Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.05.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:51 Открыть в отдельном окне Золото: драйверы для котировок и возможности для инвестиций
09:45 Открыть в отдельном окне Чистый убыток банка ВТБ по МСФО за 1 квартал 2015 года составил 18,3 млрд рублей против прибыли годом ранее
09:05 Открыть в отдельном окне Правительство РФ будет субсидировать ипотечные кредиты на покупку жилья с земельным участком
20:36 Открыть в отдельном окне МЭР отобрало три инвестпроекта на основе проектного финансирования общей стоимостью 17 млрд рублей
17:04 Открыть в отдельном окне Уоррен Баффетт повысил свои доли акций в IBM, Wells Fargo и U.S. Bancorp
16:05 Открыть в отдельном окне В условиях корректирующегося российского рынка акции "Сургутнефтегаза" могут выглядеть сильнее
15:41 Открыть в отдельном окне Сделка по приобретению проекта Солимойнс не слишком существенна для "Роснефти", но проект может оказаться перспективным
15:35 Открыть в отдельном окне США: Apple приобрела компанию Coherent Navigation
14:20 Открыть в отдельном окне Рубль набирает вес, но действия Центробанка будут стимулировать любителей доллара
13:17 Открыть в отдельном окне Китай вновь стал крупнейшим кредитором США



Мировые рынки


18.05Dow Jones+ 0,14%  18298,88  
18.05NASDAQ+ 0,60%  5078,44  
18.05S&P500+ 0,30%  2129,20  
18.05DAX+ 1,29%  11594,28  
18.05FTSE-100+ 0,12%  6968,87  
18.05CAC-40- 0,16%  4985,80  
19.05Nikkei-225+ 0,80%  20049,04  
19.05Kospi+ 0,34%  2120,85  
19.05SSE+ 2,72%  4399,93  
18.05Bovespa- 1,82%  56204,23  
18.05Merval- 2,25%  12097,38  
  Российский рынок акций:
18.05MICEX- 0,83%  1678,55  
18.05RTSI- 0,45%  1075,47  
  Курс ЦБ:
19.05Доллар- 1,5876%  49,2175  
19.05Евро- 1,5531%  56,1030  
  Форекс:
19.05EUR/RUB- 0,05%  55,45  
19.05USD/RUB- 0,07%  49,00  
19.05EUR/CHF- 0,25%  1,05  
19.05EUR/JPY- 0,27%  135,38  
19.05EUR/USD- 0,23%  1,13  
19.05GBP/USD- 0,01%  1,57  
  Нефть:
19.05Brent- 0,32%  66,06  
19.05Light- 0,10%  60,18  
  Металлы:
19.05Золото- 0,59%  1220,40  
19.05Серебро- 1,42%  17,48  
19.05Никель- 0,73%  13650,00  
19.05Алюминий- 0,33%  1815,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 мая 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07098 0,07279 0,06970 0,07202 67051250000 4 798 883 635 0,07100 + 1,437%
ГАЗПРОМ ао 151,99 152,40 148,62 149,85 25114260 3 765 932 077,9 151,90 - 1,350%
ГМКНорНик 10224 10300 9961 10039 195041 1 967 603 562 10248 - 2,039%
Газпрнефть 141,40 142,10 139,20 139,70 343300 48 303 549 141,30 - 1,132%
ЛУКОЙЛ 2552,0 2559,0 2503,3 2530,0 919467 2 320 883 384,2 2550,0 - 0,784%
МТС-ао 267,90 269,05 260,00 260,00 1844840 484 840 345 267,65 - 2,858%
НЛМК ао 70,90 71,41 68,86 69,70 2741060 191 276 537,9 70,80 - 1,554%
Новатэк ао 503,8 510,5 489,5 495,5 1029660 512 966 338 502,0 - 1,295%
Полюс 1601 1638 1590 1622 17388 28 097 096 1614 + 0,496%
Роснефть 256,05 256,35 250,25 252,25 3008250 760 388 761 256,10 - 1,503%
Ростел -ап 58,00 58,00 57,20 57,35 120600 6 945 702 57,94 - 1,018%
РусГидро 0,6141 0,6149 0,5912 0,5945 428100000 256 526 861,2 0,6121 - 2,875%
Сбербанк 75,33 75,34 73,03 73,35 95023870 7 028 301 372,3 75,36 - 2,667%
Сбербанк-п 50,25 50,38 49,40 49,68 14677600 729 668 336 50,45 - 1,526%
СевСт-ао 605,2 608,7 598,4 603,9 889050 537 279 364 605,2 - 0,215%
Сургнфгз 35,410 35,480 33,835 34,395 22399100 770 043 497 35,350 - 2,702%
Сургнфгз-п 39,705 39,705 38,460 39,450 37156300 1 451 613 410,5 39,445 + 0,013%
Татнфт 3ао 293,10 295,00 289,20 294,95 1099120 321 221 981,5 293,75 + 0,409%
Транснф ап 120200 120900 117620 117620 1495 177 630 630 120010 - 1,992%
Уркалий-ао 151,95 153,45 151,25 153,00 1651210 251 446 553,5 151,30 + 1,124%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 мая 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Основные рыночные события запланированы на среду

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника, 18 мая, снизился на 0,76% до 1678,55 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,07% до отметки 1075,47 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне уменьшился на 0,19% до 1066,4 пт. Отечественная валюта к концу дня окрепла на 0,85% к доллару США (до 49,14 руб.) и на 1,97% к евро.

Как и ожидалось, большую часть дня российский фондовый рынок не показывал выраженной динамики, а наибольший интерес у инвесторов вызывали отдельные корпоративные идеи. Снова лучше рынка оказались бумаги «ВТБ» (+3,76%), закрывшиеся выше отметки в 7 копеек на акцию. С технической токи зрения, пробой этого горизонтального сопротивления позволит котировкам возрасти как минимум на 15-20 процентов.

Традиционно на фоне укрепления рубля слабо смотрелись ненефтегазовые экспортеры: «Уралкалий» (-3,6%), «Фосагро» (-2,24%), «Северсталь» (-2,65%). Объявленные на прошлой неделе интервенции практически не оказывают давления на курс отечественной валюты, особенно на фоне налогового периода.

Рубль в большей степени зависит от цен на нефть, которые сейчас стабилизируются в районе $66/баррель. По данным FT, компании топливно-энергетического комплекса из-за падения цен на нефть свернули инвестиционные проекты на сумму в $118 млрд. Из-за этого в ближайшие годы мы увидим реальное сокращение темпов роста совокупного предложения «черного золота», так что падать котировкам в такой ситуации будет очень непросто.

В целом, внешний фон перед открытием российского рынка акций выглядит нейтральным. Цены на «черное золото» стабильны, а торги в США прошли с умеренным повышением на фоне невысокой волатильности. Китайский Shanghai Comp. также растет – почти на 2,5%.

Тем не менее, перед запланированной на среду публикацией данных по запасам нефти в Штатах и протокола заседания ФРС США инвесторы вполне могут сосредоточиться, как и вчера, на наиболее интересных корпоративных идеях, предпочитая не форсировать вход в рынок.

Для индекса ММВБ сейчас важно удержаться выше отметки в 1670 пунктов. Негативных факторов для рубля пока не наблюдается. Так что отечественная валюта, скорее всего, продолжит умеренно укрепляться.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 мая 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США вновь бьют рекорды

В понедельник, 18 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории. Стоит отметить, что торги проходили на объемах ниже среднего, тем не менее, S&P 500 и DJIA закрылись на новых исторических максимумах.

В отсутствие важной статистики инвесторы устремили свое внимание на сделки в сфере M&A, а на фоне повышения доходности десятилетних казначейских облигаций в числе фаворитов торгов оказались представители финансового сектора. Между тем, ввиду удешевления нефти акции энергетического сектора не пользовались спросом у участников торгов.

Вчера выступил глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. По его словам, повышение процентных ставок возможно уже в июне, в том случае, если ФРС и далее будет уверена в том, что уровень инфляции продолжит расти до целевого значения, а также, если регулятор решит, что замедление темпов экономического роста в первом квартале было лишь временным явлением. В то же время, сам Эванс в очередной раз призвал к повышению ставок не ранее 2016 года.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,14%, закрывшись на отметке 18 298,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,30% до уровня в 2129,20 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,60% до отметки в 5078,44 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подешевели на 26 центов до $59,43 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на $2,30 до $1 227,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, поднялась до 2,24%.

Акции ритейлера женской одежды Ann окрепли на 19,87% благодаря известиям о том, что Ascena Retail Group договорилась о его приобретении за $2,2 млрд. Котировки Ascena, тем временем, снизились на 0,99%.
Удачно завершились торги и для производителя микрочипов Altera, добавившего в свой актив 5,7% на фоне появившихся сообщений о том, что корпорация Intel возобновила переговоры об его приобретении. Заметим, что бумаги Intel "поправились", в свою очередь, на 1,27%.

Как отмечалось выше, в числе фаворитов торгов пребывали акции финансового сектора. В частности, котировки E*Trade Financial и Regions Financial поднялись на 2,86% и 2,30% соответственно.

Между тем, хуже рынка выглядели бумаги энергетического сектора в связи с падением цен на "черное золото". Так, компании Transocean, Noble, Chevron, Exxon Mobil и Range Resources убавили из своего актива 3,08%, 0,94%, 1,28%, 0,57% и 2,26% соответственно.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 мая 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Позитив возвращается на рынки

В понедельник, 18 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне удорожания акций автопроизводителей и греческих компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по розничным продажам Швейцарии, снизившимся в марте на 2,8% г/г. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с -2,7% г/г до -3,1% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,12%, французский CAC 40 поднялся на 0,37%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,29%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,4% и закрылся на отметке 398,09 пункта.

Как уже отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции автопроизводителей. Так, бумаги Porsche Automobil Holding и Volkswagen подорожали более чем на 3%.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги компаний сектора здравоохранения. Так, акции Orpea и Fresenius повысились на 2,9% и 3,3% соответственно.

Рыночная капитализация швейцарского производителя часов Swatch Group увеличилась на 3,1% на фоне решения аналитиков Credit Suisse Group повысить рейтинг его бумаг до «покупать».

Котировки компании Aveva Group поднялись на 9% ввиду сообщения о ее возможном приобретении со стороны Schneider Electric.

Стоимость акций австрийской нефтегазовой компании OMV понизилась на 8,3% в связи с тем, что ее квартальная прибыль не оправдала средние прогнозы аналитиков.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 18 мая, российская валюта вновь укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1,4% – до 52,0527 рубля.

В понедельник российский рубль продемонстрировал уверенный рост, несмотря на недавние действия регулятора. Поддержку национальной валюте по-прежнему оказывает нефть и очередной налоговый период, который начался 15 мая. По мнению аналитиков, сопротивлением для покупателей сейчас выступает район отметки 48,8 рублей за доллар, пробой которой будет способен привести к новой волне укрепления курса «россиянина».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 49,099 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 49,57 рублей. Курс евро составил 55,608 рубля, в пятницу он составлял 56,719 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23401,088 млн.

С 19 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 49,2175 рублей, евро –56,1030 рублей.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 096,3 млрд рублей, а на депозитах сократились до 208,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1313.



Основные экономические новости на 19 мая 2015 г.


"Сбербанк" подал в суд иск к пяти "дочкам" "Мечела". Иск поступил 14 мая и зарегистрирован арбитражным судом Москвы.


Чистая прибыль Nordgold по МСФО за 1 квартал 2015 года выросла в 3,6 раза - до $88,5 млн. Показатель EBITDA по итогам 1 квартала вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим кварталом до $189,7 млн. Также стало известно, что Nordgold выплатит дивиденды за 1 квартал 2015 года в размере 6,4 цента на одну акцию или GDR. Об этом говорится в отчетности компании за 1 квартал 2015 года.


Fitch подтвердило рейтинг "Металлоинвеста" на уровне "ВВ", прогноз - "Стабильный". Сегодняшнее подтверждение рейтинга обусловлено ожидаемым снижением долговой нагрузки, несмотря на ослабление цен на железную руду и стальную продукцию, отметило агентство.


"Роснефть" в 1 квартале 2015 года получила 141 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против убытка годом ранее. Выручка за отчетный период сократилась на 15,5% - до 921,51 млрд рублей. Также стало известно, что "Роснефть" планирует привлечь кредиты в трех российских банках на общую сумму 9,9 трлн рублей. Возможные сроки привлечения кредитов компания не указывает. Кроме того, "Роснефть" становится владельцем 100% бразильского проекта Солимойнс. Объем сделок составил $55 млн, и он не включает приобретение четырех мобильных буровых установок, владельцем которых является HRT Netherlands B.V.


МВД РФ предъявило бизнесмену Полонскому обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Сергею Полонскому, который 17 мая был депортирован из Камбоджи в Россию, грозит до десяти лет заключения.


Дефицит федерального бюджета РФ за 4 месяца 2015 года составил 995,79 млрд рублей. Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования бюджета за отчетный период составило 1 162 634,8 млн рублей и (-) 166 845,2 млн рублей соответственно.


События дня на 19 мая 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Публикация финансовых результатов группы ВТБ по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА ОАК
 
Публикация отчетности МТС по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "АЛРОСА" для участия в ГОСА



Вебинары

19:00-21:00



Радченко Анатолий
 

Мировые рынки 12000 

Полный онлайн-курс по торговле акциями глобальных компаний!: День 2

Постепенный переход к практической части.

В этот день вы узнаете о рабочих инструментах активных трейдеров и профессиональных инвесторов.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

16.06.2015  Премия «Финансовая Элита России 2015»

Одиннадцатая церемония награждения лауреатов премии «Финансовая элита России» состоится 16 июня 2015 года 16 июня 2015 г. в Доме приемов МИД России на улице Улофа Пальме, д. 5, корп. 2 состоится церемония награждения лауреатов премии «Финансовая Элита России». В одиннадцатый раз лучшие финансовые компании страны будут отмечены наградами Премии ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

03.06.2015  X Всероссийский Форум «УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ»

В 2015 году, по разным прогнозам, падение доходов населения составит 27%. Это приведет к существенному росту задолженности перед банками. Под ударом находятся и потребительские, и корпоративные кредиты. Как прогнозируют эксперты, объем «просрочки» вырастет до 40%, а постоянные корректировки в законодательную базу усложняют работу банков. 3-5 ...  подробнее

21.05.2015  Конференция «Налоговые стратегии в России. Курс на деофшоризацию»

Газета The Moscow Times приглашает Вас принять участие в конференции «Налоговые стратегии в России. Курс на деофшоризацию», которая состоится 21 мая 2015 в Арарат Парк Хаятт (ул. Неглинная, д.4) Партнеры конференции: Dentons, TaxTeam. При поддержке Торгово-Промышленной Палаты РФ. Наши эксперты представят актуальные обзоры судебной и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.