Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.06.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Сохраняется интерес к акциям "Банка Санкт-Петербург"
20:00 Открыть в отдельном окне 25 виновников мирового финансового кризиса
09:32 Открыть в отдельном окне Трамп грозит резко усилить торговый конфликт с Китаем
09:11 Открыть в отдельном окне Противостояние США и Китая проводит к выходу инвесторов из рисковых активов по всему миру
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
16:49 Открыть в отдельном окне Fitch видит риски для некоторых российских городов ЧМ-2018
16:03 Открыть в отдельном окне Почему ЦБ РФ продал половину портфеля US Treasuries?



Мировые рынки


18.06Dow Jones- 0,41%  24992,56  
19.06NASDAQ0,00%  7747,03  
18.06S&P500- 0,21%  2773,75  
18.06DAX- 1,36%  12834,11  
18.06FTSE-100- 0,03%  7631,33  
18.06CAC-40- 0,93%  5450,48  
19.06Nikkei-225- 1,72%  22290,06  
19.06Kospi- 1,52%  2340,11  
19.06SSE- 4,60%  2882,82  
18.06Bovespa- 1,30%  69836,78  
18.06Merval- 8,26%  27656,57  
  Российский рынок акций:
19.06MICEX0,00%  2222,56  
19.06RTSI0,00%  1100,63  
  Курс ЦБ:
19.06Доллар+ 1,2741%  63,4838  
19.06Евро+ 1,3092%  73,4825  
  Форекс:
19.06EUR/RUB+ 0,45%  74,0430  
19.06USD/RUB+ 0,74%  63,9020  
19.06EUR/CHF- 0,42%  1,1519  
19.06EUR/JPY- 0,98%  127,1940  
19.06EUR/USD- 0,24%  1,1593  
19.06GBP/USD- 0,16%  1,3224  
  Нефть:
19.06Brent- 0,88%  74,68  
19.06Light- 0,90%  65,10  
  Металлы:
19.06Золото+ 0,12%  1281,70  
19.06Серебро- 0,40%  16,3750  
19.06Никель- 0,90%  14840  
19.06Алюминий- 0,65%  2205,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 июня 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04600 0,04608 0,04519 0,04519 27483580000 1 254 830 139,9 0,04611 - 1,995%
ГАЗПРОМ ао 136,01 136,28 132,86 135,50 36367180 4 889 941 563,5 136,52 - 0,747%
ГМКНорНик 11021 11200 10861 11126 184966 2 039 369 823 11051 + 0,679%
Газпрнефть 320,10 324,00 319,40 320,00 59260 19 032 773,5 322,00 - 0,621%
ЛУКОЙЛ 4031,0 4108,5 4006,0 4091,0 833354 3 366 498 049,5 4045,5 + 1,125%
МТС-ао 276,95 279,75 274,20 276,55 3575410 987 955 242,5 277,50 - 0,342%
НЛМК ао 159,50 159,50 151,00 153,68 7096980 1 097 272 994,3 167,30 - 8,141%
Новатэк ао 795,0 811,0 787,1 805,0 1012560 807 874 695 799,5 + 0,688%
Полюс 3858 3929 3822 3890 51622 199 239 309 3870 + 0,517%
Роснефть 386,45 393,60 383,25 392,35 5224800 2 027 925 045,5 387,00 + 1,382%
Ростел -ап 63,67 63,67 63,00 63,34 289900 18 342 290 63,49 - 0,236%
РусГидро 0,6765 0,6788 0,6660 0,6680 783529000 526 240 384 0,6790 - 1,620%
Сбербанк 204,00 206,77 202,11 206,00 51282280 10 454 716 912,9 206,30 - 0,145%
Сбербанк-п 183,00 183,90 181,05 183,50 7832400 1 427 623 848 185,00 - 0,811%
СевСт-ао 964,7 964,8 935,4 958,8 1025160 974 140 569 964,6 - 0,601%
Сургнфгз 28,460 28,750 28,160 28,710 22219100 632 993 428,5 28,375 + 1,181%
Сургнфгз-п 31,395 31,540 31,210 31,330 15973300 500 667 239,5 31,255 + 0,240%
Татнфт 3ао 639,80 650,50 636,90 646,05 2531820 1 625 824 227,5 641,00 + 0,788%
Транснф ап 168800 168800 164600 166200 2238 370 899 050 168450 - 1,336%
Уркалий-ао 105,00 105,50 103,45 104,40 116870 12 223 271,5 105,50 - 1,043%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 июня 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи может снизиться в район 2150-2140 пунктов

Количество новостей в России было не слишком велико, но на нескольких стоит остановиться. Росстат опубликовал данные по динамике ВВП за I квартал 2018 года. Показатель не изменился, составив 1,3%, что совпало с ожиданиями экспертов.

Президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский в ходе ГОСА заявил, что обсуждает с правительством возможность перехода на выплату дивидендов два раза в год. Если эта политика будет поддержана, то первая новая выплата может состояться по итогам 9 месяцев 2018 года. И сама выплата пройдет в 1 квартале 2019 года. Вторая часть, естественно, будет выплачена после годового собрания. По словам руководителя компании, "Ростелеком" по-прежнему будет ориентироваться на выплату не менее 75% чистого денежного потока, стараясь придерживаться коридора "не менее 50% от чистой прибыли компании и не более 100% от чистой прибыли".

Авиакомпания "Utair" заявила, что перевезла за 5 месяцев 2018 года 2 872 465 пассажиров, что на 10,7% выше аналогичного периода прошлого года (+10,9 на внутренних и +9,6% на международных направлениях). Коэффициент занятости кресел за январь-май вырос на 7,2 п.п., до 77,4%. В мае 2018 года "Utair" перевезла 585 448 пассажиров (+4,1% к маю 2017-го).

Акционеры ММК на годовом общем собрании приняли решение выплатить дивиденды по результатам I квартала отчетного 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям в размере 0,801 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 25 июня 2018 года на конец операционного дня.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,66% закрывшись на отметке 2222,56 п. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2210 п. и основная на 2190 п., при закреплении под которой индикатор достаточно быстро может снизиться в район 2150-2140 пунктов. 

В текущей ситуации локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС  находятся на отметках 110200 п. и 109500 п. Для возвращения к росту инструменту нужно закрепляться над уровнем 111500 пунктов.

МосБиржа

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 июня 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Игроки на американских площадках растеряли энтузиазм

В понедельник, 18 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов, при этом Dow Jones отступил в пятый день кряду.

Американский рынок акций на старте недели оказался под влиянием медвежьих настроений на фоне подъема напряженности в торговых отношениях между Штатами и Китаем. В пятницу Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на $50 млрд китайского импорта, а Пекин впоследствии анонсировал ответные пошлины на американские товары.

Значимой макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и в отсутствие позитивных новостных поводов отступление возглавили потребительский сектор и здравоохранение. В плюсе из секторов S&P 500 финишировали нефтегазовый и хай-тек.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – и на азиатских, и на европейских площадках имели место распродажи.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 103,01 пункта или 0,41% до уровня в 24987,47 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,79 пункта или 0,21% до отметки 2773,87 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 0,65 пункта или 0,01% и достиг отметки 7747,02 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,2% до уровня $65,85 за баррель, цена на золото с поставкой в августе на COMEX повысилась на 0,1% до значения $1280,10 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись лишь немногие, в т.ч., свыше 1% прибавили только акции Chevron. Растеряли свыше 1% бумаги Intel, Verizon, Travelers, P&G, Merck, Walt Disney и др.

Производитель электромобилей Tesla подскочил на 3,5% после того, как глава компании представил новейшую производственную линию и намекнул на ошибочность медвежьих ставок на акции Tesla.

Акции Valeant Pharmaceuticals International просели на 12,3% после того, как регулятивные органы в сфере фармацевтики отказали в одобрении нового средства для лечения кожного заболевания.

Тем временем, бумаги Solid Biosciences взлетели на 10,9% в свете новостей о разрешении FDA на возобновление клинических испытаний экспериментального препарата для лечения мышечной дистрофия Дюшенна.

Биофармацевтическая фирма Ziopharm Oncology, тем временем, обвалилась на 18,4% после приостановки клинических испытаний ее препарата для лечения рака регулятивными органами.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 июня 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

На европейских биржах неделя началась со снижения

В понедельник, 18 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне усиления торгового конфликта между США и Китаем после того, как последний принял ответные меры и ввел импортные тарифы на американские товары общей стоимостью $34 млрд.

Кроме того, давление на индексы оказало усугубление политической обстановки в Германии, где глава МВД и руководитель ХСС Хорст Зеехофер и канцлер Ангела Меркель разошлись во взглядах по вопросу незаконного въезда иностранных граждан на территорию страны. Зеехофер объявил, что в случае, если на совещании ЕС 28 июня не будет принято приемлемое решение по данному направлению, всех мигрантов, зарегистрированных за пределами Германии, вышлют из страны.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,93%, британский FTSE 100 скатился на 0,03%, а немецкий DAX "похудел" на 1,36%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,95% до отметки в 386,06 пункта. 

Котировки французской энергетической компании Engie упали на 4,8% после того, как она озвучила ожидания, согласно которым расходы, связанные с атомными подразделениями, достигнут 250 млн евро ($290,1 млн).

При этом британская финансовая компания Virgin Money Holdings убавила из своего актива 2,2%, объявив о принятии предложения о поглощении на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,25 млрд) акциями со стороны банка CYBG.

Между тем акции британского поставщика упаковочной продукции DS Smith подешевели на 2,5% ввиду его сообщения о снижении размера дивидендных выплат с 10,6 пенса на акцию годом ранее до 9,8 пенса на акцию.

Тем временем, рыночная капитализация британского фармацевта Indivior увеличилась на 1,6% после того, как он объявил, что ему удалось в судебном порядке временно заблокировать выход на рынок первой дженерик-версии разработанного им препарата для лечения наркотической зависимости Субоксон.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.06ММВБ корп обл (цен)- 0,19%  95,120
18.06ММВБ муни обл (цен)- 0,33%  99,830
18.06Индекс гос.обл. ММВБ- 0,97%  139,640
Лидеры объёмов ММВБ 18 июня 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КАМАЗ БО-9 101,95 4,4904381 358 90810.05.2033 
ГПБ БО-18 100,00 25,7207,5710209 466 589,612.02.2023 15.02.2022
ГПБ БО-25 101,40 38,1407,5227206 960 098,326.12.2020 
ТрансмшПБ1 103,60 35,9807,7084155 993 59404.02.2020 
iРОСНАНО 6 119,30 20,5507,354119 297 14613.10.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 18 июня 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2017 104,54 11,0507,7819177 242 642,720.04.2027 
СПбГО35001 101,64 2,5307,511263 311 245,628.05.2025 
ЛипецкОбл8 100,90 7,1706,95131 719 93317.04.2020 
ИркОбл2016 104,34 21,2907,73417 118 02525.12.2021 
КраснодКр2 100,00 2,7207,85243 174 038,503.06.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: активы развивающихся рынков остаются под давлением. Начало новой недели ознаменовалось продолжением распродаж в российском секторе суверенного долларового долга, несмотря на растущую в цене нефть. Российская кривая сместилась по доходности на 5 б. п. вверх. Впрочем, масштаб ценовой просадки в евробондах Турции и ЮАР был еще заметнее. Между тем, стоимость страховки от дефолта по пятилетним долговым обязательствам РФ превысила отметку 150 б. п., увеличившись до уровней августа 2017 г. Корпоративный сектор также в основном был в "красной" зоне. Доходность выпуска "Газпрома" с погашением в 2034 г. достигла 6,3%.


Сектор ОФЗ: индекс RGBI переписывает локальные минимумы. Рублевый долговой рынок, как и долларовый сегмент, также прибавляет в доходности, оставшись без поддержки фактора скорой нормализации денежно-кредитной политики российским ЦБ. Отраслевой индекс RGBI обновил ценовые минимумы апреля, опустившись ниже отметки 140 б. п. Доходность самых дальних (15-летних) бумаг вплотную приблизилась к 8%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Сегодня в начале торгов рубль может продолжить ослабление

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов практически отыграли пятничные потери и выросли на 3,34%, закрывшись на отметке $75,44 на ожиданиях игроков принятия решения на предстоящем саммите ОПЕК+ о наращивании добычи нефти на 300-600 тысяч баррелей в день, вместо озвученных ранее Александром Новаком 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Сегодня в 23:30 мск. рынки традиционно будут ждать данных от Американского института нефти по недельным запасам сырой нефти в США, которые определят динамику нефтяных цен на старте торгов в среду.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,45 снизившись на 0,4% по отношению к доллару США несмотря на растущие цены на нефть на фоне сложившейся негативной конъюнктуры в валютах Emerging markets, которые по сообщению Bloomberg, демонстрируют самую худшую квартальную динамику с сентября 2015 года.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар  выступают отметки 63,80 и 64,30, поддержки расположены на 63,30 и 62,50. Сегодня в начале торгов можно ожидать продолжения ослабления рубля в пределах 20-30 копеек по отношению к американскому доллару.

Доллар/рубль




Основные экономические новости на 19 июня 2018 г.


Евросоюз продлил ограничительные меры против России из-за Крыма до 23 июня 2019 года.  Санкции применяются к лицам и компаниям и включают запреты на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС; инвестиции регион; туристические услуги в Крыму; экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании.

Fitch видит риски для некоторых российских городов ЧМ-2018. Некоторые российские регионы не имеют финансовых возможностей содержать свои объекты чемпионата мира по футболу в долгосрочной перспективе, и это может сказаться на их кредитоспособности.

Рост валового внутреннего продукта в 1 квартале 2018 года, по предварительным данным Росстата, составил 1,3%.

Правительство выделило 53,7 млрд рублей на развитие Дальнего Востока. Выделенные средства предназначены для реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту объектов социальной, транспортной инфраструктуры.

"Ростелеком" обсуждает с правительством возможность перехода на выплату дивидендов два раза в год. Первая новая выплата может состояться по итогам 9 месяцев 2018 года.

Акционеры ММК на годовом общем собрании приняли решение выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2018 года по размещенным обыкновенным акциям в размере 0,801 рубля (с учетом налога) на одну акцию. 




События дня на 19 июня 2018 г.


 
Заседание совета директоров РЖД
 
Закрытие реестра акционеров "Ленэнерго" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Евраза"
 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.06.2018  V Всероссийская конференция HR METRIX RUSSIA CONFERENCE 2018

V Всероссийская конференция HR METRIX RUSSIA CONFERENCE 2018 пройдет 28 июня 2018 года в Marriot Courtyard Moscow City Center. В 5-й раз компания Quorum соберет директоров по персоналу, руководителей подразделений компенсаций и льгот, руководителей и специалистов групп аналитики для обсуждения важнейших вопросов в сфере аналитики и измерений в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.06.2018  Окно возможностей: инвестиции и новые проекты в Евразии

Дискуссия: «Окно возможностей: инвестиции и новые проекты в Евразии» 28 июня 2018 года, Москва, ТПП, ул. Ильинка, 6 Какие решения способны придать новый импульс сотрудничеству между странами Евразии? Какие меры поддержки являются наиболее востребованными для развития инвестирования в сфере финансовых услуг? Как наладить эффективное ...  подробнее

Место проведения:  Москва

26.06.2018  Как привлечь инвестиции через интернет? Новые технологии и юридическая специфика

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на конференцию-семинар «Как привлечь инвестиции через интернет? Новые технологии и юридическая специфика». Организатор: Tenzor Consulting Group. Дата проведения: 26 июня 2018 года, 9.30 - 13:00. Место проведения: Московская ТПП, ул. Петровка, д. 15, стр. 1, большой конференц-зал. Необходима ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.