Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.09.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:09 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Сегодня российский рынок прервет цепочку коррекций
18:00 Открыть в отдельном окне Депрессивные регионы: поводов ждать скорого завершения рецессии в России нет
21:14 Открыть в отдельном окне Украина расширит список санкций для российских предприятий
20:51 Открыть в отдельном окне Нефтяные котировки будут находиться в диапазоне $45-50 за баррель в течение последующих 12 месяцев
20:10 Открыть в отдельном окне S&P: Внешние риски для России значительно уменьшились
19:48 Открыть в отдельном окне S&P ожидает возобновления роста ВВП России на 1,6% в 2017-2019 годах
19:13 Открыть в отдельном окне Samsung Electronics возобновит продажи Galaxy Note 7 в Южной Корее
19:05 Открыть в отдельном окне Шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБР в октябре практически нулевые
18:33 Открыть в отдельном окне Диапазон 63,5-66 рублей за доллар стал равновесным
17:44 Открыть в отдельном окне Банк России принял решение в пользу рубля



Мировые рынки


16.09Dow Jones- 0,49%  18127,49  
16.09NASDAQ0,00%  5244,57  
16.09S&P500- 0,38%  2139,16  
16.09DAX- 1,49%  10276,17  
16.09FTSE-100- 0,30%  6710,28  
16.09CAC-40- 0,93%  4332,45  
16.09Nikkei-225+ 0,77%  16530,53  
19.09Kospi+ 0,82%  2015,78  
19.09SSE+ 0,62%  3021,47  
16.09Bovespa0,00%  57079,76  
16.09Merval- 0,15%  15828,16  
  Российский рынок акций:
19.09MICEX0,00%  1981,96  
19.09RTSI0,00%  961,41  
  Курс ЦБ:
17.09Доллар- 0,3419%  64,9940  
17.09Евро- 0,2620%  73,0208  
  Форекс:
19.09EUR/RUB- 1,15%  72,2857  
19.09USD/RUB- 0,76%  64,7490  
19.09EUR/CHF+ 0,02%  1,0938  
19.09EUR/JPY- 0,14%  113,9790  
19.09EUR/USD+ 0,06%  1,1164  
19.09GBP/USD+ 0,38%  1,3047  
  Нефть:
19.09Brent+ 1,66%  46,53  
19.09Light+ 1,72%  44,37  
  Металлы:
19.09Золото+ 0,69%  1319,30  
19.09Серебро+ 1,69%  19,1800  
19.09Никель+ 1,90%  9910  
19.09Алюминий- 0,13%  1573,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 сентября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,075100 0,075460 0,074400 0,074500 8560060000 641 239 981,5 0,075000 - 0,667%
ГАЗПРОМ ао 136,87 138,15 136,12 136,59 16783020 2 299 359 929,8 136,47 + 0,088%
ГМКНорНик 9500 9578 9436 9505 124909 1 186 961 170 9470 + 0,370%
Газпрнефть 177,2 178,9 174,4 175,2 96240 16 942 610 177,4 - 1,240%
ЛУКОЙЛ 3030,0 3036,0 3000,0 3018,0 601199 1 815 429 871,5 3028,0 - 0,330%
МТС-ао 232,10 233,90 229,75 231,00 1653660 382 228 304 232,00 - 0,431%
НЛМК ао 82,98 83,68 81,32 81,79 3655980 301 771 681,4 82,74 - 1,148%
Новатэк ао 667,0 670,1 655,0 658,4 566690 374 157 797 665,5 - 1,067%
Полюс 4599,0 4609,0 4570,0 4580,0 2416 11 080 270 4599,0 - 0,413%
Роснефть 361,45 363,70 355,05 361,20 3201300 1 150 831 198 360,85 + 0,097%
Ростел -ап 62,20 62,35 61,75 62,15 33300 2 066 750 62,05 + 0,161%
РусГидро 0,7645 0,7837 0,7556 0,7820 506795000 391 372 450 0,7553 + 3,535%
Сбербанк 148,79 149,91 148,07 148,66 38924550 5 799 672 405,6 147,00 + 1,129%
Сбербанк-п 106,97 107,77 106,30 107,00 3794400 406 701 230 106,06 + 0,886%
СевСт-ао 726,7 743,8 720,3 735,9 753510 554 215 364 726,4 + 1,308%
Сургнфгз 30,850 30,910 30,125 30,640 12818400 391 274 268,5 30,790 - 0,487%
Сургнфгз-п 29,700 29,700 28,515 28,840 63280000 1 826 739 352,5 29,420 - 1,971%
Татнфт 3ао 316,9 324,0 314,8 324,0 1217390 388 646 591,5 316,7 + 2,289%
Транснф ап 143900 144200 139500 142000 1607 227 098 100 143300 - 0,907%
Уркалий-ао 182,35 184,75 182,35 183,20 1499780 275 577 906,5 184,00 - 0,435%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 сентября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В начале торгов ожидается рост по ММВБ в пределах 0,5%

Утром азиатские фондовые индексы торгуются в «зеленой зоне». Китайский индикатор CSI 300 прибавляет 0,74%. Цены на недвижимость в КНР в августе выросли на 9,2% г/г, заметно ускорившись по сравнению с предыдущим месяцем. Японский индекс Nikkei 225 не торгуется из-за национального выходного. Между тем, фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P500 прибавляет 0,33%. В среду ожидается принятие ФРС решения по ставке. При этом фьючерсы на CME говорят о несущественной вероятности ужесточения монетарной политики регулятора – около 12%. Таким образом, спрос на рисковые активы перед заседанием выглядит закономерным. В целом, внешний фон для российского рынка выглядит позитивно.

Нефть дорожает в пределах 1,8%. Баррель Brent торгуется вблизи $46,53, а Light - $44,41. По рынку продолжает выходить слабая статистика. Так, на прошлой неделе EIA отчиталось о том, что запасы углеводородов в США выросли на 6 млн барр. Согласно данным Baker Hughes количество активных буровых на нефть в США на прошлой неделе выросло на 7 шт. Котировки поддерживает лишь один фактор – снижающийся индекс доллара.

Учитывая положительный внешний фон, ожидаю, что в первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует положительную динамику и прибавит около 0,5%. В рамках пятничной вечерней сессии фьючерс на ММВБ продемонстрировал рост в пределах 0,1%. На валютном рынке Мосбиржи ожидаю небольшого укрепления нацвалюты к доллару США от уровней предыдущего закрытия. Поддержку котировкам окажет слабый доллар и дорожающая нефть. При этом, несмотря на жесткую риторику главы ЦБ РФ, давление на котировки будет обусловлено пятничным смягчением монетарной политики.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробное>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 сентября 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: "медведи" перехватили лидерство

В пятницу, 16 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили сессию на отрицательной территории, при этом в числе основных аутсайдеров торгов оказались представители нефтегазового и банковского секторов. Заметим, что торги проходили на объемах выше среднего, а наблюдаемая в ходе сессии волатильность была связана с истечением фьючерсов на фондовые индексы, опционов на фондовые индексы, опционов на акции и фьючерсов на акции (quadruple witching).

Опубликованная в пятницу статистика носила смешанный характер – индекс потребительских цен с учетом сезонности увеличился в августе на 0,2% м/м, хотя аналитики ожидали +0,1% м/м после 0,0% м/м в июле, а аналогичный показатель без учета продуктов питания и энергоносителей повысился в августе на 0,3% м/м, тогда как прогнозировалось +0,2% м/м после +0,1% м/м месяцем ранее. Тем временем, индекс потребительского доверия Университета Мичигана, по предварительным данным, составил в сентябре 89,8 пункта, хотя аналитики ожидали рост показателя с 89,8 пункта в августе до 90,8 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,49%, закрывшись на отметке 18123,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,38% до уровня в 2139,16 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,10% до отметки в 5244,57 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,88 до $43,03 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на $7,8 до $1 310,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,70%.
Разработчик программного обеспечения Oracle убавил из своего актива 4,75% на фоне квартальной отчетности, разочаровавшей Уолл-Стрит. Так, прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне 55 центов на акцию, в то время как аналитики ожидали 58 центов на бумагу.

Между тем, хуже рынка смотрелись и акции нефтегазового сектора, что было связано с удешевлением «черного золота». В частности, котировки Chevron, Exxon Mobil и Hess отступили на 1,67%, 1,23% и 0,4% соответственно.

В банковском секторе также наблюдалась негативная динамика, а причиной стали известия о том, что американские власти запросили у немецкого кредитора Deutsche Bank $14 млрд в качестве штрафа в обмен на прекращение расследования о нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года. Заметим, что бумаги Bank of America и Citigroup ушли в минус на 1,15% и 1,42% соответственно, а рыночная капитализация самого Deutsche Bank на торгах в Нью-Йорке уменьшилась на 9,35%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 сентября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки завершили в минусе вот уже вторую неделю кряду

В пятницу, 16 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, завершив в минусе вот уже вторую неделю кряду. Стоит отметить, что прошедшая неделя оказалась для акций банковского сектора худшей за последние три месяца.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,3%, французский CAC 40 опустился на 0,9%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,5%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,74% и закрылся на отметке 337,82 пункта, что оказалось минимальным за последние шесть недель значением.

Котировки крупнейшего банка Германии Deutsche Bank понизились на 8,5% ввиду того, что Минфин США настаивает на выплате в размере $14 млрд с целью урегулирования претензий по делу о манипулировании ценами на ипотечные бумаги в период до кризиса 2008 года.

Бумаги кредиторов Royal Bank of Scotland Group и Credit Suisse Group потеряли в цене более 4%.

Акции банков Banca Monte dei Paschi di Siena и Banco Comercial Portugues обновили минимальные значения.

Негативную динамику продемонстрировали акции автопроизводителей. Так, рыночная капитализация BMW и Volkswagen уменьшилась более чем на 2,5%.

Стоимость акций автопроизводителя Fiat Chrysler понизилась на 2,1% на фоне отзыва 1,4 млн автомобилей в США.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Рынок облигаций


16.09ММВБ корп обл (цен)0,00%  94,230
16.09ММВБ муни обл (цен)+ 0,10%  97,970
16.09Индекс гос.обл. ММВБ- 0,33%  134,540
Лидеры объёмов ММВБ 16 сентября 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МОСТРЕСТ 8 100,80 11,30011,2115635 039 67129.07.2026 06.08.2021
ГТЛК БО-08 101,01 0,91011,113344 259 29201.09.2026 10.09.2021
ГазпрнефБ4 100,35 4,3809,517301 552 00524.07.2046 26.08.2021
АльфаБО-16 100,40 9,6209,685287 081 24824.07.2031 13.08.2018
РН БАНК 01 101,00 20,8009,9211173 325 99809.07.2021 13.07.2018
Лидеры объёмов ММВБ 16 сентября 2016 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 98,80 6541,6670,82274 150 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 16 сентября 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 12 об 105,60 16,3509,916180 755 09823.06.2021 
Мордовия03 102,30 2,24011,457236 730 79403.09.2021 
КОМИ 11 об 102,60 2,3209,95635 023 61827.11.2019 
БелгОб2016 100,40 0,81010,05230 119 99008.06.2021 
ТверОбл 12 100,19 11,6909,77127 452 06018.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 16 сентября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила их по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,13% – до 68,5029 рубля.

Курс российской валюты незначительно снизился против доллара, но сохранил крепость по отношению к евро. Стоит отметить, что российская валюта практически не отреагировала на решение Банка России понизить процентные ставки, так рынок ожидал такого изменения и заложился заранее. Давление на курс «россиянина» продолжает оказывать ослабление нефтяных котировок, которые не могут похвастаться ростом в преддверии внеочередного заседания ОПЕК, на котором будет поднят вопрос о «заморозке» добычи нефти.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,12 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 64,775 рубля. Курс евро составил 72,6375 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,865 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 20 403,1590 млн.

С 17 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,994 рубля, евро – 73,0208 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1172.



Основные экономические новости на 19 сентября 2016 г.


S&P изменило прогноз на "стабильный" по рейтингам России. Сами рейтинги подтверждены на уровне "BB +" по обязательствам в иностранной валюте и в национальной валюте на уровне "BBB-".


Совет директоров "Аптечной сети 36,6" утвердил дивидендную политику компании, при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда в расчете на одну акцию и соответствующей доли чистой прибыли общества, направляемой на дивидендные выплаты, исходит из того, что на выплату дивидендов направляется до 25% чистой прибыли.


Совет директоров Банка России 16 сентября 2016 года принял решение снизить ключевую ставку до 10% годовых с 10,5% учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности.


ЦБ сохранил ожидания снижения ВВП по итогам 2016 года в диапазоне 0,3-0,7%. Рисковый сценарий Центробанка включает в себя нефть по $25 за баррель Brent, заявила Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Цетробанка. "Но этот сценарий маловероятен", - добавила глава ЦБ. Рисков обвала рубля до конца года нет, сообщила председатель Банка России. «Колебания рубля сейчас гораздо ниже, чем колебания нефти, и мы рассчитываем, что такая тенденция сохранится», - отметила глава регулятора.


Глава Банка России Эльвира Нибиуллина считает, что санкции сохранятся в течение ближайших трех лет. При этом она отметила, что проблем с точки зрения платежного баланса не будет.


Кабмин установил приоритет российских товаров, работ, услуг при госзакупках. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.


События дня на 19 сентября 2016 г.


 
Заседание совета директоров ТМК
 
Заседание совета директоров "МегаФона"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.03.2017  IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия»

    Газпром, Shell, ExxonMobil выступят с докладами на «СПГ Конгрессе Россия» Ключевые компании СПГ-рынка посетят IV ежегодный конгресс и выставку «СПГ Конгресс Россия» в Москве Москва, Россия: IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия» состоятся 15-17 марта в Москве в отеле «Балчуг Кемпински». Это международная площадка, где ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.11.2016  11-ый ежегодный конгресс по вопросам транспортировки, переработки и торговли нефтью, СУГ и нефтепродуктами «Oil Terminal 2016»

    11-ый ежегодный конгресс по вопросам транспортировки, переработки и торговли нефтью, СУГ и нефтепродуктами «Oil Terminal 2016» (24-25 ноября, Дворец Конгрессов, Санкт-Петербург) - одно из самых масштабных мероприятий нефтегазовой отрасли. Партнерами конгресса выступают «СИБУР Портэнерго» и «Усть-Луга Ойл». На протяжении последних 11-ти лет ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    12.10.2016  XII Национальный Форум «Внутренние коммуникации для бизнеса — 2017»: «Как поддержать приверженность к бренду на волнах оптимизации»

    12-14 октября 2016 года в Mercure Moscow Paveletskaya, Москва, состоится XII Национальный Форум «Внутренние коммуникации для бизнеса - 2017»: «Как поддержать приверженность к бренду на волнах оптимизации». Организатором Форума выступает компания Quorum LLC. Ключевые темы Форума: • Как взять правильный курс на интеграцию? • Как взрастить ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.10.2016  8-й Международный ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2016»

    Октябрьский ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2016»: новые спикеры! 5–6 октября 2016 года в Москве состоится 8-й Международный ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2016» – как всегда, ожидаемое российской и зарубежной индустрией событие, объединяющее на одной площадке конференцию, круглые столы и масштабную ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.10.2016  Ежегодная конференция и выставка «Генерация энергии 2016: инвестиции, строительство и модернизация»

    Ежегодная конференция, посвященная вопросам повышения энергоэффективности промышленных предприятий в текущих экономических условиях. В работе конференции и выставки примут участие более 30 промышленных инвестиционных проектов, а также расширенные делегации от Норильский Никель, МечелЭнерго, СИБУР, КуйбышевАзот, Еврохим, Металлоинвест, ГАЗ, КАМАЗ, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, «Балчуг Кемпински»

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.