка смотрелись акции производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar, подорожавшие на 2,03% ввиду повышения их рейтинга аналитиками UBS с "нейтрального" до "покупать".

Удачно сложилась сессия и для производителя приборов и систем учета электроэнергии, газа, воды и тепла Itron, рыночная капитализация которого повысилась на 5,1% после заявлений о том, что он договорился приобрести компанию Silver Spring Networks за $830 млн. Бумаги Silver Spring Networks, в свою очередь, на 23,9%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 сентября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В Европе неделя началась оптимистично

В понедельник, 18 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику на фоне некоторого смягчения геополитической обстановки, а также в преддверии старта двухдневного заседания ФРС. Так, госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что власти страны ищут вариант "мирного решения" конфликта с Северной Кореей.

Оптимизм на биржах также был обусловлен новостью о том, что международное агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Португалии до "инвестиционного уровня" (BBB-), сославшись на улучшение экономических перспектив и солидный прогресс правительства в решении проблемы бюджетного дефицита.

Что касается вышедших статистических данных, индекс потребительских цен еврозоны, по окончательной оценке, вырос в августе на 0,3% м/м и 1,5% г/г, совпав со среднерыночными прогнозами. 

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,30%, а британский FTSE 100 подрос на 0,52%, тем временем, немецкий DAX увеличился на 0,32%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,33%, достигнув отметки в 381,95 пункта.

Котировки крупнейшей в Италии телекоммуникационной компании Telecom Italia подтянулись на 4,7% на новостях о том, что правительство страны будет рассматривать вопрос законности владения ее акциями французской медиа-фирмой Vivendi.

Тем временем, британский страховщик Hiscox убавил из своего актива 0,7% ввиду его заявления об ожидаемых значительных расходах на покрытие ущерба, связанного со стихийными бедствиями в США.

При этом рыночная капитализация крупнейшей в Европе бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings уменьшилась на 1,9% в связи с продолжением реализации плана по ежедневной отмене от 40 до 50 рейсов в течение ближайших шести недель с целью повышения пунктуальности. 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.09ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,570
18.09ММВБ муни обл (цен)- 0,04%  99,220
18.09Индекс гос.обл. ММВБ- 0,09%  139,840
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД Б01P1R 102,60 39,0908,265182 007 25218.05.2032 02.06.2023
РоснефтьБ5 100,00 19,8208,061113 000 00011.12.2023 19.12.2018
ЗенитБО-13 100,45 24,1109,381100 450 00013.06.2024 14.03.2018
Башнефть06 100,49 9,7207,14880 014 927,931.01.2023 12.02.2018
МТС 07 100,00 31,4608,75874 301 986,607.11.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр12 106,30 36,8608,235159 505 158,525.10.2023 
СтаврКрай3 109,00 11,0107,67673 172 98507.11.2023 
ЯНАО-2016 104,20 3,0807,92215 949 04006.12.2023 
КОМИ 11 об 103,02 1,6609,03812 715 235,5827.11.2019 
ХМАО 10 104,00 21,0608,3155 794 22818.12.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: небольшой ценовой откат. Неустанный рост доходностей UST продолжает оказывать понижательное давление на цены суверенных долларовых долгов EM, включая Россию. Некоторая просадка нефти не смогла поддержать сектор. В результате, российская суверенная долларовая кривая плавно сместилась по итогам вчерашнего дня в среднем на 2 б. п. по доходности вверх, доходность самого дальнего выпуска (с погашением в 2047 г.) снова достигла 5%.


По сообщению ТАСС, Минфин РФ в 2018г может разместить евробонды на 7 млрд долл. (как и в текущем году). Обмен евробондов также запланирован на сумму 4 млрд долл.


Российские корпоративные евробонды: нулевая динамика. Корпоративный сектор остался вчера в целом безучастным к некоторой ценовой просадке, наблюдавшейся в суверенных выпусках. Слабо дорожали бумаги частных банков — ФК "Открытие" и БИН-Банка. СИБУР объявил о выкупе евробондов с погашением в 2018 г. по цене 100,9% на всю сумму, находящуюся в обращении (616 млн долл.), и начале роуд-шоу нового долларового выпуска.


Сектор ОФЗ: слабая ценовая коррекция. Рынок рублевого госдолга вчера слабо корректировался на дешевеющем рубле, снижение цен на дальнем (свыше 10 лет) отрезке кривой составило в среднем 20 б. п. Согласно сообщениям СМИ, чистый объем внутренних заимствований Минфина РФ в виде ОФЗ в 2018 г. составит 868 млрд руб., что несколько ниже плана на текущий год.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль не удивил

Рубль не удивил, когда просто потопал вслед за нефтью, тем более, что кроме комментариев по поводу будущего ключевой ставки, на него ничего не давило. Рынку еще предстоит переварить перспективы дальнейших действий ЦБ, хотя, на настоящий момент там не видится особых сюрпризов. На момент закрытия российских фондовых бирж стоимость доллара составляла 57,98 руб./долл., а евро – 69,21 руб./евро.

Фьючерс $/руб плавно подходит к сопротивлению 58300 п., пробой которого даст шансы на рост инструменту в район отметки 59000 п.

Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 19 сентября 2017 г.


Внешэкономбанк опубликовал прогноз экономического развития России на 2018‐2020 гг. Согласно ожиданиям ВЭБа, к концу 2017 года ВВП РФ вырастет на 1,5%, что выше первоначальной оценки банка в 0,8%, но ниже официального правительственного прогноза.

Среди доходов федерального бюджета правительство учло увеличение акцизов на бензин и дизельное топливо по 50 копеек с января и с июля 2018 года, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Общий объём повышения акцизов оценивается примерно в размере 40 млрд рублей.

Минфин предусмотрел в проекте бюджета 2018-2020 годов выплату дивидендов госкомпаний в размере 50% прибыли.

Прогнозируемый Минфином дефицит федерального бюджета в 2018 году составит 1,332 трлн руб. при доходах в 15,18 трлн руб. и расходах в 16,51 трлн руб. В 2019 году дефицит бюджета должен сократиться до 867 млрд руб., а в 2020 году - вырасти до 960 млрд руб.

Пенсии будут проиндексированы в 2018 году на 3,7%. "Правительством было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января следующего года, то есть не с 1 февраля, а с 1 января. Сделать это раньше, с тем чтобы обеспечить более значимый прирост и рост реальных пенсий в следующем году", - сообщил министр труда Максим Топилин на брифинге по итогам заседания правительства.

Цены производителей промышленных товаров в России, по предварительным данным Росстата, в августе 2017 года выросли на 4,7% г/г, за период с начала года – на 7,6% г/г. По отношению к июлю цены промпроизводителей выросли на 1,5%.

Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума с 1 января 2018 года

 




События дня на 19 сентября 2017 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Транснефти" для получения дивидендов
 
Выход отчетности Adobe Systems Incorporated



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    19.10.2017  SOCIAL MEDIA FEST-2017

    15 важных инструментов продвижения в социальных сетях для пиарщиков Именно такой набор предложит PR-специалистам журнал «Пресс-служба» на своей ежегодной осенней конференции по связям с общественностью в социальных сетях «SOCIAL MEDIA FEST-2017», которая пройдет 19-20 октября в Москве. Спикеры конференции поделятся с участниками ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.