Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.07.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


18.07Dow Jones- 0,25%  21579,13  
19.07NASDAQ0,00%  6344,31  
18.07S&P500+ 0,06%  2460,61  
19.07DAX0,00%  12430,60  
19.07FTSE-100+ 0,19%  7404,49  
19.07CAC-40+ 0,18%  5182,48  
19.07Nikkei-225+ 0,09%  20018,60  
19.07Kospi+ 0,16%  2429,94  
19.07SSE+ 1,36%  3230,98  
18.07Bovespa- 0,02%  65201,47  
18.07Merval- 1,04%  21075,27  
  Российский рынок акций:
19.07MICEX- 0,28%  1942,21  
19.07RTSI- 0,26%  1035,75  
  Курс ЦБ:
19.07Доллар+ 0,5160%  59,3705  
19.07Евро+ 1,1571%  68,4008  
  Форекс:
19.07EUR/RUB- 0,42%  68,0370  
19.07USD/RUB- 0,23%  59,0599  
19.07EUR/CHF- 0,37%  1,0995  
19.07EUR/JPY- 0,26%  129,1320  
19.07EUR/USD- 0,26%  1,1524  
19.07GBP/USD- 0,07%  1,3032  
  Нефть:
19.07Brent+ 0,49%  49,08  
19.07Light+ 0,34%  46,75  
  Металлы:
19.07Золото- 0,14%  1240,10  
19.07Серебро- 0,20%  16,2350  
19.07Никель- 0,26%  9755  
19.07Алюминий+ 0,31%  1937,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 июля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06327 0,06410 0,06311 0,06410 5638400000 359 147 623,1 0,06350 + 0,945%
ГАЗПРОМ ао 118,44 120,11 118,11 120,11 42498820 5 061 710 233,4 124,49 - 3,518%
ГМКНорНик 8570 8693 8558 8693 126236 1 090 356 950 8574 + 1,388%
Газпрнефть 191,40 194,65 191,40 194,50 202010 39 155 631,5 191,75 + 1,434%
ЛУКОЙЛ 2834,5 2896,0 2834,5 2896,0 493174 1 414 559 215 2840,0 + 1,972%
МТС-ао 232,15 233,10 230,10 231,00 982550 227 545 750 232,80 - 0,773%
НЛМК ао 126,01 127,43 125,00 126,75 3876580 488 697 820,5 126,27 + 0,380%
Новатэк ао 614,2 626,4 612,9 624,8 653150 405 380 497 617,0 + 1,264%
Полюс 3949 3949 3920 3932 5689 22 350 510,14 3935 - 0,076%
Роснефть 314,25 318,50 313,80 318,50 2654420 839 838 956 315,10 + 1,079%
Ростел -ап 50,75 51,45 50,45 51,30 1971600 100 047 500 50,60 + 1,383%
РусГидро 0,7890 0,8035 0,7880 0,8010 331901000 264 342 654 0,7890 + 1,521%
Сбербанк 161,39 164,34 160,53 164,34 56444180 9 179 711 336 161,70 + 1,633%
Сбербанк-п 132,71 135,10 131,90 134,72 4632500 620 942 879 132,70 + 1,522%
СевСт-ао 833,2 860,0 833,1 860,0 1089560 920 474 426 836,3 + 2,834%
Сургнфгз 26,325 26,930 26,315 26,930 10632300 283 709 733 26,410 + 1,969%
Сургнфгз-п 28,615 28,820 28,485 28,710 11885600 340 718 945 28,635 + 0,262%
Татнфт 3ао 370,65 386,50 370,05 386,50 1619770 614 495 560,5 371,75 + 3,968%
Транснф ап 173050 177550 171600 175700 1946 341 959 900 176500 - 0,453%
Уркалий-ао 130,85 133,40 130,25 131,50 200670 26 559 954 131,35 + 0,114%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 июля 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Котировки нефти, начавшие день в довольно вялом боковике, к середине торговой сессии испытали значительное давление со стороны слабеющего доллара, что вытолкнуло их с уровня 48,30 долларов за баррель до 49,40. Впрочем, к концу торговли на российских фондовых площадках, цены на нефть несколько "остыли", вернувшись на уровни 48,6 – 48,80 долл./барр. На европейский рынках умеренно укрепляющийся евро заставил незначительно снизиться значения индексов в пределах от -0,2% (FTSE100) до -1,3% (DAX). Открытие американских бирж прошло без потрясений умеренным снижением от -0,1 до -0,4%. Дальнейшую внутридневную динамику американских торговых площадок будет определять выходящая корпоративная отчетность. Индекс РТС при этом фактически откатился к уровням открытия, показав на закрытии значение 1038, что на 0,1% ниже уровня открытия. Индекс ММВБ под давлением слабеющего рубля снизился значительней, закрывшись на отметке 1948 (-0,6%). Дополнительный негатив в динамику индекса привнесли акции АФК "Система" (-2,8%), продолжившие снижение на новостях о техническом дефолте по кредитным обязательствам компании, а также помещением агентством S&P рейтингов "Системы" на пересмотр с негативным прогнозом. При этом положительная динамика акций "Распадской" (+2,2%), "Мосэнерго" (+2,1%) и "Мечела" (+1,7%) не смогли в итоге удержать индекс ММВБ на утренних уровнях, когда он доходил до отметок выше 1966.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. На рынке энергоносителей, на фоне данных API, наметилось боковое движение в районе 48,7 доллара за баррель по нефти марки Brent. Отметим, что статистика Американского института нефти показала рост запасов "черного золота" на 1,6 млн баррелей, а вот запасы бензина и дистиллятов снизились на 5,5 и 2,9 млн баррелей соответственно. В США вчера основные индексы закончили день разнонаправленно – индекс Dow Jones потерял 0,3%, индекс S&P500 вырос на 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы растут в пределах 0,1%. В Азии наблюдается позитивная динамика, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют 0,1% и 0,9% соответственно. В сложившихся условиях мы ожидаем, что российский рынок в начале дня перейдет в консолидацию у уровней вчерашнего закрытия. При этом, в дальнейшем, на фоне открытия Европы, покупки могут возобладать. Также поддержку "быкам" может оказать возобновление роста рынка энергоносителей – существенное снижение запасов бензина и дистиллятов в США по данным API подтолкнет нефть марки Brent вверх. Во второй половине торгов основным фактором для рынка энергоносителей станет статистика Минэнерго США по запасам углеводородов. В случае, если данные покажут существенное снижение запасов нефти и нефтепродуктов, Brent сможет сделать существенный шаг к отметке 50 долларов за баррель, что в свою очередь поддержит российские активы. Дополнительным фактором для мировых активов станет публикация статистики по рынку жилья в США.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 июля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Dow в минусе, Nasdaq и S&P достигают новых высот

Во вторник, 18 июля, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику. Так, скачок акций компании Netflix позволил индексу Nasdaq закрыться на рекордном максимуме, S&P 500 также достиг новых высот, тем временем, просадка бумаг кредитора Goldman Sachs сделала немалый вклад в закрытие индекса Dow на красной территории.

В целом росту котировок технологических компаний противостояло удешевление акций представителей энергетического и телекоммуникационного секторов.

Тем временем, негативно была воспринята новость о том, что представителям Республиканской партии в Сенате США пришлось отказаться от дальнейшего продвижения законопроекта в сфере здравоохранения в его имеющейся версии связи с тем, что несколько членов партии проголосовали против.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,25%, до отметки в 21574,73 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,06% до 2460,61 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,47% до 6344,31 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,38 до $46,40 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе повысились на $8,2 до $1 241,9 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась до 2,26%.

Провайдер потокового вещания видео Netflix добавил в свой актив 13,5% благодаря ощутимому приросту числа новых абонентов за второй квартал. Так, общее число абонентов компании перешагнуло порог в 100 млн человек благодаря росту на 5,2 млн человек в отчетном периоде, причем аналитики в среднем ожидали, что прирост составит 3,23 млн абонентов.

Тем временем, бумаги банка Goldman Sachs подешевели на 2,6%, несмотря на превысившую среднерыночные ожидания прибыль на акцию за второй квартал, в связи с 40%-ным сокращением выручки от трейдинговых операций.

При этом рыночная капитализация страховщика UnitedHealth Group увеличилась на 0,3% ввиду превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли. Так, во втором квартале чистая прибыль возросла до $2,28 млрд или $2,32 на бумагу, а прибыль за исключением некоторых статей составила $2,46 на акцию, превысив прогнозы рынка в $2,38 на бумагу.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем в наиболее значительном минусе, кроме Goldman Sachs, пребывали Caterpillar (-1,63%), Home Depot (-1,12%) и McDonald's (-0,84%). Тем временем, в числе фаворитов оказались Johnson & Johnson (+1,75%), Procter & Gamble (+1,25%) и Walt Disney (+0,92%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 июля 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы Европы снизились после разочаровывающих финансовых результатов Ericsson и Zalando

Во вторник, 18 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику по итогам торговой сессии на фоне укрепления европейской валюты. Кроме того, инвесторы были разочарованы опубликованными финансовыми результатами ряда компаний.

Из важной макроэкономической статистики в Великобритании был опубликован индекс потребительских цен, который в июне продемонстрировал нулевое изменение, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%. В годовом выражении показатель вырос на 2,6% против прогноза +2,9% г/г.

В Германии были обнародованы индекс текущих условий ZEW и индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW. Так, первый показатель в июле составил 86,4 пункта против прогноза 88 пунктов, а второй показатель составил 17,5 пункта против прогноза 18 пунктов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 0,19%, французский CAC 40 просел на 1,09%, а немецкий DAX снизился на 1,25%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 уменьшился, в свою очередь, на 1,11% и закрылся на отметке 382,58 пункта.

Котировки акций шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson обвалились на 16% после того, как он отчитался о чистом убытке во втором квартале в размере 1,01 млрд шведских крон ($122,3 млн) по сравнению с прибылью в 1,59 млрд крон, зафиксированной годом ранее.

Бумаги немецкого онлайн-ритейлера Zalando снизились на 8,3% после того, как он представил предварительные данные за второй квартал, которые оказались хуже ожиданий аналитиков.

Акции фармацевта Novartis подросли на 0,4% после того, как он отчитался о прибыли во втором квартале в размере $2,87 млрд, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,83 млрд.

Котировки акций IG Group взлетели на 16,4% после того, как он сообщил об увеличении годовой доналоговой прибыли из-за роста количества клиентов.

Бумаги немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa снизились на 1,2% несмотря на то, что она повысила прогноз по прибыли.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

 




Рынок облигаций


18.07ММВБ корп обл (цен)- 0,05%  93,500
18.07ММВБ муни обл (цен)0,00%  99,190
18.07Индекс гос.обл. ММВБ- 0,03%  137,670
Лидеры объёмов ММВБ 18 июля 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснефть07 99,80 26,9608,264837 558 00010.03.2023 22.03.2018
МТС 001P-1 101,75 38,9608,713580 805 50004.02.2022 
Роснефть08 99,66 26,9608,483548 230 00010.03.2023 22.03.2018
ГПБ БО-12 101,78 12,5408,684536 850 741,102.12.2019 04.12.2018
ГПБ БО-21 101,48 31,7508,694433 164 426,418.03.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 18 июля 2017 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 99,75 139555,5560,3914 987 50010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 18 июля 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут-09 об 101,54 14,3608,485103 786 37716.05.2024 
МосОбл2016 106,45 12,9508,37747 935 595,521.11.2023 
ТамбовОбл3 100,25 1,3808,60444 926 751,512.07.2024 
СамарОбл10 103,30 1,6408,42625 832 457,501.07.2021 
МГор48-об 92,00 6,0808,16420 029 153,811.06.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: позитив на внешних факторах. Вчера снижение доходности базовых активов (доходность UST-10, например, впервые с конца июня опустилась ниже отметки 2,3%) зарядило долговые рынки EM оптимизмом. Россия не стала исключением, суверенная долларовая кривая опустилась по доходности на 3 б. п. вниз, реагируя в том числе и на растущую нефть. Впрочем, информационный фон не был до конца безоблачным: так, глава департамента госдолга и государственных активов Минфина Константин Вышковский в интервью Bloomberg заявил, что ведомство может отказаться от проведения обмена суверенных евробондов на 4 млрд долл. во второй половине 2017 г. в случае, если общий фон будет негативным.


Российские корпоративные евробонды: полный штиль. "Летний" характер торгов в сегменте еврооблигаций российских корпораций и банков вчера продолжился: бóльшая часть бумаг в цене не изменились. Продолжил дешеветь выпуск АФК "Системы", хотя темп его обесценения существенно замедлился. На пертурбации с эмитентом начали реагировать рейтинговые агентства: так, вчера S&P Global Ratings поместило долгосрочные рейтинги АФК "Системы" в иностранной и национальной валюте в список на пересмотр с "негативным" прогнозом.


Сектор ОФЗ: небольшая просадка. Несмотря на укрепление рубля, сегмент ОФЗ вчера большей частью дешевел: снижение цен составило около 10 б. п. По-видимому, на настроения инвесторов повлияла информация (обнародованная еще в понедельник) о том, что роста доли нерезидентов, наблюдавшегося около полутора лет, больше не происходит. На этом фоне Минфин сегодня предложит инвесторам два выпуска ОФЗ с постоянным и переменным купонами на общую сумму 38,8 млрд руб. Напомним, что итоги последнего по времени аукциона (состоявшегося в прошлую среду) оказались успешными. Правда, тогда стоимостной объем предлагавшихся ОФЗ был несколько меньше сегодняшнего — 30 млрд руб.




Российский валютный рынок



Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Курс $
Курс EUR

Вчера на валютном рынке, на фоне консолидации в ценах на нефть, основные мировые валюты закрылись разнонаправлено по отношению к рублю, что было обусловлено существенным ростом пары евро/доллар на международном валютном рынке. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,2%, отступив до 59,2 рубля, евро прибавил 0,3%, подтянувшись в район 68,4 рубля. Отметим, что доллар вновь протестировал поддержку на уровне 59 рублей, однако пока "быкам" удается удержать этот уровень, а значит техническая картина говорит в пользу возможного отскока американской валюты. В случае если же данная отметка будет пробита, появятся предпосылки к дальнейшему снижению доллара с целью в районе 57,5 рублей.

Сегодня на валютной секции Московской биржи, на фоне консолидации на рынке энергоносителей, мы ожидаем бокового движения основных мировых валют по отношению к рублю в начале торгов. При этом в дальнейшем возобновление роста рынка энергоносителей и поддержка со стороны приближающегося налогового периода может позволить рублю укрепиться по отношению к основным мировым валютам, в результате чего доллар уйдет ниже поддержки, расположенной на уровне 59 рублей.




Основные экономические новости на 19 июля 2017 г.


Продажи "М.видео" в 1 полугодии 2017 года увеличились на 0,6% и составили 98,4 млрд рублей (с НДС), во 2 квартале рост составил 5,1% - 46,2 млрд рублей.

Первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский принял решение покинуть свой пост с 1 сентября 2017 года по собственному желанию. На его должность будет назначена заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

ОК "РУСАЛ" заключила со "Сбербанком России" соглашения о закрытии программы Российских депозитарных расписок (РДР). Программа РДР будет закрыта 17 августа 2017 года. После этой даты операции с РДР на акции "РУСАЛа"  будут невозможны за исключением случаев, обусловленных закрытием программы РДР.

"Транснефть" выплатит дивиденды по акциям по результатам 2016 года в размере 4 296,48 рубля на одну обыкновенную акцию и "преф". Кроме того, в совет директоров "Транснефти" избраны глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в качестве независимых директоров экс-глава "Башнефти" Александр Корсик и президент "Союза нефтегазопромышленников Россиии" Геннадий Шмаль.

Арбитражный суд Гааги вынес решение о компенсации по делу о задержании экипажа и пассажиров ледокола "Гринписа" Arctic Sunrise в сентябре 2013 года. Согласно решению суда, Россия обязана выплатить Нидерландам 5,4 млн евро

На поддержку авиационной отрасли в 2017 году планируется выделить 60 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию гражданского авиастроения. Путин уверен, что у отечественного авиапрома есть потенциал укрепления позиций на внутреннем и на мировом рынке.




События дня на 19 июля 2017 г.


 
Публикация операционных показателей "Группы ЛСР" за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года
 
Закрытие реестра акционеров "Россетей" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Сургутнефтегаза" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "ФСК ЕЭС" для получения дивидендов
 
Публикация производственных результатов Evraz за 2 квартал 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

10:30-11:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

05.09.2017  Форум SafetyLeaders 2017. Безопасность создают люди, а не обстоятельства.

5 сентября 2017 года в Московской школе управления Сколково, пройдет особенное событие о безопасности человека и общества – Форум SafetyLeaders. Это ежегодное независимое мероприятие, где учитываются все точки зрения, мнения и позиции. Ключевая часть мероприятия – дебаты, состоящие из нескольких секций и выступлений инсайт-спикеров, которые ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.