Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


19.07Dow Jones 12941,70  
19.07NASDAQ 2967,28  
19.07S&P500 1376,58  
19.07DAX 6749,89  
19.07FTSE-100 5708,64  
19.07CAC-40 3260,01  
19.07Nikkei-225 8795,55  
19.07Kospi 1822,96  
19.07SSE 2184,84  
19.07Bovespa 55346,65  
19.07Merval 2501,02  
  Российский рынок акций:
19.07MICEX 1433,16  
19.07RTSI 1413,97  
  Курс ЦБ:
19.07Доллар- 0,2813%  32,4041  
19.07Евро- 0,3056%  39,8020  
  Нефть:
19.07Brent 107,80  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05551 0,05604 0,05505 0,05512 27705050000 1 540 785 667 0,05519 - 0,127%
ГАЗПРОМ ао 155,68 157,58 155,25 156,52 34679570 5 433 753 404,7 154,80 + 1,111%
ГМКНорНик 5115 5178 5070 5140 232005 1 191 687 831 5089 + 1,002%
Газпрнефть 155,38 156,00 153,34 155,27 189700 29 513 115,2 155,10 + 0,110%
ЛУКОЙЛ 1846,1 1849,7 1820,0 1820,0 1673162 3 070 753 509,9 1835,0 - 0,817%
МТС-ао 226,56 228,96 225,40 227,79 483590 110 056 405,5 225,94 + 0,819%
НЛМК ао 53,60 55,00 53,56 54,57 5410920 293 833 762,9 53,27 + 2,440%
Новатэк ао 354,0 361,1 353,5 357,5 1166000 417 819 568,6 352,6 + 1,375%
Полюс 1020 1030 1020 1020 5831 5 970 413,9 1018 + 0,177%
Роснефть 209,99 210,22 208,03 208,45 4934040 1 031 876 923,7 208,31 + 0,067%
Ростел -ап 82,30 82,30 81,29 81,29 445900 36 342 761 81,31 - 0,025%
РусГидро 0,8560 0,8627 0,8520 0,8592 385361000 330 769 014,7 0,8508 + 0,987%
Сбербанк 92,15 92,90 91,86 92,15 101966330 9 422 726 343,9 91,60 + 0,600%
Сбербанк-п 67,25 68,01 66,62 66,63 18625000 1 254 106 831 66,63 0,000%
СевСт-ао 366,0 372,3 365,7 371,0 1891990 697 661 622 363,5 + 2,063%
Сургнфгз 27,501 27,780 27,404 27,430 21113900 583 191 351 27,350 + 0,293%
Сургнфгз-п 19,078 19,090 18,700 18,731 18177600 343 778 848,9 18,916 - 0,978%
Татнфт 3ао 194,38 198,71 193,64 197,21 2303660 452 760 759,6 193,00 + 2,181%
Транснф ап 51200 51850 51150 51502 8228 423 145 667 50850 + 1,282%
Уркалий-ао 267,71 272,90 267,00 269,49 4224130 1 141 971 209,8 266,50 + 1,122%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент":

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,11% до 9810,02 пункта, на основной сессии он снизился на 0,30% до 9798,93 пункта.

Акции ОАО «Магнит» оказались в лидерах повышения. Компания сообщила о планируемом увеличении своей сети гипермаркетов в 5 раз к 2018-2019 гг. В I полугодии выручка магазинов «у дома», основного бизнеса компании «Магнит», выросла на 25,18%, до 171,5 млрд руб., в то время как гипермаркеты увеличили продажи на 72,15%, до 33,201 млрд руб.

Акции металлургических и добывающих компаний вновь оказались в числе лидеров снижения, несмотря на то, что по итогам последних пяти рабочих дней на зарубежных площадках наблюдался сравнительно активный рост котировок отраслевых бумаг. Надежды металлургических компаний на относительно скорое положительное решение вопроса о сокращении налогов на отраслевые инвестиции, похоже, не оправдываются. Согласно опубликованному в СМИ заявлению президента РФ В. Путина, касающемуся данного вопроса, «не все регионы будут заинтересованы в том, чтобы в бюджет поступало меньше налогов».

Давление на котировки акций металлургии оказывает информация о сравнительно сдержанном росте производства и инвестиций в РФ во II кв. 2012 г. при снижении мировых цен на отраслевую продукцию. Тем не менее, учитывая правительственные прогнозы динамики инвестиций в РФ в 2012 г. и смягчение политики Банка России на денежном рынке – которое проводится в рамках тенденции ведущих развивающихся экономик – отраслевая ситуация во втором полугодии, возможно, улучшится. Не исключено, что такие ожидания способствуют сохранению на данный момент сравнительно сдержанной позиции руководства РФ в вопросах фискальной поддержки металлургии.

На фоне сравнительно медленного прироста промпроизводства и инвестиций в основной капитал драйвером российской экономики во II кв. 2012 г. оставался потребительский сектор. Прирост реальной зарплаты в июне в годовом исчислении составил 12,9% по сравнению с 2,4% (г/г). В прошлом июне, за первое полугодие увеличение данного индекса равно 11,3% по сравнению с 2,1% (г/г) за первое полугодие 2011 г.

Розничные продажи в июне сократились на 2,5% (м/м) по сравнению с ростом на 3,3% (м/м) в среднем с марта по май, но их повышение ускорилось до 6,9% (г/г) против прошлогодних 6,8% (г/г). За первое полугодие 2012 г. прирост данного индикатора составил высокие для средне- и долгосрочного периода 10,5% (г/г).

Несмотря на слабую, в основном, статистику европейской макроэкономики, выходившую в последние дни, ряд новостей по-прежнему свидетельствует в пользу прогнозов ускорения экономики ЕС в ближайшие кварталы.

Председатель Банка Франции и член Совета ЕЦБ К. Нойре вчера заявил, что, по его мнению, французская экономика в 2013 г. способна вырасти «по крайней мере, на 1%», несмотря на «текущее тяжелое замедление экономики Европы».

В интервью, опубликованном в среду на сайте ХДС, канцлер Германии А. Меркель заявила: «Мы еще не организовали действия в рамках европейского проекта достаточно хорошо, чтобы быть уверенными в том, что он может работать, работать хорошо. Это означает, что мы должны работать над этим, нам предстоит много сделать, и я оптимистична в отношении нашего успеха». Данное заявление в СМИ трактуется как негативная реакция германского руководства на вчерашнюю информацию о том, что германский Конституционный суд решит вопрос о законности участия Германии в создании фонда ESM и присоединения этой страны к фискальному пакту не ранее середины сентября.

МВФ в среду опубликовал ряд комментариев, в которых вновь выразил мнение, что для ЕЦБ желательно усилить свою роль в поддержке антикризисных мер. Схожим по характеру было выступление министра экономики Италии В. Грили. Он заявил, что, хотя он не считает существенной проблемой задержку в создании ESM, поскольку фонд EFSF является действующим и выполняет свои функции, тем не менее, «необходимо формирование механизмов, которые бы защищали и поддерживали способность рынков нормально функционировать».

Майские данные производства в строительной отрасли ЕС, после пересмотра статистики за прошлые месяцы, продемонстрировали снижение на 8,3% в годовом исчислении по сравнению с -6,3% (г/г) в апреле. Помесячное повышение данного индекса в мае составило 0,1% по сравнению с -0,6% в среднем с февраля по апрель.

Индекс закладок домов в США в июне вырос на 0,76 млн, заметно превысив прогнозы и свои средние значения в марте-мае. В то же время, индикатор количества разрешений на строительство оказался несколько ниже ожидавшегося уровня, составив 0,755 млн по сравнению с 0,758 млн в среднем за месяц с марта по май.

Данные чистой прибыли Bank of America, U.S. Bancorp, Bank of New York превысили прогнозы. В США наметилась тенденция сокращения банковских резервов на фоне снижения доли необслуживаемого долга. Отмечается рост прибыли в ипотечном и корпоративном кредитовании. Фактором, ослабляющим статистику банков, является сокращение процентной маржи под влиянием снижения рыночных процентных ставок. За неделю акции банков выросли на 3,5%, согласно данным отраслевых индикаторов, опередив широкий рынок по данному показателю на полпроцента, но вчера они, в основном, дешевели. Новый раунд регулирования финансового сегмента, связанный с расследованием операций по определению ставки LIBOR, оказывает сдерживающее влияние на спрос в банковском секторе рынка. В то же время, американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) вчера поддержала спрос, объявив, что введение новых норм отчетности и клиринга на рынке процентных свопов будет проводиться в течение более длительного периода для отдельных категорий операторов этого сегмента, чем установлено в базовых нормативах проводящегося законодательного регулирования рынка производных инструментов.

Голосование в СБ ООН по резолюции о санкциях в отношении сирийских властей, запланированное на среду, по просьбе спецпосланника ООН и Лиги арабских государств К. Аннана перенесено на четверг в связи с произошедшим в Дамаске терактом, который унес жизни нескольких крупных представителей сирийской власти. Высокий на данный момент внешнеполитический фактор рыночного риска, правда, сглаживает информация о том, что президент Франции Ф. Олланд поручил экс-министру иностранных дел Ю. Ведрину провести работу по пересмотру роли республики в работе объединенного военного командования (ОВК) НАТО. Согласно сообщению Reuters, ожидается, что по завершении работы бывшего главы внешнеполитического ведомства Париж может принять решение о повторном выходе из военных структур Организации Североатлантического договора.

Азиатские рынки акций сегодня выросли, выросли цены на нефть и металлы. Шансы повышения российского рынка акций в ближайшей перспективе сравнительно высоки.



Российский валютный рынок


Курс $
В среду, 18 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 17 коп. – до 35,5908 рубля.

Укреплению рубля способствовала дорожающая нефть, однако, по мнению аналитиков, рост российской валюты в скором времени может смениться коррекцией, с последующей волной роста курса американского доллара.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,2925 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 32,54 рубля. Курс евро составил 39,6220 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,7075 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $13 722,03 млн.

С 19 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,4041, евро – 39,8020.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились и составили 718,9 млрд рублей, а на депозитах – выросли до 93,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2279.



Основные экономические новости на 19 июля 2012 г.


Совет Федерации РФ на проходящем сегодня заседании ратифицировал протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. "За" проголосовали 144 сенатора, "против" - три. Россия вела переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года, протокол о присоединении РФ был подписан в Женеве 16 декабря 2011 года.


"Новолипецкий металлургический комбинат" во 2 квартале 2012 года увеличил выплавку стали на 18,8% по сравнению со 2 кварталом 2011 года и на 5,7% по сравнению с 1 кварталом 2012 года, до 3,81 млн тонн, говорится в сообщении компании.


Polyus Gold International Limited в 1 полугодии 2012 года увеличил производство золота на 18% по сравнению с 1 полугодием 2011 года, до 721 тысяч унций, говорится в сообщении компании. Рост производства обеспечен увеличением выпуска продукции на месторождениях Олимпиада (рост по отношению к 2011 году 18%), Благодатное (14%), Куранах (28%), Вернинское (142%).


Инвестиции в основной капитал РФ в июне 2012 года выросли на 16,4% к маю 2012 года и на 4,7% к июню 2011 года и составили 1,02 трлн рублей, говорится в материалах Росстата. Инвестиции в 1 полугодии выросли на 10,2%.


Внешнеторговый оборот РФ в июне 2012 года составил $73 млрд, говорится в материалах Росстата. Это на 1,1% выше аналогичного показателя за май 2012 года и на 1,6% больше, чем за июнь 2011 года. Объем внешний торговли за 1 полугодие вырос на 8,3% в годовом сопоставлении.



Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.