Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.06.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:33 Открыть в отдельном окне Стоимость акций "Газпрома" на 1 декабря 2014 года составит 146,5 рубля. Ваше мнение?
15:49 Открыть в отдельном окне Нефтегазовая отрасль России: риски на Западе и перспективы на Востоке
08:45 Открыть в отдельном окне США: ФРС сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%
06:34 Открыть в отдельном окне В среду рынок РФ не получил долгожданной коррекции, дальнейшая динамика будет зависеть от итогов заседания ФРС США
00:06 Открыть в отдельном окне Порошенко объявил о перестановках в украинском руководстве, СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Игоря Коломойского и Арсена Авакова
16:15 Открыть в отдельном окне Получение аванса от CNPC в размере $25 млрд позволит "Газпрому" избежать дополнительной эмиссии
15:55 Открыть в отдельном окне Ребрендинг супермаркетов "Перекресток" не поможет вернуть покупателей, пока сеть не решит вопросы ценообразования
14:34 Открыть в отдельном окне Малый бизнес нуждается в международной экспертизе
11:59 Открыть в отдельном окне Нефтегазовый сектор сейчас дает хорошую возможность заработать на дивидендах и на растущих из-за геополитики цен на "черное золото"



Мировые рынки


19.06Dow Jones+ 0,58%  16906,62  
19.06NASDAQ+ 0,59%  4362,81  
19.06S&P500+ 0,77%  1956,98  
19.06DAX+ 0,10%  9930,33  
19.06FTSE-100+ 0,17%  6778,56  
19.06CAC-40- 0,13%  4530,37  
19.06Nikkei-225+ 1,32%  15315,39  
19.06Kospi+ 0,14%  1992,35  
19.06SSE- 0,60%  2043,25  
19.06Bovespa+ 1,66%  55202,54  
19.06Merval+ 2,94%  7727,67  
  Российский рынок акций:
18.06MICEX+ 0,53%  1494,28  
18.06RTSI+ 1,35%  1362,99  
  Курс ЦБ:
19.06Доллар+ 0,0394%  34,8232  
19.06Евро- 0,0860%  47,1715  
  Форекс:
19.06EUR/RUB+ 0,22%  46,79  
19.06USD/RUB- 0,35%  34,42  
19.06EUR/CHF+ 0,04%  1,22  
19.06EUR/JPY- 0,00%  138,51  
19.06EUR/USD+ 0,04%  1,36  
19.06GBP/USD+ 0,01%  1,70  
  Нефть:
19.06Brent+ 0,27%  114,57  
19.06Light+ 0,52%  106,13  
  Металлы:
19.06Золото+ 0,39%  1277,70  
19.06Серебро+ 0,52%  19,88  
19.06Никель- 1,61%  18439,00  
19.06Алюминий- 0,11%  1871,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 июня 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04641 0,04649 0,04565 0,04570 37902030000 1 745 688 320 0,04595 - 0,544%
ГАЗПРОМ ао 146,40 147,69 145,04 145,20 44467320 6 522 585 487,3 145,00 + 0,138%
ГМКНорНик 6848 6895 6797 6839 187878 1 284 772 013 6780 + 0,870%
Газпрнефть 156,00 157,50 152,63 153,50 356430 55 176 498,7 156,69 - 2,036%
ЛУКОЙЛ 2141,0 2147,9 2112,0 2112,1 1139869 2 424 896 145,6 2126,9 - 0,696%
МТС-ао 304,71 308,00 303,12 307,42 2291590 701 251 257,2 303,00 + 1,459%
НЛМК ао 49,61 50,30 48,70 48,97 2394000 118 866 650,3 49,17 - 0,407%
Новатэк ао 417,1 419,9 415,3 417,0 1539940 641 862 362,5 414,5 + 0,591%
Полюс 512 515 503 503 37300 18 970 931,2 511 - 1,702%
Роснефть 252,99 254,23 249,24 249,89 8960070 2 251 929 726,9 250,87 - 0,391%
Ростел -ап 59,94 60,03 59,29 59,89 1242600 74 314 851 59,69 + 0,335%
РусГидро 0,7600 0,7650 0,7508 0,7547 473905000 358 796 468,1 0,7550 - 0,040%
Сбербанк 84,56 85,69 84,35 84,80 112013970 9 523 300 386 83,77 + 1,230%
Сбербанк-п 68,40 68,80 67,50 67,67 14519100 987 412 723 67,59 + 0,118%
СевСт-ао 295,2 298,0 291,3 294,0 1925800 567 918 651 291,9 + 0,719%
Сургнфгз 28,400 28,474 27,211 27,248 22501500 625 928 798,8 28,184 - 3,321%
Сургнфгз-п 29,449 29,455 28,364 28,411 29629500 853 783 709,3 29,100 - 2,368%
Татнфт 3ао 225,87 226,48 223,62 224,64 1632200 367 391 688,5 224,70 - 0,027%
Транснф ап 78498 78990 76611 76627 5018 390 707 279 78160 - 1,961%
Уркалий-ао 152,14 154,37 151,52 152,69 3593490 548 707 618,8 151,85 + 0,553%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 июня 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Смогут ли российские «быки» увести индекс ММВБ выше 1500 пт?

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 0,53% до 1494,28 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии поднялся на 1,45% до отметки 1362,99 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре вырос на 1,57% до 1329,2 пт.

В среду торги на российском фондовом рынке проходили с преимуществом "быков", а российский рубль в течение дня смог укрепиться к бивалютной корзине практически на 1%. Так, торги по USD/RUR завершили день в районе 34,5, а по EUR/RUR - в районе 46,8 соответственно. Из конкретных идей сегодня стоит выделить рост акций ГМК "Норильский Никель" (+2,39%), которые с опозданием отыгрывали повышение цен на никель, а также начали закрывать дивидендный гэп - думаю, что вероятность нивелирования этого гэпа в ближайшей перспективе весьма высока. Также сильно смотрелись "префы" Сургутнефтегаза (АП +3,19%) и "обычка" "Башнефти" (АО +2,52%). В аутсайдерах - бумаги "ВТБ" (-1,82%), которые после достижения отметки 5,1 копейки за акцию и разрешения ситуации на рынке РЕПО по этим бумагам начали монотонно снижаться. Не исключено, что растущая фаза рынка здесь закончилась, и теперь с покупкой акций "ВТБ" стоит повременить.

Ключевым событием на американском рынке, которое привело к росту S&P500 в район своих локальных максимумов, стала публикация итогов заседания ФРС США, на котором было принято об очередном сокращении на $10 млрд программы QE – теперь она составляет только $35 млрд в месяц. Также Дж. Йеллен подтвердила намерения регулятора держать процентные ставки на сверхнизком уровне в течение длительного времени. Стоит отметить, что единственным негативным моментом здесь был пересмотр прогноза по темпам роста экономики США в 2014 году – коридор изменений был снижен сразу на 0,7% и теперь составляет 2,1-2,3%. Таким образом, с марта регулятор стал значительно консервативнее в своих ожиданиях – сказались слабые данные по ВВП страны за первый квартал. Тем не менее, рынки восприняли результаты заседания позитивно, так что отечественные биржевые индикаторы сегодня с утра будут расти. Не исключено, что индексу ММВБ удастся в течение дня закрепиться выше 1500 пунктов, что стало бы важным достижением для «быков». Динамика торгов в Бразилии и Аргентине лишний раз сигнализирует о том, что рост не должен обойти стороной нашу развивающуюся страну.

Торги на рынках АТР с утра проходят преимущественно с повышением – азиатские инвесторы также отыгрывают итоги заседания американского регулятора. В аутсайдерах торгов – китайский Shanghai Comp., снижающийся третью торговую сессию подряд. В течение дня планируется публикация большого количества макроэкономической статистики из-за океана, так что торговая волатильность может быть повышенной. Все внимание будет приковано к тому, смогут ли российские «быки» увести индекс ММВБ выше 1500 пт. и закрепиться там. От этого будет зависеть ближайшая перспектива на российском фондовом рынке.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 июня 2014 г.)



Малых Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок отреагировал ростом на решение ФРС

В среду, 18 июня, американский рынок закрылся с повышением. В начале сессии индексы торговались в минусе, корректируясь после трехдневного роста в ожидании решения FOMC, но после заседания центробанка рынок вышел в плюс, и финишировал с заметным повышением.

ФРС ожидаемо сократила программу количественного смягчения на очередные $10 млрд, и при этом намекнула на более быстрый рост ключевой процентной ставки, чем многие ожидали. Так, в конце 2015 года ставка может составить 1,13% и в 2016 г - 2,5%. Вместе с тем, ставки будут оставаться низкими "значительное" время в связи с неустойчивостью экономического роста. Вчера, в частности, был ухудшен прогноз по росту ВВП в этом году до 2,1% - 2,3% с ожидавшихся ранее 2,8% - 3,0%.

Из статистики стоит отметить увеличение дефицита счета текущих операций в 1 квартале до $111,2 млрд с пересмотренных $87,3 млрд при среднем прогнозе в $96,9 млрд.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average закрылся с 0,58%-ным повышением на отметке 16906,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,77% до уровня 1956,98 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,59% до отметки 4362,84 пункта.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 39 центов или 0,4% до уровня $105,97 за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 70 центов или менее 0,1% до значения $1272,70 за тройскую унцию.

"Голубые фишки" Dow Jones финишировали на "зеленой" территории за исключением Intel (-0,07%) и Microsoft (-0,07%). Рост возглавили Coca-Cola (+1,56%), Nike (+1,49%) и UnitedHealth Group (+1,33%).

Акции транспортно-логической компании FedEx подскочили на 6,2% после того, как менеджмент отчитался по квартальной выручке лучше прогнозов Уолл-Стрит благодаря увеличению объемов продаж в основном бизнесе.

Котировки аптечной сети Walgreen продвинулись на 4,1% на фоне апгрейда рекомендации по акциям аналитиками Barclays - рейтинг был изменен на "выше рынка" с "нейтрально", а целевая цена была повышена до $92 с $56.

Акции продовольственной компании ConAgra Foods упали на 7,3% после того, как менеджмент сообщил о том, что скорректированная чистая прибыль в 4 квартале будет ниже, чем ожидалось ранее.

Компания Adobe Systems, разработчик программного обеспечения Photoshop и Acrobat, отчитался по выручке и прибыли лучше ожиданий аналитиков в связи с повышением продаж от подписки на пакеты Creative Cloud и Marketing Cloud. На фоне этого, к концу торгов котировки Adobe Systems укрепились на 8,2%. Отметим также, что сразу несколько инвестиционных домов повысили целевую цену акций.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 июня 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: бумаги нефтегазового сектора привлекли внимание инвесторов

В среду, 18 июня, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на смешанной территории в преддверии итогов заседания ФРС США, при этом на фоне эскалации конфликта в Ираке в числе фаворитов торгов пребывали компании нефтегазового сектора. Заметим, что власти Ирака официально обратились к США с просьбой провести серию авиаударов по позициям суннитских боевиков.

Из вышедшей статистики внутри региона следует отметить падение июньского индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии с 7,4 пункта в мае до 4,8 пункта, что оказало некоторое давление на рынки.

Между тем, вчера состоялась публикация минуток заседания Банка Англии от 4-5 июня. По прогнозам большинства представителей банка, ключевая процентная ставка может быть повышена уже в текущем году, что расходится с мнением инвесторов. Кроме того, в протоколе отмечается, что «если повышение ставки будет более размеренным, тем раньше, скорее всего, начнется сворачивание программы покупки активов».

По итогам торговой сессии британский FTSE 100 поднялся на 0,17%, французский CAC 40 стал легче на 0,13%, а немецкий DAX окреп на 0,1%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,1% и закрылся на отметке 346,13 пункта.

Как было отмечено выше, лучше рынка смотрелись акции представителей нефтегазового сектора. В частности, котировки Royal Dutch Shell и BG Group ушли в плюс на 1,5% и 0,6% соответственно.

Тем временем, немецкая промышленная группа Rheinmetall добавила в свой актив 2,1% благодаря заявлениям о том, что она готовится подписать контракт на сумму 2,7 млрд евро ($3,7 млрд) на поставку продукции в Алжир.

Бумаги австрийского производителя стали Voestalpine подорожали на 1,98% ввиду повышения их рейтинга аналитиками Citigroup с «нейтрального» до «покупать».

Рыночная капитализация шведской компании Boliden возросла на 3,5% после того, как аналитики Nordea повысили рейтинг ее акций с «продавать» до «покупать».

Удачно сложились торги и для немецкого производителя автомобилей класса люкс Bayerische Motoren Werke, котировки которого увеличились на 0,7% в связи с заявлениями о том, что он намерен сократить годовые расходы на 3-4 млрд евро к 2020 году.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 18 июня, российская валюта значительно укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 44 коп. – до 39,9492 рубля.

Российская валюта укреплялась под влиянием возможного урегулирования конфликта на Донбассе после заявлений президента Украины Петра Порошенко. Не последнюю роль в росте стоимости рубля играют и нефтяные котировки, продолжающие расти на фоне ухудшения ситуации в Ираке, где был закрыт крупнейший НПЗ из-за развернувшихся поблизости боев с радикальными группировками.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,42 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,8265 рубля. Курс евро составил 46,7070 рубля, во вторник он составлял 47,1985 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 547,0979 млн.

С 19 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,8232 рубля, евро – 47,1715 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 1 103,0 млрд рублей и 79,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3593.



Основные экономические новости на 19 июня 2014 г.


Банк России: Рост ВВП России в 2014 году составит 0,4%, в 2015 году - 0,9% В 1 квартале существенное негативное влияние на экономический рост оказало увеличение внешнеполитической неопределенности. Действие данного фактора обусловило сокращение наиболее чувствительного к нему компонента ВВП - инвестиционных расходов. В связи с этим Банк России снизил прогноз темпов роста экономики на 2014 год с 1,5 - 1,8% до 0,4%.


Основой будущей российской платежной системы должны стать российские технологии.Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о формировании национальной системы платёжных карт. "Их использование должно обеспечить независимость нашей системы, и расширить возможности для её клиентуры, решить вопросы, связанные с безопасностью, с защитой информации от несанкционированного доступа", - отметил он.


Промпроизводство в России в январе-мае 2014 года выросло на 1,7%.В мае текущего года промпроизводство выросло на 2,8%, по сравнению с апрелем 2014 года снижение составило 0,4% (с исключением сезонного и календарного факторов рост составил 0,1%).


"Газпром" договорился с китайской CNPC о получении аванса в размере $25 млрд за будущие поставки газа. Контракт "Газпрома" с CNPC выгодный и экономически эффективный, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. Также Медведев сообщил, что "Газпром" планирует сварить первый стык "Силы Сибири" в августе текущего года, а строительство Транскорейского газопровода "Газпром" отложено до лучших времен .


Авария на украинском газопроводе не повлияла на транзит газа в Европу, заявил Виталий Маркелов, заместитель председателя правления "Газпрома".


Выручка ГК "ДИКСИ" за январь-май выросла на 21,3% - до 87 млрд рублей. Розничная выручка за май 2014 года выросла на 27% в рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,4 миллиарда рублей.


События дня на 19 июня 2014 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Южного Кузбасса"
 
Годовое общее собрание акционеров ТМК
 
Годовое общее собрание акционеров Банка "Санкт-Петербург"
 
Годовое общее собрание акционеров ВТБ


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.