Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.04.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:17 Открыть в отдельном окне Отсутствие договоренностей на встрече в Дохе может оказаться благом для сырьевого рынка
20:39 Открыть в отдельном окне Путин и Обама подтвердили настрой содействовать закреплению режима прекращения боевых действий в Сирии
19:01 Открыть в отдельном окне Негатив от провала переговоров в Дохе отыгран - могло быть и хуже
17:34 Открыть в отдельном окне Акции Intel могут подорожать на 25% в течение года
17:24 Открыть в отдельном окне Банк Morgan Stanley заявил о 53%-ном снижении квартальной прибыли
17:16 Открыть в отдельном окне Совет директоров "ЛУКОЙЛа" на заседании 25 апреля 2016 года рассмотрит вопрос об основных принципах дивидендной политики
16:59 Открыть в отдельном окне "Московская биржа" 20 апреля 2016 года проведет День акционера
16:45 Открыть в отдельном окне Эксперты: Несмотря на неудачу переговоров нефтеэкспортеров, уровень в $50 за баррель Brent до конца года не исключен
13:38 Открыть в отдельном окне Россия сократила вложения в американские госбумаги в феврале на $9,3 млрд
12:49 Открыть в отдельном окне Количество активных буровых вышек в США снизилось за неделю на 3 единицы



Мировые рынки


18.04Dow Jones+ 0,60%  18007,83  
04.04NASDAQ- 0,46%  4892,80  
18.04S&P500+ 0,65%  2094,34  
18.04DAX+ 0,68%  10120,31  
18.04FTSE-100+ 0,15%  6353,52  
18.04CAC-40+ 0,26%  4506,84  
19.04Nikkei-225+ 3,73%  16882,57  
19.04Kospi+ 0,11%  2011,36  
19.04SSE+ 0,09%  3036,47  
18.04Bovespa- 0,63%  52894,08  
18.04Merval- 0,21%  13210,57  
  Российский рынок акций:
18.04MICEX+ 0,33%  1892,64  
18.04RTSI+ 0,39%  899,58  
  Курс ЦБ:
19.04Доллар+ 3,3722%  68,2724  
19.04Евро+ 3,7487%  77,1273  
  Форекс:
19.04EUR/RUB- 0,01%  74,95  
19.04USD/RUB- 0,30%  66,09  
19.04EUR/CHF- 0,02%  1,09  
19.04EUR/JPY+ 0,24%  123,42  
19.04EUR/USD+ 0,25%  1,13  
19.04GBP/USD+ 0,37%  1,43  
  Нефть:
19.04Brent+ 0,79%  43,25  
19.04Light+ 0,66%  41,46  
  Металлы:
19.04Золото+ 0,41%  1240,10  
19.04Серебро+ 2,23%  16,61  
19.04Никель- 1,53%  9000,00  
19.04Алюминий+ 0,38%  1576,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 апреля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07357 0,07469 0,07266 0,07340 28059510000 2 067 739 041 0,07350 - 0,136%
ГАЗПРОМ ао 146,45 156,14 146,20 155,95 105746850 16 053 119 759,5 146,30 + 6,596%
ГМКНорНик 9260 9330 9151 9241 266293 2 460 700 618 9270 - 0,313%
Газпрнефть 149,00 154,60 148,15 152,90 848930 129 409 541,5 148,85 + 2,721%
ЛУКОЙЛ 2776,0 2825,0 2770,0 2815,5 1341237 3 759 581 397,5 2777,0 + 1,386%
МТС-ао 250,80 259,45 249,50 259,45 4409500 1 128 953 303 249,50 + 3,988%
НЛМК ао 87,88 91,44 87,42 90,70 4250790 383 385 437,5 87,70 + 3,421%
Новатэк ао 604,0 610,5 598,6 604,6 1532580 927 515 252 604,0 + 0,099%
Полюс 4188 4345 4150 4290 15458 65 465 178 4150 + 3,373%
Роснефть 305,50 314,60 304,70 311,75 9230390 2 855 979 124 303,90 + 2,583%
Ростел -ап 68,35 69,40 68,35 69,40 185600 12 825 565 68,10 + 1,909%
РусГидро 0,6909 0,6930 0,6781 0,6790 505492000 346 159 980,7 0,6924 - 1,935%
Сбербанк 118,83 123,35 118,78 121,50 137624630 16 711 087 217,3 118,20 + 2,792%
Сбербанк-п 81,50 84,44 81,50 82,80 13950700 1 160 767 539 81,07 + 2,134%
СевСт-ао 776,8 786,6 772,3 779,9 586830 458 032 783 776,8 + 0,399%
Сургнфгз 36,140 36,500 35,530 35,810 26498400 955 592 700,5 36,095 - 0,790%
Сургнфгз-п 43,440 43,595 43,155 43,185 14037300 608 813 915 43,425 - 0,553%
Татнфт 3ао 345,50 352,35 339,50 344,00 2089170 720 490 989,5 344,50 - 0,145%
Транснф ап 176200 180000 174700 179900 2400 427 803 200 176800 + 1,753%
Уркалий-ао 162,20 163,35 161,70 162,50 904910 146 981 661 162,30 + 0,123%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 апреля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Сегодня по ММВБ высока вероятность формирования широкого «боковика»

Утром внешний фон для российского рынка выглядит нейтрально. Азия торгуется разнонаправленно. Так, японский Nikkei 225 прибавляет 3,6% на фоне умеренного ослабления йены по отношению к доллару. Китайский индикатор CSI 300 снижается на 0,1%. Восстановление китайской экономики остаётся очень уязвимым перед нестабильностью на сырьевых и валютном рынках. Фьючерс на американский индекс S&P500 прибавляет около 0,1%.
Нефтяные котировки снижаются в пределах 0,5%. Бочка Brent торгуется по $42,8, а баррель WTIстоит $41,1. Несмотря на провал воскресных переговоров в Дохе вчерашнюю сильную коррекцию по нефти вниз полностью выкупили уже ко второй половине дня. Вероятно, в значительной степени вчерашний рост был вызван шорт сквизом – ростом цен по причине массового закрытия продавцами коротких позиций из-за опасения убытков. Определённое влияние могла оказать слабая макростатистика из США: в марте промпроизводство сократилось на 0,6%, что сильно повышает вероятность отказа ФРС от повышения ставок в текущем году. Тем не менее, фундаментальные факторы все-таки говорят против нефти и в среднесрочной перспективе вероятность снижения котировок по-прежнему очень высока. Сейчас у основных стран-потребителей нефти хранилища близки к заполнению и, судя по всему, в ближайшие месяцы поставщики будут объявлять о новых скидках для того, чтобы покрыть расходы на хранение в танкерах. Так же нельзя исключать, что сланцевые производители в США вновь начнут хеджировать будущие поставки, что эквивалентно открытию коротких позиций крупными игроками.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня рубль продемонстрирует околонулевую динамику по отношению к доллару США несмотря на умеренно дешевеющую нефть и, в целом, достаточно сильную локальную перекупленность. Сейчас котировки нацвалюты поддерживает стартовавший в пятницу налоговый период. Однако, по его завершению при нынешних котировках нефти доллар должен стоит где-то на 3 рубля больше – около 69 руб. На фондовом рынке сегодня высока вероятность формирования широкого «боковика». С одной стороны, ожидается небольшой рост в нефтегазовом секторе на фоне стабильной нефти. С другой стороны, в перегретом банковском секторе может продолжится сдувание пузыря. В частности, коррекция по "обычке" "Сбербанка" еще явно не завершилась. Среди отдельных акций стоит обратить внимание на котировки Магнита. Сегодня его основной конкурент X5 Retail Group публикует "операционку" за 1 квартал 2016 года. Если результаты окажутся сильными, то котировки Магнита могут сильно просесть даже с учетом нахождения на локальных минимумах.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 апреля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Dow Jones преодолел отметку в 18 000 пунктов

В понедельник, 18 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом Dow Jones впервые с июля прошлого года закрылся выше отметки в 18 000 пунктов.

Заметим, что в начале торгов на рынке наблюдалась волатильная динамика на фоне удешевления нефти и неоднозначных корпоративных отчетностей. Итоги переговоров в Дохе разочаровали нефтетрейдеров – мировые производители "черного золота" так и не договорились о заморозке добычи сырья. Тем не менее, уже к середине сессии картина изменилась благодаря восстановлению позиций нефти ввиду известий из Кувейта. Как стало известно, производство нефти в стране упало с мартовских 2,81 млн баррелей в день примерно до 1,1 млн баррелей в день на фоне забастовки членов профсоюза работников нефтяной промышленности.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось. Между тем, в течение дня выступили глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, а также президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, которые высказались в поддержку осторожного подхода председателя ФРС Джанет Йеллен к ведению монетарной политики.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,60%, закрывшись на отметке 18004,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,65% до уровня в 2094,34 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,44% до отметки в 4960,02 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,4% до $39,78 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне подросли на 40 центов до $1 235,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, увеличилась до 1,77%.

В числе фаворитов торгов можно отметить производителя игрушек Hasbro, акции которого ушли в плюс на 5,8% благодаря воодушевляющей отчетности за первый квартал. Так, чистая прибыль составила $48,8 млн или 38 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 24 цента на бумагу. Выручка, тем временем, увеличилась на 16% г/г до $831,2 млн и превысила ожидания рынка в $779,2 млн.

Благодаря известиям из Кувейта котировки Hess, ConocoPhillips и Transocean поднялись на 4,7%, 3% и 0,31% соответственно.

Удачно сложилась сессия и для производителей лекарств, при этом Nasdaq Biotechnology Index повысился на 1,5%. Заметим, что компании Endo International и Regeneron Pharmaceuticals добавили в свой актив 8,2% и 3,9% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 апреля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: снижение энергетического сектора не помешало индексам закрыться в плюсе

В понедельник, 18 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне удорожания акций автопроизводителей и горнодобывающих компаний.

Однако дальнейший рост индексов сдерживало снижение котировок энергетических компаний, что было вызвано падением цен на нефть после провала переговоров в Дохе.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,2%, французский CAC 40 поднялся на 0,3%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,5% и закрылся на отметке 344,34 пункта.

Как уже отмечалось выше, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции автопроизводителей. Так, рост возглавили бумаги Daimler и BMW.

Позитивную динамику продемонстрировали акции горнодобывающих компаний ввиду роста цен на цветные металлы. Так, бумаги Rio Tinto, Glencore и Anglo American подорожали на 1,7%, 1,5% и 2,3% соответственно.

Котировки итальянских банков Banca Monte dei Paschi di Siena и Unione di Banche Italiane повысились более чем на 5%.

Рыночная капитализация энергетических компаний Royal Dutch Shell и Total уменьшилась на 0,7% ввиду дешевеющей нефти.

При этом падение цен на «черное золото» поддержало акции авиакомпаний.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 18 апреля, российская валюта укрепила по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,3% – до 70,0357 рубля.

Провал переговоров основных производителей нефти в Дохе привел к обвалу нефтяных котировок утром в понедельник на 6%, но российский рубль отреагировал на этот факт достаточно сдержанно. К вечеру нефть сумела компенсировать большую часть своих потерь, и рубль даже пытался тестировать положительную территорию в паре с долларом. По мнению экспертов, динамика ослабления рубля по отношению к нефти останется догоняющей – так, если нефть обвалится еще на 10%, рубль потеряет не более 4-5%.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,1180 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 66,397 рубля. Курс евро составил 74,8240 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 74,994 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 125,9284 млн.

С 19 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 68,2724 рубля, евро – 77,1273 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 431,3 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 283,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1336.



Основные экономические новости на 19 апреля 2016 г.


Fitch Ratings подтвердило рейтинг России в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB-" в негативным прогнозом. Рейтинги приоритетных необеспеченных долговых обязательств России в национальной и иностранной валютах также подтверждены на уровне "BBB-". Потолок странового рейтинга подтвержден на уровне "BBB-" и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - на уровне "F3".


Совет директоров АФК "Система" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой доходность по обыкновенным акциям компании должна быть не менее 4% и при этом не менее 67 копеек на бумагу. Совет также рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить по 67 копеек на акцию по итогам 2015 года. ГОСА АФК "Система" пройдет 25 июня 2016 года.


"Мечел" и "Сбербанк" договорились о реструктуризации обязательств компании в размере 13 млрд рублей и $427 млн. Для завершения реструктуризации Группа "Мечел" должна погасить часть задолженности перед "Сбербанком" и "Сбербанк Лизингом" в размере 2,8 млрд рублей.


Совет директоров "Норникеля" одобрил продажу квазиказначейских акций Crispian. Речь идет о продаже 1 250 075 обыкновенных акций компании (составляющих 0,79% от ее акционерного капитала) Crispian Investments Limited (Crispian) за $158 млн. "Норникель" получил соответствующее предложение о сделке от Сrispian 11 апреля 2016 года.


Выручка "Почты России" по итогам 2015 года увеличилась на 6% - до 149 млрд рублей. Отмечается, что выручка выросла по всем ключевым направлениям бизнеса: почтовый бизнес (+4%), посылочный бизнес (+19%), финансовые услуги (+2%). Компания рассчитывает, что создание "Почта Банка" может принести 60 млрд рублей до 2023 года. В эту сумму входят 47 млрд рублей инфраструктурного платежа и 13 млрд рублей доходов в виде дивидендов.


События дня на 19 апреля 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Закрытие реестра акционеров "Ленэнерго" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Дорогобужа" для участия в ГОСА
 
Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 1 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

26.04.2016  День инвестора

«Домашние деньги» проводят День инвестора в Казани Впервые День инвестора компания проводит не только в Москве, но и в крупнейших городах России. Сегодня МФО предлагают самые привлекательные условия по размещению средств среди других инструментов с фиксированной доходностью. Благодаря контролю и надзору со стороны Банка России растет ...  подробнее

Место проведения:  Казань

22.04.2016  Network-сессии «Диалоги»: Инвестиции

Как привлечь китайские инвестиции? Расскажем 22 апреля на главном практическом мероприятии по работе с Китаем. 22 апреля на Network-сессии «Диалоги»: Инвестиции рассмотрят успешные практики привлечения инвестиций из Китая. Спикеры сессии расскажут о критериях отбора проектов, актуальных показателях, которые необходимо учесть при его ...  подробнее

Место проведения:  Москва

21.04.2016  Семинар «Подход к регулированию паевых инвестиционных фондов в связи с вступлением в силу Указаний Банка России 3758-У»

21 апреля 2016 года в отеле Рэдиссон Славянская состоится семинар для участников рынка коллективных инвестиций. Организатором мероприятия выступает саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» совместно с АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», при поддержке некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих». ...  подробнее

Место проведения:  Москва

20.04.2016  «Российский Форум Продаж 2016»

Успейте получить материалы от спикеров «Российского Форума Продаж» в подарок! Бесценный опыт от 60 ТОП международных спикеров. Познакомьтесь с ними лично! Сколько уходит средств, ресурсов и сил на обучение персонала, на повышение его уровня? Ведь цель организовать команду, которая будет вести компанию к победе, финансовым успехам и завоюет ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.