Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.06.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:23 Открыть в отдельном окне Перед открытием торгов фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют положительную динамику
09:23 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных небанковских организаций
09:20 Открыть в отдельном окне Переговоры по Brexit могут стать источником турбулентности
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
12:00 Открыть в отдельном окне Рост инвестиций в 2017 году - реальное ускорение или временный отскок?
21:03 Открыть в отдельном окне Украина продолжает разрывать связи с Россией и надеяться на поддержку Запада
20:23 Открыть в отдельном окне Группа ЕСН купила контрольный пакет акций холдинга РБК у "Онэксима"
19:50 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ ожидает сохранения цены нефти около $50 за баррель до конца марта 2018 года
19:03 Открыть в отдельном окне Акционеры ММК могут рассчитывать на хорошие дивиденды в 2017 году
18:31 Открыть в отдельном окне Разворот РТС: взгляд из прошлого
16:57 Открыть в отдельном окне На следующем заседании ЦБ снизит ставку на 25 б.п



Мировые рынки


19.06Dow Jones+ 0,54%  21504,98  
19.06NASDAQ+ 1,17%  6223,46  
19.06S&P500+ 0,72%  2450,67  
19.06DAX+ 1,07%  12888,95  
19.06FTSE-100+ 0,81%  7523,81  
19.06CAC-40+ 0,90%  5310,72  
19.06Nikkei-225+ 0,67%  20076,32  
19.06Kospi+ 0,38%  2370,90  
19.06SSE+ 0,68%  3144,37  
19.06Bovespa+ 0,69%  62048,70  
19.06Merval+ 1,70%  21653,34  
  Российский рынок акций:
19.06MICEX+ 1,47%  1849,78  
19.06RTSI+ 0,40%  998,34  
  Курс ЦБ:
17.06Доллар+ 0,5172%  57,7408  
17.06Евро+ 0,2747%  64,4561  
  Форекс:
19.06EUR/RUB+ 0,81%  65,1280  
19.06USD/RUB+ 1,07%  58,3787  
19.06EUR/CHF- 0,05%  1,0874  
19.06EUR/JPY+ 0,34%  124,2800  
19.06EUR/USD- 0,23%  1,1158  
19.06GBP/USD- 0,29%  1,2740  
  Нефть:
19.06Brent- 0,65%  47,06  
19.06Light- 0,78%  44,62  
  Металлы:
19.06Золото- 0,60%  1249,00  
19.06Серебро- 0,79%  16,5300  
19.06Никель+ 0,56%  8990  
19.06Алюминий+ 1,18%  1889,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 июня 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,063880 0,063900 0,063050 0,063220 9883190000 627 209 936,7 0,063900 - 1,064%
ГАЗПРОМ ао 116,00 117,45 115,79 117,33 21749140 2 538 187 829,7 116,02 + 1,129%
ГМКНорНик 8180 8273 8162 8250 170658 1 404 636 252 8154 + 1,177%
Газпрнефть 188,0 188,6 185,0 188,4 93570 17 515 851,5 186,7 + 0,938%
ЛУКОЙЛ 2700,0 2782,0 2699,5 2779,5 814378 2 241 306 098 2685,0 + 3,520%
МТС-ао 238,85 243,00 238,55 239,40 1372590 330 200 447,5 237,50 + 0,800%
НЛМК ао 102,88 104,96 102,09 104,29 5116020 530 264 257 102,95 + 1,302%
Новатэк ао 615,1 629,3 612,0 626,7 579520 360 481 901 616,9 + 1,589%
Полюс 4265,0 4304,0 4065,0 4102,0 9845 40 787 884 4236,0 - 3,163%
Роснефть 307,10 312,00 305,90 311,00 3796400 1 176 158 574 306,50 + 1,468%
Ростел -ап 54,75 55,00 54,60 54,80 144800 7 947 310 54,60 + 0,366%
РусГидро 0,7923 0,7962 0,7731 0,7749 361653000 281 892 176,9 0,7900 - 1,911%
Сбербанк 142,50 145,15 141,80 145,00 55148910 7 939 592 536,3 141,63 + 2,379%
Сбербанк-п 112,51 114,40 112,17 114,11 2888600 327 985 642 111,99 + 1,893%
СевСт-ао 675,0 689,5 672,5 684,2 1207640 823 765 483 717,0 - 4,575%
Сургнфгз 24,840 24,935 24,465 24,850 22565000 557 043 492 24,890 - 0,161%
Сургнфгз-п 27,235 27,980 27,105 27,795 18804300 519 434 080,5 27,370 + 1,553%
Татнфт 3ао 351,4 368,8 351,2 368,6 1519380 548 646 563,5 350,1 + 5,270%
Транснф ап 160700 161750 159200 159950 2095 335 908 800 161000 - 0,652%
Уркалий-ао 127,35 127,65 126,90 127,00 96820 12 320 355,5 127,30 - 0,236%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 июня 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Общий взгляд

По итогам прошедшей недели российские фондовые индексы продемонстрировали снижение. Индекс ММВБ потерял 2,7%, закончив торги пятницы в районе 1823 пунктов, индекс РТС снизился на 4,2%, до 994 пунктов. Нефть марки Brent за пять торговых сессий упала на 2,3%, закрывшись ниже 47,5 доллара за баррель. Золото к закрытию пятницы потеряло 1,1%, до 1256 долларов за тройскую унцию. Доллар за неделю вырос на 1,6%, до 57,8 руб., евро прибавил 1,3%, закончив торги пятницы в районе 64,6 руб.

Сырье и драг. металлы

На прошедшей неделе для рынка энергоносителей негативным фактором вновь стали данные по запасам углеводородов в США. По данным американского Минэнерго, запасы нефти в стране снизились на 1,7 млн. баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,1 и 0,5 млн баррелей, а добыча поднялась на 12 тыс. баррелей в сутки. При этом участники рынка ожидали более существенного снижения запасов нефти, а также снижения запасов бензина и дистиллятов.  В результате "медведям" удалось сохранить инициативу в своих руках и продолжить "продавливать" рынок.

Золото на неделе также продолжило коррекционное снижение. Основным фактором для рынка драгметаллов стало решение американского регулятора повысить ставку. И если сам подъем ставки был ожидаемым, то решение ФРС начать сокращение баланса оказалось неприятной неожиданностью для игроков. Ожидание оттока долларовой ликвидности с рынков привело к  снижению котировок золота.

Фондовый рынок

Кроме снижения рынка энергоносителей, на российских акциях негативно сказалось прохождение в сенате США поправки, расширяющей санкции против российских компаний. В результате российские бумаги получили "двойной удар" и обновили годовые минимумы. Стоит отметить, что в ходе недели Индекс ММВБ пробил важный уровень поддержки, расположенный в районе 1850 пунктов. В случае, если индексу удастся закрепиться ниже этой отметки, это будет говорить в пользу продолжения негативной динамики.

Прогноз

Если говорить о предстоящей неделе, то для российских активов станут основными сразу несколько факторов. Первым продолжит оставаться динамика рынка энергоносителей, где, после провала на прошедшей неделе, мы ожидаем волны восстановления, которая может быть поддержана данными по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Вторым фактором станет обсуждение ужесточения санкций, которое предусматривает поправка, принятая в Сенате США. Первая реакция российского фондового рынка была скореее эмоциональной.  Сейчас же игроки могут пересмотреть свои оценки негативных последствий ужесточения санкций, что сделает российские акции более привлекательными. Также игрокам не стоит забывать и о макроэкономической статистике из США, которая будет влиять на оценки со стороны инвесторов вероятности дальнейшего подъема ставки ФРС на ближайших заседаниях, а значит - и влиять на динамику высокорисковых активов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 июня 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Индекс Dow Jones зафиксировал новый рекордный уровень

В пятницу, 16 июня, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших изменения в покупательском настрое американцев и темпы строительства новых домов.

Опубликованные статистические результаты оказались хуже экспертных предположений. Так предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне опустился до минимального с ноября прошлого года уровня в 94.5 пунктов с 97.1 пунктов в мае при прогнозировавшемся отсутствии изменений. Это явилось следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений и реакцией на тревожный в последнее время геополитический контент.

В свою очередь объем строительства новых домов в мае сократился в годовой экстраполяции (демонстрируя эту тенденцию 3-й месяц подряд) до наименьшего с прошлого сентября значения 1.092 млн с пересмотренного с 1.172 млн до 1.160 млн показателя в апреле, вопреки ожидавшемуся росту до 1.215 млн. К тому же число выданных разрешений на строительство домов в мае уменьшилось до 1.168 млн (ожидалось 1.250 млн) с 1.228 млн в предыдущем месяце.

Несмотря на огорчительную макроэкономическую сводку, на биржах в пятницу наблюдался смешанный тренд. Главными факторами воздействия на него явились подъем энергетического сектора в связи с повышением нефтяных цен после предшествующего падения и новость об одной из самых громких сделок года по слиянию компаний, в результате которой ведущий в мире интернет-продавец Amazon.com собирается приобрести крупного ритейлера органической продовольственной продукции Whole Foods Market за сумму приблизительно в 13.7 млрд долларов. В конечном результате основные фондовые индексы финишировали в пятницу вразнобой с небольшими отклонениями от уровней предыдущего дня. При этом индекс Dow Jones сумел при закрытии в очередной раз обновить исторический максимум. Итоги же недели сложились для триады основных фондовых индексов аналогично динамике пятницы, принеся скромную прибыль индексам Dow Jones и S&P 500 и проигрыш индексу Nasdaq.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 24.38 пунктов или 0.11% до 21384.28 пунктов, продвижение за неделю составило 0.5%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0.69 пунктов или 0.03%, закрывшись на уровне 2433.15 пунктов, выигрыш за неделю составил менее 0.1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 13.74 пунктов или 0.22% до значения 6151.76 пунктов, убавив в течение недели 0.9%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (18). Наибольшего выигрыша добились лидеры энергетической отрасли Chevron (+1.9%) и Exxon mobil (+1.5%) в связи с отскоком нефтяных цен, а также промышленный гигант Caterpillar (+1.1%). Главными же аутсайдерами торгов стали ведущий мировой ритейлер Wal-Mart Stores (-4.7%), глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-3.4%) и производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (-1.4%).

Технологический лидер в области оптического оборудования Finisar вырос на 8.4%, получив по итогам квартала выручку на 12% больше, чем в предыдущем году.

Фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals прибавила 4.5% в результате повышения рекомендательного рейтинга по ее акциям аналитиками Zacks Investment Research.

Ведущие компании нефтегазового сектора выиграли благодаря повышению цен на нефть в пятницу, прервавшему отступление в предыдущие дни. Акции ConocoPhillips, Chesapeake Energy и EQT Corporation поднялись соответственно на 2.5%, 2.0% и 1.9%.

Американская сеть супермаркетов Kroger скатилась на 9.2%, демонстрируя негативный тренд 2-й день подряд, вследствие разочаровывающих квартальных финансовых результатов и ухудшения прогноза на текущий год.

Работающая на американские оборонные и разведывательные ведомства консалтинговая фирма Booz Allen Hamilton обвалилась на 18.9% в связи с начатым Минюстом США расследованием практики учета компанией своих доходов.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 1.90 долларов или 0.2% до значения 1256.50 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений несколько увеличилась на фоне ряда неутешительных американских макроэкономических данных. Однако в целом за неделю стоимость драгметалла опустилась на 1.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 28 центов или 0.6% до уровня 44.74 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в результате ослабления доллара против всех конкурирующих резервных валют. По итогам же 4-й подряд проигрышной недели "черное золото" подешевело на 2.4%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 июня 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы завершили пятницу в плюсе

В пятницу, 16 июня, ключевые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику. Игроки с оптимизмом восприняли новости о том, что международные кредиторы согласовали вопрос предоставления Греции очередного транша помощи.

При этом лишь акции ритейлеров потребительских товаров оказались не у дел в связи с неожиданной новостью о покупке компании Whole Foods Market гигантом Интернет-торговли Amazon.

Что касается вышедших статистических данных, индекс потребительских цен еврозоны в мае снизился на 0,1% м/м, как и ожидали аналитики, при этом в годовом исчислении показатель вырос на 1,4%, что также совпало со среднерыночными ожиданиями.

По итогам сессии французский CAC 40 "потолстел" на 0,89%, а британский FTSE 100 окреп на 0,6%, тем временем, немецкий DAX поднялся на 0,48%. При этом региональный индикатор STXE 600 подрос на 0,66%, достигнув отметки в 388,60 пункта

Как говорилось выше, главными аутсайдерами стали ритейлеры на фоне опасений усиления конкуренции в связи с заявлением Amazon о покупке компании Whole Foods. В частности, Royal Ahold Delhaize, Tesco и Booker Group убавили из своего актива 9,5%, 4,9% и 3,3% соответственно.

При этом фаворитами сессии стали акции технологических компаний, продемонстрировавших коррекционное повышение после нескольких за неделю провальных сессий. Так, рыночная капитализация AMS и Infineon Technologies увеличилась на 2,41% и 2,44% соответственно.

Котировки автопроизводителей Renault и Peugeot поднялись на 0,9% и 2,1% на фоне данных по 7,6%-ному повышению майских продаж автомобилей в Европе.

Бумаги британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings подорожали на 1,4% благодаря сохранению прогноза по полугодовым и годовым финансовым результатам на прежнем уровне.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


16.06ММВБ корп обл (цен)+ 0,05%  93,750
16.06ММВБ муни обл (цен)+ 0,07%  98,950
16.06Индекс гос.обл. ММВБ- 0,30%  137,690
Лидеры объёмов ММВБ 16 июня 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЕСОЛизБ01 100,25 22,4409,7132 276 973 237,521.09.2023 02.10.2017
ДиджИнвБ05 100,37 21,04010,983557 053 50008.04.2021 17.10.2017
ГТЛК 1P-04 102,40 14,0309,6327417 663 955,506.04.2032 21.04.2023
РЖД Б01P2R 100,95 11,6408,506347 325 50002.04.2037 21.04.2026
Зенит 8обл 100,10 33,58010,281340 340 00023.08.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 16 июня 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр9 103,19 18,6508,37782 636 131,1201.10.2018 
ЯрОбл 2017 100,99 3,4508,47561 146 623,820.04.2027 
ВржОб34006 99,44 6,1308,67149 626 450,3823.10.2018 
Карелия 16 98,79 3,2209,28319 442 374,6629.01.2019 
БелгОб2013 100,10 7,1608,5068 582 347,4828.07.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

Российский рубль, хоть и проигнорировал ужесточение санкций, не смог устоять перед очередной волной снижения цен на рынке энергоносителей, в результате которого покупки в долларе и евро возобладали. Американская валюта к концу недели смогла подняться над важным уровнем сопротивления в 57,5 рублей. Стоит отметить, что, если американской валюте удастся закрепиться выше этой отметки, это станет подтверждением пробоя долгосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов прошлого года, а значит - сигнализировать о возможности роста доллара. В этом случае ближайшим сопротивлением для американской валюты станет уровень 59 рублей.




Основные экономические новости на 19 июня 2017 г.


Совет директоров Банка России 16 июня 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,00% годовых. Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности.

ЦБ РФ повысил прогноз по ВВП на 3 квартал 2017 года. Банк России ожидает роста показателя примерно на 1,3%. ЦБ РФ также прогнозирует отток капитала по итогам 2017 года в размере $37 млрд, в 2018 году - $14 млрд и $8 млрд в 2019 году.

Промышленное производство в России, по данным Росстата, в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 1,7%. В мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года промпроизводство увеличилось на 5,6%.

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в 1 квартале 2017 года на 0,5%.

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство АО "Тандер" (принадлежит ритейлеру "Магнит") о приобретении 99,9% крупного производителя овощей "Москва на Дону" - поставщика картофеля для чипсов Lays.

Государственный пенсионный фонд Швеции AP7 продал свои доли в шести компаниях, включая российский "Газпром". Причиной продажи называется нарушение Парижского соглашения по климату в рамках поиска нефти в Арктике.




События дня на 19 июня 2017 г.


 
Годовое общее собрание акционеров МКБ
 
Годовое общее собрание акционеров ТГК-1
 
Годовое общее собрание акционеров "Ростелекома"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.11.2017  Лекция Дэйва Логана «Лидер и племя»

“Корпоративная культура ест стратегию на завтрак” Питер Друкер Скоро в Москве пройдет лекция Дэйва Логана «Лидер и племя». Его одноименная книга, основанная на исследовании, в котором приняло участие 20 тысяч менеджеров, является самой важной работой по корпоративной культуре со времен “От хорошего к великому” Джима Коллинза. Она ...  подробнее

Место проведения:  Москва

06.07.2017  III Стратегический форум «Транспортные системы России»

Реализацию инвестпроектов в сфере транспорта обсудят на форуме в Москве 6 и 7 июля в Москве состоится III Стратегический форум «Транспортные системы России». Организатором мероприятия выступает Центр развития ГЧП при поддержке Минтранса России, Федерального дорожного агентства и госкомпании «Автодор». В этом году форум изменил локацию и пройдет ...  подробнее

Место проведения:  Москва

03.07.2017  Бизнес-конференция Synergy Business Day

Synergy Business Day – бизнес-конференция о прорывах в маркетинге, продажах и управлении персоналом Бизнес-конференция Synergy Business Day о прорывах в маркетинге, продажах и управлении персоналом состоится 3 июля 2017 года в Санкт-Петербурге. Чтобы не остаться за бортом рынка, нужно постоянно отслеживать новые тренды и быть готовым к ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

22.06.2017  II Практическая конференция «HR-ПРАКТИКА 2017: подбор и оценка персонала»

22 июня в Москве состоится II Практическая конференция «HR-ПРАКТИКА 2017: подбор и оценка персонала» . Организатором мероприятия выступает компания LBS International Conferences в сотрудничестве с Оргкомитетом Саммита HR-Директоров России и СНГ. Какие каналы и инструменты наиболее эффективны для привлечения и оценки кандидатов? Какие ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.