Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.05.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


18.05Dow Jones+ 0,27%  20667,23  
19.05NASDAQ0,00%  6055,13  
18.05S&P500+ 0,37%  2365,72  
18.05DAX- 0,33%  12590,06  
18.05FTSE-100- 0,89%  7436,42  
18.05CAC-40- 0,53%  5289,73  
19.05Nikkei-225+ 0,24%  19601,03  
19.05Kospi+ 0,07%  2288,48  
19.05SSE- 0,05%  3088,46  
18.05Bovespa- 8,91%  61519,08  
18.05Merval- 2,95%  21033,96  
  Российский рынок акций:
19.05MICEX0,00%  1967,66  
19.05RTSI0,00%  1076,80  
  Курс ЦБ:
19.05Доллар+ 1,2866%  57,4683  
19.05Евро+ 1,6518%  63,9967  
  Форекс:
19.05EUR/RUB- 0,36%  63,6310  
19.05USD/RUB- 0,57%  57,1965  
19.05EUR/CHF+ 0,17%  1,0899  
19.05EUR/JPY- 0,13%  123,6850  
19.05EUR/USD+ 0,22%  1,1125  
19.05GBP/USD+ 0,12%  1,2954  
  Нефть:
19.05Brent+ 0,67%  52,86  
19.05Light+ 0,77%  50,04  
  Металлы:
19.05Золото- 0,11%  1251,40  
19.05Серебро+ 0,18%  16,7000  
19.05Никель- 0,16%  9160  
19.05Алюминий- 0,36%  1916,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 мая 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06569 0,06745 0,06540 0,06639 14208280000 947 164 178,5 0,06554 + 1,297%
ГАЗПРОМ ао 127,30 127,40 124,00 124,19 57664570 7 207 055 838,8 126,90 - 2,136%
ГМКНорНик 8422 8495 8305 8305 122438 1 026 604 739 8420 - 1,366%
Газпрнефть 192,85 195,50 191,55 193,55 34580 6 668 229,5 193,40 + 0,078%
ЛУКОЙЛ 2880,0 2891,0 2845,0 2850,0 637143 1 829 969 541 2877,0 - 0,938%
МТС-ао 244,50 245,35 241,00 242,40 1810640 438 914 765 244,25 - 0,757%
НЛМК ао 109,02 109,26 105,60 109,00 7817240 839 848 221,9 108,70 + 0,276%
Новатэк ао 678,3 689,4 673,7 684,4 707910 484 057 322 677,7 + 0,989%
Полюс 4501 4501 4449 4478 2888 12 913 722 4500 - 0,489%
Роснефть 307,20 309,50 303,55 306,10 3956330 1 215 863 463 305,00 + 0,361%
Ростел -ап 55,85 55,85 55,00 55,10 299800 16 559 545 55,50 - 0,721%
РусГидро 0,8272 0,8272 0,8083 0,8150 502554000 409 329 451,2 0,8215 - 0,791%
Сбербанк 167,40 170,08 165,71 168,87 36513820 6 125 736 556,6 166,50 + 1,423%
Сбербанк-п 129,11 131,75 128,52 131,10 2986600 388 114 356 128,93 + 1,683%
СевСт-ао 734,8 742,4 724,7 735,6 724490 530 782 329 734,4 + 0,163%
Сургнфгз 27,905 27,955 27,210 27,250 12087200 333 517 094,5 27,840 - 2,119%
Сургнфгз-п 29,875 30,180 29,400 29,680 14359900 427 089 415 29,880 - 0,669%
Татнфт 3ао 393,30 400,00 390,65 392,25 1736920 686 743 755,5 392,80 - 0,140%
Транснф ап 169200 175300 168800 169700 4068 701 988 100 168500 + 0,712%
Уркалий-ао 142,35 143,35 141,55 141,55 189170 26 969 257,5 142,40 - 0,597%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 мая 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Торги четверга российский фондовый рынок заканчивали на отрицательной территории. Негативным фактором стало вчерашнее снижение рынков в США и падение европейских площадок сегодня. Так, к закрытию сегодняшних торгов в Европе основные индексы теряли до 0,5%. При этом, коррекция в Штатах, где сегодня после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,1% и 0,2%, не смогла поддержать российских «быков». Также, как и восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent вновь поднялась к сопротивлению на уровне 52,5 доллара. В результате, к окончанию дня индекс ММВБ упал на 1,2%, отступив в район 1970 пунктов, индекс РТС снизился на 2,3%, закрепившись ниже 1100 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Мосэнерго и «префы» Мечела, потерявшие 4,8% и 6,1% соответственно. Лучше рынка закрылись Аэрофлот и Полиметалл, прибавившие более 1,5%.

Сегодня на открытии мы ожидаем коррекционного роста российского фондового рынка, чему будет способствовать внешний фон. Основным поводом к покупкам выступит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent продолжила восходящую динамику и вплотную подошла к отметке 53 доллара за баррель. Что же касается ситуации на внешних фондовых площадках, то она нейтральна для наших бумаг. Так, в ходе торгов американским индексам удалось сохранить свои позиции у уровней, соответствующих нашему закрытию, в результате чего Dow Jones и S&P500 поднялись на 0,2% и 0,3% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские рынки демонстрируют символический рост, прибавляя до 0,1%. В Азии наблюдается разнонаправленная динамика. Так, японский Nikkei225 растет на 0,3%, а китайский Shanghai Composite снижается на 0,1%. В сложившихся условия мы ожидаем, что «быки» на нашем рынке смогут перехватить инициативу и отыграть часть вчерашних потерь. В дальнейшем, на фоне открытия торгов в Европе, где также возможно восстановление, преобладание покупок сохранится, что позволит нашим акциям продолжить восходящую динамику. Во второй половине дня, в отсутствии важной макроэкономической статистики из США, российские бумаги будут следовать в фарватере американских площадок, что также может поддержать «быков».



"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 мая 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Успешная статистика порадовала игроков на американских биржах

В четверг, 18 мая, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки показали умеренное повышение, немного скорректировавшись после значительной просадки в ходе сессии среды. Инвесторы немного отвлеклись от политических неурядиц и обратили взор на оказавшиеся значительно лучше прогнозов статистические данные. Кроме того, ощутимый вклад в общий исход торгов сделали бумаги крупнейших в стране высокотехнологичных компаний, пользовавшиеся большим спросом после падения накануне.

Что касается вышедших макроданных, количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось за неделю с 236 тыс до 232 тыс, хотя ожидался рост до 240 тыс. Тем временем, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за май подскочил с 22,0 пункта месяцем ранее до 38,8 пункта, в то время как аналитики ожидали снижения до 19,5 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,27%, закрывшись на отметке 20663,02 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,37% до уровня в 2365,72 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,73% до 6055,13 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,28 до $49,35 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне понизились на $5,9 до $1 252,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, повысилась до 2,23%.

Как уже говорилось, главными фаворитами торгового дня стали высокотехнологичные компании. Так, котировки корпорации Apple, Интернет-ритейлера Amazon.com и оператора социальной сети Facebook подтянулись на 1,52%, 1,45% и 1,94% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация ритейлера Wal-Mart Stores выросла на 3,22% благодаря превысившей прогнозы аналитиков чистой прибыли за первый квартал в размере $3,04 млрд или $1,00 на акцию (аналитики в среднем ожидали 96 центов на акцию).

При этом бумаги производителя сетевого оборудования Cisco Systems просели на 7,21% в связи со снижением выручки за предыдущий квартал на 1% г/г до $11,9 млрд и ожидаемым сокращением показателя на 4-6% в текущем отчетном периоде.

Оператор интернет-радио Pandora Media добавил в свой актив 5,5% на появившихся у осведомленных источников сведениях о том, что оператор спутникового радио SiriusXM ведет переговоры о его приобретении.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили сессию в "зеленой" зоне, причем, в наиболее ощутимом плюсе, помимо Wal-Mart Stores и Apple, пребывали UnitedHealth (+1,53%) и Merck (+1,41%), тем временем, в числе основных аутсайдеров, кроме Cisco Systems, находились Boeing (-0,77%) и Procter & Gamble (-0,45%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 мая 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы закрылись на отрицательной территории

В четверг, 18 мая, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне напряженной политической ситуации в США.

Из важной макроэкономической статистики в Великобритании были опубликованы розничные продажи, которые в апреле резко выросли на 2,3% против прогноза +1%, а в годовом выражении показатель подскочил на 4% против прогноза +2,1% г/г. Отметим, что это был самый быстрый рост с января 2016 года.

В Бельгии вышли данные по индексу потребительского доверия, который в мае продемонстрировал нулевое изменение.

Также состоялось выступление представителя ЕЦБ Витаса Василяускаса, который сообщил, что регулятор сохранит мягкую денежно-кредитную политику, если макроэкономические данные будут неудовлетворительными.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 0,89%, французский CAC 40 просел на 0,53%, а немецкий DAX снизился на 0,33%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,5% и закрылся на отметке 389,19 пункта.

Котировки акций крупнейшего в Великобритании ритейлера предметов роскоши Burberry Group выросли на 4,7% после того, как он сообщил о программе выкупа акций на сумму $388,2 млн.

Бумаги британской почтовой службы Royal Mail подскочили на 0,7% после того, как она отчиталась об увеличении прибыли до уплаты налогов по итогам фискального 2017 года на 25%.

Акции компании Experian PLC просели на 2,01% несмотря на то, что она сообщила об увеличении прибыли до уплаты налогов по итогам фискального 2017 года на 11%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг на валютном рынке, несмотря на восстановление цен на нефть, российский рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам, что вызвано снижением аппетитов к риску у инвесторов. Так, к окончанию дня доллар вырос на 0,9%, преодолев отметку 57,5 рублей, евро подтянулся на 0,4%, подойдя вплотную к 64 рублям. Стоит отметить, что ситуация на внешних площадках, где возрастают риски инвестиций в различные активы, продолжает давить на рубль, несмотря на сохранение позитивных тенденций на рынке энергоносителей, которые, фактически, игнорируются игроками.

Сегодня на валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать рост цен на нефть. В результате уже в первые минуты доллар уйдет под отметку 57,5 рублей. Если «медведям» удастся там закрепиться, это станет сигналом, говорящим о ложном пробое сопротивления, расположенного на этом уровне. В дальнейшем нефть может продолжить поддерживать нашу валюту, также как и приближение налогового периода, что позволит рублю отыграть большую часть вчерашних потерь.




Основные экономические новости на 19 мая 2017 г.


Промышленное производство в России, по данным Росстата, в январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 0,7%. В апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года промпроизводство увеличилось ;на 2,3%, по сравнению с мартом 2017 года снизилось на 2,3%.


Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2016 год в размере 8,0397 руб. на одну акцию (на 1,9% больше, чем в прошлом году). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 190327,4 млн рублей или 20% прибыли по МСФО.


Российские банки за январь-апрель 2017 года получили прибыль в размере 553 млрд рублей против 167 млрд рублей за январь-апрель 2016 года.


Чистая прибыль "Московской биржи" по МСФО за 1 квартал 2017 года сократилась на 28,4% - до 4,99 млрд рублей. Операционные доходы компании за январь-март 2017 года составили 9,46 млрд рублей, снизившись на 19,3%.


ЦБ РФ нашел несоответствия изменений в оферте о покупках акций "М.видео". Центробанк направил Lagranolia Hildings Limited (структура группы "Сафмар") предписания в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций.



События дня на 19 мая 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Ленты"
 
Заседание совета директоров "Квадры"
 
Закрытие реестра акционеров Cummins Inc.
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Eaton Corporation plc
 
Обыкновенные акции NVIDIA Corporation начинают торговаться без дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Северо-Запада" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Юга" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Дорогобужа"
 
Публикация финансовых результатов "Русагро" по МСФО за 1 квартал 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 

14:00-15:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 6900 

Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

 
 

15:30-16:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: премаркет вечерней сессии

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.06.2017  Международная конференция AR/VR/MR Conference

Интересные доклады, демозона, круглый стол и Битва стартапов — AR/VR/MR Conference 2017 пройдет 8 июня в Москве 8 июня в московском конференц-центре Newsroom состоится IV Международный форум AR/VR/MR Conference 2017. AR/VR/MR Conference 2017 — мероприятие, направленное на популяризацию передовых технологий, обсуждение новинок и тенденций, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

30.05.2017  2-я Национальная выставка потребительских товаров из Китая China Commodity Fair 2017

30 мая – 1 июня 2017 в Москве в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 2-я Национальная выставка потребительских товаров из Китая China Commodity Fair 2017. Организатор: Министерство Коммерции Китайской Народной Республики. В рамках выставки пройдет VIII Российско-Китайский форум «Business With China»: стратегии нового времени», является одним из ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.05.2017  Российская Неделя Маркетинга 2017

ATTENTION! Последний шанс прокачать ваш маркетинг Друзья, не упустите главный шанс прокачать ваш маркетинг на самом крупном событии этой весны - «Российской Неделе Маркетинга 2017» с 24 по 27 мая! 24 мая 2017 года в ювелирном доме «Эстет» откроется главный в России и СНГ профессиональный форум по рекламе, PR & digital, на котором соберутся ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.05.2017  Конференция Go Analytics!

Онлайн-аналитики для бизнеса много не бывает! 24 мая в Москве в КВЦ «Сокольники» пройдёт конференция Go Analytics! в рамках выставки EXPO`17. Мероприятие будет полезным: — интернет-маркетологам, — веб-аналитикам, — руководителям и владельцам бизнеса. Среди докладчиков: Рустем Гумеров (eBay), Антон Терехов (Shopolog), Илья Чухляев ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.