Утреннее обозрение: 19.08.2015

Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Внешний фон не на стороне быков

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника, 18 августа, упал на 0,98% до 1691,24 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 1,88%, до 809,64 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре вырос на 0,1% до 809 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,57% к доллару США (до 65,88 руб.) и на 0,03% европейской валюте, до 72,60 руб.

Текущая неделя на финансовых рынках пока проходит под знаком коррекционного движения. Во вторник «медведям» сильно помогли китайцы – SSE Composite по итогам торговой сессии упал более чем на 6%. Также никакого оптимизма нет на сырьевых рынках. Цены на нефть постепенно сползают все ниже, а котировки меди упали до минимумов с июля 2009 года. В довершение всего снова может стать «горячей точкой» восток Украины, да и в результатах расследования по сбитому в небе над Украиной Boeing сомневаться не приходится.

На этом фоне в лидерах роста оказался ряд защитных бумаг, таких как «Фосагро» (+0,89%), «ММК» (+0,79%) и «Мегафон» (+1,75%). В лидерах падения же были многие «голубые фишки», но сильнее всего снизилась капитализация «ЛУКОЙЛа» (-2,5%).

С утра ситуация не изменилась – нефтяные котировки падают на 0,6%, торги в Китае проходят с умеренным снижением, которое инвесторы пытаются постепенно отыграть. Американский фьючерс на S&P500 падает на 0,4%. Учитывая последние заявления ряда влиятельных российских чиновников, при дальнейшем снижении цен на нефть ожидать какой-то поддержки для российского рубля не приходится.

Ожидаем умеренно негативного открытия как по рублю, так и на фондовом рынке. Для индекса ММВБ сейчас самое время определить ближайшие поддержки и цели по коррекционному движению. По моему мнению, первой является отметке в 1660 пунктов, после чего падение может продолжиться до 1620 пунктов.

Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

ФРС и Поднебесная не дают инвесторам покоя

Во вторник, 18 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов на фоне отсутствия позитивных новостей, способных раскачать быков.

Инвестиционное сообщество продолжало отслеживать обстановку в Китае после недавней девальвации национальной валюты; тем временем, неоднозначную реакцию у инвесторов и экономистов вызывает поступающая из США в последние дни макроэкономическая статистика, ведь сентябрьское заседание ФРС уже не за горами.

"Медвежьим" настроениям вчера поспособствовало также отступление цен на коммодитиз во главе с промышленными металлами. Давление на сырьевые рынки сохраняется в силу всеобщей озабоченности по поводу состояния китайской экономики.

Из опубликованной вчера макроэкономической статистики можно отметить число начатых строительство домов в США за июль – показатель увеличился до 1,206 млн и превысил усредненные прогнозы, при этом июньская величина была пересмотрена с повышением – с 1,174 млн до 1,204 млн.

Внешний фон для американской сессии складывается неблагоприятный – как европейские, так и азиатские площадки торговались преимущественно с понижением.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 33,84 пункта или 0,19% до уровня в 17511,34 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,52 пункта или 0,26% до отметки 2096,92 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 32,35 пункта или 0,64% и достиг отметки 5059,35 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,8% до уровня $42,62 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,1% до значения $1116,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, но ослаб против йены и британского фунта.

В составе индекса голубых фишек больше половины бумаг закрылось в минусе, в т.ч., свыше 1% растеряли Cisco Systems, Walt Disney, Exxon Mobil и др. В плюсе более чем на 1% закрылись Home Depot, UnitedHealth.

Производитель меди Freeport McMoRan отступил на 3,1% на фоне просадки цен на промышленные металлы.

Тем временем, жилстрой продолжил начатое днем ранее ралли – акции Toll Brothers подорожали на 2,8%, а Lennar – на 3,1%.

Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores ушел в минус на 3,4% после того, как опубликовал финансовые результаты за второй квартал. Чистая достигла $3,48 млрд или $1,08 на акцию по сравнению с $4,09 млрд или $1,26 на акцию годом ранее, тогда как на Уолл-Стрит ожидали в среднем $1,12 на акцию.

Крупнейшая сеть магазинов товаров для дома Home Depot продвинулась на 2,6%, отчитавшись о финансовых результатах за минувший квартал. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,71, что совпало с ожиданиями, при этом компания повысила свои операционные прогнозы.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.

Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Девальвация юаня оказывает давление на рынки

Во вторник, 18 августа, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику на фоне опасений относительного того, что девальвация юаня негативно повлияет на выручку экспортных компаний Европы.

Из важной макроэкономической статистики сегодня был опубликован индекс потребительских цен в Великобритании, который в июле упал на 0,2%, тогда как аналитики ждали снижение показателя на 0,3%. При этом в годовом выражении показатель подрос на 0,1%, хотя аналитики ждали нулевое изменение показателя.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 снизился на 0,37%, французский CAC 40 упал на 0,27%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,22%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,2% и закрылся на отметке 388,13 пункта.
Хуже рынка выглядели акции нефтегазового и горнодобывающего сектора. Так, бумаги BHP Billiton и Anglo American просели на 1,85% и 4,68% соответственно.

Рыночная капитализация второго по величине независимого банка Дании Jyske Bank выросли на 4,6% после того, как его финансовые результаты за второй квартал оказались лучше ожиданий аналитиков.
Котировки акций немецкого провайдера электронных платежей Wirecard увеличились на 8,1% благодаря тому, что его финансовые результаты за второй квартал превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги немецкого коммунального предприятия RWE снизились на 3,3% из-за того, что аналитики банка Societe Generale понизили рейтинг его акций с «держать» до «продавать».


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.