Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.04.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


19.04Dow Jones 12964,10  
19.04NASDAQ 3007,56  
19.04S&P500 1376,92  
19.04DAX 6671,22  
19.04FTSE-100 5744,50  
19.04CAC-40 3174,02  
19.04Nikkei-225 9588,38  
19.04Kospi 1999,86  
19.04SSE 2378,63  
19.04Bovespa 62618,00  
19.04Merval 2352,83  
  Российский рынок акций:
19.04MICEX 1488,33  
19.04RTSI 1609,56  
  Курс ЦБ:
19.04Доллар0,0000%  29,6368  
19.04Евро0,0000%  38,8509  
  Нефть:
19.04Brent 118,00  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 апреля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06400 0,06551 0,06395 0,06490 30787690000 1 994 810 007 0,06391 + 1,549%
ГАЗПРОМ ао 169,57 172,80 169,16 171,15 61677190 10 561 946 053 169,39 + 1,039%
ГМКНорНик 5109 5267 5108 5259 384297 2 000 972 239 5105 + 3,017%
Газпрнефть 155,37 157,89 155,11 156,18 487630 75 991 532,9 155,49 + 0,444%
ЛУКОЙЛ 1775,8 1807,5 1772,0 1799,0 2580141 4 626 742 686,2 1775,8 + 1,306%
МТС-ао 232,82 237,45 232,82 235,98 1158710 272 778 473,6 232,70 + 1,410%
НЛМК ао 63,24 64,77 63,00 64,50 10484170 672 453 184,8 63,05 + 2,300%
Новатэк ао 376,7 393,3 376,7 389,9 2139630 827 564 352,3 376,0 + 3,697%
Полюс 1165 1173 1150 1158 13650 15 806 155,5 1168 - 0,933%
Роснефть 211,11 216,74 211,11 215,00 17723560 3 807 361 961,2 211,10 + 1,847%
Ростел -ап 92,49 94,50 92,39 93,16 514400 48 077 667 92,92 + 0,258%
РусГидро 1,0254 1,0569 1,0252 1,0548 572672000 600 028 319,7 1,0242 + 2,988%
Сбербанк 93,08 94,84 92,88 94,35 147417700 13 873 560 174,3 92,90 + 1,561%
Сбербанк-п 71,44 72,85 71,04 72,79 14532300 1 049 133 850 71,31 + 2,075%
СевСт-ао 382,2 402,6 381,9 402,5 4096360 1 622 324 930 381,6 + 5,477%
Сургнфгз 27,938 29,199 27,931 28,930 58220400 1 680 904 106,9 28,050 + 3,137%
Сургнфгз-п 19,016 19,543 18,911 19,399 37141200 717 891 819,4 19,035 + 1,912%
Татнфт 3ао 178,15 185,47 176,01 184,47 2982210 540 479 952,6 177,71 + 3,804%
Транснф ап 61348 62400 60660 62030 21157 1 306 261 748 61327 + 1,146%
Уркалий-ао 218,55 223,97 217,58 223,59 4685500 1 040 926 660 218,50 + 2,330%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 апреля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,11% до 10037,78 пункта, на основной сессии он снизился на 0,32% до уровня 10027,05 пункта.

Капитализация «ММК» сократилась вчера днем на 2% после выхода производственной и финансовой статистики компании за 2011 г. Ожидалось несколько меньшее, чем вышло в действительности, увеличение выручки компании. С другой стороны, за счёт разовых убытков в виде, к примеру, курсовых переоценок, чистая прибыль и EBITDA корпорации оказались ниже средних прогнозов. Главными причинами сокращения основных показателей компании, помимо разовых факторов, стало снижение средних цен на сталь в условиях финансовой нестабильности и сохранении высокой стоимости основного сырья. Позитивным фактором для «ММК» является наращивание производства, отражающее стабильный рост спроса, а также активная международная экспансия.

Акции «ВСМПО–АВИСМА» оказались в числе лидеров роста. ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» и корпорация Boeing внесли изменения в ранее подписанный ими долгосрочный контракт, продлив срок действия документа на 3 года.

Повысились в цене бумаги «Норникеля», довольно заметно подешевевшие в последние несколько недель. Поводом оказалась информация о намерении ГМК «Норильский никель» расширять производство в Африке в целях географической диверсификации производства.

Европейские рынки вчера в основном консолидировались, позитивным фактором оказалось снижение доходности испанских облигаций после большего, чем планировали, размещения 10-летних казначейских облигаций этой страны.
Данные финансовых отчетов американских компаний во вторник и среду, в том числе вчерашняя информация Halliburton и Bank of New York, носили благоприятный для спроса характер.

Неделя в целом проходит под знаком стабильно улучшающегося, благоприятного для инвесторов информационно фона. Но дефицит ликвидности в российской финансовой системе по-прежнему довольно значителен. Банк России и Минфин наращивают предложение денежной ликвидности на рынке, но делают это достаточно невысокими темпами, как будто «с оглядкой» на мировую конъюнктуру. А она сейчас определяется тем, что снижение шансов нового раунда количественного ослабления ФРС и активизация действий экономических властей по административному мониторингу нефтяных цен способствуют «сглаживанию» ценовой динамики энергетического сырьевого сегмента. Акции нефтегазового сектора в последние недели выглядели на мировых площадках сравнительно слабо.

Президент США Б. Обама вынес на рассмотрение американского Конгресса план мер по борьбе со спекуляциями на рынке топлива. Меры достаточно жесткие: глава государства предложил увеличить штраф за незаконные манипуляции на рынке топлива с одного до десяти миллионов долларов, предложено увеличение залогов, повышение гражданского и уголовного наказания в отношении фирм. Он также предложил Конгрессу увеличить штат сотрудников Комиссии по торговле товарными фьючерами, ведущей наблюдение за ситуацией на сегменте сырьевых деривативов.

Тем не менее, для среднесрочных инвесторов сектора ТЭК информация, выходившая на рынок и в последние дни, была весьма благоприятной. Исходя из пересмотренных с существенным повышением прогнозов МВФ, расчётная цена нефти Brent на конец 2012 г. составит порядка $123 за баррель, в 2013 г. фонд ожидает небольшого, на 6%, снижения, по сути коррекционного. Вице-премьер РФ И. Сечин на презентации совместного проекта «Роснефти» и ExxonMobil сегодня заявил, что инвестиции в российский ТЭК в 2012 году составят $100 млрд, в добычу до 2020 г. будет инвестировано $400-500 млрд, или практически четверть ВВП РФ. Как показывает практика, подобные масштабные отраслевые проекты должны сопровождаться стабильным инвестиционным спросом на финансовые инструменты представленных в отрасли предприятий.

Определенное напряжение на рынке вызвали прозвучавшие вчера заявления секретаря Казначейства США Т. Гайтнера, повторившего свои доводы о необходимости эффективной работы правительства в конце 2012 г. в связи с тем, что в этот период предполагается как решение вопроса о налоговых льготах, так и очередное обсуждение лимита государственных заимствований. «Это будет большой тест для Вашингтона, для страны с точки зрения её способности управлять своими процессами, и это будет тест для власти, которой надо справляться с существующими вызовами», - заявил Т. Гайтнер.

В то же время позитивная реакция руководителя американского Казначейства на информацию о прогрессе в увеличении финансовых средств МВФ, а также заявления руководства фонда, рассчитывающего в ходе ближайшей недели пополнить свои ресурсы как минимум на $400 млрд, стали ещё одним позитивным фактором спроса, проявившим себя на текущей неделе.

Азиатские фондовые рынки сегодня утром в основном растут, повысились цены на нефть и металлы. В краткосрочном периоде вероятно повышение российского рынка акций, однако, с учётом всё ещё повышенных ставок МБК, риски нового раунда продаж во второй половине дня высоки.



Российский валютный рынок


Курс $
В среду, 18 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро, а к доллару США - ослабила. Бивалютная корзина по итогам торгов подешевела на 1 коп. – до 33,6435 рубля.

На динамику рубля оказывал влияние сохраняющийся спрос на национальную валюту, обусловленный налоговым периодом, а также снижение нефтяных фьючерсов. По мнению аналитиков, в ближайшее время возможно сильное движение пары доллар-рубль, направленное на ослабление курса российской валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,4925 рубля, на закрытии торгового дня вчера стоимость доллара составляла 29,490 рубля. Курс евро составил 38,717 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 38,7525 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 188,36 млн.

С 19 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 29,4978, евро – 38,6716.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.311.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 802,8 млрд рублей, на депозитах снизились до 90,5 млрд рублей.



Основные экономические новости на 19 апреля 2012 г.


Объем розничной торговли в РФ в 1 квартале 2012 года вырос на 7,5% и составил 4,7 трлн рублей. В марте объем розницы увеличился на 7,3% по отношению к марту 2011 года и на 6,9% к февралю 2012 года и составил 1,63 трлн рублей.


Выручка группы ММК за 2011 год составила $9 306 млн, что на 21% выше аналогичного показателя 2010 года. Убыток за 2011 год с учетом разовых факторов составил $125 млн.


Чистая прибыль "Акрона" по МСФО в 2011 году составила 20 328 млн руб. (692 млн долл. США), что в 3,2 раза выше аналогичного показателя за 2010 год. Выручка выросла до 65 431 млн руб. (2 226 млн долл. США), что на 40% выше аналогичного показателя за 2010 год.


Росприроднадзор предлагает отозвать три лицензии у ХК "Якутуголь" - дочерней компании "Мечела". Материалы проверки направлены в Комиссию по досрочному прекращению прав пользования недрами (Роснедра).


Общая численность безработных в России, по предварительным данным Росстата, в марте 2012 года составила 4,874 млн. человек, что составляет 6,5% экономически активного населения. По сравнению с мартом 2011 года количество безработных снизилось на 8,9%, по сравнению с февралем 2012 года показатель вырос на 1%.


События дня на 19 апреля 2012 г.


 
Публикация результатов X5 Retail Group по МСФО за 4 квартал 2011 года и 2011 год
 
Заседание совета директоров "Корпорации "Иркут"
 
Публикация финансовых результатов "Башнефти" за 2011 год по МСФО
 
Публикация производственных результатов НЛМК за 1 квартал 2012 года
 
Публикация финансовых результатов "Северстали" за 2011 год по МСФО



Бизнес-конференции и семинары

17.05.2012  INVESTFUNDS FORUM III

17-18 мая 2012 года в Санкт-Петербурге компания Cbonds-Congress и проект Investfunds проведут третью профессиональную конференцию для институциональных инвесторов – Investfunds Forum III. INVESTFUNDS FORUM – это крупнейшая профессиональная конференция для российских институциональных инвесторов. Мероприятие организуется с целью объединить на ...  подробнее

Место проведения:  г. Санкт-Петербург

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.