Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.08.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Рубль становится все более свободным
09:39 Открыть в отдельном окне Европа: "быки" нанесли ответный удар
09:29 Открыть в отдельном окне США: Nasdaq достиг 14-летнего максимума
08:57 Открыть в отдельном окне Цены на нефть марки Brent достигли минимального за последние 14 месяцев значения
23:59 Открыть в отдельном окне В ближайшие несколько дней российский рынок будет двигаться в нейтрально-позитивном ключе
20:55 Открыть в отдельном окне РФ настаивает на безусловном прекращении огня в Донбассе, украинские силовики взяли Луганск в кольцо, еще трое фигурантов "болотного дела" получили ...
20:52 Открыть в отдельном окне Медведев: Эмбарго на импорт продуктов из стран Запада поможет "перетряхнуть" российский продовольственный рынок
20:26 Открыть в отдельном окне Во Владивостоке появится особая экономическая зона, на ее создание понадобится более 5,3 млрд рублей
19:46 Открыть в отдельном окне S&P Dow Jones Indices оставил российские акции в составе своих индексов
19:27 Открыть в отдельном окне США: ритейлер Dollar General выставил предложение о покупке конкурента Family Dollar Stores
19:26 Открыть в отдельном окне Дворкович: Существенных потрясений на продовольственном рынке РФ пока нет



Мировые рынки


19.08Dow Jones+ 1,06%  16838,74  
19.08NASDAQ+ 0,97%  4508,27  
19.08S&P500+ 0,85%  1971,74  
19.08DAX+ 1,68%  9245,33  
19.08FTSE-100+ 0,78%  6741,25  
19.08CAC-40+ 1,35%  4230,65  
19.08Nikkei-225+ 0,88%  15457,94  
19.08Kospi+ 0,82%  2069,92  
19.08SSE- 0,48%  2228,63  
19.08Bovespa+ 1,05%  57560,72  
19.08Merval+ 3,54%  8670,14  
  Российский рынок акций:
18.08MICEX+ 0,53%  1425,18  
18.08RTSI+ 0,81%  1243,56  
  Курс ЦБ:
19.08Доллар+ 0,0778%  36,0294  
19.08Евро+ 0,2425%  48,2398  
  Форекс:
19.08EUR/RUB+ 0,01%  48,15  
19.08USD/RUB+ 0,06%  36,06  
19.08EUR/CHF+ 0,01%  1,21  
19.08EUR/JPY- 0,01%  137,03  
19.08EUR/USD- 0,04%  1,34  
19.08GBP/USD- 0,03%  1,67  
  Нефть:
19.08Brent+ 0,26%  101,87  
19.08Light+ 0,42%  94,14  
  Металлы:
19.08Золото+ 0,15%  1301,24  
19.08Серебро+ 0,18%  19,67  
19.08Никель+ 0,30%  18550,00  
19.08Алюминий+ 0,15%  2022,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 августа 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03940 0,03967 0,03921 0,03945 18510710000 730 860 655 0,03928 + 0,433%
ГАЗПРОМ ао 134,29 136,40 134,28 136,20 38634030 5 235 173 041,7 134,29 + 1,422%
ГМКНорНик 7071 7313 7070 7300 235022 1 694 678 182 7065 + 3,326%
Газпрнефть 140,92 143,50 140,50 142,40 165620 23 503 382,2 140,61 + 1,273%
ЛУКОЙЛ 2044,0 2076,7 2043,1 2063,9 792093 1 634 652 780,3 2043,0 + 1,023%
МТС-ао 293,20 295,97 286,50 290,25 2729550 794 863 999,8 293,00 - 0,939%
НЛМК ао 51,46 53,00 51,32 52,83 1774740 92 774 609,9 51,28 + 3,023%
Новатэк ао 392,8 397,0 390,3 391,0 971620 382 686 297,3 392,0 - 0,255%
Полюс 489 493 487 489 3761 1 840 399,2 489 - 0,061%
Роснефть 225,45 227,71 225,11 227,40 5336110 1 211 248 573,5 224,68 + 1,211%
Ростел -ап 63,89 65,40 63,89 65,12 366000 23 744 348 63,90 + 1,909%
РусГидро 0,6930 0,7187 0,6901 0,7108 645313000 457 731 648,3 0,6889 + 3,179%
Сбербанк 75,60 76,10 75,11 76,00 97406260 7 376 541 027,9 75,15 + 1,131%
Сбербанк-п 57,53 57,54 56,80 56,97 12205500 696 245 299 56,80 + 0,299%
СевСт-ао 343,8 354,1 342,0 353,9 2129020 740 183 747 343,1 + 3,148%
Сургнфгз 26,035 26,700 25,974 26,590 16549700 435 844 445,7 26,038 + 2,120%
Сургнфгз-п 27,527 27,649 26,866 26,955 32021800 873 648 466,5 27,489 - 1,943%
Татнфт 3ао 223,48 224,62 222,53 223,80 848950 189 892 373,5 223,94 - 0,063%
Транснф ап 82097 82695 80924 81300 3681 302 240 363 82049 - 0,913%
Уркалий-ао 144,38 146,31 143,57 146,31 1668490 241 972 159,6 144,23 + 1,442%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 августа 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Сдерживающим фактором для роста российских индексов остается продолжающееся снижение цен на нефть

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника вырос на 0,52% до 1425,18 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,81% до отметки 1243,56 пт., а капитализация индекса РТС-2 расширилась на 0,06% до 1079,69 пт.

После утреннего нейтрального открытия на российском рынке преобладало позитивное настроение – отечественные биржевые индикаторы медленно росли вслед за западными, но все же «быки» не смогли преодолеть важный уровень сопротивления в 1420 пунктов по индексу ММВБ. В частности, сдерживающим фактором было продолжающееся снижение цен на нефть – с самого начала недели котировки «черного золота» переписали локальные минимумы августа. Цена на баррель марки Brent опустилась ниже отметки в $102. Падение продолжится как минимум еще на пару процентов – слишком уж важной была пробитая недавно поддержка в районе $105/баррель.

Думаю, что покупку акций нефтегазовых компаний в такой ситуации лучше отложить до начала обратного движения цен на нефть – не хочется лишний раз рисковать, вдруг падение котировок «черного золота» затянется. Лучше обратить внимание на бумаги кредитных организаций («ВТБ» (-0,08%), Сбербанк (+0,13%)) и продуктовых сетей. Первые продолжают медленно расти на фоне снижения опасений по поводу возможного исключения акций банков из различных международных индексов. Ритейлеры же не демонстрируют существенного снижения темпов роста ключевых финансовых показателей, как ожидалось ранее – лидеры здесь «ДИКСИ» (+1,61%) и «Магнит» (+1,93%).

Акции первой компании практически не отреагировали на последнее снижение «широкого рынка», а по бумагам второй начавшаяся в начале года масштабная коррекция, похоже, уже заканчивается, так что капитализация «Магнита» вполне может обновить свои максимумы. Тем более, что последние операционные результаты ритейлера по-прежнему лучше рынка.

В целом можно сказать, что ничего экстраординарного в понедельник на российском рынке не произошло – пятничный негатив за выходные быстро улетучился, а новых сильных драйверов роста не появилось, поэтому индекс ММВБ и консолидировался над достаточно важным уровнем поддержки в 1400 пунктов. Именно отсюда, после проторговки, российский рынок может пойти выше, где перед ним снова вырастет трехлетняя «плита», которая в текущий момент времени находится в районе 1530-1550 пунктов. Думаю, что в этот раз нашему рынку, несмотря на весь негатив, предстоит преодолеть это сопротивление.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 августа 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Nasdaq достиг четырнадцатилетнего максимума

В понедельник, 18 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги на положительной территории благодаря известиям из сферы M&A, а также падению напряженности на геополитической арене, при этом индекс Nasdaq достиг по итогам сессии рекордного с 31 марта 2000 года значения, а индикатор Dow закрылся на максимальном с марта текущего года уровне.

Заметим, что в ходе пятичасовых переговоров в Берлине, состоявшихся между министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и его российским коллегой Сергеем Лавровым, сторонам удалось достичь некоторого прогресса по ряду вопросов.

Кроме того, стало известно о том, что иракские курды вернули себе контроль над восточной частью плотины в Мосуле, захваченной почти две недели назад боевиками из группировки «Исламское государство», тогда как израильские и палестинские силовики договорились о продлении перемирия, что ослабило геополитические риски и поддержало рост индексов.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось и по итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,055%, закрывшись на отметке 16 838,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,853% до уровня 1 971,74 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "поправился" на 0,972% до отметки 4 508,31 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1% до уровня $96,41 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизились на 0,5% до $1 299,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, увеличилась с 2,34% до 2,39%.

Рыночная капитализация оператора сети магазинов-дискаунтеров Dollar General выросла на 12% на фоне известий о том, что он выставил предложение по приобретению своего конкурента Family Dollar Stores за $9,7 млрд. Бумаги Family Dollar Stores, в свою очередь, окрепли на 4,9%.

Тем временем, биофармацевтическая компания Achillion Pharmaceuticals добавила в свой актив 3,1% благодаря повышению рейтинга ее акций аналитиками Deutsche Bank с «держать» до «покупать».

В числе фаворитов торгов оказались авиакомпании, что связано с падением стоимости нефти марки Brent до минимального за последние 14 месяцев значения. В частности, котировки Delta Air Lines и Southwest Airlines поднялись на 2,5% и 3,6% соответственно.

Лучше рынка смотрелись и акции американских застройщиков. Так, бумаги Lennar и D.R. Horton подорожали на 1,7% и 1,4% соответственно.

Неудачно сложились торги для производителя энергетических напитков Monster Beverage, котировки которого снизились на 5,4% ввиду понижения рейтинга его акций аналитиками Jefferies Group с «покупать» до «держать».

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 августа 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: быки нанесли ответный удар

В понедельник, 18 августа, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги в положительной области на фоне сообщений о четырехсторонней встрече в Берлине, в которой приняли участие министры иностранных дел России и Украины, а также Германии и Франции, что было позитивно воспринято участниками рынка.

Из макроэкономической статистики стоит отметить лишь профицит торгового баланса еврозоны за июнь. Так, показатель составил 16,8 млрд евро против 15,4 млрд евро месяцем ранее и прогноза в 15 млрд евро.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 вырос на 1,35%, итальянский FTSE MIB увеличился на 0,82%, немецкий DAX прибавил 1,68%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 подрос на 0,78%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, "позеленел" на 1,2% и закрылся на отметке 333,6 пункта.

Котировки акций немецкого кредитора Commerzbank выросли на 1,5% после заявления его члена совета директоров Густава Холткемпера (Gustav Holtkemper) о том, что маржа прибыли подразделения по обслуживанию состоятельных клиентов будет расти.

Бумаги немецкого провайдера телефонных и Интернет-услуг United Internet прибавили 3,8% после того, как компания приобрела 10,7%-ную долю в конкуренте Rocket Internet за 435 млн евро.

Неплохо выглядели акции производителей автомобильных комплектующих. Так, бумаги финского производителя шин Nokian Renkaat выросли на 3,1%, а акции Continental увеличились на 3,3%.

Рыночная капитализация производителя табачной продукции Swedish Match выросла на 1% после того, как стало известно, что Scandinavian Tobacco Group Assens рассматривает возможность первичного публичного размещения. Отметим, что Swedish Match владеет 49% акций в данной компании.

Котировки акций норвежской нефтесервисной компании Aker Solutions упали на 1,6% в виду того, что она намерена сократить 225 рабочих мест.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 18 августа, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 13 коп. – до 41,5047 рубля.

Геополитическая ситуация продолжает оказывать первостепенное влияние на курс рубля, активность экспортеров и высокая базовая ставка отходят на второй план. Налоговые выплаты на этой неделе смогут оказать небольшую поддержку «россиянину», но не будут иметь основного значения. Решение ЦБ РФ о расширении коридора валютных интервенций с 7 до 9 рублей будет способствовать усилению волатильности рубля на валютных торгах.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,0595 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,1310 рубля. Курс евро составил 38,16 рубля, в пятницу он составлял 48,12 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 368,9873 млн.

С 19 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,0294 рубля, евро – 48,2398 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 001,5 млрд рублей, а на депозитах - до 101,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3357.



Основные экономические новости на 19 августа 2014 г.


Банк России отозвал лицензии у владикавказского "Арт-Банка" и пермского "ЭКОПРОМБАНКа". Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитными организациями законов, регулирующих банковскую деятельность. Также сегодня ЦБ РФ была отозвана лицензия у московского "Расчетного Банковского Центра". Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.


Банк России сдвинул границы бивалютного коридора: интервал допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины симметрично расширен с 7 до 9 рублей. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.


Минкомсвязи разъяснило порядок идентификации пользователей для доступа к публичному Wi-Fi. Как отмечается в сообщении министерства, уточнено, что оператор связи перед открытием доступа в интернет может предложить пользователю ввести номер своего мобильного телефона, на который будет направлен код для подтверждения введенных данных, либо указать свою фамилию, имя и отчество, которые подтверждаются учетной записью на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), документом, удостоверяющим личность, или иным способом, не противоречащим законодательству.


Еврокомиссия выделяет 125 млн евро на поддержку производителей фруктов и овощей, пострадавших от российского эмбарго. В связи с введенными Россией ограничениями на поставку сельскохозяйственной продукции из ЕС, Еврокомиссия приняла решение ввести чрезвычайные меры поддержки для производителей скоропортящихся овощей и фруктов.


"Мечел" планирует избрать новый состав правления. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что правительство РФ согласовало два варианта поддержки металлургической группы "Мечел", которые исключают банкротство, но предполагают смену собственника компании.


События дня на 19 августа 2014 г.


 
Закрытие реестра "РН Холдинга" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Мечела"



Бизнес-конференции и семинары

24.09.2014  Форум "Стратегии розничного кредитования – 2015"

24-25 сентября 2014 г. эксперты банковской отрасли обсудят риски и перспективы розничного кредитования в России в новых реалиях на Форуме лидеров банковской отрасли «Стратегия розничного кредитования - 2015». Розничное кредитование остается самым маржинальным источником дохода, несмотря на ограничения мегарегулятора и законодательных ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

11.09.2014  Профессиональный праздник "День финансиста"

Праздничный вечер в честь «Дня финансиста». Москва, 11 сентября 2014 года 11 сентября в Москве пройдет праздничный вечер, посвященный профессиональному празднику работников финансовой сферы – «Дню финансиста». Место проведения мероприятия – клуб «Известия Hall», начало – в 19.00. Организаторы вечера - некоммерческое партнерство ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.