Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.04.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


18.04Dow Jones- 0,16%  24753,11  
19.04NASDAQ0,00%  7295,24  
18.04S&P500+ 0,08%  2708,64  
18.04DAX 12585,57  
18.04FTSE-100+ 1,26%  7317,34  
18.04CAC-40+ 0,50%  5380,17  
19.04Nikkei-225+ 0,18%  22197,87  
19.04Kospi+ 0,25%  2486,10  
19.04SSE+ 0,62%  3110,58  
18.04Bovespa+ 2,40%  86108,13  
18.04Merval+ 0,41%  31531,90  
  Российский рынок акций:
19.04MICEX0,00%  2241,49  
19.04RTSI0,00%  1154,55  
  Курс ЦБ:
19.04Доллар+ 0,6681%  61,5539  
19.04Евро+ 0,3191%  76,0868  
  Форекс:
19.04EUR/RUB- 0,03%  75,2701  
19.04USD/RUB+ 0,05%  60,8450  
19.04EUR/CHF- 0,03%  1,1984  
19.04EUR/JPY+ 0,12%  132,8610  
19.04EUR/USD- 0,05%  1,2373  
19.04GBP/USD- 0,10%  1,4192  
  Нефть:
19.04Brent+ 0,54%  73,88  
19.04Light+ 0,44%  68,77  
  Металлы:
19.04Золото+ 0,16%  1355,70  
19.04Серебро+ 0,01%  17,2500  
19.04Никель+ 8,22%  16530  
19.04Алюминий+ 2,48%  2600,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 апреля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05301 0,05350 0,05197 0,05250 21485380000 1 131 714 287,8 0,05300 - 0,943%
ГАЗПРОМ ао 145,20 145,75 142,57 143,40 20518720 2 953 879 462,4 144,75 - 0,933%
ГМКНорНик 10754 11075 10520 10685 416156 4 497 623 568 10672 + 0,122%
Газпрнефть 311,65 313,10 296,20 302,35 351510 106 609 971 310,10 - 2,499%
ЛУКОЙЛ 4028,0 4056,0 3994,0 4015,0 704154 2 834 647 381,5 4030,0 - 0,372%
МТС-ао 290,55 294,35 287,00 289,50 2708670 783 453 221 289,30 + 0,069%
НЛМК ао 151,06 151,86 149,01 151,00 2462410 370 180 057,2 151,50 - 0,330%
Новатэк ао 746,5 755,1 733,0 734,1 786530 586 219 583 746,1 - 1,608%
Полюс 3768 3812 3727 3775 83187 312 684 329 3718 + 1,533%
Роснефть 335,25 339,00 333,00 337,30 6567060 2 209 888 381,5 333,10 + 1,261%
Ростел -ап 61,46 61,66 61,00 61,16 240300 14 736 722 61,30 - 0,228%
РусГидро 0,7481 0,7600 0,7371 0,7402 601582000 449 573 444,1 0,7495 - 1,241%
Сбербанк 217,34 222,22 212,00 213,45 133397880 29 031 196 901,8 215,87 - 1,121%
Сбербанк-п 192,69 196,03 188,29 189,69 14129100 2 717 766 009 190,50 - 0,425%
СевСт-ао 948,9 954,9 937,1 948,5 922200 873 475 411 946,5 + 0,211%
Сургнфгз 29,550 29,845 29,120 29,345 12478900 366 613 529,5 29,540 - 0,660%
Сургнфгз-п 30,265 30,400 30,000 30,280 19810100 597 660 435 30,340 - 0,198%
Татнфт 3ао 660,50 661,35 649,45 660,00 1819930 1 193 498 535 660,55 - 0,083%
Транснф ап 178450 179150 176100 179000 1477 262 130 250 177750 + 0,703%
Уркалий-ао 113,75 114,90 111,60 111,65 162290 18 266 208,5 113,05 - 1,238%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 апреля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Уход фьючерса на РТС под отметку 113800 п. может активировать продажи

В России вышли данные по объему розничных продаж, которые поднялись с 1,8% до 2,0% вопреки ожиданиям аналитиков значения в 2,1%. Уровень безработицы в стране не изменился, составив 5,0%, что совпало с прогнозами экспертов.

SWIFT устами генерального директора Готфрида Лейббрандта в меру торжественно заявил, что не собирается отключать Россию от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, подчеркнув, что "нейтралитет является неотъемлемой частью SWIFT", а также, что "наличие как можно большего числа клиентов в нашей сети выгодно всем и в интересах всех глобальных экономических потоков".

Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что Россия не планирует запрещать поставки титана в США, поскольку это может отразиться в первую очередь на деятельности ВСМПО-Ависма и его совместного с США предприятия [Ural Boeing Manufacturing], которое размещено в "Титановой долине" в Свердловской области

"РУСАЛ" в свою очередь обратился в Минпромторг с предложением по развитию переработки алюминия. В частности, речь идет о создании переработки первичного алюминия в Красноярске, в Хакасии и в Волгограде. В общем, как в известном анекдоте – "жизнь-то налаживается".

А вот кто удивил, так это РЖД, объявившие, что чистая прибыль по МСФО за 2017 год, согласно их отчету, выросла в 13,6 раза и составила 139,7 млрд. рублей по сравнению с 10,3 млрд. рублей за 2016 год. Такой рост, по словам компании, вызван как улучшением результатов операционной деятельности, так и снижением отрицательного эффекта от обесценения основных средств по итогам года. Существенное снижение убытков от обесценения основных средств в 2017 году связано со стабилизацией долгосрочных прогнозов деятельности холдинга, в том числе принятием правительством России решения о введении долгосрочной тарифной политики ОАО "РЖД" до 2025 года. Даже не представляю себе, что ж они там такое списали с баланса.

Совет директоров "Магнита" рекомендовал заключить дополнительное соглашение к кредитному договору "Тандера" с ВТБ от 2015 года, увеличив лимит задолженности до 60 млрд рублей. Средства могут быть использованы для пополнения оборотных средств, покрытия кассовых разрывов в финансовых потоках, общекорпоративные цели, на приобретение финансовых активов, ремонт, модернизацию основных средств, организацию нового производства или вида деятельности, приобретения недвижимости, рефинансирования затрат на строительство, приобретение ценных бумаг ВТБ, погашение заемщиком своих обязательств. Процентная ставка по кредитной линии не может превышать 26% годовых. Срок погашения кредита - через 1825 дней с даты подписания документов. В общем, и без того немалая долговая нагрузка компании вырастет еще больше.

В итоге РТС остановился на 1155 п (+2,95%), а индекс МосБиржи поднялся до 2241 п. (+2,30%). Лидерами роста выступили акции "Полиметалла" (+8,50%), "Распадской" (+5,51%), "Мегафона" (+5,04%), "Сбербанка" (+4,79% в префах и +4,03% в обычке), "НорНикеля" (+4,33%), и "Аэрофлота" (+4,24%). Сильней других снизились ГРД En+ Group (-2,97%), "Уралкалий" (-2,21%), "Фосагро" (-0,86%), и префы "Татнефти" (-0,56%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2241,99 п., прибавив 2,30%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2220 п. и основная 2200п. Сопротивление расположено на уровне 2250 пунктов.

На данном этапе поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 113800 п. уход под который может активировать продажи. Сопротивления расположены на 118500 п. и 120000 пунктов.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 апреля 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Dow Jones закрылся в минусе из-за сильного падения акций IBM

В среду, 18 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам сессии. Отметим, что вчера состоялось выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, который заявил, что регулятор продолжит постепенное повышение процентной ставки, отметив, что экономика США находится в хорошем состоянии.

Из важной макроэкономической статистики вчера вышли данные по запасам нефти, которые за неделю снизились на 1,071 млн баррелей по сравнению с ростом на 3,306 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали сокращения запасов на 1,429 млн баррелей.

Помимо этого, была обнародована Бежевая книга ФРС, в которой было отмечено, что во всех 12 регионах наблюдался умеренный экономический рост, а также продолжается рост занятости, что затрудняет поиск высококвалифицированных работников.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,16% и закрылся на отметке 24 748,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,08% и закрылся на уровне 2 708,64 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq вырос на 0,19% и достиг отметки 7 295,24 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX увеличились на $1,95 до уровня $68,47 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне выросли до $1 353,5 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,865%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах снижения падения бумаги IBM, Nike, Johnson & Johnson, а в лидерах роста были – Home Depot, Chevron, Caterpillar.

Котировки акций авиакомпании UnitedContinental Holdings подросли на 4,81% после того, как сообщила, что ее годовая прибыль может составить $7-8,5 на одну акцию.

Бумаги кредитора Morgan Stanley увеличились на 0,9% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Напомним, что скорректированная прибыль возросла с $1,84 млрд или $1 на акцию годом ранее до $2,58 млрд или $1,45 на бумагу.

Акции фармацевтической компании Abbott Laboratories просели на 0,47% несмотря на то, что ее финансовые результаты за первый квартал превзошли ожидания аналитиков.

Котировки акций крупнейшего в мире поставщика компьютерных услуг International Business Machines упали на 7,53% после того, как аналитики сообщили, что его прибыль по итогам первого квартала оказалась лучше ожиданий лишь благодаря единоразовому доходу.

Бумаги промышленного конгломерата Textron подросли на 6,8% после того, как он договорился о продаже своего подразделения по производству тестового оборудования промышленному конгломерату Emerson Electric за $810 млн.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает формирование симметричного треугольника. Ключевой уровень поддержки находится на отметке 2530 пункта. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но уже достигли зоны перекупленности, поэтому допускается тестирование нижней границы треугольника.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 апреля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы закрылись в "зеленой" зоне

В среду, 18 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику благодаря успешным квартальным финансовым результатам ряда компаний, а также за счет продвижения бумаг представителей горнодобывающего сектора вслед за ростом цен на металлы.

Что касается статистических данных, вышедших в регионе, темпы роста индекса потребительских цен Великобритании в марте составили 0,1% м/м и 2,5% г/г, не дотянув до прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем повышение показателя на 0,3% м/м и 2,7% г/г. Тем временем, в еврозоне, согласно окончательной оценке, темпы роста индекса потребительских цен составили 1,0% м/м и 1,3% г/г при ожидавшемся повышении на 1,0% м/м и 1,4% г/г соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,50%, британский FTSE 100 поднялся на 1,26%, тем временем, немецкий DAX подрос на 0,04%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,29% до отметки в 381,86 пункта. 

Как уже говорилось выше, фаворитами вчерашней сессии стали акции горнодобывающих компаний. Так, котировки Glencore, Aurubis и Rio Tinto подпрыгнули на 7,7%, 6,6% и 5,4% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация французского производителя молочной продукции Danone увеличилась на 1,5% после того, как он отчитался о превзошедших ожидания аналитиков продажах за первый квартал благодаря высокому спросу на детское питание в Китае.

При этом бумаги британского инвестиционного траста недвижимости Hammerson подорожали на 4,1% после того, как он отозвал свою рекомендацию акционерам поддержать сделку о приобретении другого представителя отрасли Intu Properties.

Тем временем, немецкий поставщик автомобильных комплектующих Continental убавил из своего актива 4% ввиду понижения прогноза по годовым финансовым результатам.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.04ММВБ корп обл (цен)+ 0,27%  95,770
18.04ММВБ муни обл (цен)+ 0,03%  100,220
18.04Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,08%  142,490
Лидеры объёмов ММВБ 18 апреля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМРФИА 2P 105,20 41,590-0,17270588 073 260,228.04.2046 
СилМашБО-4 96,51 6,27012,9114233 688 260,614.09.2026 30.09.2019
Газпнф1P1R 104,11 1,6707,621208 220 00006.04.2022 
КТЖФинанс1 100,00 30,4508,9447135 908 490,707.06.2022 
ДОМ.РФ1P2R 100,00 14,7907,192133 197 00021.01.2028 06.02.2019
Лидеры объёмов ММВБ 18 апреля 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 164,00 2468,7464,8121 032 134,3524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 18 апреля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2016 108,95 13,2207,48459 456 19421.11.2023 
ЯрОбл 2014 102,20 2,7707,341318 102 896,9124.09.2019 
КЧР 2017 102,50 6,6708,41217 858 984,818.12.2024 
Карелия 18 100,00 15,1208,24514 586 08815.10.2023 
Мордовия03 108,00 12,8208,32244 460 397,603.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: ценовой рост в отсутствие санкций. Вчера ценовое восстановление на российском рынке евробондов продолжилось. Впрочем, в основном это касалось суверенного сегмента — корпоративные выпуски выросли в цене всего на 20 б. п. Хорошей новостью стало заявление генерального директора SWIFT Готфрида Лейббрандта об отсутствии намерения у данной организации отключить Россию от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. В корпоративном сегменте продолжилось падение выпусков "РУСАЛа".


Сектор ОФЗ: в "зеленой" зоне. В среду цены росли и в сегменте рублевого госдолга. Дальние выпуски прибавили около 30 б. п. от номинала. Росстат раскрыл данные по динамике годовой инфляции (снижение до 2,3%). Впрочем, после всех пертурбаций последних двух недель рассчитывать на продолжение снижения ключевой ставки отечественным Центробанком на заседании 27 апреля довольно сложно.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

 В ближайшие два дня курс рубля будет реагировать на изменения цен на нефть

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 60,85, укрепившись на 1,49% по отношению к доллару США. Однако на мой взгляд на фоне новых максимумов котировок нефти укрепление национальной валюты могло бы носить и более выраженную динамику, так как в текущей ситуации складывается впечатление, что ценообразование в рубле носит далеко не рыночный характер.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре по-прежнему выступают отметка 62, при закреплении над которой российская валюта может снова потерять от рубля до пятидесяти копеек. Поддержка расположена на уровне 60, ее проход может вернуть рубль в диапазон 56-58.50.

Сегодня в начале торгов мы ожидаем продолжения укрепления рубля по отношению к американскому доллару. В ближайшие два дня курс национальной валюты будет реагировать на изменения нефтяных котировок, которые могут протестировать $75 за баррель в преддверии ожидания встречи ОПЕК+ и России в пятницу.

Рубль, динамика




Основные экономические новости на 19 апреля 2018 г.


Депутаты Госдумы обсудят законопроект о контрсанкциях в отношении США с деловым сообществом. Встреча пройдет 20 апреля, на нее приглашены главы профильных комитетов ГД, представители деловых сообществ, ректоры ведущих вузов, политологи и эксперты.

SWIFT не будет отключать Россию от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

Минэнерго ожидает принятия закона о НДД во втором чтении в мае. "Добывать нефть на зрелых месторождениях становится все труднее и дороже. Переход на НДД позволяет экономическим образом стимулировать этот процесс", - сказал Алексей Текслер, первый заместитель министра энергетики России.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в 2017 году увеличила свой доход на 25% до 33,8 млн рублей, следует из депутатской декларации ее мужа - ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, размещенной на сайте Мосгордумы. Доход главы ЦБ в 2016 году составил 26,9 млн рублей.

Вклад цифровой экономики в экономику России по итогам 2017 года составил 2,42% ВВП. Влияние интернет-рынков на экономику растет на 10,7% в год, и к 2021 году вклад цифровой экономики в ВВП России составит 4,7%. Вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России превысил 2 трлн рублей.

За первые три месяца 2018 года в банковской системе РФ было обнаружено 8418 поддельных денежных знаков Банка России, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период 2017 года (12 447). Тенденция к сокращению числа поддельных банкнот сохраняется на протяжении нескольких кварталов.

Акционеры "Русагро" утвердили рекомендации совета директоров о распределении дивидендных выплат за 2017 год в размере 4,085 млрд рублей, что составляет 71% от общей консолидированной прибыли компании в 2017 году.

Акционеры "Мать и дитя" на годовом общем собрании утвердили рекомендацию совета директоров выплатить по итогам 2017 года дивиденды в размере 6 рублей на акцию (в дополнение к дивиденду в размере 4,5 руб. за акцию, выплаченному в качестве промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2007 года).




События дня на 19 апреля 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Заседание совета директоров "Мосэнерго"
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 1 квартал 2018 года
 
Публикация операционных результатов Х5 Retail Group за 1 квартал 2018 года
 
Заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6"
 
День акционера Московской биржи
 
Публикация операционных результатов "Евраза" за 1 квартал 2017 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Магнита"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:20



Солабуто Николай
 

Мировые рынки бесплатный

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

26.04.2018  13-я конференция HR руководителей банков

13-я конференция HR руководителей банков «Человек как капитал. Финтех и искусственный интеллект в банках. От революции к повседневности» 26 апреля 2018г. Москва, Отель «Балчуг Кемпински», ул. Балчуг, д.1 зал «Атриум» 26 апреля 2018 г. в Отеле «Балчуг Кемпински» пройдет 13-я ежегодная международная межбанковская конференция под ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.