Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.08.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:00 Открыть в отдельном окне События предстоящего дня: пройдет заседание ЦБ по процентной ставке, "НОВАТЭК" и НЛМК раскроют финотчетности
09:56 Открыть в отдельном окне Нефть: цены находятся на семимесячном минимуме, едва ли превышая $90 за баррель
09:45 Открыть в отдельном окне Азиатские фондовые рынки летят вниз на фоне негатива в американском финансовом секторе
17:24 Открыть в отдельном окне АДР и ГДР на российские акции в течение дня не испытывали существенного давления со стороны западных инвесторов
17:03 Открыть в отдельном окне По прогнозам аналитиков рентабельность EBITDA МТС во 2 квартале должна превысить 51%, несмотря на инфляцию затрат на персонал и медиа-услуги
18:46 Открыть в отдельном окне Крупнейший покупатель ипотечных займов в США Fannie Mae зафиксировала в завершившемся квартале чистый убыток в сумме $2,3 млрд



Мировые рынки


19.08Dow Jones 15081,47  
19.08NASDAQ 3602,75  
19.08S&P500 1655,83  
19.08DAX 8391,94  
19.08FTSE-100 6499,99  
19.08CAC-40 4123,89  
19.08Nikkei-225 13705,77  
19.08Kospi 1917,19  
19.08SSE 2075,54  
19.08Bovespa 51538,78  
19.08Merval 3815,29  
  Российский рынок акций:
19.08MICEX 1380,31  
19.08RTSI 1323,42  
  Курс ЦБ:
17.08Доллар- 0,1767%  32,9421  
17.08Евро+ 0,1991%  43,9382  
  Форекс:
19.08EUR/RUB 43,84  
19.08USD/RUB 32,91  
12.07EUR/CHF 1,24  
19.08EUR/JPY 130,04  
19.08EUR/USD 1,33  
19.08GBP/USD 1,56  
  Нефть:
19.08Brent 110,32  
19.08Light 107,21  
  Металлы:
19.08Золото 1379,94  
19.08Серебро 23,53  
19.08Никель 14895,00  
19.08Алюминий 1943,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 августа 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047010 0,047280 0,046640 0,047110 18083470000 849 294 776 0,046990 + 0,255%
ГАЗПРОМ ао 130,80 132,50 130,30 132,45 22239750 2 926 299 471,4 130,79 + 1,269%
ГМКНорНик 4300 4349 4268 4346 190072 820 902 159 4311 + 0,812%
Газпрнефть 124,35 126,20 123,90 124,00 215400 26 839 752,1 124,43 - 0,346%
ЛУКОЙЛ 1919,7 1921,0 1903,0 1907,8 653900 1 251 166 023,6 1917,5 - 0,506%
МТС-ао 286,83 292,79 282,13 287,90 1029960 296 694 708,3 286,00 + 0,664%
НЛМК ао 53,35 53,64 52,75 52,87 1964770 104 365 956,4 53,14 - 0,508%
Новатэк ао 365,4 365,4 355,4 358,2 1065520 381 505 984,1 365,2 - 1,925%
Полюс 890,4 897,0 880,5 888,4 4636 4 138 131,6 890,0 - 0,180%
Роснефть 230,76 232,50 229,11 230,26 2682360 619 704 347,3 230,76 - 0,217%
Ростел -ап 76,94 77,40 75,80 76,46 151000 11 507 736 77,84 - 1,773%
РусГидро 0,5668 0,5772 0,5606 0,5712 572772000 325 756 496,4 0,5655 + 1,008%
Сбербанк 93,92 94,41 93,24 93,60 64996310 6 096 175 763,2 93,80 - 0,213%
Сбербанк-п 71,80 73,29 71,75 72,86 6601800 479 284 963 72,02 + 1,166%
СевСт-ао 273,9 278,0 270,2 273,3 1356770 371 666 959 273,1 + 0,073%
Сургнфгз 25,551 25,595 25,290 25,395 17055300 433 237 434,6 25,589 - 0,758%
Сургнфгз-п 21,330 21,449 21,201 21,439 10091800 215 078 443,8 21,338 + 0,473%
Татнфт 3ао 203,6 208,9 201,7 207,3 1447740 297 552 398,9 202,9 + 2,163%
Транснф ап 78000 78197 75777 76646 4640 355 362 465 77993 - 1,727%
Уркалий-ао 159,55 162,52 158,31 161,69 2888190 463 036 164,6 160,01 + 1,050%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 августа 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 0,79% до 1380,31 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии уменьшился на 0,31% до отметки 1323,42 пт., а индекс РТС-2 вырос на 1,04% до 1237,81 пт.

В пятницу мы увидели продолжение импульса, который произошел на российском рынке днем ранее. Каких-либо значимых для рынков событий в течение дня не происходило, так что большинство российских бумаг продолжили движение по инерции. Предварительный индекс потребительского доверия по версии университета Мичигана в августе снизился до 80 п. с 85,1 п. месяцем ранее. Стоит отметить, что это минимальное значение показателя с апреля.

Второй день подряд в аутсайдерах торгов на российском рынке выступали РДР "РУСАЛа" (ME: -2,51%), по которым сегодня Bank of America снизил целевую цену более чем на 80%, а рекомендацию с "покупать" до "продавать". Стоит отметить, что с начала года капитализация компании снизилась уже почти на 50%, и в ближайшее время драйверов роста пока не ожидается.

Значимое событие произошло у "Ростелекома" (ME: -0,1% АО, +0,31% АП). Были подведены итоги сбора требований по выкупу акций у миноритариев, несогласных с реорганизацией компании. В итоге оператор потратит на покупку около 30 млрд рублей, а коэффициент выкупа составит 31,4%. В результате будет куплено около 6,5% обыкновенных и 17,5% привилегированных бумаг эмитента. С утра котировки акций "Ростелекома" отреагировали на это сообщение неплохим ростом, но после обеда практически все увеличение курсовой стоимости было нивелировано. Думаю, что в долгосрочной перспективе это событие будет позитивно, т.к. в будущем выкупленные акции могут быть проданы стратегическим инвесторам с премией к текущей сделке, что может стать отличным драйвером для роста капитализации компании.

На недельном графике индекса ММВБ образовалась вторая подряд свеча с очень маленьким телом, и если на прошлой неделе был заметен крупный хвост снизу, то сейчас все наоборот. Такая комбинация в свечном анализе говорит о неопределенности инвесторов, которые стараются извлекать прибыль с все более коротких движений, т.к. неуверены в долгосрочных перспективах рынка. Скорее всего, в ближайший месяц мы увидим достаточно волатильную торговлю, т.к. с приближением даты очередного заседания FOMC неуверенность инвесторов будет нарастать. Думаю, что на следующей неделе российский фондовый рынок продолжит торговаться в сложившемся боковом диапазоне.



Рынок облигаций


16.08Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  93,340
16.08Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  97,480
16.08Индекс гос обл RGBI- 0,06%  135,000
Лидеры объёмов ММВБ 16 августа 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Газпрнеф11 101,35 2,2607,313710 040 65225.01.2022 09.02.2015
Роснефть09 100,17 14,3808,034542 019 00530.05.2023 09.06.2018
Роснефть10 100,05 14,3808,062475 251 00130.05.2023 09.06.2018
РЕСО-Гар03 101,55 33,5208,665456 907 50024.03.2023 06.04.2016
РЕСО-Гар01 101,19 42,4908,289402 288 36422.08.2022 04.09.2014
Лидеры объёмов ММВБ 16 августа 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,70 30,1505,9064547 802 89013.03.2014 
ОФЗ 25079 101,58 13,8106,1414405 383 36603.06.2015 
ОФЗ 26207 104,50 39,5207,7645120 390 37503.02.2027 
ОФЗ 26208 104,10 33,5006,716119 925 68527.02.2019 
ОФЗ 25068 105,83 58,2006,06992 413 77720.08.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 16 августа 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 9 100,45 1,5608,279144 611 00031.07.2020 
НижгорОбл8 105,05 45,8808,10299 002 25029.08.2017 
ЯрОбл 2013 100,00 6,4108,23248 001 00213.07.2018 
КраснодКр4 102,30 0,2507,89647 973 70009.11.2017 
БелгОб2013 100,60 2,2708,40240 240 00028.07.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 16 августа, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1 коп. - до 37,8371 рубля.

Поддержку рублю оказывали растущие котировки «черного золота». Так, североморская нефть сорта Brent поднялась в пятницу выше отметки $110. Рынок энергоносителей поддерживают беспорядки в Египте, новости о заметном снижении предложения нефти на мировые рынки со стороны Ливии и Ирака, а также опасения формирования шторма в Мексиканском заливе. Еще два традиционных фактора для рубля – стартовавший налоговый период и интервенции Банка России. В пользу ослабления доллара говорило увеличение денежной массы со стороны ФРС – за неделю регулятор нарастил ее на $52 млрд. Давление на евро оказывают некоторые слабые данные статистики по региону.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,901 рубля, в четверг на закрытии торгов стоимость доллара составляла 33,0715 рубля. Курс евро составил 43,87 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 43,855 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17984,63 млн.

С 17 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,9421 рубля, евро – 43,9382 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 930,9 млрд рублей, на депозитах - до 84,2 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3324.



Основные экономические новости на 19 августа 2013 г.


"Ростелеком" будет выкупать бумаги у акционеров, несогласных с присоединением «Связьинвеста» с коэффициентом расчета 31,4% . Итоговая сумма выкупа составит 30,253 млрд рублей.


"Роснефть" прошла квалификацию для участия в тендере на освоение месторождения Nasiriya и строительство НПЗ в Ираке, говорится в сообщении министерства нефти Ирака. Одновременно с "Роснефтью" квалификацию прошли французская Maurel & Prom Iraq, индийская Essar UAE India, Южнокорейская GS Engineering & Construction и индийская ONGC Bangalore.


Ростуризм рекомендует туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в охваченный беспорядками Египет. Кроме того, ведомство рекомендует в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Египет, о текущей ситуации в стране.


Минэнерго России отслеживает ситуацию на Зейской и Бурейской ГЭС. В режиме реального времени проводятся консультации специалистов Минэнерго России и энергетических компаний, инфраструктурные объекты которых расположены в зоне подтопления на Дальнем Востоке.


По предварительным данным Росстата, цены производителей промышленных товаров в РФ в июле выросли на 2%. Рост цен производителей за период с начала года составил 1,1%.


Россия и ЮАР намерены совместно бороться с ценовой волатильностью на рынке металлов платиновой группы. Об этом было объявлено на первом заседании российско-южноафриканской рабочей группы по металлам платиновой группы.


Правительство РФ включило "Сколково" в госпрограмму по экономическому развитию. Общий объём финансирования за счёт средств федерального бюджета в 2013-2020 годах составит 125,2 млрд рублей. Не менее 50% затрат на создание инновационного центра "Сколково" планируется привлечь из частных источников.


События дня на 19 августа 2013 г.


 
Публикация отчетности RUSAL за 1 полугодие 2013 года по МСФО



Бизнес-конференции и семинары

15.11.2013  Конференция "Деривативы и структурированные продукты"

Информационное агентство Cbonds приглашает Вас принять участие в конференции «Деривативы и структурированные продукты», которая состоится 15 ноября в Москве. Страница конференции: http://www.cbonds-congress.com/events/179/ Это новая конференция в линейке мероприятий Cbonds, которая претендует на то, чтобы стать основной площадкой для ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Вознесенский пер., 7

09.10.2013  "КРЕДИТОВАНИЕ И РИСКИ В РОЗНИЧНОМ БАНКЕ. Living on the edge"

Журнал The Retail Finance приглашает Вас принять участие в V конференции КРЕДИТОВАНИЕ И РИСКИ В РОЗНИЧНОМ БАНКЕ. Living on the edge, которая состоится 09 октября 2013 г. в Москве в Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Centre. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ: - Розничные банковские продукты: автострахование, ипотека, потребительское кредитование, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, пл. Европы, д. 2

26.09.2013  "XIV САММИТ HR-ДИРЕКТОРОВ РОССИИ И СНГ | EF"

http://www.hr-summit.ru/ Присоединяйтесь к HR-руководителям из РЖД, Сбербанка, Почты России, ЛУКОЙЛа, Газпром нефти, МТС, Росатома и многих других компаний, которые соберутся вместе 26-27 сентября на XIV Cаммите HR-Директоров! 26-27 сентября в Москве состоится XIV Саммит HR-Директоров России и СНГ, который на протяжении многих лет ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Новинский бул., д. 8, стр. 2

12.09.2013  Windows Camp

12 сентября – это знаковая дата для разработчиков, год назад в этот день Windows Store стал официально доступен, и разработчики из более чем 120 стран смогли регистрироваться и публиковать свои приложения для пользователей в более чем 200 странах! Специально в эту юбилейной дату, компания Microsoft проведет конференцию Windows Camp. И нам ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.