Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.08.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:21 Открыть в отдельном окне Экономика России в поисках локомотива роста, или Потерянное десятилетие
10:20 Открыть в отдельном окне Мифы российской экономики: средняя зарплата
09:34 Открыть в отдельном окне В ближайшие сессии возможен новый виток роста индекса ММВБ к 2200-2220 пунктам
09:29 Открыть в отдельном окне Правительство предоставит предприятиям ОПК госгарантии на сумму 48,3 млрд рублей
09:00 Открыть в отдельном окне Германия: Индекс цен производителей за июль снизился на 2% г/г, ожидалось снижение на 2,1%
22:21 Открыть в отдельном окне Китай: индекс потребительского доверия Westpac в июне снизился до 114.0 пунктов
18:21 Открыть в отдельном окне Эксперты: Отмена продэмбарго в отношении Турции не сможет заметно снизить инфляцию в РФ
17:58 Открыть в отдельном окне Агентство Moody’s повысило прогнозы по темпам роста экономики развивающихся стран
17:40 Открыть в отдельном окне Время рекордов для российских индексов закончилось
17:13 Открыть в отдельном окне ОПЕК может договориться об ограничении добычи нефти
16:46 Открыть в отдельном окне Эксперты: Структурные дисбалансы экономики и слабый инвестклимат будут мешать развитию реального сектора РФ



Мировые рынки


18.08Dow Jones+ 0,13%  18601,49  
12.08NASDAQ- 0,17%  5220,83  
18.08S&P500+ 0,22%  2187,02  
18.08DAX+ 0,62%  10603,03  
18.08FTSE-100+ 0,14%  6868,96  
18.08CAC-40+ 0,44%  4437,06  
19.08Nikkei-225+ 0,35%  16543,16  
19.08Kospi+ 0,04%  2056,24  
19.08SSE+ 0,20%  3110,29  
18.08Bovespa- 0,27%  59166,02  
18.08Merval+ 1,05%  15564,64  
  Российский рынок акций:
18.08MICEX- 0,06%  1970,07  
18.08RTSI+ 0,23%  975,04  
  Курс ЦБ:
19.08Доллар- 0,6963%  63,5487  
19.08Евро- 0,2027%  71,9371  
  Форекс:
19.08EUR/RUB+ 0,16%  72,2320  
19.08USD/RUB+ 0,17%  63,7062  
19.08EUR/CHF- 0,02%  1,0837  
19.08EUR/JPY+ 0,07%  113,5180  
19.08EUR/USD- 0,12%  1,1338  
19.08GBP/USD- 0,12%  1,3145  
  Нефть:
19.08Brent+ 0,51%  51,15  
19.08Light+ 0,82%  49,29  
  Металлы:
19.08Золото- 0,31%  1353,00  
19.08Серебро- 0,56%  19,6300  
19.08Никель- 0,19%  10330  
19.08Алюминий- 0,06%  1682,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 августа 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,066870 0,067170 0,066200 0,067000 15355050000 1 023 690 664 0,067000 0,000%
ГАЗПРОМ ао 138,50 138,78 136,80 136,80 15215430 2 093 794 014,3 138,40 - 1,156%
ГМКНорНик 9623 9862 9605 9788 139978 1 365 387 725 9601 + 1,948%
Газпрнефть 169,7 171,6 168,6 170,3 249110 42 361 083,5 170,1 + 0,147%
ЛУКОЙЛ 2960,0 2969,0 2942,0 2948,0 285181 843 113 209 2956,5 - 0,288%
МТС-ао 240,65 241,15 234,00 236,65 2183870 517 728 588,5 240,00 - 1,396%
НЛМК ао 92,90 93,50 92,21 92,70 2073730 193 042 049,9 92,91 - 0,226%
Новатэк ао 679,0 686,0 677,7 680,1 642020 437 737 802 679,9 + 0,029%
Полюс 4594,0 4599,0 4571,0 4581,0 2494 11 426 541 4593,0 - 0,261%
Роснефть 352,75 353,55 349,00 349,05 3560930 1 249 659 175,5 351,85 - 0,796%
Ростел -ап 64,05 64,55 63,75 64,05 218300 14 015 190 64,00 + 0,078%
РусГидро 0,6865 0,6894 0,6761 0,6840 313335000 214 296 880,9 0,6870 - 0,437%
Сбербанк 137,70 137,70 135,52 135,80 42530000 5 789 677 490 137,00 - 0,876%
Сбербанк-п 99,07 99,32 97,41 98,40 3697900 362 416 168 98,85 - 0,455%
СевСт-ао 808,2 812,5 796,4 802,1 584110 469 409 050 809,0 - 0,853%
Сургнфгз 30,465 30,570 30,265 30,370 8992500 273 569 580,5 30,530 - 0,524%
Сургнфгз-п 33,000 33,045 32,355 32,950 23867000 781 930 437 32,960 - 0,030%
Татнфт 3ао 334,0 334,7 325,6 325,6 934520 308 418 464,5 335,0 - 2,806%
Транснф ап 161400 162400 159600 160300 863 138 869 800 161300 - 0,620%
Уркалий-ао 188,20 191,55 188,15 190,15 1141870 216 693 656 188,20 + 1,036%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 августа 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Дорожающая нефть поддержит укрепление рубля и рост российских акций

В пятницу утром, перед стартом торгов, внешний фон для отечественного рынка вновь выглядит неоднозначным. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно вблизи уровней предыдущего закрытия. Японский Nikkei 225 растет на 0,3%. Китайский CSI 300 теряет 0,3% из-за фиксации продолжительного роста в банковском секторе и в секторе недвижимости на ожиданиях сокращения стимулов. Фьючерсы на американский S&P 500 торгуются в незначительном минусе (менее 0,1%); протоколы июльского заседания ФРС не подтвердили гипотезу, что регулятор на ближайших заседаниях с высокой вероятностью повысит ставку.

Нефтяные котировки на данный момент растут в пределах 0,7%. Баррель марки Brent стоит $51,05, а баррель Light - $49,2. Котировки достигли локальных максимумов, в основном – из-за спекуляций в преддверии переговоров между членами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран о заморозке уровня добычи, которые пройдут в сентябре. Фундаментально нефть выглядит переоцененной. В частности, по данным EIA общие запасы сырой нефти и нефтепродуктов за последнюю неделю выросли на 1,3 млн барр. Кроме того, добыча резко повысилась - на 152 тыс. барр., до 8,445 млн барр.
На мой взгляд, как минимум в первой половине дня дорожающая нефть окажет поддержку котировкам рубля, который сохраняет умеренный потенциал к укреплению по отношению к доллару США в пределах 0,5%. Помимо этого, важным фактором поддержки российской валюты может стать пик выплат в рамках очередного налогового периода. В частности, 25 августа, в середине следующей недели, налогоплательщики будут перечислять НДПИ за июль 2016 года, что создаст повышенный спрос на рубли на валютном рынке.

На фондовом рынке в первой половине дня ожидаю небольшого (менее 0,5%) роста по индексу ММВБ от уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на дорожающую нефть, давление на индекс могут продолжить оказывать геополитика и корпоративные события: отмена приватизации "Башнефти" и слабая отчетность МТС. Также сегодня внимания заслуживает релиз отчетности по МСФО ТМК за 1-е полугодие, что может способствовать росту волатильности в данных бумагах.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 августа 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций подрос вслед за нефтью

В четверг, 18 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

Положительной динамике американского рынка акций вчера поспособствовало стремительное укрепление цен на нефть и неплохая макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 262 тыс., тогда как ожидалось в среднем 265 тыс. после 266 тыс. неделей ранее, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии увеличился с -2,9 пункта в июле до 2,0 пункта в августе, что совпало с усредненными прогнозами.

Стоит отметить, что вчера глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс высказался о своем желании увидеть новое повышение ставки ФРС в обозримом будущем - «лучше раньше, чем позже».

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 23,76 пункта или 0,13% до уровня в 18597,70 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 4,80 пункта или 0,22% до отметки 2187,02 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 11,49 пункта или 0,22% и достиг отметки 5240,15 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подорожали 3,1% до уровня в $48,22 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось в цене на 0,6% до значения $1357,20 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" больше половины бумаги финишировало в плюсе, в т.ч. более 1% прибавили Chevron, DuPont и Wal-Mart. Растеряли свыше 1% акции Caterpillar.

Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart окреп на 1,9% после того, как отчитался об увеличении квартальной прибыли. Прибыль компании выросла во втором квартале с $1,08 на акцию годом ранее до $1,21 на акцию, при этом скорректированная прибыль составила $1,07 на акцию, тогда как аналитики ожидали $1,02.

Акции ИТ-компании NetApp подскочили на 17,4% на фоне превысившей усредненные прогнозы квартальной прибыли.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems уменьшилась на 0,8% на фоне намерений компании сократить 5 000 рабочих мест.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 августа 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы прервали пятидневное снижение

В четверг, 18 августа, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, прервав пятидневное снижение и отскочив от двухнедельных минимумов на фоне ожиданий, что центральные банки продолжат проводить мягкую денежно-кредитную политику.

Из важной макроэкономической статистики вчера в еврозоне вышли данные по окончательному индексу потребительских цен, который в июле снизился на 0,6% по сравнению с приростом на 0,2% в июне. В Великобритании были обнародованы розничные продажи, которые в июле выросли на 1,4%, тогда как аналитики прогнозировали их увеличение лишь на 0,2%.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,14%, французский CAC 40 увеличился на 0,44%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,62%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,72% и закрылся на отметке 342,91 пункта.

Бумаги датского производителя ветряных двигателей Vestas Wind Systems подскочили на 9,9% после того, как он повысил прогноз по финансовым показателям на текущий год.

Котировки акций голландского страховщика NN Group выросли на 8,8% после того, как он сообщил об улучшении ситуации с капиталом компании.

Бумаги датского кредитора Jyske Bank увеличились на 2,4% благодаря тому, что он увеличил программу обратного выкупа акций.

Котировки акций компании DFDS подскочили на 6% после того, как ее финансовые результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции крупнейшей в Великобритании букмекерской компании William Hill просели на 1,5% после того, как фирмы 888 Holdings Plc и Rank Group отказались от ее приобретения.

Бумаги голландской компании Royal Boskalis Westminster снизились на 4,5% после того, как она сообщила о снижении квартальной выручки.

Котировки акций норвежского поставщика лосося Marine Harvest уменьшились на 3% из-за того, что его финансовые результаты оказались хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги европейского аэрокосмического концерна Airbus Group снизились на 1,4% после того, как аналитики банка Bank of America понизили рейтинг его акций до «продавать».

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


18.08ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,870
18.08ММВБ муни обл (цен)- 0,16%  97,290
18.08Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,11%  133,270
Лидеры объёмов ММВБ 18 августа 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВымпелКом4 100,05 42,7409,9834859 477 40308.03.2022 17.03.2017
ПолюсБ3 107,00 11,60010,473834 600 00503.07.2025 15.07.2021
МОЭСК БО-6 100,06 5,5509,8310381 517 97816.07.2026 27.07.2020
ОДК 01 102,75 20,32010,567315 524 53010.06.2026 
ЕврХимБ1Р1 102,05 35,1409,935229 246 53219.04.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 18 августа 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОмскОб2014 104,14 8,0909,834312 329 55315.10.2019 
Новсиб 8об 102,00 20,7109,82626 520 00028.05.2026 
ТомскОб 45 98,90 4,8709,93115 233 02319.12.2017 
ЛипецкОбл8 94,25 3,82010,13314 126 95517.04.2020 
ТомскОб 48 98,75 11,1209,9114 146 71018.12.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 18 августа, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила их по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,03% – до 67,5493 рубля.

Российская валюта на фоне дорожающей нефти показала некоторое укрепление к доллару. Между тем, в скором времени завершится налоговый период, что приведет к потере сильной поддержки для «россиянина». Плюс к этому, аналитики не ждут чрезмерного укрепления рубля, экономические и бюджетные проблемы не позволят ему быть чрезмерно сильным. Не стоит забывать и о том, что в последнее время сырьевой рынок показывал сильный рост, а значит, в скором времени можно ждать коррекции нефтяных цен, которые неминуемо утянут за собой и курс российской валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,65 рубля, в среду стоимость доллара составляла 63,825 рубля. Курс евро составил 72,3150 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,055 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 066,5063 млн.

С 19 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,5487 рубля, евро – 71,9371 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1337.



Основные экономические новости на 19 августа 2016 г.


Банк России утвердил первую "дорожную карту" по реализации основных направлений развития финансового рынка. План мероприятий разработан для повышения прозрачности деятельности Банка.


Совет директоров "Акрона" рекомендовал акционерам на ВОСА выплатить дивиденды за 1 полугодие 2016 года в размере 155 рублей на одну акцию.


Чистая прибыль МТС по МСФО за 1 полугодие 2016 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом на 15,7%, до 23,6 млрд рублей. МТС понизили прогноз по росту выручки по итогам года. Тем не менее, МТС намерены сохранить позитивный рост выручки, несмотря на выход из Узбекистана. Ожидается, что рост выручки в 2016 году будет на уровне 2-3%.


Объем международных резервов РФ по состоянию на 12 августа 2016 года составлял $395,7 млрд против $396,4 млрд на 5 августа 2016 года. Международные резервы за неделю с 5 по 12 августа уменьшились на $0,7 млрд., или на 0,2%, под воздействием отрицательной переоценки.


В отчете S&P Global Ratings говорится о том, что решение крупнейших западных нефтегазовых компаний отказаться от участия в совместном с ПАО "Газпром" предприятии, созданном для строительства трубопровода "Северный поток-2", обусловливает ряд рисков, однако вряд ли повлияет на реализацию проекта.




Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    21.10.2016  Форум и Программа «Эффективное бизнес-образование»

    21 октября 2016 года состоится Форум и Программа «Эффективное бизнес-образование». Управление повышением компетенций персонала (и увеличение таким образом производительности труда) является одним из стратегических направлений развития предприятий на сегодняшний момент. Компании стремятся повысить квалификацию своих сотрудников и активно ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.