Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.07.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:00 Открыть в отдельном окне Ведущие импортеры мира
11:00 Открыть в отдельном окне По дивидендам "МРСК Центра" ожидается умеренный прогресс
22:00 Открыть в отдельном окне Улучшится ли имидж России после ЧМ? Ваше мнение!
09:17 Открыть в отдельном окне "НОВАТЭК" начал поставки СПГ в Китай
20:59 Открыть в отдельном окне "Нафтогаз" назвал условия для мирового соглашения с "Газпромом"
20:30 Открыть в отдельном окне Выход из американских госбумаг как сигнал тревоги
20:14 Открыть в отдельном окне Госдума приняла во 2 чтении законопроект о повышении НДС
17:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, выросли на 5,836 млн барр., ожидалось -3,622 млн барр.
16:25 Открыть в отдельном окне Аналог Fan ID могут ввести для всех массовых мероприятий в России
13:18 Открыть в отдельном окне Интерес к биткоину возвращается?



Мировые рынки


18.07Dow Jones+ 0,32%  25204,42  
19.07NASDAQ0,00%  7854,44  
18.07S&P500+ 0,22%  2815,62  
18.07DAX 12661,54  
18.07FTSE-100+ 0,65%  7676,28  
18.07CAC-40+ 0,46%  5447,44  
19.07Nikkei-225- 0,12%  22767,85  
19.07Kospi- 0,34%  2282,29  
19.07SSE- 0,66%  2769,00  
18.07Bovespa- 0,60%  77658,53  
18.07Merval+ 1,04%  27044,46  
  Российский рынок акций:
19.07MICEX0,00%  2294,78  
19.07RTSI0,00%  1144,72  
  Курс ЦБ:
19.07Доллар+ 0,7454%  62,9006  
19.07Евро- 0,1477%  73,1345  
  Форекс:
19.07EUR/RUB- 0,15%  73,2526  
19.07USD/RUB+ 0,04%  63,0440  
19.07EUR/CHF- 0,02%  1,1626  
19.07EUR/JPY- 0,18%  131,1300  
19.07EUR/USD- 0,19%  1,1622  
19.07GBP/USD- 0,21%  1,3046  
  Нефть:
19.07Brent- 0,27%  72,70  
19.07Light- 0,24%  67,59  
  Металлы:
19.07Золото- 0,40%  1223,00  
19.07Серебро- 0,80%  15,4500  
19.07Никель- 1,18%  13455  
19.07Алюминий- 0,20%  2023,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 июля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04864 0,04878 0,04745 0,04784 19688940000 946 160 098,3 0,04853 - 1,422%
ГАЗПРОМ ао 138,39 138,66 136,85 137,58 18326290 2 526 341 113,1 138,29 - 0,513%
ГМКНорНик 10561 10590 10280 10350 162923 1 698 519 806 10574 - 2,118%
Газпрнефть 342,85 344,95 336,35 338,65 157220 53 385 024,5 342,10 - 1,008%
ЛУКОЙЛ 4295,5 4334,0 4269,5 4334,0 577605 2 484 378 462 4299,0 + 0,814%
МТС-ао 269,00 269,60 265,20 268,30 1857530 497 308 311 269,00 - 0,260%
НЛМК ао 162,00 163,07 158,70 159,88 3023470 486 144 877,3 161,10 - 0,757%
Новатэк ао 896,1 901,7 880,5 890,8 847790 755 584 578 893,0 - 0,246%
Полюс 4203 4220 4120 4149 17211 71 709 698 4189 - 0,955%
Роснефть 401,10 403,30 397,20 400,50 1424280 569 036 470 400,90 - 0,100%
Ростел -ап 61,48 61,75 60,40 61,75 560700 34 239 690 61,12 + 1,031%
РусГидро 0,6902 0,6915 0,6750 0,6812 423088000 288 512 090,6 0,6898 - 1,247%
Сбербанк 216,80 217,11 206,56 207,50 93226350 19 618 977 877,1 216,28 - 4,060%
Сбербанк-п 184,33 184,54 177,24 177,25 8976300 1 613 309 986 184,50 - 3,930%
СевСт-ао 1010,4 1015,6 975,6 984,0 1683120 1 670 105 026 980,7 + 0,336%
Сургнфгз 28,490 28,780 28,390 28,595 10080800 288 049 397,5 28,525 + 0,245%
Сургнфгз-п 32,785 33,150 32,680 32,720 12172100 400 428 732,5 32,900 - 0,547%
Татнфт 3ао 701,00 704,95 699,20 704,95 822070 577 093 601 701,45 + 0,499%
Транснф ап 165700 165850 164350 164350 815 134 438 250 165800 - 0,875%
Уркалий-ао 104,25 104,85 101,35 102,00 83190 8 586 410,5 104,45 - 2,346%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 июля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,69%, закрывшись на отметке 2294,78 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2280 и 2260 пунктов, сопротивления расположены на 2312 п. и 2330 пунктов.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 114000, при проходе которого инструмент снизится к 112000 пунктам. Сопротивления расположены на 116000 и 118000 пунктах.

индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 июля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 18 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили сессию преимущественно на положительной территории, при этом  в числе основных фаворитов торгов находились бумаги финансовых и промышленных компаний.

Все внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности, а также выступление Джерома Пауэлла перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США. В представленном Пауэллом докладе отмечается, что нормализация баланса ФРС займет 3-4 года, и, учитывая, что программа сокращения объема активов на балансе центрального банка работает гладко, Федрезерв не намерен менять ее. Также в докладе говорится о том, что со временем на балансе американского регулятора будут преимущественно находиться US Treasuries.

Кроме того, участники торгов воодушевились данными "Бежевой книги" ФРС. Согласно опубликованному документу,  экономика страны растет быстрыми темпами, при этом в 11 регионах наблюдался умеренный рост и лишь в Сент-Луисе "небольшой".

Некоторое давление на рынок оказала неблагоприятная статистика по рынку жилья. Заметим, что число начатых строительств домов снизилось в июне на 12,3% м/м, а предыдущее изменение показателя было пересмотрено с +5,0% м/м до +4,8% м/м.  

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,32%, закрывшись на отметке 25199,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,22% до уровня в 2815,62 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,01% до отметки в 7854,44 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,0% до $68,76 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе возросла менее чем на 0,1% до $1227,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,88%.

Бумаги кредитора Morgan Stanley подорожали на 2,81% после того, как он представил воодушевляющие финансовые результаты за второй квартал. Согласно отчету банка, чистая прибыль увеличилась до $2,27 млрд или $1,30 на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,11 на бумагу, а выручка составила $10,61 млрд против прогнозируемых $10,05 млрд. 

Среди фаворитов торгов оказалась и авиакомпания United Continental Holdings, добавившая в свой актив 8,79% ввиду квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Так, прибыль во втором квартале составила $684 млн или $2,48 на акцию, а скорректированная прибыль оказалась на уровне $889 млн или $3,23 на одну акцию, превысив ожидания рынка в $3,07 на бумагу. Кроме того, компания улучшила прогнозы по прибыли на весь текущий год.

Благодаря сильной отчетности акции фармацевтической компании Abbott Laboratories ушли в плюс на 3,11%. Заметим, что скорректированная прибыль компании составила 73 цента на бумагу, тогда как аналитики прогнозировали 71 цент на акцию. 

S&P 500 

На дневном графике S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала, при этом медленные стохастические линии длительное время пребывают в зоне перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.

S&P 500, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 июля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 18 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали уверенное повышение на фоне нарастающего оптимизма по поводу ослабления единой европейской валюты и набирающего обороты сезона квартальных отчетностей. Причем фаворитами торгов стали акции технологических компаний.

Что касается статистических данных, индекс потребительских цен Великобритании в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2,4% г/г после повышения на 0,2% м/м и 2,6% г/г соответственно. Между тем, в еврозоне окончательная оценка инфляции составила 0,1% м/м и 2,0% г/г, совпав со среднерыночными прогнозами.

По итогам сессии французский CAC 40 "потолстел" на 0,46%, британский FTSE 100 поднялся на 0,65%, а немецкий DAX увеличился на 0,82%. При этом региональный индикатор STXE 600 окреп на 0,54% до отметки в 387,06 пункта. 

Как уже говорилось выше наибольшим спросом пользовались бумаги представителей технологического сектора. В частности, котировки шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson подпрыгнули на 8,5% после того, как он зафиксировал положительный финансовый результат, хотя аналитики ожидали убыток. При этом акции крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования ASML Holding подскочили на 8,1% благодаря оптимистичному прогнозу компании по финансовым результатам на текущий год. 

Кроме того, в ощутимом плюсе оказались акции автопроизводителей. Так, немецкие представители сектора BMW и Volkswagen добавили в свой актив 1,0% и 2,2% соответственно. 

Между тем акции швейцарского фармацевта Novartis подорожали на 3,2% благодаря росту квартальных продаж до $13,16 млрд и увеличению чистой прибыли с $1,98 млрд или 84 центов на акцию годом ранее до $7,77 млрд или $3,34 на бумагу. Заметим, что аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере $1,27 на акцию при продажах на уровне $12,94 млрд. 

Тем временем, рыночная капитализация датского кредитора Danske Bank упала на 9,1% после того, как он заявил, что годовая прибыль, согласно его оценке, окажется у нижнего порога прогнозного диапазона. 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


18.07ММВБ корп обл (цен)- 0,04%  94,560
18.07ММВБ муни обл (цен)+ 0,05%  99,540
18.07Индекс гос.обл. ММВБ- 0,24%  140,040
Лидеры объёмов ММВБ 18 июля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИАЭклипс1А 100,76 3,5300,0211 867 661 263,1609.12.2047 
РЕСОЛизБ01 100,52 28,1308,4711 015 252 00021.09.2023 01.04.2019
РЕСОЛизБ04 100,42 17,0108,461798 805 95330.10.2025 14.05.2019
СИБУРХол10 107,80 32,5107,355645 298 482,517.03.2026 26.03.2021
КАМАЗ БО10 101,55 11,23011400 348 68910.05.2033 
Лидеры объёмов ММВБ 18 июля 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 164,80 530,6994,6241 851 328,5624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 18 июля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб2014 105,03 0,3107,27678 598 736,7308.10.2019 
СмолОб2013 100,45 0,1007,31138 572 339,320.10.2018 
Волгогр 07 103,03 11,7808,26258 302 616,3210.10.2019 
КраснодКр1 104,15 14,3707,8442 993 27109.08.2024 
Якут-10 об 99,99 11,3807,7722 990 701,215.05.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: снова дешевеем. В среду распродажи в сегменте российского суверенного инвалютного долга продолжились. Надо сказать, что это опять контрастировало с довольно стабильной картиной на рынках как базовых активов, так и EM. По-видимому, инвесторы снова отыгрывали отсутствие видимого прогресса в отношениях Россия-США и снижение цен на нефть. Суверенные российские евробонды подешевели на 0,3 п. п. 5-летний спред на "Россию" достиг середины диапазона 130-140 б. п. Аутсайдерами дня оказались дальние выпуски "Газпрома".


Сектор ОФЗ: цены просели на 20 б. п. Понижательная коррекция продолжилась в среду и на рублевом рынке госдолга. Цены на вторичном рынке упали на 0,2 п. п. Для того, чтобы обеспечить продажу всех бумаг объемом 40 млрд руб. на вчерашних аукционах, Минфин вынужден был предоставить премии. Из новостей отметим сообщение Росстата, согласно которому инфляция в стране за неделю с 11 по 17 июля составила 0,1%. В две предыдущие недели цены прибавляли по 0,2%, что было связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. Темп прироста потребительских цен в России в годовом выражении сейчас находится в диапазоне 2,2-2,3%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,96 снизившись на 0,57% по отношению к доллару США.  Сегодня в начале дня можно ожидать ослабления рубля в пределах 10-20 копеек, где локальным сопротивлением в паре выступают отметка 63,35, поддержки расположены на 62,80 и 62,40.

рубль, теханализ




Основные экономические новости на 19 июля 2018 г.


Россия перестала быть крупнейшим держателем гособлигаций США. Еще в марте Россия занимала в списке 16 место. Сейчас место России заняла Канада. Крупнейшими кредиторами США являются Китай, Япония и Ирландия.

Безработица в России в июне снизилась до 4,7% и составила составила 3,543 млн человек. При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 млн человек, в том числе 0,6 млн человек получали пособие по безработице. В мае безработица составляла 4,7%, в апреле – 4,9%, в марте и феврале она фиксировалась на уровне 5%.

ТМК в 1 полугодии 2018 года нарастила отгрузку труб на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2056 тысяч тонн, что обусловлено прежде всего увеличением отгрузки сварных труб в Американском дивизионе на фоне роста объемов буровых работ в Северной Америке и наращивания объемов производства на предприятиях ТМК в США.

"ЛУКОЙЛ" после решения ОПЕК+ увеличил добычу нефти на 4 тыс. тонн в сутки. В июне производители нефти ОПЕК и за пределами ОПЕК согласились повысить добычу примерно на 1 млн баррелей в день с текущего уровня, чтобы исправить недавнее отставание от целевого уровня для группы, установленного в ноябре 2016 года.

Чистая прибыль Группы "Северсталь" за 1 полугодие 2018 года по МСФО выросла в 2 раза и составила $1,018 млрд. Во 2 квартале чистая прибыль составила составила $557 млн. Также компания объявила о том, что может выплатить дивиденды за 2 квартал 2018 года в размере 45,94 руб. на акцию.




События дня на 19 июля 2018 г.


 
Заседание совета директоров ТМК
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 2 квартал 2018 года
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Выход отчетности Microsoft Corporation
 
Закрытие реестра акционеров АФК "Система" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Сургутнефтегаза" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Газпрома" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.