Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.05.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:10 Открыть в отдельном окне Рынок ждет разрешения нескольких важных драматичных коллизий
20:57 Открыть в отдельном окне ООН сообщила о 127 жертвах противостояния на востоке Украины, в Крыму запрещены массовые мероприятия, Медведев посоветовал чиновникам, "закрывающим" ...
20:39 Открыть в отдельном окне Нынешние санкции США - это просто сотрясание воздуха
20:20 Открыть в отдельном окне "Нафтогаз" настаивает на цене за российский газ в размере $268,5 за тысячу кубометров
19:12 Открыть в отдельном окне "Мечел" предупреждает о риске дефолта из-за политического кризиса на Украине
18:45 Открыть в отдельном окне США: Уоррен Баффетт раскрыл информацию о своей доле в Verizon Communications
15:42 Открыть в отдельном окне Китай: сумма "плохих" кредитов увеличилась в 1 квартале до максимального с сентября 2008 года уровня
15:21 Открыть в отдельном окне Производитель сигар TOTAL FLAME проведёт IPO на "Московской Бирже"
15:16 Открыть в отдельном окне Минэкономразвития: Инфляция в России в мае составит 0,7-0,8%



Мировые рынки


19.05Dow Jones+ 0,27%  16491,31  
19.05NASDAQ+ 0,52%  4090,58  
19.05S&P500+ 0,37%  1877,86  
19.05DAX- 0,28%  9629,10  
19.05FTSE-100+ 0,22%  6855,81  
19.05CAC-40+ 0,26%  4456,28  
19.05Nikkei-225- 0,50%  14026,54  
19.05Kospi- 0,00%  2013,36  
19.05SSE- 1,24%  2001,43  
19.05Bovespa+ 0,22%  53975,76  
19.05Merval+ 1,39%  6878,73  
  Российский рынок акций:
16.05MICEX+ 0,86%  1392,30  
16.05RTSI+ 0,96%  1262,01  
  Курс ЦБ:
17.05Доллар+ 0,2274%  34,7794  
17.05Евро+ 0,2786%  47,6999  
  Форекс:
19.05EUR/RUB+ 0,20%  47,63  
19.05USD/RUB+ 0,14%  34,77  
19.05EUR/CHF- 0,02%  1,22  
19.05EUR/JPY- 0,01%  138,95  
19.05EUR/USD+ 0,07%  1,37  
19.05GBP/USD+ 0,03%  1,68  
  Нефть:
19.05Brent+ 0,18%  109,95  
19.05Light+ 0,09%  101,67  
  Металлы:
19.05Золото+ 0,16%  1295,50  
19.05Серебро+ 0,65%  19,45  
19.05Никель+ 2,83%  19563,00  
19.05Алюминий+ 0,49%  1778,14  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 мая 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04501 0,04634 0,04498 0,04610 62296690000 2 844 180 797 0,04499 + 2,467%
ГАЗПРОМ ао 144,50 148,94 144,38 148,05 86142820 12 649 724 603,8 144,29 + 2,606%
ГМКНорНик 6625 6700 6623 6643 215837 1 439 376 882 6625 + 0,272%
Газпрнефть 141,75 142,81 141,51 142,26 128560 18 304 366,6 141,50 + 0,537%
ЛУКОЙЛ 1919,0 1954,8 1914,6 1938,0 1368732 2 654 802 285,6 1919,0 + 0,990%
МТС-ао 268,06 271,50 267,52 270,90 2331070 630 118 526,6 267,51 + 1,267%
НЛМК ао 46,49 47,29 46,32 46,87 3364510 158 038 714,6 46,12 + 1,626%
Новатэк ао 365,6 374,6 365,6 371,8 1754920 651 152 325,3 365,5 + 1,724%
Полюс 525 531 523 528 4833 2 551 862,4 522 + 1,034%
Роснефть 227,62 229,85 227,37 228,10 5573360 1 275 438 802,3 227,24 + 0,378%
Ростел -ап 51,38 52,43 51,38 51,80 2019600 104 582 157 51,20 + 1,172%
РусГидро 0,5940 0,5949 0,5870 0,5924 452292000 266 759 994,3 0,5936 - 0,202%
Сбербанк 79,30 81,68 79,17 81,62 141037120 11 382 439 554,8 79,20 + 3,056%
Сбербанк-п 67,23 68,48 67,11 68,34 15908200 1 082 618 983 67,10 + 1,848%
СевСт-ао 307,1 313,7 305,4 311,1 3304980 1 026 243 573 306,4 + 1,534%
Сургнфгз 25,539 25,774 25,480 25,700 35289000 905 817 131,8 25,574 + 0,493%
Сургнфгз-п 25,390 25,850 25,373 25,743 20785400 533 001 155,9 25,390 + 1,390%
Татнфт 3ао 209,89 215,00 209,49 213,51 2094150 446 150 839,7 209,00 + 2,158%
Транснф ап 83738 84848 83714 84688 2879 243 076 181 83594 + 1,309%
Уркалий-ао 163,60 165,49 163,27 165,38 2062260 340 008 355,9 163,50 + 1,150%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 мая 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы вырос на 0,64% до 1390,76 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,72% до отметки 1262,01 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне не изменился, оставшись на уровне 1238,6 пт.

В пятницу продолжил свое победное шествие, пугая частных инвесторов, "Газпром" (+2,23%) - у всех на слуху примета о том, что акции газового концерна растут последними. Сейчас все меньше сомнений в том, что что-нибудь помешает газовому монополисту расти до момента подписания договора с Китаем, которое, по предварительным данным, состоится во время поездки В. Путина в КНР, т.е. после 20 мая. А вот после принятия решения - особенно, если цены в рамках контракта будут существенно ниже $300 за 1000 куб. м - мы, скорее всего, увидим фиксацию прибыли. На текущий момент целью данного движения выглядит уровень в 150 рублей за акцию, откуда вполне вероятно движение вниз, на котором вполне можно будет заработать. В то же время, никто не запрещает по-прежнему сохранять по бумагам "Газпрома" длинные позиции, которые можно будет зафиксировать именно на уровне 150 рублей. Вполне возможно, что именно после достижения этой отметки по бумагам газового монополиста начнется коррекция по широкому рынку.

Пятничное закрытие на американских биржевых площадках прошло в позитивном ключе – падение с максимумов было приостановлено ровно там, откуда будет просто расти дальше. Азиатские площадки же с утра торгуются, скорее, в негативном ключе – инвесторов не могут воодушевить данные о заказах в машиностроении в Японии в марте, которые оказались существенно лучше ожиданий (16,1% (г/г) против прогноза в 4,2% (г/г)). Обращает на себя внимание динамика торгов в Индии, где после эйфории, вызванной победой оппозиции на выборах, сформировался сильный разворотный сигнал вниз.

Стоит отметить, что с утра в СМИ появились сообщения, что цена в рамках соглашения CNPC с «Газпромом», будет на уровне европейской, т.е. существенных скидок не последует. Думаю, что эта информация послужит катализатором роста газового концерна с утра, а за ним и всего отечественного рынка.

Как и предполагалось, в Донецкой и Луганской областях выборы президента Украины не будут признаны. Напряжение будет нарастать до 25 мая, после чего мы увидим новые санкции против России. Вопрос в том, как они будут восприняты: как ряд последних ограничений или более болезненно? Индексу ММВБ надо в начале недели дотянуться до отметки в 1430 пунктов, откуда он сможет начать коррекцию, связанную с ростом рисков из-за предстоящих на Украине выборов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 мая 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки воспряли на финишном отрезке...

В пятницу, 16 мая, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших изменения в покупательском настрое американцев и темпы строительства новых домов.

Статистические данные вышли смешанного характера. Разочарование принес предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в мае неожиданно опустился до 81.8 пунктов с достигнутого в апреле 9-месячного максимума в 84.1 пунктов, тогда как аналитики предсказывали его дальнейший рост до 84.5 пунктов.

Порадовало же то, что количество начатого в апреле в США строительства жилых объектов увеличилось до наибольшей с ноября прошлого года величины 1.072 млн в годовой экстраполяции с 947 тыс. в марте, превзойдя спрогнозированные 980 тыс. Этот индикатор во многом является ключевым, поскольку на столь масштабные и многолетние расходы население отваживается только при определенной стабильности текущего уровня благосостояния и уверенности в дальнейшей перспективе. При этом число выданных разрешений на строительство домов в апреле выросло до максимального с июня 2008 г. значения 1.08 млн (ожидалось 1.01 млн) с 1.00 млн в марте.

После понесенного накануне ощутимого урона, на фондовых рынках в пятницу торги протекали в течение большей части дня довольно волатильно под воздействием разнополярных макроэкономических данных и в отсутствие значимых корпоративных известий. Однако в завершающей стадии биржевой сессии инвесторы проявили более высокую покупательскую активность, и все основные фондовые индексы финишировали в плюсе, выступив с различной степенью успешности по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 44.50 пунктов или 0.27% до 16491.31 пунктов, отступление за неделю составило 0.6%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 7.01 пунктов или 0.37%, закрывшись на уровне 1877.86 пунктов, проигрыш за неделю составил менее 0.1%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 21.30 пунктов или 0.52% до значения 4090.59 пунктов, прибавив в течение недели 0.5%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (19). Лучшего результата добился флагман американской телекоммуникационной отрасли Verizon Communications (+2.3%) вслед за обнародованными данными, свидетельствующими о том, что принадлежащая мультимиллиардеру Уоррену Баффету инвестиционная компания Berkshire Hathaway увеличила в 1-м квартале свою долю владения Verizon Communications на 11 млн акций. За ним расположились крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+1.5%) и ведущий мировой изготовитель спортивной одежды и обуви Nike (+1.4%). Главными же аутсайдерами торгов стали крупный индустриальный холдинг United Technologies (-1%), лидер в изготовлении микроэлектронной техники Intel (-0.7%) и вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-0.5%).

Третья по величине в США сеть крупных универмагов J.C. Penney Co взлетела на 16.3%, впервые с 2011 г. зафиксировав квартальный рост продаж в ключевом сегменте - торговых подразделениях, функционирующих более одного года.

Один из ведущих ритейлеров США в сфере торговли предметами роскоши Nordstrom подскочил на 14.7%, получив доход по итогам 1-го квартала в размере 73 центов на акцию вместо 68 центов согласно консенсус-прогнозу.

Портал TrueCar, занимающийся исследованием автомобильных рынков, в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NASDAQ вырос на 11.8% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 9 долларов за акцию.

Ведущий разработчик программных продуктов инженерного дизайна Autodesk выиграл по итогам торгов 8.1%, поскольку полученные им доходы в 1-м квартале на 4.4% превзошли предсказанное экспертами из Bloomberg значение, и к тому же компания повысила годовой целевой прогноз по объемам продаж.

Крупная ресторанная сеть Darden Restaurants потеряла 4.3%, сообщив о продаже своего специализированного подразделения по приготовлению морепродуктов Red Lobster инвестиционной компании Golden Gate Capital за 2.1 млрд долларов.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 20 центов до значения 1293.40 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота практически не изменилась при сохранении долларом своих позиций в корзине мировых валют и в отсутствие сильных катализаторов, способных обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. В целом же за неделю выигрыш составил 0.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX повысилась на 52 цента или 0.5% до уровня 102.02 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене на фоне успешных данных по строительству новых жилых объектов и в преддверии летнего сезона, обычно сопровождающегося повышением автотранспортной активности и ростом потребления бензина. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы "черное золото" подорожало на 2%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 мая 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: на рынках воцарилось неоднозначное настроение

В пятницу, 16 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне падения акций в туристическом, а также автомобильном секторах, при этом в составе Stoxx 600 на каждые две возросшие бумаги пришлось три подешевевшие.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить повышение профицита торгового баланса еврозоны за март до 17,1 млрд евро, при этом предыдущее значение профицита было пересмотрено в большую сторону - с 13,6 млрд евро до 14,2 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,2%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,3%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,3%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 0,1% и закрылся на отметке 338,99 пункта.

Котировки крупнейшего в Европе туроператора TUI Travel опустились на 2,5% ввиду увеличения квартального убытка.

Хуже рынка смотрелись акции автопроизводителей Renault и Daimler, отступившие на 2,4% и 1,2% соответственно в связи с замедлением темпов роста продаж автомобилей в Европе.

Рыночная капитализация кредитора Banco Espirito уменьшилась на 5,5% на фоне увеличения квартального убытка с 62 млн евро годом ранее до 89,2 млн евро.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания Intertek Group, бумаги которой подешевели на 3,2% на фоне снижения активности на рынке энергетической инфраструктуры.

Позитивную динамику продемонстрировали акции французского конгломерата Bouygues, поднявшиеся на 4,4% ввиду того, что квартальная выручка превысила средние прогнозы аналитиков.

Лучше рынка смотрелись бумаги сети супермаркетов William Morrison Morrison Supermarkets, подорожавшие на 3,8% в связи с ее возможным приобретением со стороны консорциума частных американских инвесторов.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 16 мая, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару и укрепила по отношению евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1 коп. – до 40,5626 рубля.

В ходе пятничных торгов российский рубль умеренно ослаблял позиции по отношению к компонентам бивалютной корзины, однако в паре с евро удалось закрепить небольшой успех. Помимо общего негатива на глобальных площадках, наблюдавшегося в течение прошлой недели, давление на рубль оказывала и покупка Минфином валюты на открытом рынке для пополнения суверенных фондов. Сейчас министерство закупает $100 млн в день. Вместе с тем, по мнению аналитиков, ухудшающиеся прогнозы роста российской экономики способствуют снижению курса российской валюты в более долгосрочном плане. В конце года рубль может достигнуть уровня 37 рублей за доллар и 50,7 рублей за евро, прогнозируют эксперты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,77 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,75 рубля. Курс евро составил 47,6425 рубля, в понедельник он составлял 47,6925 рубля.Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24341,0585 млн.

С 17 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,7794 рубля, евро – 47,6999 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,37.



Основные экономические новости на 19 мая 2014 г.


Банк России отозвал лицензию у банка "Огни Москвы". По величине активов КБ "Огни Москвы" на 01.04.2014 занимал 177 место в банковской системе Российской Федерации. Как сообщило АСВ, страховые выплаты вкладчикам банка "Огни Москвы" начнутся не позднее 30 мая. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет в среднем два года.


"РусГидро" может выплатить дивиденды в размере более 1,3 копейки на акцию , рекомендованная дата закрытия реестра - 8 июля. В прошлом году компания направила на дивиденды 3,675 млрд рублей или 0,00955606 рубля на одну акцию.


"Аэроэкспресс" приостановил прием ряда интернет-платежей за билеты из-за принятого закона о запрете анонимных транзакций. В частности, приостановлены операции, произведенные со счета мобильного телефона "МегаФона" и МТС, а также через кошелек "Яндекс Деньги" и WebMoney на сайте и через мобильное приложение.


Французская Technip заключила с "Ямал СПГ" контракт на строительство завода по сжижению природного газа. Комплекс завода СПГ будет включать в себя три установки производительностью в 5,5 млн тонн в год каждая.


"Сургутнефтегаз" может выплатить за 2013 год 0,6 рубля за обыкновенную акцию и 2,36 рубля за "преф", рекомендованная дата "отсечки" - 16 июля.


Для начала строительства морского участка "Южного потока" заключены все необходимые контракты. Начало строительства морского участка газопровода запланировано осенью 2014 года.


S&P подтвердило рейтинг "Полюс Золото" на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом. Ранее прогноз по рейтингу был «позитивным».


События дня на 19 мая 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Ленэнерго" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Э.ОН Россия" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Центра и Приволжья" для участия в ГОСА



Бизнес-конференции и семинары

29.05.2014  Investfunds Forum

V Investfunds Forum – 29-30 мая 2014, Санкт-Петербург Запланировать мероприятие в Outlook Зарегистрироваться 29 – 30 мая в Санкт-Петербурге состоится пятая ежегодная профессиональная конференция для институциональных инвесторов Investfunds Forum. Организаторы: компания Cbonds-Congress и информационный портал Investfunds. Традиционно в ...  подробнее

Место проведения:  г. Санкт-Петербург

28.05.2014  "DevCon 2014"

28-29 мая 2014 года в природном курорте «Яхонты» пройдет ежегодная конференция Microsoft, посвященная разработке и тестированию ПО DevCon 2014. Конференция ориентирована на профессионалов в области разработки ПО, специалистов по тестированию, архитекторов и руководителей групп разработки. По традиции, DevCon 2014 будет проходить в течение 2 ...  подробнее

Место проведения:  Пригородный курорт "Яхонты"

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.