• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.06.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:54 Открыть в отдельном окне Мировая экономика: рост отменяется?
09:24 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у КБ "Инвестиционный союз" и АКБ "Азимут"
09:14 Открыть в отдельном окне Лидеры стран-участниц еврозоны проведут чрезвычайное совещание по Греции в понедельник
21:20 Открыть в отдельном окне Москва официально отреагировала на арест российских активов в Бельгии
19:33 Открыть в отдельном окне Цены на серебро будут находиться в диапазоне $16-17,52 за тройскую унцию в текущем году
18:44 Открыть в отдельном окне Дворкович: Россия продлит продовольственное эмбарго в случае продления санкций Запада
16:58 Открыть в отдельном окне Сохранение нефтяных котировок на текущих уровнях ближе к сентябрю приведет доллар в район 60 рублей
16:47 Открыть в отдельном окне Китай стал самой привлекательной страной в сфере M&A в Азии
16:27 Открыть в отдельном окне Инвестиции в основной капитал в РФ в мае снизились на 7,6%
16:15 Открыть в отдельном окне Новости, касающиеся проекта Nord Stream, способны поддержать акции "Газпрома"
13:45 Открыть в отдельном окне Если "Сбербанк" действительно нашел покупателя на долг "Мечела", это станет позитивным драйвером для акций обеих сторон



Мировые рынки


18.06Dow Jones+ 1,00%  18115,84  
18.06NASDAQ+ 1,34%  5132,95  
18.06S&P500+ 0,99%  2121,24  
18.06DAX+ 1,11%  11100,30  
18.06FTSE-100+ 0,41%  6707,88  
18.06CAC-40+ 0,27%  4803,48  
19.06Nikkei-225+ 0,92%  20175,66  
19.06Kospi+ 0,25%  2046,96  
19.06SSE- 4,07%  4590,49  
18.06Bovespa+ 1,86%  54238,59  
18.06Merval+ 1,01%  11263,73  
  Российский рынок акций:
18.06MICEX- 0,33%  1660,14  
18.06RTSI+ 0,89%  981,82  
  Курс ЦБ:
19.06Доллар- 1,0571%  53,3301  
19.06Евро- 0,1704%  60,6417  
  Форекс:
19.06EUR/RUB- 0,36%  60,56  
19.06USD/RUB- 0,70%  53,11  
19.06EUR/CHF- 0,09%  1,05  
19.06EUR/JPY- 0,07%  139,66  
19.06EUR/USD- 0,21%  1,13  
19.06GBP/USD- 0,08%  1,59  
  Нефть:
19.06Brent- 0,02%  64,25  
19.06Light- 0,25%  60,67  
  Металлы:
19.06Золото- 0,17%  1200,00  
19.06Серебро- 0,33%  16,10  
19.06Никель- 0,16%  12700,00  
19.06Алюминий- 0,12%  1699,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 июня 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,08000 0,08007 0,07986 0,08002 26663320000 2 133 119 547 0,07990 + 0,150%
ГАЗПРОМ ао 147,30 148,70 146,33 147,15 26384100 3 885 468 577,8 147,15 0,000%
ГМКНорНик 9578 9699 9550 9685 125876 1 212 228 851 9579 + 1,107%
Газпрнефть 139,10 139,10 137,30 137,70 246730 34 066 936 140,50 - 1,993%
ЛУКОЙЛ 2475,0 2495,5 2467,1 2474,4 717365 1 781 448 119 2476,0 - 0,065%
МТС-ао 244,20 245,25 243,00 245,00 1383400 337 592 579 243,50 + 0,616%
НЛМК ао 72,48 73,48 72,20 73,45 2411880 176 073 801,7 72,20 + 1,731%
Новатэк ао 541,9 547,1 537,0 547,1 807400 436 933 937 540,0 + 1,315%
Полюс 1804 1830 1786 1806 23565 42 423 923,5 1812 - 0,331%
Роснефть 245,05 250,00 244,05 250,00 4283520 1 058 865 168,5 245,00 + 2,041%
Ростел -ап 63,03 63,79 62,52 63,08 107400 6 775 892 63,39 - 0,489%
РусГидро 0,5810 0,5825 0,5720 0,5798 293450000 169 424 750,6 0,5825 - 0,464%
Сбербанк 73,17 73,38 71,56 71,56 92629320 6 692 514 678,9 72,98 - 1,946%
Сбербанк-п 49,82 50,19 48,70 49,12 10040500 495 329 880 49,84 - 1,445%
СевСт-ао 582,0 594,7 580,0 585,4 777220 457 601 548 582,0 + 0,584%
Сургнфгз 33,300 33,945 33,095 33,885 22398500 752 948 036 33,300 + 1,757%
Сургнфгз-п 40,995 42,120 40,555 42,120 42405800 1 756 644 463 40,895 + 2,995%
Татнфт 3ао 294,25 294,65 288,85 290,40 1456470 424 271 249 295,30 - 1,659%
Транснф ап 127500 130650 126600 130650 3123 399 931 480 127510 + 2,463%
Уркалий-ао 149,35 151,65 147,80 149,40 4460880 667 403 281,5 149,25 + 0,101%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 июня 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

На открытии вероятно небольшое снижение по ММВБ и боковик по паре доллар/рубль

В четверг торги на российском фондовом рынке завершились разнонаправленным движением. Рублевый ММВБ потерял 0,3% до 1660 пунктов. Благодаря укреплению национальной валюты долларовый РТС к закрытию прибавил 1,6% до 982 пунктов. На валютной секции доллар потерял 0,25% до уровня в 53,5 руб. Евро снизился на 0,2 % до 60,8 руб. Торги на срочном рынке завершились ростом по Si примерно на 0,5% и небольшим снижением по фьючерсу на РТС - в пределах 0,1%.

В среду утром пара евро/доллар снижается на 0,2% до 1,1345. Контракты на золото теряют 0,1% до отметки в $1200 за тройскую унцию. Августовские фьючерсы Brent растут на 0,4% до $64,2 за баррель. Основной фактор поддержки нефти - ослабший к корзине из шести основных валют после заседания ФРС американский доллар.

Судя по всему, последняя торговая сессия недели начнется с умеренного снижения по ММВБ. С одной стороны, связанный с итогами заседания американского регулятора позитив был почти полностью отыгран на предыдущих сессиях. Тем более, должен сказаться негативный новостной фон. В частности, стоит обратить внимание на развитие ситуации вокруг арестов активов России в Бельгии, Франции и Австрии. Подобные события могут спровоцировать усиление геополитической напряженности. МИД России ранее заявил о возможности ответа симметричными мерами. Наконец, нельзя забывать о развитии «греческой трагедии». Греция по-прежнему находится на грани дефолта и выхода из еврозоны.

Валютный рынок должен положительно отреагировать на рост нефтяных котировок. Также в пользу укрепления рубля говорит проходящий налоговый период. Впрочем, с учетом негативного новостного потока я не ожидаю значительного укрепления национальной валюты.

В утренние часы внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. К текущему моменту фьючерс на S&P снижается на 0,104%. На площадке в Японии соответствующий фондовый индекс Nikkei 225 подрос на 0,925%.

На мой взгляд, на открытии вероятно небольшое снижение по ММВБ. Рубль покажет боковик к доллару США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 июня 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индекс Nasdaq достиг исторического максимума

В четверг, 18 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в положительной области, причем индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq закрылся на историческом максимуме. Так, поддержку рынку оказали заявления главы ФРС Джанет Йеллен о том, что процентные ставки будут повышаться постепенно.

Также стоит отметить, что вчера был опубликован большой блок макроэкономической статистики. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю упало с 279 тыс. до 267 тыс. против прогноза 275 тыс. Помимо этого, вышла статистика по индексу потребительских цен с учетом сезонности, который в мае вырос на 0,4%, тогда как индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей за тот же период подрос на 0,1%.

Кроме того, был обнародован дефицит счета текущих операций и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за июнь. Так, первый показатель составил $113 млрд против прогноза $117 млрд, а второй оказался на уровне 15,2 пункта.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1% и закрылся на отметке 18 115,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,99% до уровня 2 121,24 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,34% и достиг отметки 5 132,95 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысилась на $0,53 до уровня $60,45 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе выросла на $25,2 до $1 202 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,351% до 2,313%.
В составе индекса голубых фишек наблюдалась позитивная динамика акций - в лидерах роста были 3M, Travelers Cos, Johnson & Johnson, а в лидерах снижения никого не было.

Лучше рынка выглядели акции сектора здравоохранения. Так, бумаги Amgen, Celgene и Biogen увеличились более чем на 2,7%. Котировки акций фармацевтической компании BioMarin Pharmaceuticals выросли на 12% после сообщений о том, что его новый препарат находится уже на промежуточной стадии тестирования.

Также неплохим спросом пользовались бумаги потребительского сектора на фоне падения курса доллара, причем котировки акций Altria Group, Philip Morris International и Kraft Foods Group подросли более чем на 1,5%.

Котировки акции производителя мотоциклов Harley-Davidson прибавили 4,2% после того, как он сообщил об увеличении программы обратного выкупа акций. Кроме того, аналитики банка UBS повысили рейтинг его акций с «держать» до «покупать».

Акции крупнейшего оператора супермаркетов в США Kroger выросли на 0,86% после опубликованных финансовых результатов, согласно которым его прибыль за три месяца с окончанием в апреле составила $619 млн или $1,25 на бумагу, тогда как аналитики прогнозировали $1,22 на акцию.
Бумаги оператора третьей по величине в США сети аптек Rite Aid упали на 2,07% из-за того, что его прибыль в первом фискальном квартале составила $18,8 млн по сравнению с $41,4 млн годом ранее.

Рыночная капитализация крупнейшего в США сталелитейщика Nucor снизилась на 0,58% после того, как он ухудшил прогноз по прибыли на второй квартал. Так, по ее оценкам, прибыль составит 20-25 центов на акцию, тогда аналитики прогнозируют прибыль на уровне 31 цент на акцию.

Акции разработчика программного обеспечения для бизнеса Oracle уменьшились на 4,8% после опубликованных финансовых результатов за три месяца с окончанием в мае, которые не оправдали ожидания аналитиков.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 все еще торгуется в рамках бокового коридора, где быки приблизились к его верхней границе в районе 2133 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, что сохраняет быкам неплохие шансы на тестирование исторического максимума.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 июня 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Инвесторы надеются на решение греческого вопроса

В четверг, 18 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне ожиданий решения греческого вопроса. Напомним, что текущая программа финансовой помощи Греции завершается в конце этого месяца. Так, страна должна выплатить МВФ 1,6 млрд евро в конце июня.

Тем временем, параллельно разрабатывается проект облегчения долговой нагрузки Греции, который будет применен, если страна сможет достичь соглашения с кредиторами.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса Швейцарии за май на уровне 3433 млн швейцарских франков, между тем, предыдущее значение профицита было пересмотрено с 2856 млн франков до 2658 млн франков.

Также следует выделить ключевую ставку ЦБ Швейцарии, которая осталась во втором квартале на прежнем уровне -0,25%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,41%, французский CAC 40 поднялся на 0,27%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,11%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,1% и закрылся на отметке 384,22 пункта.

Рыночная капитализация швейцарской компании ABB, производящей промышленных роботов, уменьшилась на 3,2% ввиду решения аналитиков UBS понизить рейтинг ее бумаг до «продавать».

Котировки немецкой строительной компании Bilfinger понизились на 14% на фоне сообщения о возможной продаже одного из ее подразделений в течение года.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги Telecom Italia, поднявшиеся на 4,1% в связи с тем, что французский медиа-холдинг Vivendi планирует увеличить свою долю в крупнейшей телекоммуникационной компании Италии до 10-15%.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 18 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,19% – до 56,7415 рубля.

Российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Ослаблению "европейца" способствовали греческие проблемы – если Афины не примут принципиальное решение по долгу, страна может объявить дефолт уже 1 июля. Доллар испытывает давление со стороны довольно мягкой риторики ФРС США по итогам заседания в среду. По мнению аналитиков, если динамика цен на нефть будет положительной, рубль имеет все шансы продолжить рост.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 53,47 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 53,6 рубля. Курс евро составил 60,74 рубля, в среду он составлял 60,825 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 197,0330 млн.

С 19 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 53,3301 рубля, евро – 60,6417 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 489,5 млрд рублей, а на депозитах сократились до 306,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1348.



Основные экономические новости на 19 июня 2015 г.


Председатель правления "Газпрома" Алексея Миллера и министр производственной реконструкции, окружающей среды и энергетики Греции Панайотиса Лафазаниса в рамках Петербургского международного экономического форума обсудили вопрос строительства в Греции мощностей для организации поставок на европейские рынки российского трубопроводного газа из газопровода "Турецкий поток". Плюс к этому, Алексей Миллер провел рабочую встречу первым замминистра правительства Сербии Ивицой Дачичем, стороны обсудили маршруты поставок после 2019 года, когда закончится действие договора на транзит газа через территорию Украины.


«Сбербанк" и "Башнефть" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве до 2018 года. Соглашение предусматривает расширение взаимодействия между компаниями по ряду направлений, в том числе в сфере финансирования и оптимизации долгового портфеля.

"Газпром", E.ON , Shell и OMV планируют построить еще две нитки газопровода "Северный поток". Производительность нового газопровода составит 55 млрд куб. м в год. Также "Газпром" и Shell договорились о строительстве третьей технологической линии завода СПГ по проекту "Сахалин-2" и подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.


В рамках ПМЭФ-2015 Московская биржа представила новую стратегию развития рынка инноваций и инвестиций, которая направлена на повышение инвестиционной привлекательности российских инновационных компаний, говорится в сообщении биржи.


"Роснефть" и PDVSA расширяют сотрудничество в сфере трейдинга нефтью. На ПМЭФ-2015 были подписаны основные условия экспортного контракта на поставки нефти URALS в адрес венесуэльской компании.


Оборот розничной торговли в мае 2015 года снизился на 9,2% по сравнению с данными за май 2014 года, как сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики.


По мнению председателя правления ВТБ24 Михаил Задорнов по итогам 2015 года реальный дефицит бюджета России составит 3% ВВП или ниже. «В последующие годы, при сохранении цен на нефть на текущем уровне, придется существенно сократить расходы бюджета», - отметил он.




Вебинары

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

19.10.2015  «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2015»: регистрация на 7-й Международный ПЛАС-Форум открыта!

19–20 октября 2015 года в московском Форум-Холле состоится 7-й Международный ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2015», организованный журналом «ПЛАС». В ходе 7-го Международного ПЛАС-Форума «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2015» основной акцент будет сделан на рассмотрение перспектив развития и трансформации ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.