Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Инвесторы больше не считают международные санкции риском для России?
18:20 Открыть в отдельном окне Российский ритейл: экономическая ситуация улучшается?
09:14 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
23:30 Открыть в отдельном окне Вероятность повышения ставки ФРС станет негативным фактором рисковых активов и развивающихся рынков
18:39 Открыть в отдельном окне Процедура банкротства компаний, входящих в состав Ростеха, не приведет к уменьшению активов корпорации
18:16 Открыть в отдельном окне Уже в июне ФРС может посчитать, что американская экономика готова к новому витку ужесточения монетарной политики
17:03 Открыть в отдельном окне Акции "Сбербанка" остаются лучшей инвестицией среди бумаг банковского сектора



Мировые рынки


18.05Dow Jones- 0,02%  17530,19  
18.05NASDAQ+ 0,50%  4740,09  
18.05S&P500+ 0,02%  2047,63  
18.05DAX+ 0,54%  9943,23  
18.05FTSE-100- 0,03%  6165,80  
18.05CAC-40+ 0,51%  4319,30  
19.05Nikkei-225+ 0,06%  16654,01  
19.05Kospi- 0,51%  1946,78  
19.05SSE+ 0,02%  2808,03  
18.05Bovespa- 0,55%  50561,70  
18.05Merval- 1,52%  12829,93  
  Российский рынок акций:
18.05MICEX+ 0,53%  1917,24  
18.05RTSI- 0,11%  926,82  
  Курс ЦБ:
19.05Доллар+ 0,8530%  65,0641  
19.05Евро+ 0,2833%  73,3077  
  Форекс:
19.05EUR/RUB+ 0,22%  74,19  
19.05USD/RUB+ 0,09%  66,10  
19.05EUR/CHF+ 0,05%  1,11  
19.05EUR/JPY+ 0,12%  123,73  
19.05EUR/USD+ 0,05%  1,12  
19.05GBP/USD- 0,09%  1,46  
  Нефть:
19.05Brent- 1,61%  48,14  
19.05Light- 1,44%  48,08  
  Металлы:
19.05Золото- 1,55%  1254,70  
19.05Серебро- 2,52%  16,70  
19.05Никель- 0,52%  8590,00  
19.05Алюминий- 0,48%  1544,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06859 0,06874 0,06815 0,06816 9544130000 652 455 673,7 0,06900 - 1,217%
ГАЗПРОМ ао 151,40 155,55 148,33 148,33 67984240 10 305 956 295,1 152,10 - 2,479%
ГМКНорНик 9067 9245 9052 9190 263639 2 416 368 652 9095 + 1,045%
Газпрнефть 155,40 157,35 154,60 155,90 323410 50 433 551 155,50 + 0,257%
ЛУКОЙЛ 2687,0 2721,0 2650,0 2695,5 1212319 3 259 195 876,5 2707,0 - 0,425%
МТС-ао 260,55 261,00 251,85 252,60 2674150 682 492 113 262,90 - 3,918%
НЛМК ао 86,04 86,18 84,02 84,12 1725390 146 094 419,7 86,20 - 2,413%
Новатэк ао 637,0 646,0 632,2 642,6 780070 499 368 051 639,2 + 0,532%
Полюс 4750 4750 4680 4700 4234 19 930 486 4733 - 0,697%
Роснефть 326,00 332,80 324,60 330,00 4285990 1 406 173 089,5 329,50 + 0,152%
Ростел -ап 73,85 74,00 72,55 73,00 227000 16 618 970 73,85 - 1,151%
РусГидро 0,6715 0,6730 0,6624 0,6624 223397000 149 314 263,1 0,6738 - 1,692%
Сбербанк 121,99 122,17 120,30 120,50 72263880 8 769 467 748,5 123,12 - 2,128%
Сбербанк-п 83,22 83,64 82,00 82,07 11092100 918 585 260 84,05 - 2,356%
СевСт-ао 713,0 724,5 700,7 700,7 1485210 1 061 474 696 713,7 - 1,821%
Сургнфгз 33,895 34,285 33,500 33,820 20434300 692 185 156,5 34,155 - 0,981%
Сургнфгз-п 42,990 43,120 42,215 42,250 31158100 1 331 316 703 42,750 - 1,170%
Татнфт 3ао 322,95 323,50 317,00 317,00 2138920 683 007 080 325,50 - 2,611%
Транснф ап 189000 190500 178700 179900 5007 911 182 700 189700 - 5,166%
Уркалий-ао 173,15 173,50 168,50 170,00 2782430 473 675 414,5 173,35 - 1,933%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Вчерашняя публикация «минуток» ФРС на открытии торгов отправит рынок вниз

В преддверии начала торгов на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит нейтрально. Азия торгуется в «зеленом нуле». Так, китайский индекс CSI 300 прибавляет 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 застыл на нулевой отметке. По Японии вышел блок макростатистики. В марте заказы машиностроения заметно превысили ожидания и прибавили 3,2% г/г. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за последнюю неделю вышли на положительную территорию. Фьючерс на американский индекс S&P500 теряет в пределах 0,3%. В целом, нежелание инвесторов наращивать позиции в рисковых активах по всему миру вызвано публикацией протоколов апрельского заседания ФРС. На мой взгляд, ключевым моментом в них стало то, что, по мнению ФРС, мировые и экономические риски снизились, но всё ещё сохраняются. Сразу после релиза ожидания повышения процентной ставки в июне выросли почти до 34%.

Котировки основных сортов нефти к текущему моменту теряют в пределах 1,8%. Баррель марки Brent торгуется вблизи отметки $48,06, а баррель WTI стоит $48,1. Снижение цен происходит, несмотря на релиз сильных данных EIA по запасам и добыче в США. За прошлую неделю добыча упала еще на 11 тыс баррелей, а совокупные запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 0,7 млн баррелей. Тем не менее, нефть дешевеет под влиянием крепкого доллара. Так, в ожидании и после релиза протоколов ФРС с начала недели индекс доллара прибавил около 1%.

На мой взгляд, сегодня на открытии торгов стоит ждать гэпа вниз по ММВБ в рамках реакции участников рынка на вечернюю публикацию протоколов ФРС. После релиза в рамках вечерней сессии фьючерс на ММВБ снизился на 0,5%. По всей видимости, схожую динамику в утренние часы продемонстрирует и соответствующий фондовый индекс. Наибольшего снижения жду в наиболее подверженных повышению ставки ФРС и дешевеющей нефти банковском и нефтегазовом секторах соответственно. Среди корпоративных событий отмечу релиз МСФО результатов МТС за первый квартал. В целом, я ожидаю умеренно слабой отчетности на фоне ухода оператора из розницы «Связного» и активной экспансией «Теле2» на ключевой для оператора рынок Московского региона. На валютном рынке ожидаю околонулевой динамики по паре доллар/рубль. Весь краткосрочный потенциал ослабления был реализован еще в рамках вечерних торгов, тем более, что нацвалюту поддерживает налоговый период и жесткая монетарная политика ЦБ РФ.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 мая 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: вероятность повышения ставки в июне подскочила до 30%

В среду, 18 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику из-за падения акций потребительского сектора, однако бумаги банковского сектора сумели нивелировать снижение после публикации «минуток» ФРС.

Отметим, что вчера вечером были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, в которых было отмечено, что участники рынка недооценивает перспективы повышения ставок в июне. Также представители ФРС ожидают, что рынок труда в США продолжит улучшаться в среднесрочной перспективе, а мировые экономические и финансовые риски снизились. При этом в «минутках» не были отмечены риски, связанные с референдумом в Великобритании относительно ее членства в составе Евросоюза, который состоится 23 июня. В итоге после опубликованного протокола вероятность повышения процентной ставки на июньском заседании подскочила с 20% до 30%, при этом до выхода данных по потребительской инфляции она оценивалась лишь в 4%.

Помимо этого, вчера вышли данные по запасам нефти согласно данным EIA, которые за неделю выросли на 1,31 млн баррелей, тогда как аналитики ждали снижение показателя на 2,833 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,02% и закрылся на отметке 17 526,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,02% и закрылся на уровне 2 047,63 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,5% и достиг отметки 4 739,12 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX упали на $0,12 до уровня $48,19 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились на $2,5 до $1 274,4 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,877%.
В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах падения Boeing, Nike, Wal-Mart Stores, в лидерах роста были лишь JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group и American Express.

Бумаги ритейлера Target обвалились на 7,62% после того, как его квартальная отчетность оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций телекоммуникационной компании AT&T просели на 1,7%, что стало максимальным снижением за четыре недели.

Акции оператора крупнейшей в мире сети магазинов потребительской электроники Best Buy снизились на 3,6% и достигли месячного минимума.

Бумаги ритейлера одежды Urban Outfitters упали на 3,3% в преддверии публикации финансовой отчетности.

Лучше рынка выглядели акции финансовых компаний на фоне того, что повышение ставок может увеличить прибыль банков. Так, бумаги Citizens Financial Group и Huntington Bancshares подскочили более чем на 5,3%. Котировки акций кредиторов Bank of America и JPMorgan Chase выросли более чем на 3,8%.

Акции второго по величине в США ритейлера товаров для дома Lowe's увеличились на 3% после того, как его финансовые результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

Неплохим спросом пользовались бумаги IT-сектора. Так, акции Qualcomm выросли на 1,5% и достигли трехнедельного максимума. Котировки акций Micron Technology подскочили на 3,9%.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуются в рамках узкого нисходящего канала и пока держится выше ключевой зоны поддержки, расположенной в районе 2020-2040 пунктов. Стохастические линии заходят в благоприятное для покупки положении, поэтому допускается формирование восходящего движения.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 мая 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: ожидания повышения процентной ставки ФРС США поддержали банковский сектор

В среду, 18 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Лучше рынка смотрелись акции банков на фоне возросших ожиданий повышения базовой процентной ставки со стороны ФРС США. Так, вероятность повышения процентной ставки ФРС США на предстоящем заседании оценивается примерно в 30%, тогда как в понедельник такая вероятность оценивалась лишь в 4%.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за апрель, который продемонстрировал нулевое изменение, как и ожидалось.

Кроме того, стоит обратить внимание на уровень безработицы Великобритании за март, составивший 5,1%, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился менее чем на 0,1%, французский CAC 40 поднялся на 0,51%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,54%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,85% и закрылся на отметке 337,58 пункта.

Как уже отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги ряда банков. Так, котировки Lloyds Banking Group и Barclays повысились на 3,3% и 3,7% соответственно, возглавив рост сектора.
Позитивную динамику продемонстрировали бумаги немецкого производителя промышленных роботов Kuka, подорожавшие на 23% на фоне его возможного приобретения со стороны китайского производителя бытовой электроники Midea Group.
Акции швейцарского производителя слуховых аппаратов Sonova Holding потеряли в цене 6,4% ввиду того, что полугодовая прибыль компании не оправдала прогноза рынка.

Среди аутсайдеров торгов оказался крупнейший в Великобритании ритейлер предметов роскоши Burberry Group, бумаги которого подешевели на 2,7% в связи со снижением годовой прибыли.

Тем временем, акции горнодобывающих компаний снизились вслед за ценами на металлы. Так, рыночная капитализация Anglo American и Glencore уменьшилась на 3,6% и 2,6% соответственно.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 18 мая, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,6% – до 69,635 рубля.

Между тем, даже после публикации данных о росте запасов в США и небольшого снижения на сырьевых площадках, «россиянин» не показал головокружительного спада. Крепость российской валюты можно объяснить налоговым периодом, традиционно поддерживающий курс. Между тем, в числе негативных события стоит отметить заявление зампреда ЦБ РФ Ксения Юдаев о том, что регулятор может проводить валютные интервенции без предварительного предупреждения в случае рисков финансовой стабильности.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,999 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 64,72 рубля. Курс евро составил 74,079 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,196 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 907,2309 млн.

С 19 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,0641 рубля, евро – 73,3077 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 610,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1216.



Основные экономические новости на 19 мая 2016 г.


Дочерняя компания "ЛУКОЙЛа" (LUKOIL Overseas North Shelf AS) получила 20%-ую долю в одном из проектов по разработке шельфа Норвегии. На 23 лицензионном раунде Норвегия предложила 10 новых лицензия на участки в Баренцевом море. Структура "ЛУКОЙЛа" получила блок 7235_1-2- на участке PL858.


Совет директоров рекомендовал акционерам "ВымпелКома" выплатить годовые дивиденды по результатам 2015 года в размере 341 рубль 26 копеек на одну обыкновенную акцию, на общую сумму 17,5 млрд рублей и 0,1 копейки на одну привилегированную акцию типа "А", на общую сумму 6 426 рублей 60 копеек.


Совет директоров ПАО "Уралкалий" одобрил программу выкупа обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции ("ГДР") компании, на открытом рынке. Программа может также включать приобретение глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции ("ГДР") компании, в рамках частных сделок.


Совет директоров QIWI утвердил дивиденды за 2015 год в размере 22 цента на акцию. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 26 мая. QIWI планирует выплатить дивиденды по акциям 27 мая. Скорректированная чистая прибыль QIWI по МСФО за 1 квартал 2016 года увеличилась на 10% - до 1,233 млрд рублей или $18,2 млн. Показатель EBITDA снизился на 8% - до 1,466 млн рублей.


"Газпром" возобновил переговоры о покупке проекта "Сахалин-1". "Между компаниями Sakhalin Energy Investment Company – оператором проекта "Сахалин-2" и компанией Exxon Neftegas Limited возобновлены переговоры о потенциальной покупке газа проекта "Сахалин-1" для загрузки третьей технологической линии завода по производству сжиженного природного газа проекта "Сахалин-2" в пос. Пригородное".


События дня на 19 мая 2016 г.


 
Заседание совета директоров РЖД
 
Публикация финансовых результатов МТС за 1 квартал 2016 года по МСФО
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-15:00



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

26.05.2016  X международный бизнес-саммит DIY, Household & Furniture Retail-2016

7 причин растущей популярности DIY, Household & Furniture Retail-2016 Отвечаем на самые распространенные вопросы. Первая причина – широчайшая аудитория профессионалов Х юбилейный отраслевой съезд соберет на своей площадке более 600 руководителей торговых сетей и производителей товаров для ремонта и дома. Вторая причина – только ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.05.2016  IV Международная конференция «Технологии мобильной и беспроводной связи. Тренды и перспективы»

Телеком Петербурга возрождается! 24 и 25 мая в Санкт-Петербурге пройдет IV Международная конференция «Технологии мобильной и беспроводной связи. Тренды и перспективы»: - директора, аналитики и ведущие специалисты компаний; - технические, маркетинговые и бизнес-новинки отрасли; - материалы зарубежных конференций; - круглый стол по самым ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.