Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.04.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:33 Открыть в отдельном окне Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 711,2 и 97,8 млрд рублей соответственно
09:30 Открыть в отдельном окне В первой половине торговой сессии рынок акций РФ может уйти в район 1470 пунктов ММВБ и найти там поддержку
21:00 Открыть в отдельном окне Акции "Транснефти" вышли в лидеры роста на фоне решения ФСТ об индексации тарифов на услуги компании на 5,5%
20:16 Открыть в отдельном окне Продажа части активов "Мечела" принесет новые бумажные убытки и фактически лишит держателей "префов" дивидендов за 2012 год
12:43 Открыть в отдельном окне Сегодняшние торги в Азии завершились на мажорной ноте: Nikkei +0.93%, Hang Seng +0.07%
12:32 Открыть в отдельном окне Сегодня будет много не только макроэкономических новостей, но и изрядное количество отчетности за II квартал из США
20:07 Открыть в отдельном окне Реакция рынка США на июльский ISM-Services ...
19:43 Открыть в отдельном окне Европа: падающая нефть и рост прибыли финансовых компаний воодушевили рынки



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
19.04NASDAQ 3206,06  
19.04S&P500 1555,25  
19.04DAX 7459,96  
19.04FTSE-100 6286,60  
19.04CAC-40 3651,96  
19.04Nikkei-225 13316,48  
19.04Kospi 1906,75  
19.04SSE 2244,64  
19.04Bovespa 53929,00  
19.04Merval 3444,49  
  Российский рынок акций:
19.04MICEX 1339,67  
19.04RTSI 1336,46  
  Курс ЦБ:
19.04Доллар+ 1,5468%  31,7151  
19.04Евро+ 0,5450%  41,3787  
  Форекс:
19.04EUR/RUB 41,33  
19.04USD/RUB 31,65  
19.04EUR/JPY 129,93  
19.04EUR/USD 1,31  
19.04GBP/USD 1,52  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
19.04Light 88,27  
  Металлы:
19.04Золото 1407,00  
19.04Серебро 23,23  
19.04Никель 15170,00  
19.04Алюминий 1887,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 апреля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04376 0,04414 0,04304 0,04360 31817810000 1 387 481 482 0,04342 + 0,415%
ГАЗПРОМ ао 121,07 122,08 119,62 120,11 46568680 5 622 444 555,1 120,45 - 0,282%
ГМКНорНик 4953 5017 4925 4998 172569 856 956 711 4909 + 1,813%
Газпрнефть 135,00 136,00 133,04 133,90 445840 60 100 317 134,39 - 0,365%
ЛУКОЙЛ 1904,0 1905,5 1856,0 1882,0 923795 1 738 435 035,6 1892,8 - 0,571%
МТС-ао 260,99 263,54 260,00 263,00 486110 127 515 129,6 258,80 + 1,623%
НЛМК ао 49,85 51,10 49,30 50,68 5225000 262 738 991,9 49,26 + 2,883%
Новатэк ао 309,0 309,4 302,2 303,0 564930 171 998 694,5 307,9 - 1,572%
Полюс 927 934 908 915 6984 6 406 179,2 924 - 1,039%
Роснефть 214,60 216,30 211,28 214,99 5006960 1 071 037 974,7 213,50 + 0,698%
Ростел -ап 74,74 76,98 74,50 75,98 764000 57 640 649 74,00 + 2,676%
РусГидро 0,4700 0,4745 0,4457 0,4537 743868000 338 710 900,8 0,4645 - 2,325%
Сбербанк 96,22 97,60 95,63 96,40 64842400 6 247 750 227 95,44 + 1,006%
Сбербанк-п 68,98 70,28 68,67 70,18 13954600 970 186 391 68,49 + 2,468%
СевСт-ао 240,3 246,2 238,7 243,6 1937980 470 600 645 238,0 + 2,353%
Сургнфгз 27,250 27,775 27,010 27,680 18394500 502 910 101,7 26,990 + 2,557%
Сургнфгз-п 21,340 21,500 21,110 21,221 11676300 248 434 629,3 21,250 - 0,136%
Татнфт 3ао 177,89 179,78 174,63 176,29 1422300 250 936 342,4 177,00 - 0,401%
Транснф ап 63799 63800 62451 63639 5396 340 573 327 63500 + 0,219%
Уркалий-ао 234,80 235,37 231,35 233,20 2299830 535 630 434,4 234,10 - 0,384%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 апреля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС в рамках вечерней торговой сессии четверга вырос на 0,37% до 1332,42 пт., фьючерс на индекс РТС прибавил 0,8%, достигнув отметки 1301,95 пт.

Лучше рынка в четверг торговались бумаги ГМК "Норильский Никель". В моменте акции компании прибавляли около 4%, а закрытие основной торговой сессии на ММВБ состоялось с повышением на 1,62%. В четверг глава компании В. Потанин и глава Сбербанка (+1,04%) Г. Греф подписали соглашение о стратегическом партнерстве, согласно которому банк будет оказывать "Норникелю" полный спектр финансовых услуг. В планах Потанина - пользоваться не только финансовыми услугами, но и привлекать кредитное учреждение к проблеме совершенствования управленческой структуры. В четверг котировки компании нашли поддержку на уровне, с которого началось "ралли" в декабре прошлого года (связанное с разрешением корпоративного конфликта). В краткосрочной перспективе драйвером роста для акций ГМК "Норильский Никель" будет ожидание высокой дивидендной доходности - по итогам года компания должна выплатить акционерам $2 млрд, что ненамного меньше чистой прибыли "Норникеля" за 2012 год ($2,1 млрд).

"Транснефть" (+0,32% АП) опубликовала результаты по МСФО за 2012 год. Чистая прибыль компании снизилась на 3,6% до 184,4 млрд рублей, выручка выросла на 9,3%, а EBITDA - на 11,3% до 324 млрд рублей. Для инвесторов интересны заявления топ-менеджмента, которые сопровождали презентацию. Во-первых, объем инвестиционной программы был подтвержден (161,4 млрд в 2013 году, и 325,3 млрд в 2014-2015 годах). Во-вторых, М. Гришанин, вице-президент компании, озвучил срок начала приватизации - в течение трех месяцев должно выйти предписание правительства. Пока не ясно будут ли обыкновенные акции компании пользоваться спросом - слишком низкая планируется дивидендная доходность - на уровне "префов".

Слухи о снижении кредитного рейтинга Германии не оправдались – агентство Moody’s выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что рейтинг страны сохранился на прежнем, наивысшем уровне – “ААА”. В то же время прогноз по рейтингу остался “негативным” из-за долгового кризиса в ЕС и рисков возможного выхода одной из стран из блока. По словам М. Миллер, заместителя министра финансов США, ни одно финансовое учреждение не будет спасаться за счет налогоплательщиков, каким бы огромным оно не было, т.е. правило “Too big to fail” перестает работать.

НА биржах АТР основные рыночные индикаторы демонстрируют положительную динамику. Японский Nikkei растет на 0,7%, корейский KOSPI - на 0,3%. В лидерах – фондовый рынок Китая. Shanghai Comp. прибавляет более 1,5% на фоне заявления заместителя главы Народного Банка КНР о том, что регулятор ослабит свое влияние на курс национальной валюту. Скорее всего, будет расширен коридор колебаний юаня.

Российский фондовый рынок начнет торги пятницы с гэпа вверх. Падение американских индексов было немного скомпенсировано после выхода отчетности Microsoft, которая приятно удивила аналитиков. Компания сумела нарастить чистую прибыль на 19% в III фискальном квартале на фоне очень слабого спроса на персональные компьютеры. На послеторговой сессии бумаги IT-компании выросли почти на 3%.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 18 апреля, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 35,8936 рубля.

Национальной валюте оказывали поддержку нашедшая в себе силы для отскока нефть, а также неплохие настроения на рынках капитала и стабильная ситуация на межбанковском рынке, где ставки находятся на уровне 6-6,25%.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,55 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 31,886 рубля. Курс евро составил 41,2025 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 41,52 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 549,4 млн.

С 19 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,7151, евро – 41,3787.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 770,5 млрд рублей, на депозитах не изменились и составили 100,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3066.



Основные экономические новости на 19 апреля 2013 г.


"Сбербанк" и "ГМК "Норильский никель" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее расширение сотрудничества между сторонами. "Сбербанк" планирует закрыть весь спектр финансовых проблем компании, которые сопровождают менеджмент в период изменений.


Международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг дефолта эмитента ТНК-BP с "BBB-" до "BBB" с негативным прогнозом и сохранило рейтинг "Роснефти" "BBB" в списке на пересмотр с возможным понижением, в который он был помещен в октябре 2012 года на фоне планов по приобретению "Роснефтью" 100% ТНК-BP.


НЛМК в 1 квартале 2013 года увеличил производство стали на 0,5% - до 3,7 млн тонн. Продажи увеличились на фоне сезонного пополнения запасов конечными потребителями. Загрузка сталеплавильных мощностей была близка к максимальной (94%). Производство готового проката выросло на 5% и составило 3,8 млн т.


Объем международных резервов РФ по состоянию на 12 апреля 2013 года составлял 521,3 млрд долларов США, против 516,9 млрд долларов США на 5 апреля 2013 года.


Министерство энергетики России в 2013 году не ожидает снижения добычи полезных ископаемых. По заявлению Кирилла Молодцова, заместителя министра энергетики, добыча нефти ожидается на уровне 520 млн тонн, добыча газа "Газмромом" - 500 млн куб. м., иными независимыми компаниями - в пределах 100-110 млн куб. м.


События дня на 19 апреля 2013 г.


 
Публикация финансовых результатов НЛМК по РСБУ за 1 квартал 2013 года
 
Заседание совета директоров НЛМК
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "Мариэнергосбыт"
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "Нижегородской сбытовой компании"
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "МЗ "Арсенал"



Бизнес-конференции и семинары

06.06.2013  II Международная конференции "НR 2013: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ"

6-7 июня 2013 года в Москве в отеле Marriott Moscow Grand состоится II Международная конференции «НR 2013: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ» и вручение премии «HRevolution Award 2013”. На конференции Вы получите ответы на вопросы: • Что ждет бизнес от НR в период изменений? • Как осуществлять стратегическое планирование в период ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Тверская, 26/1

15.05.2013  2-й фестиваль "Кино о финансах и финансистах – FinFest-2013"

С 15 по 21 мая в Москве, в кинотеатре "35 миллиметров" пойдет 2-й фестиваль "Кино о финансах и финансистах – FinFest-2013". В рамках события широкой аудитории станут доступны фильмы биржевой и финансовой тематики – участники и победители международных фестивалей. Каждое кинопроизведение фестиваля – сенсация кинематографического искусства в ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.