Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.08.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:20 Открыть в отдельном окне Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Греции
19:55 Открыть в отдельном окне Аналитики MKM Partners повысили прогнозную стоимость акций Facebook
19:39 Открыть в отдельном окне Путин пообещал обсудить с Якуниным вопрос о его уходе из РЖД
18:29 Открыть в отдельном окне Цены на медь достигли шестилетних минимумов
16:28 Открыть в отдельном окне На текущей неделе российский рынок останется в "боковике"
15:46 Открыть в отдельном окне С технической точки зрения препятствий для роста доллара к отметке 70 рублей нет
15:19 Открыть в отдельном окне Пассажирооборот "Аэрофлота" в январе-июле 2015 года вырос на 9,9%
15:03 Открыть в отдельном окне "Промсвязькапитал" получил одобрение ФАС на покупку более 75% акций банка "Возрождение"
13:01 Открыть в отдельном окне Россия увеличила вложения в американские госбумаги в июне на $1,4 млрд
12:55 Открыть в отдельном окне Финансовый результат ВТБ за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года оказался лучше ожиданий рынка
12:37 Открыть в отдельном окне Рубль сильно перепродан, но сил на контратаку пока нет



Мировые рынки


18.08Dow Jones- 0,19%  17511,34  
18.08NASDAQ- 0,64%  5059,35  
18.08S&P500- 0,26%  2096,92  
18.08DAX- 0,22%  10915,92  
18.08FTSE-100- 0,37%  6526,29  
18.08CAC-40- 0,27%  4971,25  
19.08Nikkei-225- 1,60%  20225,83  
19.08Kospi- 0,86%  1939,38  
19.08SSE- 0,74%  3720,27  
18.08Bovespa+ 0,49%  47450,58  
18.08Merval- 1,98%  11226,30  
  Российский рынок акций:
18.08MICEX- 0,94%  1691,24  
18.08RTSI- 1,14%  809,64  
  Курс ЦБ:
19.08Доллар+ 0,4969%  65,8289  
19.08Евро+ 0,4788%  72,9187  
  Форекс:
19.08EUR/RUB+ 0,38%  72,72  
19.08USD/RUB+ 0,17%  65,77  
19.08EUR/CHF+ 0,19%  1,08  
19.08EUR/JPY+ 0,29%  137,54  
19.08EUR/USD+ 0,37%  1,11  
19.08GBP/USD+ 0,11%  1,57  
  Нефть:
19.08Brent- 0,25%  48,69  
19.08Light- 0,58%  42,87  
  Металлы:
19.08Золото+ 0,21%  1119,30  
19.08Серебро+ 0,74%  14,90  
19.08Никель+ 1,06%  10470,00  
19.08Алюминий- 0,03%  1553,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 августа 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06960 0,07011 0,06900 0,06933 9142980000 635 640 366 0,06966 - 0,474%
ГАЗПРОМ ао 142,50 143,60 139,80 140,80 30830170 4 371 210 432,2 142,65 - 1,297%
ГМКНорНик 9840 9860 9683 9725 205413 2 005 600 401 9810 - 0,866%
Газпрнефть 143,60 144,30 142,10 142,80 243680 34 952 482 143,50 - 0,488%
ЛУКОЙЛ 2493,0 2500,0 2451,5 2468,5 1192286 2 956 724 414,3 2491,0 - 0,903%
МТС-ао 229,80 232,15 227,50 227,95 2181340 502 154 395 229,30 - 0,589%
НЛМК ао 84,75 85,48 83,97 84,07 1395330 118 302 614,7 84,40 - 0,391%
Новатэк ао 582,0 588,4 567,6 571,7 940090 542 251 097 584,0 - 2,106%
Полюс 2230 2375 2225 2305 14114 32 427 465 2200 + 4,773%
Роснефть 243,40 245,00 238,70 241,05 3413280 827 307 309 243,25 - 0,904%
Ростел -ап 56,70 56,80 56,00 56,00 320100 18 010 680 57,00 - 1,754%
РусГидро 0,5240 0,5369 0,5236 0,5340 450032000 238 637 052,1 0,5240 + 1,908%
Сбербанк 72,31 73,26 71,27 71,50 105273640 7 617 083 335,1 72,45 - 1,311%
Сбербанк-п 53,19 53,86 51,65 51,66 11852000 624 663 410 53,23 - 2,949%
СевСт-ао 695,0 708,3 690,0 706,7 1004690 703 256 255 695,1 + 1,669%
Сургнфгз 34,880 35,145 33,700 33,980 25878900 891 706 509 34,920 - 2,692%
Сургнфгз-п 39,390 39,680 38,325 38,650 25134600 980 396 704 39,305 - 1,666%
Татнфт 3ао 315,00 315,25 304,15 306,60 1423260 441 041 203 315,55 - 2,836%
Транснф ап 153200 157000 151400 154700 2425 374 109 000 152700 + 1,310%
Уркалий-ао 191,05 195,25 190,10 191,95 1962220 378 639 094 192,70 - 0,389%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 августа 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Внешний фон не на стороне быков

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника, 18 августа, упал на 0,98% до 1691,24 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 1,88%, до 809,64 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре вырос на 0,1% до 809 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,57% к доллару США (до 65,88 руб.) и на 0,03% европейской валюте, до 72,60 руб.

Текущая неделя на финансовых рынках пока проходит под знаком коррекционного движения. Во вторник «медведям» сильно помогли китайцы – SSE Composite по итогам торговой сессии упал более чем на 6%. Также никакого оптимизма нет на сырьевых рынках. Цены на нефть постепенно сползают все ниже, а котировки меди упали до минимумов с июля 2009 года. В довершение всего снова может стать «горячей точкой» восток Украины, да и в результатах расследования по сбитому в небе над Украиной Boeing сомневаться не приходится.

На этом фоне в лидерах роста оказался ряд защитных бумаг, таких как «Фосагро» (+0,89%), «ММК» (+0,79%) и «Мегафон» (+1,75%). В лидерах падения же были многие «голубые фишки», но сильнее всего снизилась капитализация «ЛУКОЙЛа» (-2,5%).

С утра ситуация не изменилась – нефтяные котировки падают на 0,6%, торги в Китае проходят с умеренным снижением, которое инвесторы пытаются постепенно отыграть. Американский фьючерс на S&P500 падает на 0,4%. Учитывая последние заявления ряда влиятельных российских чиновников, при дальнейшем снижении цен на нефть ожидать какой-то поддержки для российского рубля не приходится.

Ожидаем умеренно негативного открытия как по рублю, так и на фондовом рынке. Для индекса ММВБ сейчас самое время определить ближайшие поддержки и цели по коррекционному движению. По моему мнению, первой является отметке в 1660 пунктов, после чего падение может продолжиться до 1620 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 августа 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

ФРС и Поднебесная не дают инвесторам покоя

Во вторник, 18 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов на фоне отсутствия позитивных новостей, способных раскачать быков.

Инвестиционное сообщество продолжало отслеживать обстановку в Китае после недавней девальвации национальной валюты; тем временем, неоднозначную реакцию у инвесторов и экономистов вызывает поступающая из США в последние дни макроэкономическая статистика, ведь сентябрьское заседание ФРС уже не за горами.

"Медвежьим" настроениям вчера поспособствовало также отступление цен на коммодитиз во главе с промышленными металлами. Давление на сырьевые рынки сохраняется в силу всеобщей озабоченности по поводу состояния китайской экономики.

Из опубликованной вчера макроэкономической статистики можно отметить число начатых строительство домов в США за июль – показатель увеличился до 1,206 млн и превысил усредненные прогнозы, при этом июньская величина была пересмотрена с повышением – с 1,174 млн до 1,204 млн.

Внешний фон для американской сессии складывается неблагоприятный – как европейские, так и азиатские площадки торговались преимущественно с понижением.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 33,84 пункта или 0,19% до уровня в 17511,34 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,52 пункта или 0,26% до отметки 2096,92 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 32,35 пункта или 0,64% и достиг отметки 5059,35 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,8% до уровня $42,62 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,1% до значения $1116,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, но ослаб против йены и британского фунта.

В составе индекса голубых фишек больше половины бумаг закрылось в минусе, в т.ч., свыше 1% растеряли Cisco Systems, Walt Disney, Exxon Mobil и др. В плюсе более чем на 1% закрылись Home Depot, UnitedHealth.

Производитель меди Freeport McMoRan отступил на 3,1% на фоне просадки цен на промышленные металлы.

Тем временем, жилстрой продолжил начатое днем ранее ралли – акции Toll Brothers подорожали на 2,8%, а Lennar – на 3,1%.

Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores ушел в минус на 3,4% после того, как опубликовал финансовые результаты за второй квартал. Чистая достигла $3,48 млрд или $1,08 на акцию по сравнению с $4,09 млрд или $1,26 на акцию годом ранее, тогда как на Уолл-Стрит ожидали в среднем $1,12 на акцию.

Крупнейшая сеть магазинов товаров для дома Home Depot продвинулась на 2,6%, отчитавшись о финансовых результатах за минувший квартал. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,71, что совпало с ожиданиями, при этом компания повысила свои операционные прогнозы.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 августа 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Девальвация юаня оказывает давление на рынки

Во вторник, 18 августа, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику на фоне опасений относительного того, что девальвация юаня негативно повлияет на выручку экспортных компаний Европы.

Из важной макроэкономической статистики сегодня был опубликован индекс потребительских цен в Великобритании, который в июле упал на 0,2%, тогда как аналитики ждали снижение показателя на 0,3%. При этом в годовом выражении показатель подрос на 0,1%, хотя аналитики ждали нулевое изменение показателя.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 снизился на 0,37%, французский CAC 40 упал на 0,27%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,22%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,2% и закрылся на отметке 388,13 пункта.
Хуже рынка выглядели акции нефтегазового и горнодобывающего сектора. Так, бумаги BHP Billiton и Anglo American просели на 1,85% и 4,68% соответственно.

Рыночная капитализация второго по величине независимого банка Дании Jyske Bank выросли на 4,6% после того, как его финансовые результаты за второй квартал оказались лучше ожиданий аналитиков.
Котировки акций немецкого провайдера электронных платежей Wirecard увеличились на 8,1% благодаря тому, что его финансовые результаты за второй квартал превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги немецкого коммунального предприятия RWE снизились на 3,3% из-за того, что аналитики банка Societe Generale понизили рейтинг его акций с «держать» до «продавать».


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 18 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к евро и укрепилась к доллару. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,31% – до 68,905 рубля.

Российская валюта не имеет собственных сил для определения направления движения и продолжает пристально следить за нефтяными котировками. В свою очередь, «черное золото» ушло ниже $49 за баррель по нефти марки Brent на опасения переизбытка сырья на рынке и сильного снижения потребления вследствие текущих проблем с экономикой Поднебесной. Между тем, во второй половине августа краткосрочную поддержку «россиянину» окажут компании-экспортеры, которым предстоит провести налоговые выплаты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,881 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,21 рубля. Курс евро составил 72,601 рубля, в пятницу он составлял 71,758 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 050,4607 млн.

С 19 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,8289 рубля, евро – 72,9187 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 249,0 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 201,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1056.



Основные экономические новости на 19 августа 2015 г.


Переговоры между "Газпромом" и КНР по "западному" маршруту имеют очень хорошую динамику. Уже определены основные условия поставок, в частности, коридор пересечения будущим газопроводом границы России и Китая. Рассмотрен ход реализации проекта поставок газа в Китай по "восточному" маршруту. Работы по проекту в России и Китае идут в соответствии с графиками.


Банк ВТБ продолжает переговоры с "Мечелом" о реструктуризации долга компании, конечных результатов пока не достигнуто. ВТБ не проводил списаний долгов «Мечела». В июне металлургическая компания сообщала о том, что ей удалось договориться о реструктуризации долга с двумя кредиторами - ВТБ и "Газпромбанком".


"Роснефть" требует признать недействительным конкурс на право пользования недрами Восточно-Таймырского участка, в котором победил "ЛУКОЙЛ". "Роснефть" обратилась в суд с заявлением о признании незаконными действия Федерального агентства по недропользованию, выразившиеся в нарушении порядка проведения и определения победителя конкурса на право пользования недрами Восточно-Таймырского участка.


Чистая прибыль МТС по МСФО за 1 полугодие 2015 года снизилась на 19% и составила 28 млрд рублей. Выручка группы за отчетный период выросла на 3,3% - до 202,9 млрд рублей. Между тем, стало известно, что дивиденды МТС в 2015 году могут составить 52 млрд рублей. Сотовый оператор заявил, что иск о конфискации активов, поданный Министерством юстиции США в окружной суд Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен), в связи с расследованием дела о причастности трех телекоммуникационных компаний к коррупционным действиям в Узбекистане не затрагивает ни одного из активов МТС.


МКБ стал владельцем 9,68% в уставном капитале банка "Возрождение". Ранее МКБ не владел акциями банка. Основанием, в силу которого МКБ получил право распоряжаться акциями "Возрождения", стало приобретение доли участия в результате исполнения первой части договора РЕПО.


X5 Retail Group закрыла сделку по приобретению 104 магазинов группы компаний "Росинка" в Орловской, Воронежской, Липецкой, Курской и Тамбовской областях. Магазины торговых сетей "Росинка", "Апельсин", "Сберегайка", входящие в эту группу, будут ребрендированы в торговую сеть "Пятерочка».


События дня на 19 августа 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Черкизово"
 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" за 1 полугодие 2015 года по МСФО
 
Публикация финансовой отчетности "Ростелекома" за 2 квартал 2015 года по МСФО



Вебинары

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:45-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний комментарий от персонального консультанта

Подготовьтесь к торгам всего за несколько минут! Больше не нужно тратить время на анализ новостей и статистики. В коротком видеообзоре консультанты «ФИНАМ» собрали для вас самую актуальную информацию о российском рынке на сегодняшний день

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.09.2015  SDA Bocconi, INSEAD, Cornell, Nanyang, Oxford – лучшие бизнес-школы мира соберутся на масштабном МВА событии в Москве

    Приглашаем бизнесменов, топ-менеджеров, а также специалистов на крупнейшее в своем роде МВА / EMBA событие 26 сентября в Москве . MBA25 - это возможность встретиться лично с директорами приемных комиссий ТОП 25 бизнес-школ мира, успешными выпускниками и спикерами из лучших компаний России. Выберите программу, которая подходит именно вам: ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Космодамианская наб., 52 стр.6, Театральный Музей им. А.А.Бахрушина

    28.08.2015  Система достижения целей от создателя алмазной корпорации с оборотом в $250 млн.

    Лекция и интенсив Геше Майкла Роуча 28 и 29 августа в Центре Международной Торговли пройдут лекция и интенсив Майкла Роуча. На мероприятии ожидается 1000 предпринимателей и топ-менеджеров. Кто такой Майкл Роуч Первый западный человек, который прошел 25-летнее обучение в тибетском монастыре и получил степень Геше. Он использовал ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Краснопресненская наб., 12. Центр Международной Торговли

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.