Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.09.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне "Газпром" напомнил Европе о существующих "газовых раскладах"
18:15 Открыть в отдельном окне Мировая торговля готова к устойчивому восстановлению
09:20 Открыть в отдельном окне SWIFT: решение Европарламента об отключении России от расчетов является дискриминационным и неравным
07:22 Открыть в отдельном окне Рынок РФ пока не смог закрепиться в "зеленой зоне", однако отскок близок
22:54 Открыть в отдельном окне Порошенко просит у США оружия и партнерского статуса для Украины вне НАТО, Шотландия голосует на референдуме по независимости, защита Евтушенкова ...
18:51 Открыть в отдельном окне Сценарий потери АФК "Система" одного из ключевых активов - НК "Башнефть" - уже заложен в цене акций корпорации
18:17 Открыть в отдельном окне Fitch: Последствия ситуации вокруг Владимира Евтушенкова для "Системы", "Башнефти" и МТС на данном этапе сложно оценить
17:00 Открыть в отдельном окне После продажи активов в США инвестиционная привлекательность "Северстали" повысится
16:39 Открыть в отдельном окне В краткосрочной перспективе цены на нефть стабилизируются несколько выше $100 за баррель Brent



Мировые рынки


19.09Dow Jones+ 0,64%  17265,99  
19.09NASDAQ+ 0,68%  4593,42  
19.09S&P500+ 0,49%  2011,36  
19.09DAX+ 1,41%  9798,13  
19.09FTSE-100+ 0,57%  6819,29  
19.09CAC-40+ 0,75%  4464,70  
19.09Nikkei-225+ 1,58%  16321,17  
19.09Kospi+ 0,30%  2053,82  
19.09SSE+ 0,52%  2328,09  
19.09Bovespa- 1,24%  58374,48  
19.09Merval+ 0,22%  11536,29  
  Российский рынок акций:
18.09MICEX- 0,04%  1448,63  
18.09RTSI- 0,22%  1187,24  
  Курс ЦБ:
19.09Доллар+ 0,1264%  38,4209  
19.09Евро- 0,4691%  49,4592  
  Форекс:
19.09EUR/RUB- 0,09%  49,56  
19.09USD/RUB- 0,01%  38,42  
19.09EUR/CHF+ 0,02%  1,21  
19.09EUR/JPY+ 0,22%  140,79  
19.09EUR/USD- 0,10%  1,29  
19.09GBP/USD+ 0,04%  1,64  
  Нефть:
19.09Brent+ 0,02%  97,72  
19.09Light+ 0,02%  92,00  
  Металлы:
19.09Золото- 0,30%  1223,25  
19.09Серебро- 0,11%  18,50  
19.09Никель+ 0,25%  17950,00  
19.09Алюминий+ 0,35%  1988,51  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 сентября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,040130 0,040130 0,039340 0,039990 28294240000 1 125 578 110 0,040100 - 0,274%
ГАЗПРОМ ао 137,92 137,99 134,48 135,99 45087430 6 149 049 409,3 138,20 - 1,599%
ГМКНорНик 7637 7646 7404 7485 270460 2 043 764 493 7647 - 2,118%
Газпрнефть 143,4 144,2 140,7 140,7 259290 36 913 638,2 143,2 - 1,711%
ЛУКОЙЛ 2130,0 2130,8 2065,0 2071,0 1895074 3 962 384 198,2 2130,0 - 2,770%
МТС-ао 278,25 284,00 272,70 274,00 8159950 2 254 376 328,7 275,29 - 0,469%
НЛМК ао 56,70 57,04 56,23 56,34 1530780 86 567 207,9 56,65 - 0,547%
Новатэк ао 398,2 400,8 391,3 395,0 2239450 886 139 899 396,8 - 0,454%
Полюс 485,1 509,0 484,5 509,0 12501 6 211 639,9 487,5 + 4,410%
Роснефть 239,00 239,00 231,72 233,50 5547820 1 305 258 412 238,76 - 2,203%
Ростел -ап 69,74 70,90 69,03 70,64 1398300 98 416 883 69,83 + 1,160%
РусГидро 0,7328 0,7367 0,7059 0,7300 919957000 666 130 723,5 0,7315 - 0,205%
Сбербанк 78,25 78,46 76,62 77,40 122889970 9 520 837 119,8 77,98 - 0,744%
Сбербанк-п 59,30 59,48 57,66 58,00 14762400 862 212 630 59,27 - 2,143%
СевСт-ао 379,9 386,0 376,3 383,7 1298260 496 022 045 382,0 + 0,445%
Сургнфгз 27,280 27,450 26,674 27,136 22380200 604 882 030,6 27,310 - 0,637%
Сургнфгз-п 28,439 28,545 27,988 28,400 27622800 780 121 972,9 28,424 - 0,084%
Татнфт 3ао 237,2 237,9 230,1 230,9 3640880 846 760 833,1 237,2 - 2,664%
Транснф ап 84659 86900 83500 86900 6104 518 184 845 84881 + 2,379%
Уркалий-ао 145,33 150,00 142,65 145,91 10753410 1 582 369 243,5 145,00 + 0,628%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 сентября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 0,05% до 1448,63 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,24% до отметки 1190,1 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре упал на 0,52% до 1164,25 пт.

Инвесторы предпочитали отыгрывать значимые корпоративные идеи, на которые политическая составляющая пока влияет слабее всего. К примеру, хорошим ростом на неплохих торговых оборотах сегодня отметились бумаги "Уралкалия" (+4,26%). По сообщениям СМИ, бывший генеральный директор калийного производителя был выпущен под залог в 15 млн рублей. Видимо, следствие завершится позитивно для фигурантов, и нового раунда давления на компанию не последует.

В аутсайдерах же были акции принадлежащих В. Евтушенкову активов - АФК "Система" (-5,02%) и "Башнефти" (АО +2,66%, АО -2,36%). Технического отскока по ним, как и следовало ожидать, сразу не получилось. Рейтинговое агентство Fitch готово понизить их кредитные рейтинги - итоговое решение будет принято после того, как станут ясны последствия предъявленных обвинений. Кстати, акции "МТС" (+0,58%) выглядели чуть лучше - мы по-прежнему считаем, что их снижение вызвано сугубо эмоциональными продажами, и в ближайшее время капитализация компании с большой долей вероятности восстановится.

Референдум в Шотландии, похоже, не приведет к выходу страны из состава Великобритании – на текущий момент большинство подсчитанных бюллетеней свидетельствует о желании жителей страны оставить все по-прежнему. Конечно, еще не все голоса учтены, но перевес противников независимости слишком велик. На этом фоне направленное движение наблюдается по фунту, который полностью закрыл гэп, образовавшийся после появления в середине недели сообщений о том, что некоторые опросы говорят о преимуществе сторонников отделения. В свою очередь, американский рынок акций показал умеренный рост – Б. Обама вчера заявил, что для США будет намного лучше, если её извечный союзник - Британия - останется сильной единой державой.

Российский фондовый рынок тоже может начать восстанавливаться. Поддержку ему будут оказывать итоги торгов в США, а также новость о том, что боевики «Исламского государства» перешли в наступление – данный фактор должен поддержать котировки «черного золота», которые пока не могут преодолеть отметку в $100/баррель.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 сентября 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы снова на максимумах

В четверг, 19 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги на мажорной ноте, закрывшись на максимальных значениях благодаря опубликованной статистике по рынку труда, согласно которой количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю упало с 316 тыс. до 280 тыс. против прогноза в 305 тыс.

Также вчера были опубликованы данные по числу начатых строительств домов, составившему в августе 956 тыс. штук, тогда как аналитики ждали 1,04 млн штук. Кроме того, сентябрьский индекс деловой активности ФРБ Филадельфии также оказался хуже ожиданий аналитиков и составил 22,5 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,64% и закрылся на отметке 17 265,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,49% до уровня 2011,36 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,68% и достиг отметки 4 593,43 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на $1,35 до уровня $93,07 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на $9 до $1 226,9 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,629% до 2,645%.

В составе индекса голубых фишек преимущественно наблюдалась положительная динамика акций - в лидерах роста DuPont, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, а в лидерах снижения находятся Exxon Mobil, Chevron.

Котировки акций третьей по величине в США сети аптек Rite Aid упали на 18,52%, несмотря на рост чистой прибыли во втором фискальном квартале до $127,8 млн по сравнению с $32,8 млн годом ранее. Фактором падения послужило понижение годового прогноза по прибыли на акцию с 30-40 центов до 22-33 центов.

Бумаги нефтегазовой компании Diamondback Energy, подконтрольной Wexford Capital и Gulfport Energy, снизились на 1,96% из-за сообщений о том, что они планируют продать 2,5 млн ее бумаг.

Рыночная капитализация ритейлера товаров для дома Pier 1 Imports уменьшилась на 18,53% из-за снижения годового прогноза по прибыли на акцию с $1,14-1,22 до $0,95-1,05.

Котировки акций United Natural Foods выросли на 0,53% после опубликованных финансовых результатов за четвертый фискальный квартал. Так, чистая прибыль увеличилась с $32,1 млн до $33,4 млн, а выручка за рассматриваемый период выросла на 7,4% и составила $1,76 млрд.

Стоимость бумаг крупнейшего в мире производителя семян Monsanto закрылись в плюсе на 1,58% благодаря тому, что аналитики компании Stifel Nicolaus & Co повысили рейтинг его бумаг с "держать" до "покупать".

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 сентября 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: ралли на безоблачном фоне

В четверг, 18 сентября, ключевые фондовые индексы Старого Света во второй день кряду продемонстрировали положительную динамику. Основной идеей, циркулирующей на биржевых площадках всего мира с вечера среды, остается неготовность американского Федрезерва повышать ставки в обозримом будущем - по традиции комментарии главы ФРС в "голубином" тоне поспособствовали росту аппетита к риску на рынках акций и настроили игроков на продолжение ралли.

Напомним, что Джанет Йеллен и ее коллеги приняли решение в седьмой раз урезать программу QE на $10 млрд, тем самым подведя ее к плавному завершению к октябре, а также констатировали, что состояние экономики не особенно улучшилось по сравнению с июнем, в силу чего ключевая ставка должна будет сохраниться на минимальном уровне "значительный период времени" после окончания программы QE.

В еврозоне вчера не публиковалось значимой макроэкономической статистики, зато внимание инвесторов привлекли данные из-за океана - количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе сократилось на 36 тысяч до 280 тысяч, что подкрепило покупательный настрой на биржах развитых стран.

Еще одним фактором в пользу роста европейских индексов на торгах четверга стала новость о том, что первый раунд целевого долгосрочного кредитования банков TLTRO прошел с меньшим ажиотажем со стороны самих банков, чем ожидалось - объем предоставленного финансирования составил 82,6 млрд евро, тогда как прогнозы экономистов в среднем варьировались в интервале от 100 до 300 млрд евро.

Инвестиционное сообщество отслеживало и ход референдума в Шотландии - в ходе европейских торгов экзит-поллы показывали некоторый перевес голосующих против независимости от Соединенного Королевства.

По итогам сессии в плюсе финишировали 16 из18 фондовых рынков Западной Европы. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,6%, французский CAC 40 поднялся на 0,8%, а немецкий DAX подскочил на 1,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, нарастил 1% и закрылся на отметке 347,78 пункта.

Акции немецкого фармацевтического гиганта Bayer подорожали на 6,2% на новостях о том, что его подразделение по производству высокотехнологичного пластика станет отдельной компанией с листингом на бирже.

Британский туроператор TUI Travel нарастил 4,7% рыночной капитализации после того, как аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг его акций с "на уровне рынка" до "лучше рынка".

Второй по величине в Европе дисконтный авиаперевозчик EasyJet в ходе торгов прибавлял 2,8%, хотя к закрытию сократил выигрыш до 0,5% - компания заявила о намерении увеличить объем выплачиваемых дивидендов.

Швейцарский поставщик промышленного оборудования Sulzer подскочил на 8,1% на новостях о переговорах с американским производителем оборудования для нефтедобычи Dresser-Rand касательно возможного слияния.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


18.09ММВБ корп обл (цен)- 0,27%  89,580
18.09ММВБ муни обл (цен)+ 0,10%  93,770
18.09Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,28%  123,370
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-11обл 97,60 25,64010,266609 060 91818.11.2015 
Правоурми1 100,00 5,6709,085372 657 60326.12.2019 11.01.2016
ФСК ЕЭС-25 96,90 40,05010,5011294 722 55714.09.2027 04.10.2016
ВК-Инвест6 97,80 35,47010,793268 952 00613.10.2015 
СУЭК-Фин05 95,35 6,67011,716193 618 16510.08.2023 23.08.2016
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 99,07 20,3308,53110581 404 50003.06.2015 
ОФЗ 25077 98,55 11,4808,699166 645 91420.01.2016 
ОФЗ 25075 98,87 12,0708,4810162 983 29415.07.2015 
ОФЗ 25080 95,80 30,0109,471581 909 98419.04.2017 
ОФЗ 26207 91,40 6,4809,551980 157 17603.02.2027 
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелгОб2012 97,38 6,84010,63787 725 55008.08.2017 
НижгорОбл8 98,65 5,94010,70676 900 31629.08.2017 
КраснЯрКр8 100,45 6,27011,15167 722 07708.07.2018 
МарЭл2014 100,40 4,02011,5221 806 93007.07.2018 
ТулОбл2012 99,00 14,18010,8231 706 85925.09.2015 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 18 сентября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 16 коп. – до 43,5144 рубля.

Решение Банка России по валютным свопам, принятое в среду в определенной степени поддержало национальную валюту. При этом негативный новостной фон, пестрящий сообщениями о перспективах введения новых санкций со стороны ряда стран, оказывает серьезное давление на российскую валюту, поэтому, как полагают эксперты, ослабление рубля может продолжиться.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 38,4780 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 38,4145 рубля. Курс евро составил 49,67 рубля, в среду он составлял 49,43 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 176,2831 млн.

С 19 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 38,4209 рубля, евро – 49,4592 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1254,8 млрд рублей, на депозитах сократились до 169,5 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,291.



Основные экономические новости на 19 сентября 2014 г.


России необходимо за полтора-два года совершить настоящий рывок в повышении конкурентоспособности реального сектора экономики, заявил Владимир Путин. По его словам, в плане повышении конкурентоспособности сейчас нужно сделать то, на что раньше потребовались бы годы.


Шанхайская биржа золота запустила международную секцию, которая позволит иностранным инвесторам принять участие в торговле желтым металлом. Руководители проекта надеются, что новая площадка будет способна конкурировать с крупнейшими рынками, такими как Лондон и Нью-Йорк.


ЕБРР прогнозирует стагнацию в экономике РФ в 2014 году и снижение ВВП на 0,2% в 2015 году. Запрет на импорт продовольствия из ряда стран может привести к росту инфляции в России на 1-2 процентных пункта. Кризис между Россией и Украиной продолжит оказывать негативное влияние на экономики стран Европы и Центральной Азии, считают эксперты ЕБРР.


Генеральным директором "ВКонтакте" назначен Борис Добродеев , фактически исполнявший полномочия генерального директора с апреля этого года. Позиция исполнительного директора, которую с января 2014 года занимал Дмитрий Сергеев, будет упразднена, а Дмитрий станет директором холдинговой компании VK.COM.


Медведев: Проект федерального бюджета на 2015-2017 годы пришлось корректировать из-за западных санкций. По мнению премьера, главная проблема на сегодня - высокая степень неопределенности, в отношении того, насколько будет быстро восстанавливаться доверие, интерес бизнеса к инвестированию, как будет расти потребительский рынок, какие шаги будут предпринимать партнеры.


Европарламент проголосовал за исключение России из системы SWIFT. Резолюция не является обязательной к исполнению, окончательное решение примут государства ЕС и Еврокомиссия. Также Европарламент поддерживает Украину и призывает ЕС не отменять санкции против РФ.


События дня на 19 сентября 2014 г.


 
Закрытие реестра ОПК "ОБОРОНПРОМ" для участия в ВОСА



Бизнес-конференции и семинары

14.10.2014  III Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» и Выставка Open Innovations Expo

14-16 октября 2014 года в Москве пройдет III Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» и Выставка Open Innovations Expo – одно из самых масштабных событий в сфере инноваций, организуемых в России. За три года существования Форума и Выставки «Открытые инновации» за этим событием прочно закрепился статус ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.