Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.04.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


18.04Dow Jones- 0,55%  20527,46  
19.04NASDAQ0,00%  5849,47  
18.04S&P500- 0,29%  2342,19  
18.04DAX- 0,90%  12000,44  
18.04FTSE-100- 2,46%  7147,50  
18.04CAC-40- 1,59%  4990,25  
19.04Nikkei-225+ 0,07%  18430,95  
19.04Kospi- 0,47%  2138,40  
19.04SSE- 0,89%  3168,28  
18.04Bovespa- 0,55%  63983,38  
18.04Merval- 0,38%  20669,72  
  Российский рынок акций:
19.04MICEX0,00%  1920,29  
19.04RTSI0,00%  1077,21  
  Курс ЦБ:
19.04Доллар- 0,4821%  55,9793  
19.04Евро- 0,3792%  59,6124  
  Форекс:
19.04EUR/RUB- 0,03%  60,2480  
19.04USD/RUB- 0,07%  56,2025  
19.04EUR/CHF+ 0,05%  1,0694  
19.04EUR/JPY+ 0,17%  116,5570  
19.04EUR/USD- 0,07%  1,0722  
19.04GBP/USD- 0,14%  1,2825  
  Нефть:
19.04Brent- 0,05%  54,86  
19.04Light- 0,11%  52,79  
  Металлы:
19.04Золото- 0,59%  1286,50  
19.04Серебро- 0,48%  18,1850  
19.04Никель+ 1,13%  9415  
19.04Алюминий+ 1,03%  1911,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 апреля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06391 0,06400 0,06350 0,06400 7625710000 486 083 380,9 0,06400 0,000%
ГАЗПРОМ ао 122,36 123,15 121,25 121,55 28911230 3 534 563 844,3 122,22 - 0,548%
ГМКНорНик 8585 8650 8492 8553 135784 1 164 518 106 8556 - 0,035%
Газпрнефть 204,75 206,50 201,35 203,50 143150 29 295 239 206,30 - 1,357%
ЛУКОЙЛ 2831,0 2892,0 2822,5 2859,0 802979 2 302 087 052 2828,5 + 1,078%
МТС-ао 270,05 271,40 265,50 268,10 977180 262 631 699 269,10 - 0,372%
НЛМК ао 101,31 101,74 99,60 100,70 3087270 311 139 813 101,62 - 0,905%
Новатэк ао 684,3 694,6 674,6 678,8 510540 349 704 516 684,4 - 0,818%
Полюс 4385 4400 4172 4400 3833 16 736 881 4390 + 0,228%
Роснефть 318,30 322,50 315,00 315,05 4578630 1 457 353 181,5 318,40 - 1,052%
Ростел -ап 56,00 56,25 55,85 55,90 103400 5 789 760 56,15 - 0,445%
РусГидро 0,8699 0,8813 0,8561 0,8654 555180000 479 392 305,4 0,8671 - 0,196%
Сбербанк 153,19 155,38 152,36 153,60 38948690 6 005 342 205,9 153,40 + 0,130%
Сбербанк-п 113,55 114,92 112,25 112,90 4003600 454 806 203 113,70 - 0,704%
СевСт-ао 777,5 780,2 758,3 765,4 675750 519 760 608 777,5 - 1,556%
Сургнфгз 26,800 27,010 26,540 26,540 7186200 191 670 793 26,965 - 1,576%
Сургнфгз-п 29,675 29,760 29,360 29,415 12382300 365 539 005 29,565 - 0,507%
Татнфт 3ао 323,45 329,00 322,80 326,65 1231170 402 450 448 323,25 + 1,052%
Транснф ап 174800 178450 170750 174400 2984 520 928 400 174300 + 0,057%
Уркалий-ао 157,50 157,50 154,65 155,85 232940 36 333 670 157,60 - 1,110%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 апреля 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Во вторник российский фондовый рынок вновь возобновил снижение, после коррекции днем ранее. Поводом к продажам послужила ситуация на рынке энергоносителей, где, несмотря на приближение публикации данных по запасам углеводородов в США, которые, скорее всего, вновь продемонстрируют снижение, нефть марки Brent ушла в район 55 долларов. Также «медведи» были поддержаны ситуацией на внешних фондовых площадках. Так, европейские индексы к закрытию дня теряли до 1,3%. В Штатах же индексы Dow Jones и S&P500 после первых часов торгов снизились на 0,4% и 0,2% соответственно. В результате, индекс ММВБ отступил на 1,1%, до 1920 пунктов, индекс РТС упал на 1,6%, уйдя ниже 1080 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Мосэнерго, Полиметалл и ММК, потери которых превысили 4%. Лучше рынка закрылись НМТП и Банк Санкт-Петербург, прибавившие 6,5% и 2,4% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Основным поводом для продаж в российских активах послужит динамика рынка энергоносителей. Нефть марки Brent отступила в район 54,7 доллара за баррель на фоне статистики от Американского института нефти. По данным API запасы нефти в США снизились на 800 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 1,4 млн. баррелей, а запасы дистиллятов потеряли 1,8 млн. баррелей, что оказалось хуже ожиданий игроков. Американские площадки после нашего вчерашнего закрытия продолжили негативную тенденцию, в результате чего индексы Dow Jones и S&P500 по итогам дня потеряли 0,6% и 0,3% соответственно. Однако сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы смогли отыграть часть потерь, к 9.00 мск. прибавляя до 0,2%. Торги в Азии проходят с разнонаправленным движением основных индексов. Так, японский Nikkei225 растет на 0,3%, а китайский Shanghai Composite снижается на 1,3%. На таком фоне мы ожидаем преобладания продаж на российском рынке в первые часы торгов, что уведет индекс ММВБ на новые минимумы. В дальнейшем, на фоне открытия Европы, наш рынок может частично скорректировать свое падение. Определяющим фактором для закрытия нашего рынка станет статистика по запасам нефти в США от Министерства энергетики страны, которая будет опубликована в 17.30 мск. Снижение запасов больше ожиданий (а игроки ждут потерь запасов нефти на 2 млн баррелей), станет стимулом к росту цен на нефть, что, в свою очередь, позволит нашему рынку подняться к уровням закрытия вторника и, возможно, выйти на положительную территорию.



"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 апреля 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок акций США просел под давлением неудачных квартальных отчетов

Во вторник, 18 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

Американский рынок акций вчера пребывал под давлением от не слишком благоприятных квартальных отчетов, но финишировал не на внутридневных минимумах. Отступление на биржевых площадках США возглавили финансовый и нефтегазовый сектора, а также здравоохранение.

Стоит отметить, что вчера Дональд Трамп подписал указ из серии «покупай американское, нанимай американцев», но на торги эта новость не повлияла.

Из макроэкономической статистики вчера публиковались данные по промышленному производству за март – показатель увеличился вровень с прогнозами на 0,5%.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 113,64 пункта или 0,55% до уровня в 20523,28 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 6,82 пункта или 0,29% до отметки 2342,19 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 7,32 пункта или 0,12% и достиг отметки 5849,47 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,5% до уровня в $52,41 за баррель, золото с поставкой в июне на COMEX повысилось в цене на 0,2% до значения $1294,10 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. более 1% потеряли American Express, Goldman Sachs, Johnson & Johnson.

Акции United Continental Holdings, родительской компании United Airlines, просели на 4,3% несмотря на публикацию финансовых результатов, оказавшихся лучше ожиданий Уолл-Стрит.

Бумаги Cardinal Health обвалились на 11,5% на новостях о том, что компания договорилась о приобретении части одного из подразделений Medtronic.
Производитель готовых завтраков и злаковых продуктов Post Holdings ушел в минус на 3,8% после того, как стало известно о приобретении им британской фирмы Weetabix Food.

Один из крупнейших банков США Goldman Sachs Group растерял 4,7% после того, как представил квартальную отчетность. По итогам первого квартала чистая прибыль увеличилась с $1,20 млрд или $2,68 на акцию до $2,16 млрд или $5,15 на акцию при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне $5,31 на акцию.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 апреля 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Заявления Терезы Мэй удивили европейских инвесторов

Во вторник, 18 апреля, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне эскалации напряженности между США и Северной Кореей, неопределенности перед первым туром президентских выборов во Франции, который пройдет 23 апреля, а также ввиду неожиданных заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Вчера Мэй объявила о том, что досрочные парламентские выборы состоятся 8 июня, поскольку Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве. При этом она подчеркнула, что при любом развитии событий страна покинет Европейский союз.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 опустился на 2,46%, французский индекс CAC 40 стал легче на 1,59%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,9%. Региональный индикатор STXE 600 просел, тем временем, на 1,11%, закрывшись на уровне 376,35 пункта.

Наихудшую динамику продемонстрировал сектор коммодитиз, а причиной стало снижение цен на сталь, медь и железную руду. В частности, рыночная капитализация ArcelorMittal, Anglo American, BHP Billiton и Rio Tinto уменьшилась на 6,18%, 5,13%, 5,59% и 3,78% соответственно.

Между тем, бумаги компании Galapagos подешевели на 2,12%, хотя в начале торгов находились в «зеленой» зоне на фоне известий о том, что она привлекла $338 млн в ходе первичного публичного размещения акций в США.

Неудачно сложилась сессия и для шведского ритейлера одежды Hennes & Mauritz, убавившего из своего актива 0,1%, несмотря на заявления о том, что продажи в минувшем месяце увеличились на 6% после снижения на 1% в феврале и падения на 8% в марте прошлого года

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник на валютной секции Московской биржи российский рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 0,6%, поднявшись в район 56,3 рубля, евро прибавил 1,4%, до 60,1 рубля. Стоит отметить, что основным поводом к снижению рубля послужила негативная динамика цен на «черное золото» и уход нефти марки Brent ниже 55 долларов. Однако, мы не исключаем, что настроения на рынке энергоносителей могут измениться уже в ближайшее время, чему будут способствовать данные по запасам углеводородов в США. В свою очередь, это поддержит и рубль, позволив ему отыграть часть вчерашних потерь.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем умеренного ослабления рубля относительно основных мировых валют. Это позволит американской валюте закрепиться выше отметки 56 рублей, которую он вчера отыграл. Однако во второй половине дня, если мы увидим рост цен на нефть, доллар, на фоне данных по запасам нефти в США, может вновь вернуться под эту отметку. Игрокам также стоит учитывать, что рубль в текущий момент поддерживает приближение налогового периода.




Основные экономические новости на 19 апреля 2017 г.


"Русагро" направит на дивиденды в 2016 году 6,6 млрд рублей . Дивиденды будут равны 171,75 руб. или $ 2,9 (брутто) на одну обыкновенную акцию или 34,35 руб. или $0,58 (брутто) за ГДР.


НМТП может выплатить дивиденды за 2016 год в размере 77,88 коп. на акцию. Годовое общее собрание НМТП состоится 18 мая, закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА – 23 апреля.


КТК может выплатить дивиденды за 2016 год в размере 6 руб. на акцию. Годовое общее собрание акционеров состоится 25 мая 2017 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 2 мая 2017 года.


ОВК увеличила выпуск вагонов в 1 квартале на 51%. Рост производства обеспечен увеличившимся спросом на вагоны НПК ОВК со стороны внешних клиентов. Компания намерена провести SPO. ОВК планирует разместить до 2,5 млн акций дополнительного выпуска. Начало размещения запланировано на конец апреля 2017 г.


Чистая прибыль ГК "ПИК" в 2016 году выросла в 1,8 раза. Общая выручка увеличилась на 17,5% и составила 60,1 млрд рублей.


Оборот розничной торговли в марте 2017 года снизился на 0,4%. Оборот розничной торговли в марте 2017 года составил 2352,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в 1 квартале 2017 года - 6735,4 млрд рублей, или 98,2%.


Россия ждет от Турции отмены ограничений на поставки зерна. В течение двух недель будут проведены интенсивные консультации для выработки графика дальнейших действий. График будет предусматривать сроки, этапы снятия отдельных существующих ограничений.


События дня на 19 апреля 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание наблюдательного совета "АЛРОСА"
 
Публикация производственных результатов Polymetal за 1 квартал 2017 года
 
Заседание совета директоров "РусГидро"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    21.06.2017  13th Best Intranet Russia 2017

    С 21 по 23 июня в Москве пройдет главное событие, в центре внимания которого – корпоративные интранет–порталы. КОМУ ВАЖНО ПОБЫВАТЬ НА ФОРУМЕ • Руководителям внутренних коммуникаций • Менеджерам по внутренним коммуникациям • Редакторам Intranet-портала • Директорам по персоналу • Директорам по организационному развитию ПОЧЕМУ ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    08.06.2017  IX Всероссийская конференция УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ – COMMERZ 2017: «Новые подходы к трансформации закупок: стратегии и инструменты лидеров»

    8-9 июня 2017 года в Metropol Hotel Moscow состоится IX Всероссийская конференция УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ – COMMERZ 2017: «Новые подходы к трансформации закупок: стратегии и инструменты лидеров». Управление закупками вносит существенный вклад в достижении баланса при работе с поставщиками, развитие компетенции сотрудников, автоматизацию закупочных ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.05.2017  Круглый стол «Будущее пенсионного рынка»

    24 мая 2017 года в Москве состоится круглый стол «Будущее пенсионного рынка», организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Цель проекта - оценить риски и возможности, открывающиеся перед пенсионным рынком в связи с возможной реализацией концепции индивидуального пенсионного капитала. В обсуждении примут участие более 80 делегатов – ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.04.2017  STARTUP SHOW C Оскаром Хартманном

    28 апреля состоится StartUp Show, Супер-гостем которого будет Оскар Хартманн - "Рыбаков Фонд". Оскар оценит и выберет лучшие по его мнению стартапы, представители фондов и акселераторов примут участие в "Битве за Стартап", а вы в свою очередь, насладитесь отличным шоу, завяжите полезные знакомства и отлично проведёте пятничный вечер. ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.04.2017  Synergy Insight Forum

    24-25 апреля 2017 года состоится Synergy Insight Forum — ежегодное бизнес-событие для тех, кто осознает необходимость систематических изменений. Изменений в мышлении, в бизнесе, в жизни. Поиска новых подходов и новых ниш. На Synergy Insight Forum вас ждет уникальный экспертный контент, который сподвигнет вас к этим изменениям. На сцене форума — ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.