Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.07.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:29 Открыть в отдельном окне Россия вынуждена маневрировать внутри сжимающегося бюджета и по-прежнему следить за нефтью
09:44 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у московского "Арксбанка"
09:30 Открыть в отдельном окне Российский фондовый рынок продолжает буксовать
07:41 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
23:48 Открыть в отдельном окне Российский рынок предпочитает "боковик", пока рубль наращивает обороты
20:35 Открыть в отдельном окне Путин распорядился временно отстранить от должностей российских чиновников, упомянутых в докладе WADA о допинге
20:09 Открыть в отдельном окне Дефицит бюджета США может составить $600 млрд в 2016 финансовом году
19:45 Открыть в отдельном окне Рубль уже явно перекуплен



Мировые рынки


18.07Dow Jones+ 0,09%  18536,83  
15.07NASDAQ- 0,09%  5030,62  
18.07S&P500+ 0,24%  2166,89  
18.07DAX- 0,04%  10063,13  
18.07FTSE-100+ 0,39%  6695,42  
18.07CAC-40- 0,34%  4357,74  
19.07Nikkei-225+ 1,31%  16714,74  
19.07Kospi- 0,21%  2016,89  
19.07SSE- 0,52%  3027,71  
18.07Bovespa+ 1,63%  56484,22  
18.07Merval+ 2,27%  15999,10  
  Российский рынок акций:
18.07MICEX- 0,02%  1936,07  
18.07RTSI+ 0,91%  969,35  
  Курс ЦБ:
19.07Доллар- 0,0860%  63,1154  
19.07Евро- 0,8038%  69,7741  
  Форекс:
19.07EUR/RUB+ 0,48%  69,7120  
19.07USD/RUB+ 0,51%  62,9468  
19.07EUR/CHF+ 0,03%  1,0882  
19.07EUR/JPY- 0,25%  117,2230  
19.07EUR/USD+ 0,01%  1,1075  
19.07GBP/USD- 0,27%  1,3215  
  Нефть:
19.07Brent- 0,23%  46,85  
19.07Light- 0,28%  45,81  
  Металлы:
19.07Золото+ 0,12%  1330,90  
19.07Серебро- 0,45%  19,9850  
19.07Никель- 0,52%  10490  
19.07Алюминий- 0,21%  1655,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 июля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06850 0,06853 0,06680 0,06760 18744530000 1 263 279 212,3 0,06875 - 1,673%
ГАЗПРОМ ао 139,17 140,00 138,18 139,48 39024330 5 437 169 121 145,84 - 4,361%
ГМКНорНик 9319 9339 9220 9310 116087 1 078 307 946 9308 + 0,021%
Газпрнефть 162,15 163,50 161,15 163,00 60210 9 791 595,5 162,30 + 0,431%
ЛУКОЙЛ 2789,5 2831,5 2786,0 2828,0 608610 1 710 816 355 2799,0 + 1,036%
МТС-ао 237,25 238,95 234,70 235,35 2936350 697 919 531 236,90 - 0,654%
НЛМК ао 89,64 93,54 89,01 92,97 3962450 363 916 551,2 89,75 + 3,588%
Новатэк ао 648,1 655,0 641,3 645,1 943650 610 671 819 648,2 - 0,478%
Полюс 4569 4577 4452 4548 4916 22 229 178 4564 - 0,351%
Роснефть 333,00 334,95 327,05 329,50 2789340 921 404 691,5 333,70 - 1,259%
Ростел -ап 64,35 64,85 63,55 63,60 213500 13 659 265 64,70 - 1,700%
РусГидро 0,6401 0,6510 0,6364 0,6499 352695000 227 454 677,3 0,6400 + 1,547%
Сбербанк 139,75 141,10 138,42 139,47 53210010 7 432 855 597,5 139,93 - 0,329%
Сбербанк-п 96,44 97,95 96,10 96,51 6807000 661 543 737 96,50 + 0,010%
СевСт-ао 728,2 744,0 723,4 738,8 765610 561 895 971 730,3 + 1,164%
Сургнфгз 32,410 32,780 31,405 31,700 19433700 623 764 304 32,660 - 2,939%
Сургнфгз-п 34,150 34,690 32,195 32,300 154750800 5 175 104 050,5 34,200 - 5,556%
Татнфт 3ао 324,70 324,90 319,00 323,00 1510890 486 067 196,5 326,35 - 1,027%
Транснф ап 159300 160100 155200 158300 2063 325 950 600 161400 - 1,921%
Уркалий-ао 181,40 182,45 180,00 180,05 303360 54 901 510 181,30 - 0,689%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 июля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Незадолго до старта торгов на отечественной площадке внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Японский индикатор Nikkei 225 прибавляет 1,3%. Китайский индекс CSI 300 снижается в пределах 1% на фоне распродажи акций девелоперов после выхода данных о замедлении роста цен на жилье в июне. Фьючерсные контракты на S&P500 теряют около 0,13%.
Котировки основных сортов нефти снижаются в пределах 0,2%. Баррель Brent торгуется по $46,89, а бочка Light стоит $45,85. Околонулевая динамика сформировалась в преддверии публикации API по запасам в США, которая состоится сегодня поздно ночью. Помимо этого, завтра вечером будут представлены официальные данные по запасам и добыче в США от EIA. Напомню, что на прошлой неделе EIA отчиталось о росте суммарных запасов нефти/нефтепродуктов на 7,1 млн барр., до 2077,4 млн барр., на фоне низкого спроса на топливо в сезон автопутешествий, а дневная добыча выросла на 57 тыс. барр. В пятницу количество активных буровых на нефть в США выросло на 6 шт. и на 7 шт. в Канаде.

На мой взгляд, сегодня в утренние часы стоит ожидать снижения по ММВБ более чем на 1%. С одной стороны, давление на котировки российского индикатора «широкого рынка» окажет сочетание крепкого рубля и дешевой нефти, что будет способствовать негативной переоценке акций сырьевых компаний. С другой стороны, сильное давление на рынок может оказать отсечка под дивиденды по реестру акционеров «Газпрома». Напомню, что дивидендная доходность по «Газпрому» на текущий момент составляет чуть менее 5,5%, что позволяет прогнозировать соответствующее снижение перед отсечкой. Между тем, вес «Газпрома» в структуре индекса ММВБ составляет почти 15%. На валютном рынке ожидаю широкого «боковика». С одной стороны, рубль очень сильно переоценен относительно нефтяных котировок. С другой стороны, нацвалюту поддерживает налоговый период с пиком выплат от 25 июля.

Мысли глобальнее с «Единым счетом»: Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробное>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 июля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: S&P 500 вновь бьет рекорды

В понедельник, 18 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории ввиду позитивной корпоративной отчетности Bank of America, а также известий из сферы M&A, которые способствовали удорожанию акций высокотехнологичного сектора.

Усиление геополитической напряженности из-за событий в Турции не помешало росту американских индексов, при этом S&P 500 сумел закрыться на новом рекордном уровне. Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а в числе основных аутсайдеров торгов оказались бумаги энергетического сектора на фоне снижения стоимости «черного золота».

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,09%, закрывшись на отметке 18533,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,24% до уровня в 2166,89 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,52% до отметки в 5055,78 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,5% до $45,24 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе окрепли на 0,1% до $1 329,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, сократилась до 1,59%.

Рыночная капитализация кредитора Bank of America возросла на 3,6% благодаря более высокой, нежели ожидали аналитики, квартальной прибыли. Так, прибыль сократилась с $5,13 млрд или 45 центов на акцию годом ранее до $4,23 млрд или 36 центов на бумагу, в то время как аналитики ожидали 33 цента на одну акцию.

В то же время, инвестиционная компания Charles Schwab добавила в свой актив 0,26% ввиду отчета об увеличении квартальной выручки, превысившей прогнозы большинства аналитиков Уолл-стрит.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги высокотехнологичного сектора, а причиной стали известия о том, что японская телекоммуникационная компания SoftBank договорилась о приобретении ARM Holdings за $32 млрд. Заметим, что котировки Apple и Alphabet поднялись на 1,06% и 1,94% соответственно.

Между тем, в числе аутсайдеров торгов оказался производитель игрушек Hasbro, акции которого ушли в минус на 6,64%, несмотря на то, что прибыль и выручка за второй квартал оказались выше ожиданий аналитиков. Стоит отметить, что давление на бумаги компании оказали сообщения о сокращении спроса на игрушки брендов Star Wars и Frozen.

В связи с удешевлением нефти котировки Chevron, Exxon Mobil и Marathon Oil снизились на 0,88%, 0,32% и 0,20% соответственно.

«Единый счет» стал еще глобальнее: АО «ФИНАМ» открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 июля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: технологический сектор поддержал рынки

В понедельник, 18 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику. При этом позитивную составляющую в год торгов принесло удорожание акций технологических компаний, вызванное возобновлением активности в сфере M&A.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,4%, французский CAC 40 опустился на 0,5%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,04%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,2% и закрылся на отметке 338,70 пункта.

Котировки британского разработчика микрочипов ARM Holdings повысились на 41% ввиду его приобретения со стороны японской телекоммуникационной фирмы SoftBank Group. Сообщается, что сумма сделки составит примерно $32 млрд.

Бумаги технологических компаний Dialog Semiconductor и Ams, в свою очередь, подорожали более чем на 4,7%.

Лучше рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний, компенсировавших негатив от снижения накануне.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги энергетических компаний на фоне снижения цен на нефть.

Рыночная капитализация Hapag-Lloyd уменьшилась на 8,9% в связи с возможным снижением прибыли.

Акции Ericsson потеряли в цене 3,2% ввиду сообщения о том, что компания, вероятно, завышала показатели выручки.

«Единый счет» от АО «ФИНАМ»: теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 18 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,8% – до 65,9104 рубля.

Несмотря на просадку сырьевого рынка, рубль продолжает демонстрировать чудеса стабильности и стремится к обновлению локальных максимумов. Грядущий пик налогового периода, ожидания снижения ставки ЦБ РФ и возросший интерес инвесторов к риску продолжают оказывать поддержку национальной валюте.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,8425 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 63,51 рубля. Курс евро составил 69,66 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 70,1 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 661,1699 млн.

С 19 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,1154 рубля, евро – 69,7741 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 431,3 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1071.



Основные экономические новости на 19 июля 2016 г.


"КАМАЗ" в 1 полугодии 2016 года увеличил продажи на 41% - до 10,7 тысяч автомобилей. В июне 2016 года продажи автомобилей "КАМАЗ" выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2 351 штуку.


ГК "ПИК" в 1 полугодии увеличила объем поступлений денежных средств на 40% - до 41,8 млрд рублей. Компания увеличила объем реализации недвижимости на 77,6% до 405 тыс. кв. м. В 1 полугодии 2016 года общая площадь квартир в новых корпусах, выставленных на продажу, составила 399 тыс. кв. м, что на 29,5% больше, чем в 1 полугодии 2015 года.


"М.видео" увеличило продажи в 1 полугодии 2016 года на 19%. Положительная динамика ключевых показателей была продемонстрирована на фоне двузначного роста продаж ведущих товарных категорий в условиях заметного увеличения средней цены товара, сообщает компания.


"Почта России" увеличила обработку международной почты в 1 половине 2016 года в два раза. Наибольший объем отправлений традиционно пришелся на май, в 2016 году в этом месяце было обработано 19,5 млн отправлений с товарными вложениями.


ЦБ проверил падение котировок эмитента на Московской бирже на предмет возможного манипулирования. Регулятор не обнаружил в действиях сторон нарушений запретов, прямо установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".


Россия предоставит Ирану два экспортных кредита на сумму до 2,2 млрд евро. Кредит на сумму до 1 млрд евро будет направлен на финансирование электрификации железнодорожного участка "Гармсар – Инче Бурун" в Иране. Второй кредит на сумму до 1,2 млрд евро – на финансирование строительства блоков тепловой электростанции.


Белозеров: РЖД закончили 1 полугодие 2016 года с прибылью . По словам главы РЖД, в 1 полугодии 2016 года производительность труда в компании выросла на 5,5%. В прошлом году этот показатель составлял 4,8%.


События дня на 19 июля 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Публикация производственных результатов "Полюса" за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года
 
Публикация производственных результатов Polymetal за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года
 
Публикация производственных результатов "Русагро" за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года
 
Закрытие реестра акционеров "Россетей" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "АЛРОСА" для получения дивидендов
 
Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года
 
Публикация производственных результатов Evraz за 2 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.11.2016  Российский Форум Маркетинга 2016

Отправь заявку, и мы вышлем трансляцию ключевых моментов самого крупного форума в России и СНГ. Подробнее на сайте форума Ежегодно на форуме собирается 1500-2000 профессионалов сферы маркетинга, PR и Digital, чтобы разобрать современные решения для бизнеса. Лекции «Российского Форума Маркетинга 2016» – необходимый компонент ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.