Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.06.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:34 Открыть в отдельном окне Нефть продолжает мерно сползать, так что в поддержку "быкам" сегодня будет только их "большое желание расти"
18:24 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня вырос на 22.8 п. (1.615%) до 1434.89 п
18:08 Открыть в отдельном окне В лидерах роста находятся акции нефтегазового сектора, чему способствуют общие позитивные настроения рынка



Мировые рынки


19.06Dow Jones 15112,19  
19.06NASDAQ 3443,20  
19.06S&P500 1628,93  
19.06DAX 8197,08  
19.06FTSE-100 6348,80  
19.06CAC-40 3839,34  
19.06Nikkei-225 13245,22  
19.06Kospi 1888,31  
19.06SSE 2143,45  
19.06Bovespa 47893,00  
19.06Merval 3070,86  
  Российский рынок акций:
19.06MICEX 1323,96  
19.06RTSI 1291,72  
  Курс ЦБ:
19.06Доллар+ 0,6421%  31,8824  
19.06Евро+ 0,7027%  42,5216  
  Форекс:
19.06EUR/RUB 42,98  
19.06USD/RUB 32,32  
19.06EUR/JPY 128,22  
19.06EUR/USD 1,33  
19.06GBP/USD 1,55  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
19.06Light 96,83  
  Металлы:
19.06Золото 1344,00  
19.06Серебро 21,17  
19.06Никель 14235,00  
19.06Алюминий 1830,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 июня 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,049150 0,049360 0,048610 0,048980 33086560000 1 618 620 359 0,048980 0,000%
ГАЗПРОМ ао 113,13 113,61 110,72 111,21 32863400 3 677 022 847,5 112,98 - 1,567%
ГМКНорНик 4730 4769 4661 4725 173180 814 411 381 4740 - 0,316%
Газпрнефть 114,0 114,9 111,5 112,2 575720 65 067 762,6 114,1 - 1,691%
ЛУКОЙЛ 1898,9 1903,3 1868,8 1878,5 858362 1 615 638 338,3 1891,5 - 0,687%
МТС-ао 259,74 260,89 256,20 258,44 795160 205 241 838,6 257,50 + 0,365%
НЛМК ао 42,61 43,32 41,81 43,22 5790170 246 749 673 42,29 + 2,199%
Новатэк ао 333,0 335,5 326,0 326,0 1276610 421 501 708 333,1 - 2,126%
Полюс 866,0 866,9 854,0 857,8 2068 1 772 635,4 864,0 - 0,718%
Роснефть 218,19 219,87 215,60 219,37 3928370 854 980 618,5 218,20 + 0,536%
Ростел -ап 73,41 74,70 71,25 71,53 718700 51 598 760 73,30 - 2,415%
РусГидро 0,4987 0,5038 0,4820 0,4886 557898000 273 930 945,9 0,4970 - 1,690%
Сбербанк 96,20 96,57 94,08 94,57 63036670 5 982 038 031,1 96,37 - 1,868%
Сбербанк-п 72,71 72,82 71,11 71,58 5238800 375 506 124 72,52 - 1,296%
СевСт-ао 225,0 227,6 222,3 226,2 1398420 314 178 987 224,4 + 0,802%
Сургнфгз 24,809 24,942 24,546 24,880 22353500 552 821 286,8 24,809 + 0,286%
Сургнфгз-п 19,791 20,069 19,702 20,060 26494000 527 299 547,8 19,801 + 1,308%
Татнфт 3ао 187,5 188,5 184,1 186,5 1322220 245 619 548,8 187,0 - 0,267%
Транснф ап 73038 73038 71349 71598 2888 208 139 776 73005 - 1,927%
Уркалий-ао 219,66 221,49 217,25 219,45 5692420 1 246 592 942,6 219,50 - 0,023%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 июня 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии вторника увеличился на 0,33% до 1318,37 пт., фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре вырос на 0,33% до отметки 1304,65 пт.

Абсолютным лидером вчерашних торгов стали бумаги "Мечела" (+7,35% АО и +2,45% АП). Компания намерена провести buyback на сумму около $100 млн. Руководство "Мечела" считает, что текущая стоимость акций на бирже не соответствует фундаментальным показателям предприятия. Учитывая free float компании (около 30%) и текущую рыночную капитализацию (около $1,5 млрд), выкуп может серьезно повлиять на динамику цен акций. Вполне возможно, что руководству компании удастся остановить падение котировок и избежать дальнейшего обесценивания залога по своим кредитам. Стоит отметить, что программа выкупа может быть завершена в любой момент, так что трейдерам, делающим ставку на акции "Мечела", все равно надо быть "начеку".

Лучше рынка торговались бумаги АФК "Система" (+4,12%), с 18 июля включенные в состав индекса финансового сектора Московской Биржи. Стоит отметить, что сегодня будут опубликованы финансовые результаты компании за 1 квартал 2013 года по стандартам US GAAP.

Благоприятная статистика по рынку недвижимости и инфляции оказала поддержку американским индексам. Так, число начатых строительств домов в мае составило 914 тыс. против 853 тыс. месяцем ранее, а индекс потребительских цен с учетом сезонности составил 0,1% (м/м) против ожидаемых 0,2% (м/м). Эти данные отлично сочетаются с программой выкупа активов QE. По итогам дня Dow Jones вырос на 0,91%, S&P 500 прибавил 0,79%, а Nasdaq Comp. увеличился на 0,87%.

Утренняя сессия на биржах АТР проходит скорее в негативном ключе. К 9.10 (МСК) китайский Shanghai Comp. падает на 1,3%, а индийский BSE Sensex - на 0,5%. В лидерах роста находится японский Nikkei после публикации данных по торговому балансу страны. Несмотря на увеличение дефицита почти до 1 трлн иен, инвесторы позитивно оценили динамику экспорта. В мае показатель вырос на 10,1% (г/г), что является лучшим значением с декабря 2010 года и говорит о том, что текущая экономическая политика правительства приносит свои плоды.

Как я уже говорил, заседание ФРС лучше всего встретить в "кэше", т.к. "в моменте" может значительно возрасти рыночная волатильность. Это чревато срывом стопов - как у "быков", так и у "медведей".



Рынок облигаций


18.06ММВБ корп обл (цен)- 0,05%  92,990
18.06ММВБ муни обл (цен)+ 0,01%  97,540
18.06Индекс гос.обл. ММВБ- 0,61%  134,440
Лидеры объёмов ММВБ 18 июня 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВымпелКом4 101,40 22,0608,088431 636 26808.03.2022 20.03.2015
Дельта09ИП 100,91 1,7508,862371 438 61005.12.2017 15.12.2015
Башнефть04 101,55 30,3308,055361 215 00504.02.2022 19.02.2015
Аэрофл БО3 100,40 17,0508,2912281 853 53931.03.2016 
ФСК ЕЭС-19 98,95 33,1108,3519239 168 66006.07.2023 12.07.2018
Лидеры объёмов ММВБ 18 июня 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26212 94,60 28,2007,8261564 578 33419.01.2028 
ОФЗ 26205 102,10 11,4507,3739484 864 95514.04.2021 
ОФЗ 26207 105,35 26,3507,6694431 523 47303.02.2027 
ОФЗ 25076 99,49 18,6707,9648383 840 00613.03.2014 
ОФЗ 26211 97,70 29,3407,4717369 357 08725.01.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 18 июня 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 7 99,84 2,6707,817129 792 00030.11.2016 
КраснодКр4 101,75 8,0908,285105 823 92109.11.2017 
Якут 35005 102,49 12,3608,042102 490 00024.04.2018 
КраснодКр3 100,45 18,3107,55194 925 25027.09.2014 
ВоронежОб5 101,81 8,32276 358 52017.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 18 июня, российская валюта ослабила свои позиции по отношению к доллару и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 36,9 рубля.

Против российской валюты играют не только «просевшие» в очередной раз цены на нефть, но и заявления российских чиновников. Так, глава Минфина А.Силуанов сообщил о том, что министерство уже в августе может выйти на валютный рынок с покупками для резервного фонда, что приведет к ослаблению курса национальной валюты на 1-2 рубля по отношению к доллару. Ситуацию осложняет тот факт, что ЦБ пока отмалчивается относительно того, будет ли он осуществлять в дальнейшем свои интервенции.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 31,74 рубля. Курс евро составил 42,88 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 42,29 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 732,1 млн.

С 19 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,8824, евро – 42,5216.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 920,7 млрд рублей и до 111,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3391.



Основные экономические новости на 19 июня 2013 г.


Чистая прибыль розничного бизнеса группы ВТБ в РФ к 2016 году может составить 100 млрд рублей по МСФО. Чистая прибыль ВТБ24 возрастет к 2016 году примерно в два раза - с 45 млрд руб. в 2012 г. до 80 млрд руб. в 2016 г. по МСФО.


Совет директоров "Газпрома" рассмотрел информацию о ходе реализации проекта освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения. Было отмечено, что проектно-изыскательские работы по морским объектам и морскому порту с хранилищами СПГ планируется завершить в конце 2013 — начале 2014 года. Также во время заседания была одобрена проводимая "Газпромом" работа по реализации Восточной газовой программы. В 2013-2014 годах компания планирует построить на Чаяндинском месторождении в Якутии 18 разведочных скважин.


МВФ понизил прогноз роста ВВП России в 2013 году до 2,5% с 3,4%. Кроме того, в 2014 году прогноз роста экономики ухудшен с 3,8% до 3,25%. МВФ отмечает, что экономическую активность сдерживают снижение инвестиций и внешнего спроса и для реализации среднесрочного потенциала российской экономики и сокращения уязвимости необходимы масштабные реформы экономической политики. Также, по мнению Международного валютного фонда, бюджетное правило для ограничения расходов федерального бюджета, введенное в России, следует ужесточить с 2014 года, привязав его к более низкой цене на нефть.


Совет директоров "Мечела" одобрил приобретение на открытом рынке американских депозитарных расписок (АДР) на обыкновенные акции ОАО "Мечел" на сумму до $100 млн. Выкупы будут производиться на открытом рынке или частными транзакциями в зависимости от рыночных условий, в соответствии с применимыми законодательными и иными требованиями. Вчера также стало изветсно о том, что чистый убыток компании в 1 квартале 2013 года по US GAAP составил $321 миллион. В 1 квартале 2012 года компания получила чистую прибыль в размере $218 млн.


Промышленное производство в России, по данным Росстата, в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросло на 0,2%. В мае 2013 года по сравнению с маем 2012 года промпроизводство снизилось на 1,4%, по сравнению с апрелем 2013 года - на 0,6%.


События дня на 19 июня 2013 г.


 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Годовое общее собрание акционеров "МРСК Северного Кавказа"
 
Годовое общее собрание акционеров "Черногорнефти"



Бизнес-конференции и семинары

10.07.2013  XVIII Санкт-Петербургская Международная Банковская Конференция

Продолжается регистрация участников XVIII Санкт-Петербургской международной банковской конференции Продолжается регистрация участников XVIII Санкт-Петербургской международной банковской конференции (СМБК), которая пройдет с 10 по 13 июля 2013 года. Организаторами конференции являются ОАО «Промсвязьбанк», ИД «Коммерсантъ», Ассоциация ...  подробнее

Место проведения:  г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 57

27.06.2013  Вторая практическая конференция “Малый и средний бизнес: точки роста”

Сформирована программа Второй практической конференции «Малый и средний бизнес: Точки роста». 27 июня 2013 года в Москве в Отеле Ренессанс Москва Монарх Центр состоится Вторая практическая конференция «Малый и средний бизнес: Точки роста». Цель конференции - создать площадку для диалога предпринимателей с успешными коллегами и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Ленинградскии проспект д.31А стр.1 "Отель Ренессанс Москва Монарх Центр"

25.06.2013  III Ежегодный форум "Будущее банковского рынка"

25 июня 2013 года в «Swissôtel Конференц-Центр», г. Москва, пройдет III Ежегодный форум «Будущее банковского рынка», организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». (http://www.raexpert.ru/project/bank_lead/2013/conference/) Аналитической базой форума станет исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» «Будущее банковского рынка». В ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр.7

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.