Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.08.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:00 Открыть в отдельном окне События предстоящего дня: пройдет заседание ЦБ по процентной ставке, "НОВАТЭК" и НЛМК раскроют финотчетности
09:56 Открыть в отдельном окне Нефть: цены находятся на семимесячном минимуме, едва ли превышая $90 за баррель
09:45 Открыть в отдельном окне Азиатские фондовые рынки летят вниз на фоне негатива в американском финансовом секторе
17:24 Открыть в отдельном окне АДР и ГДР на российские акции в течение дня не испытывали существенного давления со стороны западных инвесторов
17:03 Открыть в отдельном окне По прогнозам аналитиков рентабельность EBITDA МТС во 2 квартале должна превысить 51%, несмотря на инфляцию затрат на персонал и медиа-услуги
18:46 Открыть в отдельном окне Крупнейший покупатель ипотечных займов в США Fannie Mae зафиксировала в завершившемся квартале чистый убыток в сумме $2,3 млрд



Мировые рынки


19.08Dow Jones 15081,47  
19.08NASDAQ 3602,75  
19.08S&P500 1655,83  
19.08DAX 8391,94  
19.08FTSE-100 6499,99  
19.08CAC-40 4123,89  
19.08Nikkei-225 13705,77  
19.08Kospi 1917,19  
19.08SSE 2075,54  
19.08Bovespa 51538,78  
19.08Merval 3815,29  
  Российский рынок акций:
19.08MICEX 1380,31  
19.08RTSI 1323,42  
  Курс ЦБ:
17.08Доллар- 0,1767%  32,9421  
17.08Евро+ 0,1991%  43,9382  
  Форекс:
19.08EUR/RUB 43,84  
19.08USD/RUB 32,91  
12.07EUR/CHF 1,24  
19.08EUR/JPY 130,04  
19.08EUR/USD 1,33  
19.08GBP/USD 1,56  
  Нефть:
19.08Brent 110,32  
19.08Light 107,21  
  Металлы:
19.08Золото 1379,94  
19.08Серебро 23,53  
19.08Никель 14895,00  
19.08Алюминий 1943,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 августа 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04701 0,04728 0,04664 0,04711 18083470000 849 294 776 0,04699 + 0,255%
ГАЗПРОМ ао 130,80 132,50 130,30 132,45 22239750 2 926 299 471,4 130,79 + 1,269%
ГМКНорНик 4300 4349 4268 4346 190072 820 902 159 4311 + 0,812%
Газпрнефть 124,35 126,20 123,90 124,00 215400 26 839 752,1 124,43 - 0,346%
ЛУКОЙЛ 1919,7 1921,0 1903,0 1907,8 653900 1 251 166 023,6 1917,5 - 0,506%
МТС-ао 286,83 292,79 282,13 287,90 1029960 296 694 708,3 286,00 + 0,664%
НЛМК ао 53,35 53,64 52,75 52,87 1964770 104 365 956,4 53,14 - 0,508%
Новатэк ао 365,4 365,4 355,4 358,2 1065520 381 505 984,1 365,2 - 1,925%
Полюс 890 897 881 888 4636 4 138 131,6 890 - 0,180%
Роснефть 230,76 232,50 229,11 230,26 2682360 619 704 347,3 230,76 - 0,217%
Ростел -ап 76,94 77,40 75,80 76,46 151000 11 507 736 77,84 - 1,773%
РусГидро 0,5668 0,5772 0,5606 0,5712 572772000 325 756 496,4 0,5655 + 1,008%
Сбербанк 93,92 94,41 93,24 93,60 64996310 6 096 175 763,2 93,80 - 0,213%
Сбербанк-п 71,80 73,29 71,75 72,86 6601800 479 284 963 72,02 + 1,166%
СевСт-ао 273,9 278,0 270,2 273,3 1356770 371 666 959 273,1 + 0,073%
Сургнфгз 25,551 25,595 25,290 25,395 17055300 433 237 434,6 25,589 - 0,758%
Сургнфгз-п 21,330 21,449 21,201 21,439 10091800 215 078 443,8 21,338 + 0,473%
Татнфт 3ао 203,60 208,92 201,71 207,32 1447740 297 552 398,9 202,93 + 2,163%
Транснф ап 78000 78197 75777 76646 4640 355 362 465 77993 - 1,727%
Уркалий-ао 159,55 162,52 158,31 161,69 2888190 463 036 164,6 160,01 + 1,050%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 августа 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 0,79% до 1380,31 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии уменьшился на 0,31% до отметки 1323,42 пт., а индекс РТС-2 вырос на 1,04% до 1237,81 пт.

В пятницу мы увидели продолжение импульса, который произошел на российском рынке днем ранее. Каких-либо значимых для рынков событий в течение дня не происходило, так что большинство российских бумаг продолжили движение по инерции. Предварительный индекс потребительского доверия по версии университета Мичигана в августе снизился до 80 п. с 85,1 п. месяцем ранее. Стоит отметить, что это минимальное значение показателя с апреля.

Второй день подряд в аутсайдерах торгов на российском рынке выступали РДР "РУСАЛа" (ME: -2,51%), по которым сегодня Bank of America снизил целевую цену более чем на 80%, а рекомендацию с "покупать" до "продавать". Стоит отметить, что с начала года капитализация компании снизилась уже почти на 50%, и в ближайшее время драйверов роста пока не ожидается.

Значимое событие произошло у "Ростелекома" (ME: -0,1% АО, +0,31% АП). Были подведены итоги сбора требований по выкупу акций у миноритариев, несогласных с реорганизацией компании. В итоге оператор потратит на покупку около 30 млрд рублей, а коэффициент выкупа составит 31,4%. В результате будет куплено около 6,5% обыкновенных и 17,5% привилегированных бумаг эмитента. С утра котировки акций "Ростелекома" отреагировали на это сообщение неплохим ростом, но после обеда практически все увеличение курсовой стоимости было нивелировано. Думаю, что в долгосрочной перспективе это событие будет позитивно, т.к. в будущем выкупленные акции могут быть проданы стратегическим инвесторам с премией к текущей сделке, что может стать отличным драйвером для роста капитализации компании.

На недельном графике индекса ММВБ образовалась вторая подряд свеча с очень маленьким телом, и если на прошлой неделе был заметен крупный хвост снизу, то сейчас все наоборот. Такая комбинация в свечном анализе говорит о неопределенности инвесторов, которые стараются извлекать прибыль с все более коротких движений, т.к. неуверены в долгосрочных перспективах рынка. Скорее всего, в ближайший месяц мы увидим достаточно волатильную торговлю, т.к. с приближением даты очередного заседания FOMC неуверенность инвесторов будет нарастать. Думаю, что на следующей неделе российский фондовый рынок продолжит торговаться в сложившемся боковом диапазоне.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 16 августа, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1 коп. - до 37,8371 рубля.

Поддержку рублю оказывали растущие котировки «черного золота». Так, североморская нефть сорта Brent поднялась в пятницу выше отметки $110. Рынок энергоносителей поддерживают беспорядки в Египте, новости о заметном снижении предложения нефти на мировые рынки со стороны Ливии и Ирака, а также опасения формирования шторма в Мексиканском заливе. Еще два традиционных фактора для рубля – стартовавший налоговый период и интервенции Банка России. В пользу ослабления доллара говорило увеличение денежной массы со стороны ФРС – за неделю регулятор нарастил ее на $52 млрд. Давление на евро оказывают некоторые слабые данные статистики по региону.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,901 рубля, в четверг на закрытии торгов стоимость доллара составляла 33,0715 рубля. Курс евро составил 43,87 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 43,855 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17984,63 млн.

С 17 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,9421 рубля, евро – 43,9382 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 930,9 млрд рублей, на депозитах - до 84,2 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3324.



Основные экономические новости на 19 августа 2013 г.


"Ростелеком" будет выкупать бумаги у акционеров, несогласных с присоединением «Связьинвеста» с коэффициентом расчета 31,4% . Итоговая сумма выкупа составит 30,253 млрд рублей.


"Роснефть" прошла квалификацию для участия в тендере на освоение месторождения Nasiriya и строительство НПЗ в Ираке, говорится в сообщении министерства нефти Ирака. Одновременно с "Роснефтью" квалификацию прошли французская Maurel & Prom Iraq, индийская Essar UAE India, Южнокорейская GS Engineering & Construction и индийская ONGC Bangalore.


Ростуризм рекомендует туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в охваченный беспорядками Египет. Кроме того, ведомство рекомендует в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Египет, о текущей ситуации в стране.


Минэнерго России отслеживает ситуацию на Зейской и Бурейской ГЭС. В режиме реального времени проводятся консультации специалистов Минэнерго России и энергетических компаний, инфраструктурные объекты которых расположены в зоне подтопления на Дальнем Востоке.


По предварительным данным Росстата, цены производителей промышленных товаров в РФ в июле выросли на 2%. Рост цен производителей за период с начала года составил 1,1%.


Россия и ЮАР намерены совместно бороться с ценовой волатильностью на рынке металлов платиновой группы. Об этом было объявлено на первом заседании российско-южноафриканской рабочей группы по металлам платиновой группы.


Правительство РФ включило "Сколково" в госпрограмму по экономическому развитию. Общий объём финансирования за счёт средств федерального бюджета в 2013-2020 годах составит 125,2 млрд рублей. Не менее 50% затрат на создание инновационного центра "Сколково" планируется привлечь из частных источников.


События дня на 19 августа 2013 г.


 
Публикация отчетности RUSAL за 1 полугодие 2013 года по МСФО



Бизнес-конференции и семинары

15.11.2013  Конференция "Деривативы и структурированные продукты"

Информационное агентство Cbonds приглашает Вас принять участие в конференции «Деривативы и структурированные продукты», которая состоится 15 ноября в Москве. Страница конференции: http://www.cbonds-congress.com/events/179/ Это новая конференция в линейке мероприятий Cbonds, которая претендует на то, чтобы стать основной площадкой для ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Вознесенский пер., 7

09.10.2013  "КРЕДИТОВАНИЕ И РИСКИ В РОЗНИЧНОМ БАНКЕ. Living on the edge"

Журнал The Retail Finance приглашает Вас принять участие в V конференции КРЕДИТОВАНИЕ И РИСКИ В РОЗНИЧНОМ БАНКЕ. Living on the edge, которая состоится 09 октября 2013 г. в Москве в Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Centre. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ: - Розничные банковские продукты: автострахование, ипотека, потребительское кредитование, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, пл. Европы, д. 2

26.09.2013  "XIV САММИТ HR-ДИРЕКТОРОВ РОССИИ И СНГ | EF"

http://www.hr-summit.ru/ Присоединяйтесь к HR-руководителям из РЖД, Сбербанка, Почты России, ЛУКОЙЛа, Газпром нефти, МТС, Росатома и многих других компаний, которые соберутся вместе 26-27 сентября на XIV Cаммите HR-Директоров! 26-27 сентября в Москве состоится XIV Саммит HR-Директоров России и СНГ, который на протяжении многих лет ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Новинский бул., д. 8, стр. 2

12.09.2013  Windows Camp

12 сентября – это знаковая дата для разработчиков, год назад в этот день Windows Store стал официально доступен, и разработчики из более чем 120 стран смогли регистрироваться и публиковать свои приложения для пользователей в более чем 200 странах! Специально в эту юбилейной дату, компания Microsoft проведет конференцию Windows Camp. И нам ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.