Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.09.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:57 Открыть в отдельном окне Обвалившиеся цены на нефть не оставляют российскому рынку шансов завершить неделю ростом
15:31 Открыть в отдельном окне На фоне внешнего пессимизма и внутренней апатии российский рынок снижается без надежды на восстановление до конца дня
14:38 Открыть в отдельном окне Сегодня в США ожидаются данные по промышленному производству
14:33 Открыть в отдельном окне В первой половине сессии неплохую динамику демонстрируют акции ВТБ, велика вероятность дальнейшего роста котировок
13:51 Открыть в отдельном окне Внимание российских инвесторов сегодня будет сосредоточено на встрече Барака Обамы с конгрессменами
15:04 Открыть в отдельном окне Если рынок продолжит падать такими темпами, то уже сегодня можно будет увидеть индекс РТС на рубеже 1140 - 1150 пунктов
15:37 Открыть в отдельном окне Спекулянтам стоит отбросить прочь стереотипы и обратить на акции Полиметалла особое внимание
15:17 Открыть в отдельном окне Пока цена на нефть не уйдет к 100 долларам за баррель, говорить, что виден "свет в конце тоннеля", рано



Мировые рынки


19.09Dow Jones 15676,94  
19.09NASDAQ 3783,59  
19.09S&P500 1725,52  
19.09DAX 8636,06  
19.09FTSE-100 6558,82  
19.09CAC-40 4170,40  
19.09Nikkei-225 14730,26  
19.09Kospi 2005,58  
19.09SSE 2191,85  
19.09Bovespa 55702,90  
19.09Merval 4732,12  
  Российский рынок акций:
19.09MICEX 1464,95  
19.09RTSI 1429,62  
  Курс ЦБ:
19.09Доллар- 0,2435%  32,2450  
19.09Евро- 0,1613%  43,0761  
  Форекс:
19.09EUR/RUB 42,92  
19.09USD/RUB 31,72  
12.07EUR/CHF 1,24  
19.09EUR/JPY 133,02  
19.09EUR/USD 1,35  
19.09GBP/USD 1,61  
  Нефть:
19.09Brent 110,87  
19.09Light 107,72  
  Металлы:
19.09Золото 1364,46  
19.09Серебро 23,11  
19.09Никель 14275,00  
19.09Алюминий 1816,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 сентября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,044670 0,044870 0,043720 0,043760 68440070000 3 027 906 304 0,043770 - 0,023%
ГАЗПРОМ ао 148,03 149,70 147,35 148,13 78341460 11 654 730 259,3 144,09 + 2,804%
ГМКНорНик 4851 4910 4815 4842 664138 3 226 087 755 4755 + 1,830%
Газпрнефть 143,17 144,89 141,88 142,24 309070 44 148 941,6 141,71 + 0,374%
ЛУКОЙЛ 2043,9 2069,8 2025,0 2036,7 1871318 3 812 299 383,8 2017,5 + 0,952%
МТС-ао 310,85 314,88 310,14 313,50 3049460 953 468 834 308,36 + 1,667%
НЛМК ао 56,81 57,89 56,20 56,42 4333660 247 209 966,4 55,69 + 1,311%
Новатэк ао 393,6 398,0 383,8 386,0 2181410 849 830 829,8 388,0 - 0,500%
Полюс 909,5 913,5 875,5 903,5 11788 10 616 189,6 896,2 + 0,815%
Роснефть 267,77 270,20 263,11 265,98 10531490 2 803 559 220 262,81 + 1,206%
Ростел -ап 72,20 72,24 71,33 71,95 788900 56 710 005 71,67 + 0,391%
РусГидро 0,5701 0,5740 0,5622 0,5676 974204000 551 223 927,1 0,5563 + 2,031%
Сбербанк 102,50 103,63 101,89 102,33 159964100 16 435 704 662,6 99,79 + 2,545%
Сбербанк-п 78,00 78,99 77,77 78,00 15612500 1 226 096 699 76,37 + 2,134%
СевСт-ао 301,8 306,0 301,8 304,7 1971490 599 183 071 295,7 + 3,044%
Сургнфгз 27,934 28,110 27,598 27,845 35631300 992 657 406,8 27,350 + 1,810%
Сургнфгз-п 23,299 23,430 23,075 23,293 21970400 510 528 026,1 23,016 + 1,204%
Татнфт 3ао 223,0 225,0 221,4 223,3 3135250 698 460 305,6 220,5 + 1,293%
Транснф ап 82830 83756 82505 83029 5588 465 020 595 82010 + 1,243%
Уркалий-ао 185,52 187,99 177,03 179,90 10452120 1 893 187 245,6 182,35 - 1,344%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 сентября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ вырос на 0,69% до 1475,11 пт., РТС показал повышение на 0,98% до 1443,58 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре подскочил на 3,8% до 1481,55 пт.

В течение вчерашней основной торговой сессии пришли достаточно интересные новости из-за океана, которые могут в ближайшее время оказать спекулятивное давление на российский рынок акций. Несколько американских сенаторов обратилось к министру финансов США с просьбой ввести санкции в отношении ряда российских банков ("ВТБ", "ВЭБ" и "Газпромбанк"), якобы оказывающих помощь сирийскому режиму. Представители кредитных организаций тотчас отреагировали на это заявление опровержением, однако эта информация еще может послужить поводом для обострения отношений между Россией и США.

Акции единственного публичного из трех названных банков - "ВТБ" (-0,66%) - смотрелись несколько хуже рынка. Стоит отметить, что бумаги эмитента в последнее время торгуются вблизи минимальных отметок с апреля текущего года и, с технической точки зрения, пробой уровня 0,043 руб. может привести к развитию импульсного движения вниз. Отсутствие в этих бумагах покупателей подтверждается последовательным снижением локальных максимумов.

Уже после закрытия торгов на Московской Бирже на финансовые рынки пришли добрые для “быков” вести: на сентябрьском заседании ФРС большинством голосов (9 - ”за”, 1 – ”против”) было принято решение сохранить процентную ставку и объем выкупа с открытого рынка на прежнем уровне. Можно сказать, что большинство игроков предполагало хотя бы небольшое, но сокращение QE. На этом фоне американский S&P500 обновил свои максимумы и закрылся существенно выше отметки 1700 пт., стоимость барреля нефти марки Brent вернулась к $110.

На российском срочном рынке можно было наблюдать очень редкое явление: достижение верхней планки, чего в последнее время (в период низкой торговой активности) трейдерам наблюдать не приходилось. Кстати, если посмотреть на пересмотр оценок основных макроэкономических данных по экономике США, то видно, что в определенной степени отказ от частичного сворачивания QE объясняется ухудшением прогнозов по росту экономики США в ближайшие годы. Так, например, по итогам 2013 года ожидается рост ВВП в коридоре 2-2,3%, хотя предыдущий прогноз был выше (2,3-2,6%). Если посмотреть на 2014 и 2015 годы, то можно увидеть, что и здесь прогноз по ВВП подвергся коррекции в меньшую сторону. Все это говорит о том, что решение ФРС принято под давлением текущих долгосрочных ожиданий, и в среднесрочной перспективе инвесторы еще могут оценить это как негатив.

Позитивная динамика видна и на азиатских площадках. Большинство индексов увеличивается на 1-2%, при этом австралийский ASX200 и индийский BSE Sensex смогли переписать свои годовые максимумы. На этом фоне индекс ММВБ может открыться существенным ростом. На первоначальном гэпе вверх может быть достигнута отметка 1500 пт., а вот дальнейшее восходящее движение может быть затруднено – рынки сейчас в существенной степени перекуплены.



Рынок облигаций


18.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  93,310
18.09Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  97,370
18.09Индекс гос обл RGBI- 0,09%  134,950
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОткрХОЛ 4 100,00 25,32011,2631 671 000 00008.12.2027 30.06.2014
ОткрХОЛ 3 100,00 21,06010,7211 640 000 00017.09.2027 09.10.2013
ФинСтанд01 100,00 876,6209,193759 606 95022.05.2020 05.08.2014
ПраймФ 01 96,50 18,74013,974759 606 50513.07.2021 22.07.2016
ОткрХОЛ 5 102,00 11,84011,9423705 232 99225.04.2028 14.05.2018
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,55 1,1706,0171595 078 85913.03.2014 
ОФЗ 26207 105,15 6,2507,6760559 161 25903.02.2027 
ОФЗ 26212 94,50 8,1107,8440430 485 47219.01.2028 
ОФЗ 26205 103,70 30,6107,0823384 627 21114.04.2021 
ОФЗ 26211 98,50 8,0507,3521347 937 56925.01.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор49-об 99,60 18,4107,253153 948 83314.06.2017 
ВолгогрОб9 100,00 8,3407,36444 772 60504.06.2014 
МГор62-об 103,85 3,2906,64132 380 43008.06.2014 
ВологодОб2 104,25 8,20731 371 95314.12.2016 
ВолгогОб11 101,23 10,1307,98221 592 35928.05.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 18 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 22 коп. - до 36,8473 рубля.

Российский рубль, как и валюты развивающихся стран, в последние дни получили возможность укрепить свои позиции. Рубль при этом за две недели прошел примерно половину пути до условного «долгосрочного тренда». Теперь все будет зависеть от того какие комментарии прозвучат от представителей Федрезрва. Если информация будет восприниматься игроками позитивно, то движение в рубле, затормозившееся в последние дни, может снова ускориться.

Еще одним поводом для дальнейшего укрепления рубля может стать продолжающийся сезон выплаты налогов. В данный момент банкам нужны рубли, и Центробанк РФ не торопится возвращать в рынок те 540 млрд. рублей, которые он изъял из денежной системы, обменяв их на валюту из резервов за последние месяцы.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,8250 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,199 рубля. Курс евро составил 42,9900 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 43 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19987,15 млн.

С 19 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,2450 рубля, евро – 43,0761 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 875,7 млрд рублей, на депозитах выросли до 74,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне1,3531.



Основные экономические новости на 19 сентября 2013 г.


Правительство РФ утвердило состав представителей правительства в трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, сопредседателем комиссии назначен министр финансов РФ Антон Силуанов.


Минэкономразвития внесло в правительство РФ предложения по регулированию тарифов, которые в том числе включают их заморозку в 2014 году. Выгода населения от замораживания тарифов в 2014 году составит 40 млрд рублей, предприятий - 130 млрд рублей.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Председателем комиссии назначен Дмитрий Медведев. Также в , возглавляемую премьер-министром комиссию по социально-экономическому развитию Дальнего Востока вошел Игорь Сечин, президент, председатель правления "Роснефти".


В группе ВТБ нет счетов руководства Сирии, говорится в пресс-релизе компании. Четверо сенаторов США ранее выступили с заявлением о том, что у Башара Асада открыт счет в ВТБ. "Мы расцениваем слова сенаторов как провокационную попытку ввести в заблуждение общественность США ", - говорится в сообщении. Помимо ВТБ, американские сенаторы предложили ввести санкции и против "Внешэкономбанка", а также - "Газпромбанка".


Наблюдательный совет "Внешэкономбанка" одобрил предоставление "Мечела" финансирования на развитие первой очереди Эльгинского угольного комплекса (Республика Саха (Якутия)) в объеме $2,5 млрд. Средства ВЭБа будут использованы для завершения первой очереди проекта развития месторождения.


В Комиссию по ценным бумагам США (SEC) документы подала Российская платежная система Qiwi на проведение вторичное размещение акций. В рамках SPO акционеры компании продадут около 8,2 млн акций класса В, что составляет 15,7% от общего числа акций в форме американских депозитарных расписок (ADS).


"АВТОВАЗ" и альянс Renault-Nissan объявили об учреждении на паритетных началах совместной закупочной организации (СЗО). Эта структура будет управлять определенным периметром совместной деятельности трех компаний в области закупок, в частности, в области промышленного оборудования, силовых агрегатов и автомобилей на совместных платформах.




Бизнес-конференции и семинары

26.09.2013  "XIV САММИТ HR-ДИРЕКТОРОВ РОССИИ И СНГ | EF"

http://www.hr-summit.ru/ Присоединяйтесь к HR-руководителям из РЖД, Сбербанка, Почты России, ЛУКОЙЛа, Газпром нефти, МТС, Росатома и многих других компаний, которые соберутся вместе 26-27 сентября на XIV Cаммите HR-Директоров! 26-27 сентября в Москве состоится XIV Саммит HR-Директоров России и СНГ, который на протяжении многих лет ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Новинский бул., д. 8, стр. 2

22.09.2013  2-ой Чемпионат по рыбной ловле среди квалифицированных инвесторов

22 сентября в рыболовном клубе «Золотой сазан», состоится 2-ой открытый чемпионат по рыбной ловле среди квалифицированных инвесторов. Организатор чемпионата - группа компаний IMAC приглашает команды от компаний финансового рынка принять участие и побороться за победу. Каждая команда – это 3 рыбака + до 3-х болельщиков. В этом году ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.